轩辕攻陷涿鹿城，虽然还没有登坐帝位，但将为天下之主已成既定事实。因为不论威望、才能、势力，于今天下没有他人可以同之相匹。
另说蚩尤，兴致勃勃兴师来伐中原，兵分两路。一路由他亲自率领，三万大军北上，来解涿鹿之围，将直接面对轩辕。而另一路交给了义子白维统领，两万人马攻取有熊国，捣毁轩辕的老巢，继而攻略西北，发展扩张。但是战事的走势并不教蚩尤满意，白维在轩辕城下碰壁折锋，难逾雷池，望壁而兴叹。蚩尤本人征途初始还算比较顺利，但愈往前进便愈加艰难，被力牧拒于河水这边而难以通过。力牧多以小队为疑兵，或出于蚩尤大军之左，或出于之右，抑或骚扰其后方，闹得鸡飞狗跳，对敌方粮道造成威胁。这教蚩尤疲于应付，大伤脑筋，也从而大大迟滞了进军速度，足以令狂傲无比的他有失颜面，怒气冲天。
不久，涿鹿城沦陷与榆罔帝身亡的消息传到了蚩尤的耳朵里，那面使他更加暴跳如雷，七窍生烟。下令全军强力攻击，不惜一切代价逾过河水并突破敌方防线，继而寻轩辕的主力人马决战，定分雌雄。为了求得胜利，蚩尤还请来了雾公助阵。这雾公制造大雾，而且雾气之中伴有魍魉、魑魅、魊、魈等等恶鬼，张牙舞爪，纵狂作怪。蚩尤的人马以明目草所泡之水润睛，不受雾气之碍，乘雾驾舟杀过河渡，并攻克敌垒。轩辕的军队为雾气遮迷，不辨东西南北，如坠混沌，惊慌失措，从而遭受败绩。力牧虽谙熟用兵之道，怎奈不晓异术破解，被蚩尤战胜也在情理之中。
蚩尤渡过河水，向北进攻，一路长驱直入，势如破竹，无人可当其锋。各道关隘轩辕的人马虽然做了抵抗，但能力极其有限，不足以遮拦南来之兵。连续胜利冲昏了蚩尤的头脑，不觉间飘飘然，更加骄傲。他心说：“人言轩辕治军有方，将士善战，于今观来，也不过如此，形同乌合之众，一盘散沙。照眼前形势发展，荡肃诸侯，生擒轩辕，一统海内，主持天下而建万世之基，指日可待。”
殊不知轩辕看到蚩尤来势汹汹，士气旺盛，之锋尖锐，认为不宜与之强战。于是改变原本打算迎前冲突，主动求战的打算，而另采取骄敌、疲敌、诱（歼）敌的计谋。轩辕指示前方，各关隘的守军不须做强力抵抗，便要弃守败退，而故意放纵蚩尤长进深入。此举不但起到了骄敌的作用，且同时使得蚩尤远离他的大后方，短少真正的依托并增加粮草转输的困难（当然这边需要掩藏各地的粮食，教蚩尤难以觅获）和危险系数，延长敌方后继支援人马的耗时，也利于随时以奇兵切断敌前、后方的联系。另一方面，蚩尤兵进路线过度延伸，短时间之内根本无法巩固所占区域，得不到当地大众的支持。也由于进兵顺利，蚩尤必然想着乘此势头而一鼓作气，早日消灭轩辕，以掌天下，达成自己的所愿。如此，便令他不能够花大的精力顾及这一点。再有，尽管轩辕放敌长进，也并不是教之太过轻松，像是信步而行，还是需要一番盾、矛对抗的（也是为了避免蚩尤疑心有诈）。借助于高壁坚垒之利，保证自身极少量的损耗却次第给予敌人一定的杀伤。挫其锐，钝之锋，削弱实力。余外，占领土地，便需要一定的兵力留守，提防敌方残余（蚩尤这边认为）势力的骚扰与未服民众的反抗，行使镇压，也会使得蚩尤向前运动的兵力减少，便宜于北军择机择时对之歼灭。可由于轻鄙轩辕及其同盟，蚩尤同样也不会忧虑于此。最终，蚩尤驱兵放胆长进，杀到涿鹿的时候，所始发的人马三万已去有万人。又因为渡过河水之后的这段时间之内进速过快，不曾有过很好的休整，远途劳顿，蚩尤之军已然疲惫不堪，也恰恰中了轩辕所为之置下的圈套。轩辕集中了三倍于敌方的兵力，等待着蚩尤的到来。
轩辕将为天子，大势所趋，而蚩尤妄图扭曲逆转，有违天时。深入敌后，远背本土，蚩尤不占地利。蚩尤生性暴戾，嗜好武力与杀戮，天下皆知其恶名，兆民如何肯来依附？自然他失却人和。天时、地利、人和，蚩尤皆背，又加上他自身的短处与不当，以及其他的一些原因，埋伏下了失败的种子。
轩辕以逸待劳，自己的主力大军充分进行了一番休整，并做好了同蚩尤决战的准备。另外，对于如何应对雾公之术与鬼魅之助，轩辕也认真做了思考，做下了布置。
蚩尤提兵杀到涿鹿，与轩辕对阵。
轩辕之军不论来自于哪一路诸侯，将士统一穿着黄衣，举黄幡与黄旗。战时，蚩尤必造雾施迷，统一黄色便于联军相互识别，不致混乱。
蚩尤出于阵前，大叫：“公孙轩辕，近前搭话。”
轩辕向前，来在蚩尤切近，叫道：“对面可是淮夷之主蚩尤？”
蚩尤道：“正是，你便是轩辕？”
轩辕道：“不错。蚩尤，你乃南方蛮夷，何故染指中原之事？”
蚩尤道：“我部虽处于淮地，但世代也是神农之朝的臣民。何况先王裹帝赐我姜姓，视为本家，因此我蚩尤又为何不置朝政之事于心呢？你公孙轩辕不守本职，纵兵叛乱，自古从来没有如此恶劣之行，天、人共为之愤怒。我因此上提大兵前来，旨在平灭于你，重扶神农氏江山与朝堂。也是奉天子诏命，并非无端。劝你从速整军纳降伏罪，可以从轻处治；如若不然，教你合众尸横遍地，血流漂杵，也教你匹夫身成齑粉。”
轩辕冷笑，驳斥道：“为君不清，臣子有责劝谏。谏而不听，依旧昏昧，并祸害天下，为臣子的也可以顺应天、民之意，将他废掉而另择贤主明君。我公孙轩辕推倒神农氏之朝，难道有什么过错吗？你蚩尤既然称自己也身为神农氏的臣民，道自己蒙先帝垂爱而得赐‘姜’姓，理所应当维系神农氏之朝存在下去，听起来令人信服。但我倒是有几个问题却要问你了。举兵叛乱，寇压空桑，迫使天子北迁于涿鹿避祸，却是谁人？十数年不朝觐天子，不缴纳贡赋，觊觎帝位，蚕食中原之土，你又如何自圆其说？恣肆侵伐其他诸侯，掠夺财富，暴戾胡为，混乱海内，致使神农氏江山风雨飘摇，朝堂江河日下，算不算是罪行？你又配得与天子同姓一个‘姜’字吗？你又有何颜面于天日之下论乎道义却不知羞惭？诸侯对你无不遥指唾骂，思欲诛杀你蚩尤而后快。你祸害尘世，恶赛饕餮，劣迹斑斑，臭名昭著，兆民几人不知？亦皆想要将你活剥生啖而泄私愤。你于今提兵至此，背离本土遥远，不得民众支持，命还能久吗？你作恶多端，戕杀过重，上天也不会佑护于你这仁德缺失的人间败类，祸期又会远吗？不自量力，图霸天下，终将难免覆灭的下场，令万世哂笑。”
蚩尤闻听，冲冲大怒，叫道：“公孙轩辕，休发谬论。本公没有闲工夫不同你嚼舌头，教你见识我的厉害。”道理讲不过人家，只有奋张武力，镇伏对方。
蚩尤请雾公作法，登时大雾弥天，一片迷蒙。继而驱兵乘雾气而进，攻击轩辕之军。可他却不知轩辕早有针对性的布置。先一声号令，箭矢纷飞，射向雾中，予敌人一定杀伤。紧接着，上百只号角一齐吹响，并擂起新造的一种物件，名曰“大鼓”。此鼓乃以夔牛之皮蒙面，雷兽之骨为槌，之声惊天彻地，百里可闻。再随之，一辆辆指南车推前指向。此车乃轩辕偶观北斗，见柄转而勺头不移其位，深受启发而制造。每一辆车上，置奇珠所制华灯一盏，虽远光芒也易见。轩辕大军随于指南车之后，呐喊着，以迅雷不及掩耳之势，忘却生死，凶猛进扑，迎敌而杀。队伍之中又夹有恶犬条条，不下二百数，狂吠不止。
蚩尤一军自恃有兴雾之术与鬼魅助阵，认为有百分百的把握可以胜阵，又因一路连战连捷而令敌方“闻风丧胆”，所以根本没有将轩辕之军放于眼中。临阵初始，心不在焉，攻未全力，又如何能够赢人？蚩尤之军只知号角，自己也多具，但却从未闻有鼓一种，也更没见过这种稀罕玩意。“咚咚隆隆”，不晓得何种兽吼，或以为雷声轰鸣，不由心胆俱裂，误认为敌方有神公相助。而与之相反，轩辕之军闻鼓声而振奋，更添十倍的力量，于瞬间能够将敌夺气、夺势，致使蚩尤之军很快陷入被动而惊慌失措。蚩尤所依赖的魍魉、魑魅、魊、魈等等一班魔障也在鼓声震慑之下惊恐万状，同时又遭受到恶犬的吠叫扑咬，无不仓皇逃遁。
蚩尤失势，大败而走，溃不成军，粮草辎重尽行丢弃。轩辕之军乘胜全力追击，不予敌方喘息的机会。又有河水之战后隐蔽潜伏起来的力牧一军现身，截断蚩尤之军的后路。蚩尤一路北进之间获得地域多多，却未及巩固，一经败退，连一个可以站稳脚的地方都没有。之前轩辕诱敌深入同时，库粮皆匿。而蚩尤暴虐所占地之民，当然也无人会支助于他，一军只凭靠掠夺索觅，不足以果腹，也算雪上加霜，加剧了自己的败象。蚩尤身陷绝境，被困川野。那位雾公也因心中惭愧，又担心吃蚩尤的脸色，早就弃他而溜之大吉了。
轩辕适时下达了命令，向蚩尤之军发动一战必擒的最后攻击。但是蚩尤怎甘就范，将残余做殊死抵抗。因此，双方浴血奋兵，战事空前惨烈。蚩尤并少量亲随杀开一条血路，拼命逃窜。忽然前方号鸣鼓响，一支人马遮拦去路，居首者正是有熊国国君公孙轩辕。
轩辕大喝：“蚩尤，你已经山穷水尽，身逢绝路，还不授首？”
蚩尤咬牙切齿，并不应言，与扈从百余撞身突路。蚩尤身坚如铁，百刃难伤，一口利剑挥舞，纵发凶狂。轩辕之军的将士无人能当。蚩尤直向轩辕扑来。但是大概真的天不佑他，天要绝他，当冲到轩辕近前，举剑待要下杀的时候，剑却突然断了，蚩尤的手上只剩下一个把柄。蚩尤大惊失色。他的这口宝剑锋利无比，如何会莫名其妙地折断呢？不是好兆头。不知轩辕日后一统华夏而称黄帝，在位百年之后黄龙迎之升天得道更是成为中天之帝，当然得上天眷顾与保护。
有兰侯之子金虎抢来救轩辕之驾，将剑砍向蚩尤，正中后脑。“铮”地，迸起一团火星。由于用力过猛，剑崩折。蚩尤大怒，扭身执住金虎，举过头顶，然后狠狠掼于地上，补一脚践踏在胸膛。金虎骨断脏损，死于非命。有芳侯之子施恩欲擒拿蚩尤，争取头功，却被蚩尤一拳击翻。而后，蚩尤捉他双腿，擗为两半。另见一将，赤面虬须，身赛牯牛，乃是轩辕驾下的一员力将，名叫东钰，不远处跳下战车，飞步来取蚩尤，将战斧抡劈。蚩尤果然凶恶，抬臂将来斧格飞。另俯首以头上之角挑开对手的盾牌，随即脖子一扭，角向前抵，深深剟入了东钰的胸膛。
此刻，轩辕的战车已然避开了蚩尤，出有一箭之地。轩辕大怒，喝叱御者道：“贼首就在面前，本公作为诸侯盟主，怎可以因其恶而却避？无本公命令，你胆敢擅自将战车脱离战斗，罪不容赦。”一剑将他的头颅砍落。
御者为主人的安危着想，而将车子避开穷凶极恶的蚩尤，本心是好的，但是做法却不仅违反军纪，也属于临阵脱逃，将使轩辕因之失去威信，如何服众？轩辕剑斩御者，当然也是无奈和忍痛的选择。轩辕亲自驾车冲向蚩尤。蚩尤闪身避开。车上有一名护卫，将戟来刺蚩尤，但却被蚩尤捉住戟杆，将戟连同其人一并扯下车来。轩辕那里方将战车圈转了半身，蚩尤已然飞身扑上前来。轩辕将剑来斩，蚩尤以大手抓住了剑身，运劲力如同攥泥一般，剑由被握处断为两段。蚩尤挥拳来击轩辕，轩辕将身闪开。蚩尤横膀将战车撞翻。轩辕由打车中摔出滚地。蚩尤逾过车子，向前来擒轩辕。
万分危急时刻，猛听得一声大喝：“蚩尤，休伤我主。”随着话音，一支利箭射到，箭镝嵌入蚩尤的左眼窝。射者力牧，施放冷箭取蚩尤的软弱部位。蚩尤怪号一声，一只手捂着伤创，一只手乱挥，应对敌方将士。这时，有应龙赶至，将他扑翻擒获。
蚩尤被执，轩辕历数其条条罪状，下令枭首于野外。然而蚩尤的脖颈为再锋利的剑、斧砍上，只是不断。轩辕大怒，令将蚩尤投火中，致他肉焦骨酥，然后砍下头颅。尸体解分，置于数方。蚩尤遂绝。可叹蚩尤，虽负恶名，但也算一方大英雄，化为南柯一梦。被戮之地，后世名其地绝辔之野。用来禁锢他，沾满鲜血的桎梏所被丢弃的地方，被称作桎梏之野，不久生长出了一片枫林。
轩辕命将阵亡将士的尸体集中埋葬，并于每一座坟头种植下一棵柏树。亲自祭奠一番，抒发自己内心哀痛与对勇士们的赞誉。
