五省联军大部在海州集结后，分两路进到胶济铁路线上休息整顿。1927年5月下旬，在整休中又发生了“胶东事变”。原来是联军第三军(乃闽督周荫人部，军长陈以桑是保定一期生)所属第十二师的旅长周学孔(河北省景县人，第四师随营学校毕业)、第十三师师长陆殿臣(山东泰安人，北京中央模范团毕业)、第三十混成旅旅长梁春浦(字慕周，山东荥城人，保定军校一期炮科毕业)、第二十九混成旅旅长徐松林、第十六混成旅旅长李德铭等，分驻在胶州、高密一带，而军长(兼十二师师长)陈以燊与北伐军暗中联系，其中间之撮合人为王梦弼、李乐滨。因他二人皆是山东人，又是保定军校学生，与陈既同乡又同学，所以代表冯玉祥来作倒孙的运动。酝酿成熟后，胶州遂挂起青天白日旗。此事被张宗昌探悉，星夜赶到孙传芳处说：孙二哥，你要赶走张宗昌，你就向我说明，我立时就滚蛋，你何必弄些花招呢。孙问究为何事？张说：胶州联军已挂起青天白日旗，你假装不知道吗？孙说：竟有这等事，我真是不知道。当即派第四师师长上官云相只身先行，到高密县十三师师部召集旅长以上人员开紧急会议。孙于下午亦亲自赶到，主持会议，在会上大骂陈以燊混账，众将领混蛋，为什么事前不揭发？众将领同声说不知道，此次只是陈军长自己叫挂起降旗，旗挂起的当天他就同李德铭旅出南门跑了。孙又大声说：你们去留，听从自便，我不勉强。卢香亭、孟昭月、宋梅村、李俊义以及发了大财的周荫人，都滚蛋了，为什么不把他们的兵带走呢。我看陈以燊、李德铭这两个小子不一定能把我的兵带走。果然，随陈走的官兵在出城后，跑回胶州者在半数以上，到了日照县后又陆续逃回不少。陈、李二人到达海州时，李部仅剩下七八百人，编了一个仅有两营人的团。曹万顺委了李德铭一个空头的十七军第三师师长官衔，对于陈以燊则迄无下文，陈无聊即自动离去。
孙回济南后，张宗昌亲自去见孙传芳说：二哥你真行，对于已叛变的部队，尚这样能拿得起放得下，我张宗昌是比不上你的。五省联军粮饷困难到了极点，士兵还能恋恋不舍，你真是一个带兵的。反过来说，我的直鲁联军除了褚蕴珊(玉璞)部外，都为“三大件”(所谓三大件，即指麻雀牌里之红中、发财、白板。鲁军第一军军长许琨，人称他为红中；第二军军长王栋，人称他为白板；第三军军长程国瑞，人称为发财。因此他们三人统称为“三大件”)包办了，他们都是吃兵的。而张宗昌自己当时也有个“三不知”的绰号，即：一不知有多少兵，二不知有多少钱，三不知有多少姨太太。他常自称为绿林大学毕业，常对部下说孙联帅是一个带兵家，我们要跟着他学。话虽如此，“胶州事变”不久，他暗派褚玉璞以慰劳为名，到高密驻军第十三师师长陆殿臣(陈逃后陆继任军长)处运动。经褚拉拢，张(宗昌)、褚(玉璞)、陆(殿臣)三人结为金兰之好，张并送给陆殿臣个人济南银行纸币四麻包，从此陆就被他们收买过去了。1927年7月间，张作霖令安国军反攻时，该军经过济南，陆挟嫌利用张宗昌之手，把该军的十二师师长周学孔、三十混成旅旅长王云岳枪毙。此事引起了联军各将领的不满，都认为堂堂的联军高级将领，为张宗昌所杀害，是联军的大耻辱。
第二次反攻徐州
7月上旬，张作霖令安国军分东、西两路向北伐军进攻。孙传芳、张宗昌两军沿津浦铁路攻下徐州之后，张宗昌军即向安徽挺进。孙军分两路追击前进，以郑俊彦为西路总指挥，率领所部之第十师、李宝章之第二师、马葆珩之第十一师、宋福田之第十五师、王乐善之第十三混成旅、高守相之第十一混成旅、张孝骞之第八师第十六旅等部，沿津浦铁路向敌追击前进。刘士林为东路总指挥，率领所部第十四师、段承泽之第九师、上官云相之第四师、第八师之第十五旅、骑兵团及梁春浦之第二十九混成旅等部，沿运河线向敌追击前进。以陆殿臣之第三军(除十二师及二十九混成旅)、梁鸿恩之第七师为总预备队在后跟进。各军因在徐州会战中血战七昼夜，疲惫已甚，东路军又连战于三义河、宿迁、众兴一带，伤亡很重，补给困难，又因天气炎热前进稍缓。孙传芳在蚌埠正急如星火，适田宝銮由青岛伤愈而返，孙遂派田为督战司令，立即出发。田到达众兴，半夜里开了一个军事会议。会后，田自己率第八师之第十五旅与骑兵团拂晓出发，经淮阴向宝应县之敌进攻。北伐军刘峙部依运河防守，一战即退。再战于泗水、界首一带。北伐军被迫退守高邮地区，加强工事严阵以待。又经过半日的激战，田部突击队由左翼抄袭使敌军仓皇撤退，孙军进占扬州，直扑瓜洲、六圩、十二圩等处。全军分头挺进，肃清了江北之北伐军，形成了沿江对峙的新局面。
反攻南京中的龙潭大战
8月中旬，在两军对峙的局面下，联军各部尚未恢复建制，军械弹药亟待补充，士气困乏亦待休整，张作霖也有电令指示各路军于肃清江北之后，必须休整补充，静观大局的变化。但孙传芳野心勃勃，饬令各军大举过江，因之招致张作霖所不满，不但不给一枪、不发一弹，而且令中西两路军按兵不动，坐观成败。孙传芳并不因此而气馁，相反立即下令联军分四路前进：(一)由浦口、全椒直捣南京；(二)由仪征之大河口，直捣湖口，占领龙潭；(三)由十二圩直捣镇江；(四)由如皋直捣江阴，占领要塞。部署已定，即令各路自动征集内河船只和其他一切渡江工具，待命出发。此时第八师十五旅之骑兵团占领十二圩、六圩一带后，即利用盐务缉私营的小艇过江探询。据回报说蒋介石已去奉化，并未出国，白崇禧亦未受伤，何应钦在江防上统一指挥。北伐军江南防务已部署就绪：南京方面是陈调元部，湖口、下蜀方面是卫立煌、刘峙等部，镇江方面是顾祝同、曹万顺等部，江阴一带是陈继承、赖世璜等部，总之，沪宁线上皆驻有重兵。东路总指挥刘士林，把这一情报报给蚌埠孙传芳。不料，孙给刘士林来电骂了一顿，并命仍按前令积极准备待命出发，否则贻误军机即以军法从事。这时间西路郑军右纵队王乐善和张孝骞旅已强渡过江，正向南京挺进中，各路拟即时抢渡，以收分进合击之效。后闻王乐善并未渡江，仅有第八师十六旅张孝骞一部下船，行抵江心，为肇和兵船(是谭延闿、孙科二人去武穴见李宗仁所乘兵舰，由他二人指示该船开炮)炮击所阻，遂即退回。
约在9月上旬，东路军段承泽部首先由大河口过江，冲破湖口之北伐军，进抵龙潭，占领了栖霞，迫使南京政府各部院纷纷逃避，混乱异常。但终因寡不敌众，孙军损失惨重，段承泽师旅长仇子川受伤，旅长高铨收容残部退集湖口，苦战竟日，正在弹尽粮绝的时候，刘士林师过江增援。随后，上官云相师和梁春浦旅亦赶到，当即展开激战。经反复的河川战与肉搏，始将龙潭车站夺回，一部进占南山和栖霞山，北伐军已溃不成军，如卫立煌、刘峙、陈继承等部纷纷溃退。田宝銮率本部占领了十二圩对面的世页州将敌军击退，正在准备袭击镇江之敌时，当夜奉命急转大河口过江应战。渡江之后，没有找到师长崔锦溎与总指挥刘士林。适逢上官云相在一只小船上吃饭，他急令田宝銮带领所部并附第二师的骑兵第二团，与第四师的骑兵第四团和已前进的邵旅为左纵队，由田担任左纵队司令官；派马葆珩率领本部为中间纵队，马为司令官；唐庆珊旅长率领第十四师为右纵队，唐为司令官；他自己则为前敌总指挥，并决定于过江之第三日拂晓齐向镇江进攻，以期占领上海。田宝銮这一路，以邵旅原线加上第八师之十五旅一部向前推进，当面之北伐军节节败退，田旅又增加了温、常两个骑兵团的兵力(两个团的团长一姓温，一姓常，两团均无马)，因此，一鼓劲地前进了50余里。只是在苇塘里联络不易，河流支岔甚多，通过更觉困难，而顺流漂来的死尸成堆，在上边搭上苇草就变成浮桥，靠它解决了前进中的困难。各部官兵在饥饿无可忍时，就挖苇根充饥。大家都希望占领镇江后可以大量补充。不料当日半夜电话中断，经几次派出联络小组察勘，直到天明迄无回报。这时，田的军需官康筱潭，带着马弁康树猷从龙潭车站跑来说：昨晚东路总指挥刘士林同师长崔锦溎、段承泽等都逃走了，天亮时前敌总指挥上官云相也不见了，前方队伍是马葆珩的，已纷纷乱撤。遇见了咱们师部的宋参谋，他说旅长(指田)在左翼江边上，我二人才找到这里。话没说完，传令兵报告：第二师骑兵团温团长仅带数人向西跑了。第四师的常团长找到田说：旅长快打主意，看这样全军已溃，咱们在这里怎么办？这时田旅团长哈玉峰由第一线跑来说：邵旅已向南撤走了，听说到南山当土匪去了。常说：邵旅是经我们师长(指上官云相)今年春天从海州收编来的土匪，当土匪是他们的本行。哈玉峰说：旅长，时至今日，我们就不能去当土匪去吗？依我看当土匪总比饿死淹死好得多。当时田对大家说：各团长好好把自己的队伍集中起来，等到日落后撤到湖口再订计划。当时由中路退过来的一个团长邢××，自称是十一师的部队，该师已溃不成军，归路已被北伐军切断，请予收容共同战斗，田说很好。
这时，北伐军大部由东南两面包抄上来，火力甚炽。田宝銮当即命令常团展开应战，向南面之敌猛攻，经几次冲锋始将敌击退。东面之敌经哈团猛烈抵抗亦未得逞。直到日暮之后，以邢团作后卫，陆续向西撤退。行程20余里，遇到各部退兵乱作一团，各喊各的番号和官长姓名。正在人慌马乱之际，出现了师长马葆珩。田、马二人见面备感亲切，挽手而行，相对苦笑，哑无一言。田终于问马咱们怎办？马说咱们共同跳江吧，说完又是一个相对苦笑。可是这些乱兵只是侧耳细听紧紧跟随，围得风雨不透。在万分疲窘之下，田、马就躺到泥泞的水边睡着了，田旅卫队连长曲时辉把全连100多士兵围绕到田、马二人的身旁。到了半夜，乱兵们呼喊：马师长走了，马师长走了，田旅长在这里。田遂大声说：兄弟们不要乱，叫马师长走好了，我有办法。这时乱兵的部分代表(均忘姓名)说：田旅长，你是咱们部队的老将领了，你说怎么办咱就怎么办。田说：第一，要肃静，严禁乱嚷；第二，不要现火光，严禁吸烟、烤火；第三，各部归复建制；第四，互相整顿，将子弹平均分配；第五，不要等到天明就布好弧形阵地，敌来时死战以待江北大军之到来，决心要死里求生。这时第二师的骑兵团温团长出来说：旅长，咱们的士兵苦战了三昼夜，未得一饱，现在是弹尽粮绝不堪一击，不如选出代表向敌暂作投降，以救燃眉之急，以后再作良图。田部哈玉峰大声说：我们宁可战死也不投降。田说：好，很对，你快把你的队伍整顿起来。哈就立时前往，费了很大的力气，在乱兵中召集起100余人，其他的士兵都同绵羊似的挤到一堆不动。这时候，哈拿棍子乱打，于是在乱兵丛中发出了怒吼的怪声：哈回子，这时候还打人呢，真是狗仗人势。田看这种情况备感大势已去。恰在这时，旅部副官杨禄川由龙潭车’站跑来说：下午在车站撞见曹万顺军长，他说千万告诉你们旅长(指田)同李芳池，一定离开这里，因为何总指挥(何应钦)有个通知正注意他们哩。这时卫队连连长曲时辉急忙将田架起来说：咱们走吧。在残月稀星之下一连渡过七条河流，都是用苇草捆扎好拉过去的，每次苇捆旋转时就喝上几口水，有时水漫头顶，泥沙迷塞了耳目，真是头晕脑涨。上得岸来，又因伤痕泡肿实难转动，躺在地上如死尸一般。好不容易到了江边上，这时看到伤残病兵站满江岸，一眼望不到头。回顾左右的散乱兵卒，摆成了一字长蛇阵，个个引颈北望，表现出同一的心情，希望过江。也有跳江投水的，扑通扑通之声不绝于耳。已臭的死尸当道而卧，野犬见了活人也误认为死尸，张开血盆大口前来吞噬，一群群黑乌鸦乱抓人的脑袋。此种情景至今思之，犹觉伤心惨目。当时天朗气清，睁开泥沙满目的眼睛一看，士兵们都赤身露体，也有手握着步枪的，也有身上背着枪、手拿砍刀的，横眉立目向四方张望。连长曲时辉大嚷大叫地说，不怕死的到这里来，由我们旅长(指田)带着去攻南京。团长哈玉峰也带着他那100多个裸体兵来到，说：旅长，下命令咱们顺着江岸攻南京吧。田当时想到等死不如战死，动起来或许有一线生机，于是就勉强起来，大声号召各位官长出来，把自己的兵掌握起来，以备战斗。但是，没有一个军官取应声而出，只是有些乱兵大声喊叫着，蜂拥而来，因此显露出很大的目标，招来了海军兵舰上炮火，同时北伐军的机关枪响了起来，步兵亦从三面包围上来，喊声大振，叫着“朋友们缴枪吧”，并说“捉活的”。在火网笼罩之下，田即率卫队连和本部残余均装上刺刀拼命冲出重围，哈玉峰、曲时辉俱受重伤，大部败兵星散而去。这样，田等反倒感觉轻松了许多，正想向西驰进，碰见第三军陆殿臣部的卫队团团长马振全，正在打起白旗，架枪缴械，而陈调元的铁甲车还断续地向此地发炮，这时只好再向东撤。说也凑巧，此时发现了北岸开来两只帆船，靠近南岸约距田等有5里之遥，船上跳下三个人来，大声喊叫：田旅长，这是咱们师长(指崔锦溎)特派来接你们的。不容分说，硬把田拥上船去，田宝銮因伤昏迷，不知道怎样的被士兵拖到船上，到了舱里船夫拿出一碗稀饭来叫他喝了两口，精神才逐渐有点恢复。这时，有个兵说：听说昨天联帅(指孙)在大河口枪毙了两个师长，还说一个有小胡子，不知是谁，咱们这船可不能靠大河口。这样，我们只好避开大河口，想在十二圩靠岸。但是，因东南风紧，吹动破帆的关系，船一直是向大河口方向前进，大家都认为这是天意。到达江边尚未靠岸，就涉水上来数人，原来是师参谋长赵敏、参谋宋××与师长崔锦溎，一齐喊问田旅长在船上没有？众人答：没有。赵敏亲自来到船上找见了田，说：你可把我们盼苦了。田问联帅走了么？赵说：没走，正在那里失神呢。又问昨天枪毙人了吗？赵说没有，又说没有退回的将领，一个也没有见着。田说：昨晚我同马葆珩在一起，半夜里他凫水走了，想必已回来了。赵说没有来。这时田就同崔、赵、宋等一齐下船，休息片刻，孙即派人来叫崔师长与田旅长一同前往。
