结束了对怒江上的日军轰炸和扫射之后，陈纳德开始筹划对河内机场的空袭。因为据侦察得知，河内机场已经集结了大批日本飞机。
5月12日，6架志愿队飞机从昆明起飞。他们在河内机场上空，看到了60多架日机排列在机场上。
经过一阵猛烈的扫射，摧毁敌方1架运输机和15架战斗机。
志愿队驾驶员约翰？杜诺万的飞机，不幸被地面火力击中，他的僚机看到他在河内机场上空跳了伞。
这一天，陈纳德正在详细分析空袭河内机场的战况时，忽然接到两封由宋美龄拍来的电报。
第一封电报的内容是：
陈纳德将军：从周一起，请派美国志愿队在密支那与八莫之间以及英都和辛博之间飞行，以保护我在辛博附近的地面部队从西向东横渡伊洛瓦底江，并使敌机无法攻击我军，如可能，请一天三次在不同时间每次派三到六架飞机。委员长希此计划能连续执行五日。
第二份的内容是：
陈纳德将军：请派飞机了解密支那和八莫有否敌军，因日军声称他们已占领上述城市。还请派机去密支那与八莫之间的辛博了解我军是否已有单位抵达该处。请要求驾驶员观察敌我在上述城市的军队动向。请告美国志愿队，我感谢他们优异的工作。致意。
对于这两封电报，陈纳德觉得相当为难，又十分费解。一个月前，陈纳德曾致电蒋介石，告诉他不要再把P-40飞机作为低飞侦察机来使用，因为低高度飞行容易被地面火力所击中，也容易受到坏天气的影响。
当时蒋介石同意了陈纳德的意见，并通过宋美龄回电说，美国志愿队的飞机只用来同日机作战。
陈纳德心里很清楚，美国志愿队根本无法执行这项任务。但是，他还是坐了下来，小心翼翼地写了一封回信：
中国四川重庆委员长大本营
蒋夫人阁下
亲爱的夫人：
在对形势和各种有关因素进行了周密调查之后，我遗憾地告诉您，志愿队无法执行您五月十二日927号来电中所述及的任务，理由如下。
1.距离太远，从昆明经密支那到辛博再回到昆明共785英里路程，而从昆明去英都和去辛博再回到昆明的距离是897英里。这两段路程均超出了P-40机的航程。如云南驿能用作基地，上述距离可缩减到500和607英里。在第一种情况，P—40机只能留在前方约20分钟。在第二种情况下，飞机几乎无法回来。
2.从昆明到英都的飞行条件迅速恶化。低云和大雨成天不停。为此，我认为，在辛博地区的军队不需要战斗机保护。因为日机由于阴雨，无法经常运作。军队夜间行动或在多云的白天行动不会被日本空袭部队发现或遭其攻击。
3.尽管可勉强从云南驿进行侦察，但利用云南驿作为基地不切实际，可要求整个志愿队执行来电所示的任务，但云南驿并无容纳一个中队的居住条件。那里的警报网很不可靠。它的运作原则是安全第一，也无人试图对情报进行估计。如将空军部队驻在该处，它将被迫成天执行预警任务，或者停在机场上，冒被突然轰炸之险。
4.保山无法作基地，尽管它位于上述地区的有效航程之内。保山周围的警报系统在该城被炸之前即已失灵。我的一个中队在那里地面上挨过打。自从保山被炸后，没有必要再在那里维持一个可以信得过的警报系统。
5.美志愿队的飞机和设备均需大修，而飞机均未具备执行如此长久任务的条件。
鉴于本地区天气日益不宜于飞行，我谨建议，一俟重庆准备工作就绪，即执行迁往重庆的原计划。在此期间，我们可对设备进行大修，并由我驾驶员从印度运来新的飞机。
我已开始将指挥部的无线电台和一些设备准备用卡车运到中部地区的新机场，为时约1周或10天，志愿队便能在该地有效运作。如在指定地区的地面部队的行动能与我空中行动相配合，我深信，将会取得令人十分满意的结果。
恭候您进一步指示并重申我们愿给予最大援助的愿望。
最诚挚的
美国志愿队指挥官
美国准将陈纳德
1942年5月14日
陈纳德将这封长信加密用电报发出后，长长松了一口气。他的心情不免有些低落。美国志愿队拥有的飞机越来越少，一些优秀的驾驶员在战斗中不断地损失。5月17日。
美国志愿队出动八架P-40机，轰炸河内到老街的日本工厂，并且对老街的日军铁路货车场进行扫射。
驾驶员彼得？赖特向陈纳德报告了这天的战况：
“我们起飞后，沿铁路飞去，一直飞到应炸列车的地点。列车不在那里。我们折向北面，并朝老街前进，因它是替代目标。我们从南到北向铁路货车场俯冲。我是第二个俯冲的，紧随毕晓普之后，他在指挥。正当我在500英尺左右高空投掷炸弹时，我看到毕晓普往上升时，他机尾冒出了四英尺高的火焰。他升向左面。翻身横滚，并跳了伞。他的伞立即打开，飞机坠毁在山崖上，并起了火。毕晓普下降在老街城的那一部分即江的西面。他落在城市本部。当他消失在树林里时，他还是活着的，与此同时，我注意到他的炸弹，我的炸弹和我后面由霍华德驾驶的飞机都打中了老街货车场内的三排货车。我同霍华德一起，向勐遮前进，他下降了，我又飞往昆明。”
毕晓普那天共打下了5架日机，在俯冲扫射货场时飞机中弹燃烧，他跳伞降落，当了俘虏。他被日本人关押了好几年，后来他在由上海押送到华北的火车上跳车逃跑。回来后，他又于1945年加入了陈纳德领导的第14航空队。
陈纳德通过他多年来对日本空军战术的观察，他确切地认为，日本人仍然以为他会把三个战斗机中队全部驻扎在昆明和重庆附近的基地。
于是，他出人意料地把指挥部设在桂林。而不久前，桂林还遭到过日本轰炸机的轰炸。陈纳德早就了解到，位于广州的白云机场的日本空军基地，是一个实力很强的轰炸机训练基地，那里的士官生经常以桂林为轰炸目标。
