书接上回。
且说慕容朗此去多时亦无回音。楚皇无奈，只好誓守孤城，听天由命。
蜀将司马亮先到翟州，前锋兵临城下，被楚兵出城奋击，纷纷退去。后队再行攻城，又被楚兵杀退。司马亮不敢进逼，只分筑长垒，为围城计。
既由百里十三率兵二万已来，粮草辎重众多。司马亮大喜，与百里十三议定南北分攻。城内虽尚有慕容惇、宇文涤生等人，仗着一股血诚，誓师分御，怎奈北面稍宽，南面又紧，南面稍宽，北面又紧，防了矢石，难防水火，防了水火，难防钩梯；况且外乏救兵，内乏粮草，单要靠这兵民气力，断没有永久不敝的情理。
两军分攻不下，复合兵猛攻城西，前仆后继，竟被陷入，幸里面还有内城，由慕容惇纠集精锐，日夜战御。
楚皇见此整日里以泪洗面，且对侍臣道：“朕为人主多年，自思无大过恶，死亦何恨！只恨祖宗传承百年，至朕而绝，与古时君主荒淫暴乱等致为亡国不同，未免痛心！但古时亡国的主公，往往被人囚困，或杀或奴，朕必不至此，死亦可稍对祖宗，免多出丑。”
侍臣俱相向痛哭。楚皇复以御用器皿赏战士，势已孤危，无可图存。
勉强支持了月余，已是残年。翟州城上面，黑气沉沉，旭日无光。守城的兵民统已面目枯瘠，饥饿不堪，俯见敌军正会饮欢呼，越觉得凄惶万状。
楚皇晨起，巡城一周，咨嗟了好一回，到了晚间，召慕容惇入见，拟即禅位与他，惇泣拜不敢受。
楚皇道：“朕把皇座让汝，实是不得已的计策！朕看此城旦夕难保，自思肌体肥重，不便鞍马驰突，只好以身殉城。汝平日矫捷，且有将略，万一得免，保全宗祚，朕死也安心了！”
亡国惨语，惇不忍闻，尚欲固辞，楚皇复召集百官，自述己意，大众颇也赞成，于是慕容惇不得不应允，起受玉玺。
翌日，慕容惇即位，百官亦列班称贺，礼未毕，忽报南城火起，蜀军已入城了。楚将忙出去巷战，奈蜀军亦相继杀到，四面夹攻，声震天地。慕容惇料不可敌，复返顾楚皇明浩，但见已悬着梁上，舌出身僵。
他即拜了数拜，出对将士道：“吾皇已崩，我将何去？不如赴水而死，随我君于地下！”言讫，跃入水中，随流而逝。
将士齐声道：“明公能以死殉国，难道我辈不能吗？”
由是宇文涤生等人统往水中投入，转而到黄泉上了。
由是楚国历年一百八十余年，至此，覆灭。
楚灭后安康太平，约过半年，忽北齐会兵攻建乐城。
永康王怒道：“齐兵何故犯我城，自败前盟？”
遂欲下令伐齐，百里秋生之子长苏请行，遂发兵数万，使他统率北上。
时齐将钟离仲倾，统兵五万人，会同鹿州长孙武同攻建乐城。蜀国方盛，谓齐贪利忘义，败盟挑衅，是谓之不德。
且说建乐城守将，前楚降将曹丘博恒，素为拓跋士元所辱，密图报怨。闻齐兵将至，通使约降，佯邀拓跋士元商议守备。拓跋至，曹丘即闪出匕首，立刺入胸，拓跋慌忙后退欲逃，出帐见从骑已为伏兵所歼，忙跪地求饶，可还是奈不了被一刀呜呼了结。
曹丘把其尸系于马尾，奔出军前道：“拓跋士元荒淫暴虐，杀害劫夺，大逆不道，是否当杀？”
大众齐声道：“杀！杀！杀！”
遂枭其首，将其尸首陈列市上，一任军民宰割泄愤。后献城于齐。
齐兵既入建乐城，钟离仲倾促长孙武进取武杨城。长孙武以粮饷未集，尚拟缓行，仲倾督促益急，乃遣将北冥长卿统兵万人趋武杨城。登程时仅给五日粮，别命南宫世俊统鹿州兵一万五千，作为后应。
北冥长卿至武杨，城中毫无兵备，一拥而入。既入城，只有穷民三百余户，毫无长物。齐兵一无所得，自顾粮食又尽，不得已采蒿为食。
南宫世俊军至武杨东，方散坐为炊，突闻鼓角喧天，喊声动地，蜀国大帅百里长苏，竟领军杀到！
南宫仓猝无备，哪里还敢抵敌，只好上马逃走。百里长苏兵临城下，北冥长卿却出城迎战，厮杀一番，倒也没有胜负。奈何粮食已尽，士卒呼饥，只得班师。
钟离仲倾、长孙武在建乐城，所取州郡，统是空城，因无粮食，屡催朝廷运粮济军，日久不至。蜀兵又来攻建乐城，决河灌水，齐军多被淹溺，遂皆引师北还。
蜀国遣使至齐，严责负约，边疆一带，从此了无宁日！
越年，永康王命王子欧阳承庆率兵北侵齐地安州，百里玄光与公孙商等侵昌州，司徒幼常领军侵平州，分道北上。
师方进发，忽接西南方探报，岳楠国王杀死使臣有意来犯，遂派东方速为大将，其子东方隆为副手，统兵征岳楠。
话说岳楠国在今蜀国南境，本与楚国交界，初时楚国屡寇岳楠，岳楠不能御，遂臣服于楚为附属国。及楚弱亡，复得独立。
永康王本意遣使令其归属，时值岳楠王吉泽峰继位不久，夜郎自大，竟思拒绝蜀国。使臣与他争辩，他却恼羞成怒，杀死来使，因此携怨开衅。
至蜀兵到，两军开仗。东方父子势如破竹，岳楠军犹如螳臂挡车，屡战屡败，终弄得兵败如山倒，都城也被东方隆攻入。国王吉泽峰带领家眷，南遁逃匿迁都，急忙遣使谢罪，愿增岁币。
永康王以西南用兵，无暇东顾，乃允岳楠国之请求，命他遣子入质，不得再叛。国王吉泽峰只得应命，才算保全残喘，幸免灭亡。
话分两头，且说蜀兵东征的时候，西域亦扰乱不靖，倡乱的人就是前次潜水西遁的松下岚山。松下自逃脱后，溃卒亦多渡河，沿途掠衣食以行。后闻濮阳布渡河追来，复匿于山林中，及濮阳布军还，嘉靖王亦退兵，乃回军而西，复向北渡河，收拾余众，占据多地。又北侵伊柯等国，未克而回。
其后松下转思东掠蜀国复仇，遂纠集兵众，剑指蜀国。
坐镇西域的欧阳子华听闻此报，遂遣其子欧阳承治，统兵三万御敌。
时适天寒，松下岚山方在饮酒，闻了军报，毫不在意，只道是天气凛冽，敌军不能骤进，因此酣饮如故，饮毕鼾睡。
到了次日，蜀国前锋已到，松下慌忙不已，调兵未齐，更因部众乃散兵结成，故蜀军轻松攻下。松下急领一支近军，夺马出逃，奋力冲杀，欲逃匿后北上入洛司国乞师御敌。
欧阳承治昼夜穷追，兵至洁衣河，无舟可渡，便下令伐木编舟。既渡河，见有一部落之人来投诚。
原来在追剿路上，松下近军兵士已所剩不多，逃至江边劫船而渡，后逃入附近一山中，为土人劫住，得知蜀军追至，遂将松下奉上，不着说，结果是一刀两段！
松下岚山只自恃勇力过人，颇有急智，却又爱饮酒作乐，以致误事，而且驭下太严，将士多怨，因此转战数年，终致败没。
欧阳承治既平松下岚山，飞章告捷，由永康王优词嘉奖，并封其为镇西侯。
