两个顺着乌河，往东北飞行了半个时辰。那乌河水流越来越大，两岸也越来越高，最后成了几十丈高的绝壁悬崖。最终乌河汇入一条大江，卬指点给少帝看，说那就是凌江。
两个站在南岸，看着脚下的水流。乌河在下游十分湍急，势如奔雷，大浪击石，飞珠泻玉，而凌江却深沉平缓，水面波光粼粼，乌河汇入到凌江后，也将它的那股急躁消融掉了。
这两水交汇，将这大地分成了三块，卬和少帝所在的是西南，东南一块，北边一块。不过有意思的是，这两水交汇的地方还是最高，但是却仿佛被天神之力以刀斧劈开一般，在这里劈开了一条深壑，两边都是壁立的悬崖，从卬与少帝落脚之处，向东最窄的地方仅有五、六丈，最宽的地方也只有十多丈；而向北最窄的地方只有二十多丈，最宽的地方也只有百丈不到。乌河和凌江奔流到这里交汇，再向东北流去。
少帝还在那里细看北边状况时，卬对他指着乌河和凌江道：“你不要看乌河奔腾迅疾，但是到了严寒之时，却会上冻；而那凌江虽然看似平缓，但是水流却十分快疾，暗流汹涌，长年都不会上冻的。所以我族几千年来很少有人到北边去。”
少帝“哦”了一声，问道：“你们管北边叫什么？”
卬道：“我们很少往这边来，也就一直说这里是‘北边’。”
少帝道：“那我们现在过去吧！”
卬点了点头，道：“好！”随即跨到少帝背上，少帝双足一蹬，从那悬崖边滑下，借着风力，只拍了两拍，一下子就到了北边。
卬见少帝只在那北边天空飞翔，便道：“你怎么不落下？”
少帝道：“我们这次是到了那些长毛畜生的老巢，我贸然将你放下去，到时候想要撤退可能会有麻烦。”
卬道：“那我们这样也不知道能不能找到它们的踪迹。”
少帝道：“能找到固然是好，找不到也不打紧，不是吗？”
两个人在那上空盘旋，飞了两个多时辰，差不多向北飞了有三百多里远，东西方向也差不多巡视了五六百里远近，越往那三边向外，森林越来越稀疏，特别是北方，渐渐成了草原荒漠。少帝道：“这再往远去不可能了，相距那么远，它们走一次都要差不多大半日了。而在这森林里，我也看了，没有发现有什么可疑之处。”
卬道：“那要不我们下去，分头再找找？”
少帝道：“分头走，我却是放心不下。不过你觉得它们有没有可能并不是在北边，而是在东边，甚至是你们那边？”
卬听了道：“的确可能。不过之前我也没有想到。哦，我突然想起了，我们族中有留传，我们管北边叫岭外，再北边是辽原；这三块地上原本是一处的森林都被叫做黑林，不过这东边和挨着断谷的那边好像都没有什么名字。”
少帝道：“为什么叫岭外？”
卬想了一想道：“我们族内留传着这样的故事，好像是说这凌江在蒙昧期还是一道山岭，之后因为天地震动，从这山岭的山脊中飞出一条巨龙，于是这山岭就断开陷落，最后成了一条大江。北边当时在山岭之外，所以叫岭外。”
少帝道：“哦。不过既然整个山岭都只是一条巨龙，那条巨龙该有多大啊！”
卬道：“你不是说你的朋友鲲鹏有三千里那么长吗？这巨龙应该就和他差不多吧！你不会觉得这是虚无的吧？”
少帝笑道：“我说了我还没有见过鲲鹏的面呢！是啊，我给安度和莫度说那些传说时他们也不敢置信，但是到我来听这些传说的时候，又换做我不敢相信了。”
两个商议休息了一歇，少帝又载着卬在乌河的东岸、黑林的东南和乌河的西岸、黑林的西南飞了两个多时辰，但是饶是少帝运用神目，却还是看不到分毫疑处。
少帝焦躁起来，突然对卬道：“我想起了！”
卬道：“想起什么了？”
但是少帝却并不回答，驮着卬，从乌河下游开始，在河面上顺流而下，少帝道：“你看左面，我看右面，它们说不定在这石壁上的洞穴里。”
卬听说，仔细看着，生怕漏过。但是少帝一直飞到乌河汇入凌江的入口，还是没有收获。少帝又向左转弯，依旧夹在两岸的绝壁间，向凌江的上游飞去。飞了将近两百里远近，依然无果，急得少帝大声鸣叫起来，但是除了引起别的禽兽之声外，却没有听到巨猿的声音。
卬道：“我们向下游去，再飞个两三百里，如果还找不到再说。”
少帝道：“飞个两三百里，我们就回去算了。今天我们出来你没有给酋长打招呼，他整天不见你，说不定有事要找你，可找不到你的人，他会着急的。还有，你们尼族明日还要召开全族大会呢！你也要早点回去休息好。”
卬道：“才刚过晌午不久，我们也不要着急。”
少帝见他意志坚定，只得掉头向下游飞去，不过他内心焦躁，没飞多远，便鼓足气力鸣叫一番，清亮的声音在河两岸传递回荡，惊起不少飞禽走兽。
少帝边飞边鸣，两个飞到乌河与凌江交汇处向下游一百多里，少帝偶然往身下一看，见那清澈的江水中隐隐游动着几道一百多丈长的黑影，定睛一看时，竟然长着三个脑袋，慢慢地跟着自己。少帝心下颇有些不自在，便对卬道：“你看这凌江之中是些什么？”
卬俯下身去，看了几眼，道：“是三头蛟。并没有格外的神通本领，你稍稍飞高点就是。”
少帝估量着，稍稍飞高了一点，看看那些三头蛟好像缀行了一会儿，渐渐地停了，只有一条还慢慢地跟着，不过看样子也准备要离去了。少帝觉得好玩，便故意飞低一些，同时不停地鸣叫着。那三头蛟见了，便又紧紧地跟上来。
