曹操
曹操（155～220），字孟德，小名阿瞒，沛国谯县（今安徽亳州市）人。曹操的父亲曹嵩是大宦官曹腾的养子，曹嵩靠养父的地位，入仕当官，在灵帝时，升至太尉。所以曹操出身于靠宦官起家的官僚家庭。
曹操20岁时初入仕途，任洛阳北部尉，负责京城治安。曹操到任后，就有不凡之举。他叫人造了十余根五色棒，悬于衙门左右，有犯令者，皆用五色棒打死。有一次，大宦官蹇硕的叔父无视禁令，仗势夜行，曹操即将其棒杀。此事在京城引起轰动，连大官显贵也因此有所收敛，不敢冒犯。不过这时的曹操，毕竟位低权小，最后被人家以“推荐”的名义，从京师挤走。不久，曹操又入征为议郎，当了参议一类的冗官。在此期间，曹操上书，为灵帝初年被杀害的朝臣窦武、陈蕃申辩，矛头直指专横的宦官，抨击了腐败的朝政。后来，他又上书揭露朝廷三公之官受贿乱政之事。可是皇帝对此或无动于衷，或虽有过问，也未做处置，朝政却日益败坏。这使曹操大为失望，也感到自己力不从心，从此就不再搞上书献言之类冒险而又无效之举了。
曹操的真正发迹是从镇压黄巾起义开始的。黄巾大起义爆发后，东汉朝廷急忙调集大军镇压。曹操为了维护地主阶级的根本利益，积极参与，被命为骑都尉，在颍川大打出手。以镇压起义有功，升迁济南相（相当于郡太守）。后来灵帝置西园八校尉，曹操当了八校尉之一的典军校尉，成为皇帝核心武装的将校之一。
为时不久，灵帝死，少帝即位，何太后临朝，东汉长期存在的宦官外戚之争这时又尖锐起来，政局更加混乱。这时割据凉州的军阀董卓趁乱带兵入京，以武力废少帝，立献帝，自封相国，把持朝政，并纵兵洗劫洛阳。
曹操亲历变乱，目睹董卓之害，十分不满，他拒绝了董卓的封官诱惑，改换姓名，逃出洛阳，东走陈留（今河南开封东南），散家财，招兵将，积极参加了当时关东各地军阀联合反董的斗争。
献帝初平元年（190），曹操独自引兵在荥阳（今河南荥阳）与董军作战，因力量单薄，兵败负伤。不久，董卓自行撤离洛阳，挟汉献帝退入长安。讨董联军也随之散伙，各奔东西，抢占地盘去了。
献帝初平二年，曹操因镇压河北农民军，被袁绍举为东郡（今河南濮阳西南）太守，取得了一个地盘。接着第二年青州黄巾军攻入兖州（今山东金乡东北），刺史刘岱战败被杀，兖州官员忙迎曹操领兖州牧。曹操用残酷手段，逼降黄巾军30余万，男女百余万口，曹操从中挑选精壮者组成“青州兵”。曹操既据有兖州，又有一支可观的武装，遂大施智谋，与群雄角逐。
曹操很讲究策略。起初，他拉拢北方最大军阀袁绍，避免与之过早交锋，腾出手先击其他较弱的势力。这个策略是成功的。建安元年（196），汉献帝东逃洛阳，曹操立即接受谋士荀的建议，在其他军阀还在权衡利害迟疑观望的时候，迅速抢先把献帝迎到许昌（今河南许昌市东），并定都于此。曹操受封大将军，掌握朝政，“挟天子以令诸侯”。不久因怕迎奉汉献帝会激怒袁绍，曹操又把大将军之位让给袁绍，自降为司空，对袁绍仍持低姿态。
政治上的得势，使曹操更加雄心勃勃，立志翦灭群雄，平定天下。建安二年，曹操进攻继袁术之后盘踞南阳的张绣，次年收降之。在这同时，袁术在寿春（今安徽寿县）称帝，曹操先与占据徐州的吕布暂时和解，挑动吕布与袁术互攻，削弱双方力量。吕布上当，终于在建安三年被曹操消灭。曹操接着回过头来收拾袁绍。
建安五年（200）曹、袁双方对峙于官渡。关键时刻，袁绍谋士夜投曹营告诉曹操，袁绍辎重军粮，屯在官渡东北面的乌巢，如能派兵偷袭，袁军必败。曹操选精兵5000，扮装袁军，急奔乌巢同时加强官渡防守。袁绍得知曹操偷袭乌巢，只派少许人马增援，自己却在官渡摆开阵势，正面急攻曹军大营。曹军早已作了防备，袁军久攻不下，延误了军机，结果乌巢被袭，粮草被烧。消息传来，官渡的袁军军心动摇，大将张、高览临阵降曹。曹军趁势全面反击，追歼袁军主力8万余人，袁绍狼狈北逃。
官渡之战是中国历史上以弱胜强的著名战例，曹操以自己杰出的军事指挥才能，打败了劲敌，为统一北方扫清了障碍。
袁绍败回河北，不久病亡。此后不数年，曹操即肃清袁氏残余势力，基本统一了北方。后来又大败东北乌丸（少数民族）统治者，平定关中，进入陇右，完全统一了北方。
曹操不仅是位军事家，而且也是一位很有才干的政治家。他在军事上的胜利，与他在政治、经济等方面的措置得当是分不开的。曹操在治国方面的措施很多，主要有以下几点：
一是大兴屯田。
二是惟才是举。
三是抑制豪强。
曹操也善于玩弄权术，如他在执法方面，一般也注意赏功罚罪，不过也有限度。一次行军，他的坐骑踩坏麦子，按法当斩，他煞有介事地叫来军吏议罪，军吏当然不敢议他死罪，说尊者不宜加刑，曹操却又装出高姿态，自认有罪，抽刀割发，以示依法惩处了。
平定北方，是曹操事业发展的顶点，但这并不是他的最终目标。他的雄心是乘胜进军南方，统一全中国。建安十三年（208），曹操率数十万大军南下，先指荆州（今湖北湖南一带），时值荆州牧刘表病死，即位的次子刘琮出降曹操。当时替刘表镇守北面的刘备也被曹军击溃。
曹操轻易取得荆州，产生了轻敌情绪。他写信给孙权，扬言将率80万大军与他决战江东。这时的曹操根本没把刘备放在眼里，也大大低估了孙权的实力。其实当时刘备尚有2万多人马，有诸葛亮、关羽、张飞、赵云等一批谋臣战将辅佐，还是有一定实力的。孙权是江东大族，从他父亲孙坚、兄孙策时，就据有江东，精心经营，基础稳固。孙权本人雄才大略，承父兄之业，继续积聚力量。他很注意搜罗人才，发展经济，实力相当雄厚。曹操既打击刘备，又恫吓孙权，兵逼江东，结果孙、刘双方在面临共同敌人的威胁下，经诸葛亮等人的奔走串联，结成反曹联盟。孙权派周瑜、程普率军3万西上，与刘备军队会合，在赤壁（今湖北嘉鱼县东北）与曹军相遇对峙。双方初次交锋，曹军不利，退北岸，孙、刘守南岸。从兵力数量上讲，曹操实际兵力有二三十万，居绝对优势。但曹军长途跋涉，十分疲劳，又不服水土，生病的很多，战斗力和士气都受到严重影响。还有，如诸葛亮所料，曹军不习南方水性，怕风浪颠簸。为了克服这点，曹操命令把战船用铁索拴连成一片，以减少船身摇动，曹操自感满意，而此举却为他招来大祸。
原来吴将黄盖已从曹操的铁索连船找到了大败曹军的关键，即用火攻。周瑜根据黄盖的意见，派兵驾船数十艘，带着浇油干柴，蒙上帷幕，佯装投降，乘东南风起，向北疾驶，逼近曹军水寨时，突然点火，风助火势，转眼间，曹军水寨军营一片火海。这时周瑜等趁势率军猛攻。曹军猝不及防，烧死的、落水的、被杀的、负伤的，不计其数，主力损失殆尽。曹操匆忙北逃。这就是历史上著名的赤壁之战。
赤壁之战后，刘备据有荆州大部，又向益州（今四川及云、贵一部）发展，孙权进一步巩固了在江东的统治，曹操则无力南下，形成了三国鼎立的局面。虽然曹操雄心仍在，继续整顿内部，求贤任能，进军西北，但由于南方局势的变化，刘备的崛起和孙刘的结盟，曹操统一中国的希望成了泡影。他晚年官至丞相，进为魏公，直至魏王，位极尊荣，与当皇帝相差无几。一些文武将吏劝他登位，孙权也写信假意劝进。曹操却说，假使天命真的在我，我也只做周文王罢了，表示不称帝。他位止魏王，终为人臣，不沽皇位，这在三国中，只有他能做到这一点。他拒绝称帝，可能是抱憾于自己事业未竟，壮志未酬。
建安二十五年，曹操病死，终年66岁。就在这年，他儿子曹丕废汉献帝，自登皇位，国号魏，追尊曹操为武皇帝，史称魏武帝。
刘备
刘备跟东西两汉的皇室，都颇有些渊源，他是汉景帝的儿子中山靖王刘胜的后代。后来因为汉武帝“推恩令”的实施和刘氏皇族枝叶的不断繁茂，到刘备的时候，已经是家境贫寒，平日只得以赠鞋织席维持生计。不过刘备从小就怀有大志，他曾在家乡的大桑树底下玩乐时说：“我将来一定要乘上有真正篷盖的天子之车。”
如果不是东汉末年爆发的黄巾大起义，也许刘备只能编一辈子的草鞋，幸亏这个起义给了刘备一个机遇。当时，东汉朝廷派大军镇压起义军，各地的军阀豪强也纷纷拉起人马，以镇压义军为名，抢占地盘，扩充实力。刘备也趁机拉起一支乡勇，加入镇压起义军的行列，正是这次起兵，使得刘备有幸与关羽、张飞二人结识，并成为兄弟，留下了一段“桃园三结义”的佳话。
后来，刘备因镇压起义军“有功”，被朝廷任命为安喜县尉。但随后，刘备就因鞭笞前来巡视各县，督察官吏并收受贿赂的督邮，挂印而去。他走投无路，便去投奔早年的同窗好友，幽州军阀公孙瓒，被任命为平原县令。在此，刘备积极发展自己的势力，赢取世人民心，使得附近民众及各方人士纷纷来投奔依附。
这时，群雄逐鹿中原，各地军阀混战不已。曹操进攻徐州牧陶谦，陶谦派人向公孙瓒告急，刘备就命前往徐州（今苏北鲁东南一带）援救，后来，陶谦见刘备兵力不多，就给了他四千人马，封他为豫州刺史，让他屯驻小沛。陶谦病死后，刘备趁机接管徐州，开始跻身于大军阀之列。但随后就遭到寿春的袁术进攻，并勾结吕布，袭击刘备的后方下邳。刘备腹背受敌，只得投奔曹操。曹操举荐刘备为豫州牧，随后与刘备共同出兵对付吕布，将吕布擒住。吕布向曹操告饶说：“曹公所怕的不过是吕布，现在我已归顺，天下不必忧虑。您统帅步军，我帮您统率骑兵。何愁天下不平定？”说得曹操也有些心动。刘备说：“曹公难道忘了丁原和董卓的吗？”曹操点头称是，于是将吕布杀掉。这时，刘备又被曹操上表推举为左将军。
这时的刘备，虽依附于曹操之下，但从来没有放弃过自己的梦想。曹操似乎对刘备很好，出入都要刘备相陪。刘备见曹操这样尊重他，心里反倒不安，因为他有自己的雄心大志，生怕遭到曹操的猜疑。有时，刘备还在院子里刨地种菜，浇水捉虫，乐此不倦，一副悠然自得，胸无大志的样子。
曹操表面上看重刘备，暗地里也在防备他。
这时候，朝廷里出了一件事。因为曹操权倾朝野，汉献帝嫌他太专横，要外戚董承设法除掉曹操。于是他写了一道密诏缝在衣带里，又把这条衣带送给董承。
董承接到衣带中的密诏，就约了他的几个亲信，商量怎样除掉曹操。他们觉得自己力量不够，认为刘备是皇室的后代，一定会帮助他们，就秘密找刘备商量，叫刘备去一起干。刘备同意了。
没多久，曹操邀请刘备去喝酒。两个人一面喝酒，一面有说有笑，谈得很融洽。他们谈着谈着，很自然地谈到天下大事上来了。曹操拿起酒杯，说：“您看现在那么多人在争夺天下，有几个算得上英雄呢？”刘备说：“袁绍久在冀州经营，号称拥兵百万，有良将数十人，又曾诛杀宦官，平定宦官之祸，可称得上英雄。”曹操笑言：“袁绍刚愎自用，有雄心而无进取之心，称不上英雄。”刘备又说：“公孙瓒固守辽东刘表坐拥荆州，雄踞一方，应该算得上英雄。”曹操又说：“此二人虽有根据地，但胸无大志，更不能称做英雄。”刘备又说：“孙策、孙权偏安东吴之地，又有传国玉玺，能称得上英雄了吧？”曹操摇摇头说：“偏安东吴，不在中原地区，只能称得上一方豪杰，算不上英雄。”
刘备谦虚地说：“那么我说不上来了。”
曹操面露笑容，从容地对刘备说：“依我看，当代的天下英雄，只有将军和我曹操两个人。像袁绍这号人，算不上什么。”
刘备为了跟董承同谋的事，心里正在七上八下，听到曹操这句话，大吃一惊，身子打了一个寒战，连手里的筷子也掉了下来。
就在这节骨眼上，天边闪过一道电光，接着就豁剌剌响起一声响雷。刘备一面低下身子拾筷子，一面说：“这个响雷可厉害，把人吓成这个样子。”
就这样，他总算把惊慌的神情掩饰过去，没让曹操看出破绽。
喝完酒出来，刘备再三捉摸曹操的话，觉得曹操把他看做惟一的敌手，将来不会轻易放过他。打这以后，他一面和董承他们联络，共同设法除掉曹操一面找机会离开许都。
正巧，袁术因被曹军打败，想经徐州北上投其兄袁绍。曹操不愿他俩联合，准备派兵截击。刘备趁机请求前往。曹操未加考虑，随口答应，刘备立即将兵脱离曹操而去。郭嘉等人听说此事，连忙来见曹操，大声说道：“主公不可放刘备出去！刘备出去后必然叛变作乱！”曹操一听，不觉后悔起来，马上派人追赶刘备，但刘备已走得无影无踪了。
到了第二年春天，有人向曹操告发了董承和刘备在许都合谋反对曹操的事。曹操把董承和他的三个心腹都杀了，并且决心亲自发兵征讨刘备。那时候，袁绍已经兼并了幽州（在今河北北部，辽宁大部分）拥有几十万人马，扬言要进攻许都。曹操就决定把一部分精兵守住官渡（在今河南中牟东北），防备袁绍进攻。他亲自带领大军进攻徐州。刘备派人向袁绍求救，袁绍手下的谋士田丰劝袁绍乘许都兵力空虚的时候偷袭曹操，袁绍没有同意。曹操大军进攻徐州，刘备兵少，抵挡不住曹操的进攻。只好放弃徐州往冀州投奔袁绍。镇守下邳的关羽，抵挡不住曹军的猛烈进攻，只得投降。
袁绍听说刘备被曹操打败来投奔自己，十分高兴，以为又添了一个对抗曹操的帮手，马上派军前去迎接。一个多月后，刘备散失的部众渐来会集，力量渐渐恢复。
袁绍与曹操在官渡大战后，结果全军溃败，刘备知道后，遂南下投奔荆州太守刘表。刘表让刘备屯驻新野（今河南新野）防备曹军南下。
长期以来，刘备本人，虽然宽大待人，很得民心，却不能在军事、政治方面作出很好的决策，当然就不容易占领基地，占领了也不能够守住。主要原因是刘备实力不足，无法与势力雄厚的大军阀曹操等人抗衡；再者，刘备知自己虽有关羽、张飞等几员猛将，但缺乏才能出众的军师谋主。因此，刘备渴慕贤才奇士辅佐自己。于是他“三顾茅庐”，请来了诸葛亮。在诸葛亮的精心辅佐下，终于奠定了三国鼎立的局面。
刘备开始便在新野寻访，先是找到了“水镜先生”司马徽，但此人并不想踏入军阀混战、群雄争霸的这块是非之地，不过他给刘备提供了寻找“卧龙、凤雏”的线索。果乎其然，正在他渴望着人才的时候，人才来了，这就是化名单福的襄阳名士徐庶，此人气节高尚，思想深沉，是个才华横溢的决策人物。他一来就替刘备三败曹操，并且乘虚夺取了樊城，这对刘备来说当然是雪中送炭。但这好景不长，曹操假造徐庶母亲的“亲笔信”，骗走了徐庶。刘备在送徐庶时流着眼泪说：“先生既去，刘备亦将远遁山林也。”徐庶为之所感动，本已分手了，他又打马回来向刘备推荐了诸葛亮。本来徐庶以其卓越的才能，就此取得了刘备的充分信任，而当他把诸葛亮和自己比谁高谁低时，他却说：“跟他相比，犹如是驽马并麒麟、一只乌鸦配一只凤凰。他可以比管仲、乐毅。以吾观之，管、乐殆不及此人。此人有经天纬地之才，盖天下一人也！”当他介绍完这位卧龙先生的姓氏、家世及当时的生活状况后，而后又补充一句：“卧龙先生乃兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房啊。”他的介绍，使刘备在绝望之中又看到了希望，竟至踊跃而言：“今日方知‘卧龙、风雏’之语。何期大贤只在目前！非先生言，备有眼如书也！”于是下定了非把他请出来不可的决心。
刘备打听到诸葛亮的住地后，便率关羽、张飞等人去拜访，众人来到了一处风景宜人的茅舍前，里面出来一位小书童。刘备便很完整的说出自己的官名和名字以求见，没想到小童却说：“我记不住这么长的名字。”刘备只得说：“你说刘备求见便是。”小童这才回答：“先生一早出去了。”刘备问：“什么时候能回来？”书童说：“那可说不定，也许是三五日，也许是十几天，没准。”刘备一请诸葛亮就这样落了空。
第二次，刘备等人又专程拜见诸葛亮，竟又未见到。关羽、张飞等人颇为不满，刘备却对他们说：“此次未见，下次再来。”关、张二人更不高兴，嘴里嘟哝不停。
到了诸葛亮的茅庐，刘备下马，虔诚地轻叩柴门。那位书童出来说：“诸葛先生正在堂上读书呢。”
刘备非常高兴地进去拜见，只见那位少年英俊年轻，也不过二十来岁。刘备恭敬地行个礼说：“我已久仰先生大名，这次终于见到您，实在万幸。”那位少年慌忙还礼说：“将军是刘豫州吧。听书童说过，您曾经来找过我二哥。”刘备非常惊讶地问：“您不是卧龙先生吗？”那少年说：“我是诸葛均。大哥诸葛谨在东吴做官，我和二哥孔明在这儿躬耕。”
这时刘备二请孔明又扑了空，他只好给诸葛先生留下一封信，信中表达敬仰之意，并且说改日再来拜访。就这样过了几天，刘备打听到诸葛亮确实在家，刘备就让关羽、张飞做陪，三赴隆中。第三次，刘备终于见到了诸葛亮。诸葛亮被刘备的真心真意所折服，立刻同意效力，刘备终于请出了孔明出山。这就是历史上“三顾茅庐”的故事。
刘备三顾茅庐，精诚所至，使诸葛亮大为感动。二人一见如故，相见恨晚。刘备虚心请教天下之事，诸葛亮便将自己对时局的精辟见解毫无保留地对刘备倾说。诸葛亮分析了曹、孙、刘当时各自占有的天时、地利与人和因素，提出了占荆襄、夺益州三分天下的战略，这就是历史上有名的“隆中对”。
在当时，隆中对策对苦苦求佐助而四处碰壁的刘备来说，勾画出开创大业的仙境。他在屡遭挫折失败、寄人篱下的困境中，犹如得到一副灵丹妙药，使刘备振聋发聩，茅塞顿开，不禁连连叫好。于是，刘备便请诸葛亮一同出山，辅佐他成就大业。诸葛亮一来久闻刘备英名，早知刘备乃成大事之人；二来为刘备的诚恳心意所感动，遂同意出山。
隆中对后，刘备又遭到曹操的大军进攻，于是离开新野南逃，在当阳长坂坡被曹操团团包围。刘备抛却妻子部属民众，只带领诸葛亮、张飞、赵云等人突围而走。赵云孤身怀抱刘备弱子刘禅，杀出重围；张飞在当阳桥头喝退曹操大军，都是三国之中的传奇故事。后来刘备与孙权联合，在赤壁火烧曹操水军，击溃曹军。这就是历史上有名的“赤壁之战”。
赤璧之战后，刘备总算是喘了一口气，随后又将武陵（治所在今湖南常德）、长沙（治所在今长沙）、桂阳（治所在今湖南郴县）和零陵（治所在今湖南零陵）等四郡收服，开始有了三分天下的雏形。但其实力和地盘与曹、孙相比，仍难抗衡。因此，如何进一步增强势力，扩张地盘，便成了当务之急。
当初，诸葛亮在《隆中对》中，就提出占有荆益二州以成帝王之业，刘备占有荆州后，便着手进取益州。
当时的益州是汉朝宗室刘璋的领地，他懦弱无能，因此内部危机四伏，全州上下都盼望贤德之人入主益州。当初曹操打下荆州，刘琮归降，刘璋也极害怕，就想归附曹操，便派张松去荆州拜见曹操，谁知曹操对张松十分冷淡，张松极为恼火，便辞别曹操，去见刘备。刘备对张松诚恳热情，使张松十分感动，于是将益州地图献给刘备，并与法正等人一同密谋，想将益州献给刘备。
这时，占据汉中的张鲁进攻益州，刘璋便派法正去见刘备，想请刘备出兵攻打张鲁。没想到法正见了刘备，就直接请刘备去当益州的主人。刘备没有立即答应，法正说：“以将军的才华，正可利用刘州牧的懦弱，以张松为内应，夺取益州。然后依靠益州的丰富资源，凭借蜀道天险的地理位置建立帝王的基业。”刘备心动了，可嘴里还是说：“我和刘璋都是汉室宗亲，打他可就大逆不道了！”庞统听说益州的法正又来了，刘备还有些犹豫是否入川，于是大力劝说刘备夺取益州，刘备假惺惺地推辞一番后，终于答应了。
刘备让法正先回成都禀报，诸葛亮带关羽、张飞、赵云留守荆州，自己由庞统辅佐，带黄忠、魏延、刘封、关平西进入川。随后在张松，法正等人的支持下，与刘璋大战，进占涪城、绵竹，包围雒城后（今四川广汉），攻了足足一年，方把雒城攻下，军师庞统也在攻城中中箭身亡。攻下雒城后，刘备即率军包围了成都，十几天后，刘璋终于出城投降。刘备攻下成都后，自称益州牧。
曹操见刘备夺得益州，便率兵来攻。刘备手下大将黄忠在定军山杀掉夏侯渊，随后逼得曹操无粮而退兵。刘备遂乘胜占领汉中，又派刘封、孟达等攻占汉中郡东部的房陵（今湖北房县），上庸（今湖北竹山西南）等地，扩展了疆域。此后，在部下的拥戴下，刘备自称汉中正。
刘备自立为汉中王后不久，就得到曹操的儿子曹丕自立为大魏皇帝的消息，刘备痛哭失声，并下令文武百官披麻挂孝，遥望北方设祭，追加汉献帝的谥号为“孝愍皇帝”，可心里想的是自己荣登帝位的时机临近了。
为了达到其目的，他煽动亲信四处制造所谓西南方向多现帝王之相的瑞气祥瑞。时过不久，各地果然都纷纷报告出现了吉祥的黄凤气、彩云和丹凤，还说在汉水中发现了汉高祖的玉玺。刘备手下的文武大臣，都很想刘备早日称帝，他们纷纷向刘备上书劝进。刘备还假惺惺地加以拒绝，但是以诸葛亮为首的文武大臣再次面请刘备称帝。但刘备此时还是不敢轻易答应。
诸葛亮见刘备还下不了决心，就装病不出。刘知此消息后，亲自到家中问候，问他得的什么病？诸葛亮说：“忧心如焚，命不久矣！”刘备问有何忧事，诸葛亮都不回答刘备的问话，刘备再三询问，诸葛亮才有气无力地说道：“我自被您请出茅庐，相随到今，您每次都是言听计从。现在您的时机已成熟。文武百官想奉您为皇帝，一来是因为这样做是顺从天意，并可同您一起灭魏兴刘；二来您应该明白，现在天下分崩，英雄齐出，各霸一方，四海才德之士，舍死之生而事其上者，都是想攀龙附凤建立功名啊！没想到您至今不肯，文武大臣都有怨恨之心，他们不久肯定会远走他乡的。如果都离您而去，吴和魏来进攻，您的江山会保不住的，我作为您的臣子能不为此而忧吗？”刘备听完此话说道：“不是我推辞，我是怕天下人心还不服哇！”诸葛亮紧接着说：“圣人讲的‘名不正，则言不顺’，而今您是名正言顺，别人有什么话可说呢？你没有听说‘天与弗取，反受其咎’？”
刘备见诸葛亮如此说，就顺口应道：“等军师病好之后，再行登基大礼也不迟。”诸葛亮一见刘备答应了此事，一跃而起，用手一击屏风，躲在屏风后面的众大臣一齐拥出来，齐刷刷地跪拜在地，口称：“主公既已答应，就择定吉日良辰，举行登基仪式。”刘备见是诸葛亮与众大臣设的圈套，是催自己早日表态，装作无所谓地说道：“陷我于不义者，是你们这班大臣啊。”没有过多久，就在成都武当山之南举行了即位仪式。祭文读完，文武百官一起高呼“万岁”，歌舞礼毕，刘备定国号为蜀汉。
这时，在荆州那边传来关羽被东吴杀害的消息。原来关羽在荆州与曹操作战，从荆州出兵，进攻襄阳和樊城，并利用水势，水淹七军，擒于禁，杀庞德，败曹仁，势不可挡。一时间，关羽威震华夏。但随后，曹操便与孙权结盟，共同袭杀了关羽。这一来，荆州就全部落入孙权手中，孙刘联盟彻底破裂。
荆州对于刘备来说，至关重要。按照既定的战略方针，刘备以讨伐曹魏、复兴汉室的名义，两路进攻中原。一路出汉中，一路出荆州，互相呼应配合。失去荆州之后，北伐曹魏只剩汉中一路，况且山路多险，粮草难继，取胜希望不大。如不夺回荆州，刘备便被封闭在三峡之内、极难发展。因此，刘备决计进攻东吴，夺回荆州，为关羽报仇。
刘备对东吴占领荆州、关羽被杀这件事，一直是十分痛心的。他即位之后的第一件事就是进攻东吴，报仇雪耻。
大将赵云说，篡夺皇位的是曹丕，不是孙权。如果能灭掉曹魏，东吴自然就会屈服，不该放了曹魏去打东吴。
别的大臣劝谏的也不少，但是刘备说什么也听不进去。他把诸葛亮留在成都辅佐太子刘禅，亲自率领大军去征伐东吴。刘备一面准备出兵，一面通知张飞到江州（今四川重庆）会师。还没有等刘备出兵，张飞的部将叛变，杀了张飞投奔东吴。刘备一连丧失两员猛将，力量大大削弱，但他急于报仇，已经没有冷静考虑的余地了。
警报到了东吴，孙权听说刘备这次出兵声势很大，也有些害怕，派人向刘备求和，但是遭到刘备的拒绝。
没过几天，蜀汉人马已经攻下吴县，一直打到秭归。孙权知道讲和已经没有希望，就派陆逊为大都督，带领五万人马去抵抗。
刘备出兵没几个月，就攻占了东吴的土地五六百里地。他从秭归出发，急于向东继续进军。随军官员黄权拦住他说：“东吴人打仗向来很勇猛，千万别小看他们。我们水军顺流而下，前进容易，要退兵可就难了。还是让我当先锋，在前面开路，陛下在后面接应。这样比较稳妥。”
刘备心急火燎，哪儿肯听黄权的话。他要黄权守住江北，防备魏兵自己率主力沿着长江南岸一直进军到了亭。
东吴将士看到蜀军得寸进尺，步步紧迫，都摩拳擦掌，想和蜀军大战一场。可是大都督陆逊却不同意。
陆逊说：“这次刘备带领大军东征，士气旺盛，战斗力强。再说他们在上游，占领险要地方，我们不容易攻破他。要是跟他们硬拼，万一失利，丢了人马，这是非同小可的事。我们还是积蓄力量，考虑战略。等日子一久，他们疲劳了，我们再找机会出击。”
陆逊部下的将军，有的还是孙策手下老将，有的是孙氏的贵族，对孙权派年轻的书生陆逊当都督，本来已经不大服气。现在听到陆逊不同意他们出战，认为陆逊胆小怕打仗，更不满意，在背地里愤愤不平。
蜀军从巫县到彝陵（今湖北宜昌东）沿路扎下了几十个大营，又用树木编成栅栏，把大营连成一片，前前后后长达七百里地。刘备以为这样好比布下天罗地网，只等东吴人来攻，就能把他们消灭。但是陆逊一直按兵不动。从这年（222）1月到6月，双方相持了半年。刘备等得急了，派将军吴班带了几千人从山上下来，在平地上扎营，向吴兵挑战。东吴的将军，耐不住性子，要求马上出击。陆逊笑笑说：“我观察过地形。蜀兵在平地里扎营的兵士虽然少，可是周围山谷一定有伏兵。他们大声嚷嚷引我们打，我们可不能上他们的当。”将士们还是不相信。过了几天，刘备看见东吴兵不肯交战，知道陆逊识破他的计策，就把原来埋伏的八千蜀军陆续从山谷中撤出来。
一天，陆逊突然召集将士们，宣布要向蜀军进攻。将士们说：“要打刘备，早该动手了。现在让他进来了五六百里地，还占领了主要的关口要道，我们要是现在打过去，不会有好处。”陆逊向他们解释说：“刘备刚来的时候，士气旺盛，我们是不能轻易取胜的。现在，他们在这儿呆了这多日子，一直占不到便宜，士兵们已经很疲劳了。我们要打胜仗，是时候了。”他派了一小部分兵力先去攻击蜀军的一个营，刚刚靠近蜀营的木栅栏，蜀兵从左右两旁冲出来厮杀接着，附近的几个连营里的兵士也出来增援。东吴兵抵挡不住，赶快后退，已经损失下少人马。将军们抱怨陆逊，陆逊说：“这是我试探一下他们的虚实。现在我已经有了破蜀营的办法了。”当天晚上，陆逊命令将土每人各带一束茅草和火种，预先埋伏在南岸的密林里，只等三更时候，就直奔江边，火烧连营。到了三更，东吴四员大将率领几万士兵，冲近蜀营，用茅草点起火把，在蜀营的木栅栏放起火来。那天晚上，风刮得很大，蜀军的营寨都是连在一起的，点着了一个营，附近的营也就一起延烧起来，一下子就攻破了刘备的四十多个大营。等到刘备发现火起，已经无法抵抗。在蜀兵将士的保护下，刘备总算逃上了马鞍山。陆逊命令各路吴军，围住马鞍山发起猛攻，一直战斗到夜里，刘备才带着残兵败将，突围逃走。吴军发现了，紧紧在后面追赶。还亏得沿途的驿站，把丢下的辎重、盔甲堵塞在山口要道上，阻挡住了东吴的追兵，刘备才逃到了白帝城。
这一场大战，蜀军几乎全军覆没，船只、器械和军用物资，全部被吴军缴获。历史上把这场战争称作“亭之战”，也叫“彝陵之战”。
火烧连营之后，对于已进入暮年的刘备来说，是一个沉重打击，这次失败使他心情郁闷终致一病不起，后来病势加重，他急召诸葛亮到白帝城以托付后事。
在这场白帝托孤的戏里，刘备上演了他最后一场哭戏，并以弱势强，逼得诸葛亮不敢在刘备死后篡位自立，这也算是刘备临死前为蜀汉尽的最后一点功劳吧。
公元223年，刘备在白帝城病死，享年63岁。
