到了辽国宰相赵徽接见宋朝使臣的时候了，范仲淹和司马光早就作好准备。到了接见那天，二人换上新衣服，早早起来，赶到相府门前等候。且说那辽国宰相乃是南府宰相赵徽。辽国官制，官分南北，北面官分北枢密使，南枢密使，北院大王，南院大王，北府宰相，南府宰相等。北面官治契丹和其他除汉人之外的民族的事务。南面官治汉人，分道州府县，吏、户、礼、兵、刑、工等部，中书省，门下省，尚书省。那个赵徽乃是辽国进士甲科出身，历任各级官吏，得到历练。后任南府宰相，门下侍郎，总揽契丹族和汉族两组的民政事务，才华出众，为官清廉，深得辽国皇帝的信赖和辽国百姓的拥戴。
范仲淹和司马光在门外等了一回，早有人进去通报，不一会家人出来通禀，宰相赵徽接见。范仲淹和司马光整整衣冠，跟着家人进了宰相府。到了正厅，家人让他们先坐一会，另有家人给他们上了茶。不一会，家人通报：“宰相大人到。”司马光和范仲淹赶紧站起身来。举目望去，只见一个老人，须发皆白，身着白底红纹蟒袍，头戴纱帽，脚穿黑色朝靴，举止文雅。一见二位宋朝使臣，宰相大人拱手施礼道：“二位大宋使臣久等了，在下大辽南府宰相，门下侍郎赵徽是也，这厢有礼了。”司马光和范仲淹立刻回礼，答道：“宰相大人客套了，给您施礼。我们乃是宋国使臣范仲淹，副使司马光。”宾主重新落了座，赵徽道：“二位宋国大使来辽国可住得惯，有事请与我国官员商量，他们自会把你们照顾好的。”范仲淹说道：“辽国大邦，富庶强盛，应有尽有，辽国官员都很贴心，照顾的周到，当然住得惯，而且辽国乃与我大宋不同，别有风情，我们都感到很新鲜，这几天都在大定府转悠，十分快活。”赵徽道：“过得惯就好。”
范仲淹道：“我们这次来是给大辽送岁币，岁币已经清点好，贵国官员已经接受。我们还带来我国皇帝的亲笔国书，望能呈给贵国皇帝。”宰相大人道：“十分感谢贵国的岁币，至于国书，我们明天就去面见我国皇帝，你们当面呈上。”范仲淹说道：“好的。”范仲淹道：“听宰相大人名字，好像是汉人，不知是不是。”赵徽道：“在辽国，我们被称为南人。”范仲淹道：“在辽国和宋国都听说过，赵大人的名字，赵大人声名在外。”赵徽道：“范大人客气了。”范仲淹又说：“赵大人不知能否告知辽国的一些国情，我国皇帝和百姓都对契丹人的来源，国教和历史感兴趣，我国交往数十年，这些情况都不知情。烦请赵大人给我们介绍一下。赵徽道：“可以，两国交往数十年，早就应该知道对方的情况，交心比心。”赵徽喝了口茶说道：“契丹来源于鲜卑人，与南国记载鲜卑是东胡不同，契丹认为鲜卑乃是在大鲜卑山本地人，在鲜卑山以东的大草甸子上和树林里放牧，并非东胡败退至此。原来也有在鲜卑山以西放牧的，后来匈奴统一中央大草原，鲜卑山西的部落全都迁往鲜卑山东。分为十几个部落，各部落各自为政，选举酋长和首领，他们的土地不在中央大草原的匈奴单于国上，国政也不受匈奴的控制，是独立的国家。后来汉击匈奴，鲜卑也反感匈奴的残暴，开始大规模反击匈奴，匈奴被鲜卑打败，西迁，鲜卑占有匈奴故地。鲜卑中有一个部落叫契丹，和匈奴留在原地的一个部落叫宇文部的为邻，他们互相通婚，结成友好。南国史书讲契丹乃宇文部别部，实质是指鲜卑乃非宇文部，乃是别部，别者就是外姻同盟部落，是独立的一部，并非宇文部种族。后来，宇文部被慕容部击败，散落北走。契丹占有其领地，在辽河两岸放牧。向拓跋魏朝供，又效法突厥隋唐，部落强盛起来，但一直并未受到突厥，隋唐的统治，自己有领土和人民，自己管理自己的国政。到了唐朝结束，我国耶律阿保机统一各部成立大契丹国，称可汗，造法律制度，兴国字大字。灭渤海，服漠北诸族，大败西州回鹘和沙陀后晋，致是现在东方乃与大宋并雄。
我国国教萨满教，太阳神为主神，乃是皇家祖神，阿保机可汗的母亲就是梦见太阳入怀而生阿保机的。大地山川日月星辰都是神仙所化。我国自开国以来，也取佛法，信佛教，取回鹘和汉地佛教，经我国高僧大德传播改化，辽国佛学十分繁荣。
范仲淹道：“辽国契丹果然是坚韧的民族，令人敬佩。在此感谢宰相大人不吝指教。”赵徽道：“大宋也是富庶的国家，辽国人都对宋朝很感兴趣。”范仲淹道：“我国也是如此，我们当应该更密切联系，互通有无。”赵徽点点头。不久范仲淹和司马光辞别了宰相大人回到驿馆休息。
第二天辽国皇帝接见宋朝二位使臣。范仲淹和司马光从皇宫的正门进去，两边都列好了欢迎的队伍，奏着欢快的乐曲。见到辽国皇帝，范仲淹和司马光都十分谨慎，毕恭毕敬地施礼，辽国皇帝倒也大气，给二人赐座，二人献上国书，早有译官将国书翻译成契丹语，在大殿里大声宣读。契丹文武大臣都十分高兴，问长问短，翻译给宋朝二位使臣翻译，二人细心回答，大殿里的气氛十分欢快。不久接见结束，辽国皇帝赐给宋朝使臣很多辽国特产的礼物，也回给宋朝仁宗一封国书。晚上又设宴款待宋朝使臣。酒筵结束后，范仲淹和司马光就回到了驿馆休息。
