桂林机场。
一条长6000英尺，用碎石铺成的跑道，在陈纳德指挥下，成千上万的中国民工花费了数日的时间，终于完工了。它可供战斗机、中型和重型轰炸机起飞，降落。6月11日早晨。
陈纳德命令美国志愿队两个中队进驻桂林，几乎是同时，他的指挥部也迁到了桂林。
他在昆明和重庆两地，仅仅部署了六七架P-40飞机，用以对付日本的空袭。
志愿队进驻桂林的第二天，黎明时分。
桂林城头响起了警报。
城里居民开始疏散，大多数人都去了市郊周围的大溶洞中避难。
志愿队队员个个严阵以待。
陈纳德花费了很大力气重新建立起来的警报系统，此时发挥了它的作用。
广州的监视员在向陈纳德报告：
“日军一个混合机群已从广州起飞，目标很可能是桂林。”陈纳德一支烟还未吸完，只见日军九架三菱双引擎轰炸机，从西南边1.5万英尺方向飞来，轰炸机群的上方，有两队战斗机护航。
此时，早已在空中盘旋待命的志愿队战斗机群，立即分成两个小队，迎战日本混合机群。
他们中的一个小队向日本轰炸机俯冲过去，迫使这些轰炸机从桂林上空散开，朝着他们的基地方向返回。
就在追击的过程中，他们连连击落零星敌机。
该小队的一名驾驶员乔治？伯加德事后报告：
“我开始向南150度以1.3万英尺高度飞行。马斯制斯与我一起，约在东南75公里处，我们赶上了一架日本双引擎轰炸机和它上面的一架战斗机。我对I-97型机开火。在它转身向我飞来时，我正在对付轰炸机。轰炸机属轻型的，它飞得特别灵活而且很快。该机向下作急剧俯冲并急转弯。我第一次没有打着它，不得不爬高以便再来袭击一次。当时，I-97已盯住我们。因为它向我的左机副翼打了一梭子弹后俯冲飞走。我也来了个俯冲急转，向它打了长长的三梭偏斜子弹。这架战斗机跳动得很厉害，斜着机翼，跌了下去。我拉起飞机，看见敌机撞入一个尖峰的边缘爆炸了。我又爬高，选中一架正在山峰中贴峰飞行的轰炸机。每次我从后面盯上它时，它便在群山峻岭中忽隐忽现。当时我的0.50口径机枪失灵，大约来回兜了五六次，我才在一个山沟里完全盯在它后面，但它突然来了一个90度急转弯，并沿着一个圆锥形山峰作360度的垂直翻转，我的速度太快，无法老呆在它后面，当我拉起飞机，降低速度，它又往南飞了。我们离开地面不会高于150英尺的，在一次从上面进行袭击时，我右边的0.50机枪又管用了。一刹那间，敌机的左引擎着火。它力求维持高度。我则降低速度，不断射击，直到它拖着一个坏了的机翼，无法升高为止。机身在坠地时分成两半，在我盘旋时，看到它的右翼仍在燃烧。地点大约是在苍威以南或偏东南20公里处。”美国志愿队的另一个小队，则同日本战斗机遭遇上了。驾驶员鲍勃？尼尔在战斗结束后向陈纳德报告说：“我第一次飞向目标并不顺利，因为射击方向有偏差。第二次袭击正好与I-97型战斗机迎面相遇，它冒起了烟。我没有看到它撞毁。我向西南方向飞，又袭击了一架战斗机，它也冒了烟，但没有见到它坠毁。在这次飞行后，一架双引擎战斗机咬住我尾巴，向西紧追了五到十英里，我才与它拉开距离，并与它对着飞，我没有看到我开火后的结果……丢掉这架战斗机后，我继续往南飞，并与一架向西南飞的I-97型战斗机交战。它被打坏，但没有见到它坠毁或燃烧。”这场空战历时半小时。
美国志愿队打掉了28架日机中的11架。桂林城没有受到一颗炸弹的威胁。
市民们欣喜若狂，他们设宴热情款待美国志愿队，并且涌向基地表示庆贺。
整个桂林城沉浸在一片欢庆声中。
陈纳德又制订下一步作战计划。
他将第二中队的一部分战斗机调到衡阳的前沿阵地。其余的P-40机随同指挥部一起，迁往重庆。
6月22日。
驻守在衡阳的部分志愿队战斗机，奉陈纳德之命，飞往汉口袭击日军机场和长江上的日军舰只。
驾驶员查尔斯？索耶在当日的战况报告中写道：“我在13时起飞与中队长和鲍姆勒一起爬高到2万英尺，并在机场附近盘旋。我们侦察到14架I-97型机在我们下面8000英尺处，我们即发起进攻。我的第一次进攻是迎头痛击敌机，狠狠地打了一梭子弹后，就看到那架飞机引擎里冒出了大量浓烟。接着我俯冲到它下面，没有再见到发生什么情况。稍后，我从后面向其中一架进行了后圆四分之一投影比进攻，该机引擎又冒出了黑烟。但是，我俯冲离开，没有见到它是否坠毁。之后，我又发起了几次进攻，成果不明显。最后，我处于一个能直接从后部进攻的方位上，我从下面扑了上去，而且从后面进攻，大约在500码处，我开了火，逼近到250码处，该机碎片四飞，浓烟滚滚。它向左转了一个直角。我正好从近距离给了它狠狠一梭子。它似乎爆炸解体。”
翌日，陈纳德给宋美龄发去一电。电文如下：
致蒋夫人阁下：昨日美国志愿队在汉口以南江上打坏了日军的炮艇，打毁了三只小艇。还在与二十一架日本战斗机战斗中，我们打下一架，也可能是五架。我方一架在衡阳机场被打坏，但可修复，无其他损失。今日天气不好。你可发表上述报道。
正当美国志愿队为其取得一个又一个的重大胜利互相庆贺时，史迪威和比斯尔却在紧锣密鼓地为解散志愿队而活动着。
