2.1概述
2.1.1基本概念
1.策划
策划，是指围绕某个预期的目标，根据现实的情况与信息，判断事物变化的趋势，对所采取的方法、途径、程序等进行周密而系统的构思设计，选择合理可行的行动方式，从而形成正确决策和高效工作的活动过程。显然，策划是在现实所提供的条件的基础上进行的、具有明确的目的性、按特定程序运作的系统活动，是一种超前性的人类特有的思维过程。它是针对未来发展及其发展结果进行决策的重要保证，也是实现预期目标、提高工作效率的重要保证。
工程项目策划是指把工程项目建设意图转换成定义明确、系统清晰、目标具体且富有策略性运作思路的高智力系统活动。它包括建设前期项目系统构思策划、建设期间项目管理策划和项目建成后的运营策划等。工程项目策划以项目管理理论为指导并服务于管理的全过程。
2.决策
决策，一般是指为了实现某一目标，根据客观的可能性和科学的预测，通过正确的分析、计算及决策者的综合判断，对行动方案的选择所作出的决定。决策是整个项目管理过程中的一个关键组成部分，决策的正确与否直接关系到项目的成败。
工程项目投资决策是指投资主体(国家、地方政府、企业或个人)对拟建工程项目的必要性和可行性进行技术经济评价，对不同建设方案进行比较选择，以及对拟建工程项目的技术经济指标做出判断和决定的过程。工程项目投资决策是投资决策中的微观决策，它不像宏观决策，是国家和地区对投资的总规模、方向、结构、布局等进行评价和决定。
2.1.2策划与投资决策的关系
一般来说，项目投资决策都是建立在项目可行性研究的分析评价的基础上的，其重要的决策依据是项目财务评价和国民经济评价的结论。然而这两者评价的前提是建设方案本身及其所赖以生存和发展的社会经济环境和市场，而建设方案的产生并不是由投资主体的主观愿望和某种意图的简单构想就能完成的，它必须通过专家的总体策划和若干重要细节的策划，如项目定位、系统构成、目标测定及管理运作等的具体策划并进行实施可能性和可操作性的分析，才能使方案建立在可运作的基础上。也只有在这个基础上进行的项目详细可行性研究所提供的经济评价结论才具有可实现性。因此，只有经过科学、缜密的项目策划，才能为可行性研究和项目决策奠定客观而具有运作可能性的基础。
2.2工程项目的策划
2.2.1工程项目策划的分类
工程项目策划按其策划的范围可分为项目总体策划和项目局部策划。项目总体策划一般是指在项目前期立项过程所进行的全面策划；局部策划可以是对全面策划任务进行分解后的一个单项性或专业性问题的策划。根据策划工作的对象和性质，策划的内容、依据和深度要求也不一样。
按照项目建设程序，项目策划可分为建设前期项目构思策划和项目实施策划。
1.工程项目构思策划
一般来说，项目的最初提出都是提出者从其经营、生产、生活的实际需要出发，根据国际和国内的经济、社会发展状况和近远期规划、预测结果而推出的。因此，项目构思策划必须以国家及地方法律法规和有关政策方针为依据，并结合国际国内经济、社会发展变化和实际的建设条件进行。项目构思策划的主要内容包括：项目性质、用途、建设规模、建设水准的策划；项目在社会经济发展中的地位、作用和影响力的策划；项目系统的总体功能、系统内部各单项单位工程的构成及其各自作用和相互联系，内部系统与外部系统的协调、协作和配套的策划，以及其他与项目构思有关的重要环节的策划等。
2.工程项目实施策划
工程项目实施策划是指把体现建设意图的项目构思付诸于实施，变成有实现可能性和可操作性的行动方案，提出带有策略性和指导性的设想。通常，工程项目实施策划又分为以下几种。
(1)项目组织策划
对于大中型建设项目，国家要求实行项目法人责任制。因此，按照现代企业组织模式组建管理机构并进行人事安排，显然这既是项目总体构思策划的重要内容，也是对项目实施过程产生重要影响的实施策划内容。
(2)项目融资策划
资金是实现项目的物质基础，工程项目投资大，周期长，资金的筹措和运用对项目的成败关系重大。建设资金的来源渠道广泛，各种融资手段有其不同的特点和风险因素，融资方案的策划是控制资金使用成本，进而控制项目投资、降低项目风险所不可忽视的环节。项目融资具有很强的政策性、技巧性和策略性，它取决于项目的性质和项目实施的动作方式。
(3)项目目标策划
工程项目必须具备明确的使用目的和要求，明确的建设任务量和时间界限，明确的项目系统构成和组织关系，才能作为项目管理对象，才需要进行项目的目标控制。也就是说，确定项目的投资目标、质量目标和进度目标是项目实施的前提，而这三大目标的内在联系和制约，使目标的设定变得复杂和困难。因此，在项目系统构成和定位策划的过程中要做到项目投资和质量的平衡，即在一定投资限额下，通过策划寻求达到满足使用功能要求的最佳质量规模和档次，然后再通过项目实施策划寻求节省项目投资和缩短项目建设周期的途径和措施，以确定项目三大目标的总体综合优化，做到“投资省、质量高、周期短”。也就是说，目标的具体确定和修正也是项目策划课题的一部分。
(4)项目管理策划
这是对项目实施的任务分解和任务组织工作的策划，包括设计、施工、采购任务的招投标，合同结构，项目管理机构设置、工作程序、制度及运行机制，项目管理组织协调，管理信息收集、加工处理和应用等的策划。项目管理策划视项目系统的规模和复杂程度，分层次分阶段地展开，从总体的轮廓性、概略性策划，到局部的实施性详细策划逐步深化。
(5)项目控制策划
项目控制策划是指对项目实施系统及项目全过程的控制策划。
2.2.2工程项目策划的基本原则
(1)系统策划原则
任何工程项目都是一个系统，与客观外界有着千丝万缕的联系。系统的原理要求项目的策划遵循全面性、动态性和统筹兼顾的原则，充分考虑局部与全局、眼前与长远的关系。尤其是随着现代项目的规模越来越大，影响因素越来越多，工程项目策划的系统性原则显得更为重要。
(2)切实可行原则
任何策划方案都必须切实可行，否则这种策划毫无意义。项目策划可行性分析贯穿于策划的全过程，即在进行每一项策划时都应充分考虑所形成的策划方案的可行性，重点分析策划方案可能产生的利益、效果、风险程度等，全面衡量，综合考虑。为了准确弄清楚策划方案是否科学可行，必要时刻对策划方案进行局部可行性试验，以检查策划方案的重心是否放在了最关键的现实问题上，是否与客观外界有根本性冲突。
(3)慎重筹谋原则
策划活动中要受到种种主客观因素的制约，不可能尽善尽美。主观上，策划人员的经验胆识、思维方法等各有长短；客观上，纷繁复杂的情况不以人们的意志为转移。因此，策划不可能百分之百地求全，只能在慎重之中求周全。这就要善于把握主要矛盾，在策划工作中去粗取精，去伪存真，分清主次，把握重心，努力掌握决定事物发展的关节点，以避免可能带来的风险。
(4)灵活机动原则
工程项目策划是一种处于高度机动状态的活动，必须深刻认识策划的这一本质特征，增强策划的动态意识，自觉地建立起灵活机动的观念，在策划过程中及时准确地掌握策划对象及其环境变化的信息，以随时调整策划目标并修正策划方案。这就要求正确把握随机应变的限度，这种限度可以从三个方面来把握：一是看变化信息的可靠程度，以决定是否对策划进行调整、修正；二是看变化的程度，以决定调整和修正的幅度；三是充分估计调整和修正后将会产生的实际效益而决定取舍。
(5)出奇制胜原则
工程项目策划贵在“奇”字，出奇制胜，才能策划成功。而要做到这一点，参与策划的各级人员的基本素质及其对项目及客观条件的总体把握是极为重要的。这就要求策划人员努力学习，提高自身素质，同时要尽量全面、深入地了解和掌握项目的基本情况，这是项目策划的出发点和立足点。具备了这些，才能为策划的出奇制胜打下坚实的基础。
(6)时机效果原则
策划方案的价值将随着时间的推移与条件的改变而变化，这就要求在策划过程中把握好时机，处理好时机与效果之间的关系。在高速发展的现代社会，客观情况变化迅速，利益竞争更为激烈，最佳时机往往是稍纵即逝。时机与效果又具有紧密的联系，失去时机必然会严重影响效果，甚至完全没有效果。因此，项目策划一旦敲定，就要尽可能缩短策划到实施的周期。当然，这不应理解为策划活动及从策划到实施越快越好，因为策划的周密性与时间的长短有关；同时，策划方案的实际效果还与客观条件是否成熟有关，只有当客观条件成熟时，策划方案的实施才能取得预期的效果。
(7)民主策划原则
现代工程项目的规模越来越大，相关因素越来越多，策划活动所要处理的数据资料更加复杂，要求也越来越高。许多策划活动已非个人或少数人所能胜任，这就要求在项目策划中采取民主策划方式，把各个方面有关专家组织起来，针对目标和问题，集中众人智慧进行策划工作，民主策划是实现科学策划的重要条件和保证。事实表明，民主策划产生的方案在实践中往往更具有科学性、合理性、可行性和操作性，策划方案的实施也能取得更大的效果。
2.2.3工程项目策划的方法
1.项目策划方法的类型
工程项目策划的方法是在实践中不断发展的，现代的项目策划方法大致可以划分为以事实为依据的项目策划方法、以技术为手段的项目策划方法及以规范为标准的项目策划方法等。这些方法各有特点，但也有其明显不足。为了调整和修正其各自的偏颇，应运用综合性的项目策划方法将它们综合统一。综合性的项目策划方法是从事实的实态调查入手，以规范的既有经验、资料为参考依据，运用现代技术手段，通过项目策划人员进行综合分析论证，最终实现项目策划的目标。
其实，任何正确的项目策划方法都必须遵从两个重要规定：一是操作概念的规定，二是类型化的规定。
操作概念的规定是指导项目策划过程中对相关社会环境、经济模式、使用空间、使用方式、使用者构成的概念化的描述，说明人对物质环境客观反映和直觉感受，是进行项目策划的起点，项目实态的调查目标、调查表格的拟定都是由此开始的。例如，对房地产开发项目进行策划时，项目策划人员就要分别对建筑物面积大小、空间尺寸、明暗、开敞、封闭、压抑等进行规定，以此作为策划操作中实态调查和分析的依据。这些概念的拟定，应当具有明确的可判定性，同时还要有一定的可度量性，以此保证在项目策划中对各信息量的采集和交换时进行描述。
类型化的规定是指项目策划对目标实态、性质、特点的认识，它是对技术策划可行性的探讨。类型化的规定不是对共性、普遍性的说明，而是对个别性、必要性的说明。
项目的类型化可以从项目使用性质的差异区分出民用建筑项目、工业项目、基础设施项目等项目类型；从项目使用对象的差异区分出国家项目、地方项目、公共项目、私人项目等项目类型；从项目使用目的的差异区分出居住项目、文化教育项目、体育项目、医疗项目、交通项目等项目类型。调查可从实态的角度、规范的角度、技术的角度去进行，它是项目策划方法的基本步骤之一。它与前者共同构成项目策划方法的最基本的内容，并在此基础上进行构想、预测、评价，最终达到项目策划的目标。
2.工程项目策划具体方法的展开
1)项目目标规模的构想方法
项目策划第一步的任务就是确定目标、构想或印证目标的规模大小。工程项目通常可分为两大类：一类是生产性、商业性项目，如工厂、酒店等；另一类是非生产性、非商业性项目，如学校、文化纪念性建筑等。生产性和商业性项目的经济效益对规模有直接的影响，此类项目规模的确定主要由经济因素决定。
就一般性项目规模构想的方法而言，目标规模的构想有两个含义：一是以满足使用为前提，二是避免不切实际的浪费与虚设。
目标规模的构想研究常常分为静态研究和动态研究。以工程项目来说，其静态研究就是确定项目目标空间大小、高低尺寸、面积容积等物理参数，通过运用科学的原理对空间体量、尺度、与相关物的距离、对周围环境的影响等方面进行研究，以确定空间的最佳物理参数。而动态研究则是通过对使用者构成、使用时间、同类项目使用情况、使用者民意调查、市场分析等调查和项目建设者运营设想的研究，来分析并确定项目的规模大小和运行方式。当项目的物理参数和运营方式确定以后，就要考察项目在社会环境中运转荷载的参数，如上水、下水、燃气、电力、通信、交通及其他配套设施的使用荷载，通常项目运转荷载的考证及参数的设定与项目规模的设定有极其密切的联系。项目策划的人员应当对这些条件进行深入的调查，在有关部门的配合下取得这些重要的参数，并依据这些参数，结合已取得的其他项目参数综合考虑而确定出项目的规模。
应该说明，这一规模是初步的理论参数，它只是为了进行下面的研究而拟定的。显然，目标规模还与经济损益、未来发展等因素有关。对规模的经济预测、项目成长的构想都是在初步确定了规模以后对照这一规模的大小而进行的。换言之，就是先拟订一个定量的目标，为以后各环节分析研究和反馈修正提供一个比较和修正的参量标准。尽管这不是最终的结果，但它却是工程项目策划的开端，这种拟订-考察-反馈-修正的过程，也正反映了工程项目策划程序的开放性和逻辑性。
