据史书记载，黄皓完全地把持朝政，大约是从景耀元年（258年）开始的。“景耀”是蜀汉王朝最后的年号，在6年当中，由于宦官专权，蜀汉的政治景象却越来越暗淡了。
黄皓大权在手，便无所顾忌地结党营私、排斥异己。蜀汉许多文臣武将，都趋炎附势，依附在黄皓门下，协从作恶。黄皓以威逼、利诱等手段，结纳大将军阎宇等人，网罗心腹。至于那些不屈服承顺或者政见不同的人，不是横遭打击，就是终生不得升迁。
尚书吏部郎罗宪系广汉太守罗蒙之子，自幼随父亲到蜀中避乱，少年时以才学知名，曾被后主立为太子舍人。在奉命出使东吴和后来抗据魏军过程中，表现卓越的才能和过人的见识，实为蜀汉后期难得的人才。黄皓得势后，仅仅因为罗宪不愿同流合污，竟恼怒异常，将罗宪远调巴东。
秘书令却正，少年时安贫好学、博览群书，史称他文章灿烂，有古名士风度，也是蜀汉后期颇有远见的大臣，后随刘禅入魏，曾劝刘禅以痛思故乡为由，辞魏归蜀。因此深受司马昭的器重，封关内侯。就是这样的盖世之才，与黄皓共职30年，因为“既不为黄皓所爱，亦不为黄皓所憎”，所以始终得不到重用，一直做着俸禄不超过30石的小官。
黄皓由微贱至富贵，心性极为妒忌，小有仇怨，绝不放过。甘陵王刘永，是刘备的庶子，刘禅异母兄弟，只因他从前憎恶黄皓，黄皓得势之后，怀恨在心，屡次在后主面前诋毁刘永，致使兄弟离间，十几年中，刘永无法入朝。
这一时期，由于诸葛亮、费伟、蒋宛、董允等老臣相继亡故，大将军姜维又常年统兵在外，诸葛瞻、董厥、樊建等主持宫省政务的大臣受到黄皓的钳制，人人自危，没有足够的力量匡扶朝政，蜀汉的政治十分腐败，在三国力量的对比中，迅速趋于劣势。刘备、诸葛亮等人辛辛苦苦奠定的立国基础，由于黄皓的弄权，已经出现了动摇、崩溃的趋势。
大将军姜维是诸葛亮早年收服的战将，此人足智多谋，能征惯战，曾是诸葛亮的得力助手。诸葛亮去世前，将安邦定国、复兴汉室的大任托付给姜维，对他寄予很大希望。姜维为了报答诸葛亮的知遇之恩，为蜀汉基业呕心沥血、辛苦奔波，成为蜀汉王朝的中流砥柱。由于他在伐魏过程中，虽然连年征战，却收效甚微；再加上他多年征战在外，在朝中缺少知音，行事十分谨慎小心。景耀初年，姜维率军北征，被魏将邓艾连连击败，还军沓中。在这种情形下，黄皓与右大将军阎宇相勾结，阴谋削夺姜维兵权。姜维痛恨黄皓的所作所为，曾报告后主刘禅，请求将黄皓杀掉。后主说：“黄皓不过是后宫服役的小臣，从前董允恨他，我想起来就过意不去，您又何必多虑呢！”姜维知道黄皓树大根深，已经无法动摇，担心失言招祸，回到军中，以请求在沓中种麦为名，躲避来自宫廷的迫害。心中疑惧，从此不敢再问成都。
朝中富于远见的大臣谯周，见黄皓无所顾忌地扰乱朝纲，对国家的前途十分担忧。正巧宫中的一株大树被风吹折，于是在一根殿柱上写道：“众而大，期之会，具而授，若何复？”借以发泄胸中的愤懑。“具”是指刘备，“具”、“备”是古时讲课用的工具。“授”是指刘禅，“禅让”就是拱手授人的意思。谯周预见到，如果听任黄皓祸国殃民，魏国强大的军事力量早晚要压过来，先主打下的稳固江山，必定会葬送在后主的手里。
一个国家，如果君臣无猜，上下一心，强邻就不敢窥伺、妄动。因为一旦万众同仇、战守协调，其反击的力量是相当猛烈的。如果内外疑惧、将相失和，小邦也可以因利乘弊，因为人心离散，进退失宜，便难以凝聚力量应付突来的变故。蜀汉的地域本来就狭小，人口不过二十几万，在与北魏和东吴的抗衡中，能独霸一方、鼎立西南，这是刘备英明、诸葛亮多谋、君臣一体以至无懈可击的缘故。后主不能守成，黄皓临危乱政，蜀汉攻守失势，灭国的征兆已经十分明显了。
