作坊在一座古老的石桥附近，对面是一个水磨，总是发出嗡嗡的响声。一条湍急的河流，在各式各样的房子之间流过。这些房子上全都悬着看似要坍塌的阳台，好像随时都会掉到河流里。这里没有接骨木树，甚至连任何绿色盆栽都没有，但是有一颗高大的老柳树，它像生怕被水冲走一样，紧紧地挨着一幢房子。老柳树的枝子在河流上空伸展开来，和格易河边花园里的那棵柳树一模一样。
是的，克努兹从接骨木妈妈那里搬到了柳树爸爸这里。这棵柳树总会触动他的某个思绪，尤其是在有月光的夜晚。
“浓郁的丹麦心情，流露在月光下面。”但并不完全是月光让他产生这种感触，而是，是那棵老柳树。
他再也住不下去了。这是为什么呢？去问那棵柳树吧！去问那棵鲜花盛开的接骨木树吧！于是他告别了老板，告别了纽伦堡，向更远的地方走去。
他没有对任何人提起约翰妮，他将自己的忧伤深深地藏在了心里。那两块蜜糕的故事，对他有极其特别的意义。现在他终于明白了，那个蜜糕男孩的胸口上为什么会有一颗苦杏仁，他已经尝到这种苦味了。约翰妮永远都那么温柔、那么善良，脸上总是带着微笑，但她终究只是一块蜜糕而已。
他感到背包带在紧紧地束缚着他，让他的呼吸非常困难，他把它松开了，但是仍然感觉很痛苦。他所处的世界只有一半，而另一半重重地压在了他的心里，他的处境就是这样！每当他看到一座座高山的时候，才感到世界变得更大了一些，只有在这种时候，他的思想才会更开阔，而眼里却涌出苦涩的泪水。
对他而言，阿尔卑斯山就像是地球收拢着的翅膀，如果翅膀展开了，就会舒展开由黑森林、泉水、云朵和积雪组成的五彩缤纷的羽毛，那将会怎样呢？
他想，世界末日来临的时候，地球将会展开它巨大的翅膀向上帝飞去，同时在上帝明亮的光芒中像肥皂泡一样爆裂。他叹息道：“啊，愿现在就是世界末日！”
他静静地走过这片土地，在他眼里，这片土地就像长满青草的果园。一座座山峰在落日的余晖中闪耀着红色的光芒，在房子的木阳台上，那些正忙着编织的女孩们在对他点头微笑。当他看到树林深处绿色的湖泊时，他想起了格易的海岸。这时，他感到心里一阵一阵地凄凉，但是却没有痛苦。
莱茵河像一股巨大的浪花在翻腾、在冲撞，在逐渐变成雪白闪亮的云雾，仿佛云朵就是这样形成的一样。在河流的上空，彩虹像一条丝带在飞舞。克努兹不禁想起了，格易奔流的河水冲击在水磨上的情景。
他很想在这里住下来，但是很可惜，在这个安静的菜茵河畔的小城里，种着太多接骨木树和柳树。于是，他继续向前走去。他爬过高山，越过峡谷，走过贴在山边像燕子窝似的山路。峡谷里，水潺潺地流着，云朵在他的脚下飘过。在夏日温暖的阳光里，他走过了长满蓟草和石楠丛的雪地。他告别了北方的国家，来到了葡萄园和玉米田里，那里长着很多栗子树。那些山峰就像一堵墙，隔开了他与他的回忆，而他也希望如此。
现在，出现在他面前的这座美丽的城市叫做米兰。他在这里找到了工作，老板是德国人，他就住在他们工作的作坊里，老板和老板娘非常善良。这对老夫妇非常喜欢他，觉得他很安静，话虽然很少但是工作很努力，同时他很虔诚，信奉基督。就像他自己说的，他仿佛感到上帝取走了他心里最沉重的包袱。
工作之余，他最喜欢做的事情是去参观那个宏伟的大理石教堂。在他的眼里，这个教堂就像是用他家乡的雪堆积而成的，有雕像、有尖塔、有华丽的大厅。教堂上所有的大理石雕像，都仿佛从不同的角落里、尖顶上、拱门上朝他微笑。他的头顶上是蔚蓝的天空，他的脚下面是整个城市，以及宽广的龙巴德平原，北面是终年积雪的高山。他看着这一切，不禁想起了格易的教堂，还有教堂墙壁上爬满的常春藤。但是他并不怀念它们，他只想待在这里，被埋葬在高山的背后。
他在这里住了整整一年，自从离开家乡到现在已经有三年了。有一天，他的老板带着他去了城里，他们不是去看马戏表演，而是去到了一个很大的歌剧院。那个歌剧院非常雄伟，很值得一看。它有七层楼高，每一层楼上都悬挂着丝织的窗帘。从第一层楼到高的令人看一眼就头晕的顶层，全都坐满了衣着华丽的女士，她们的手里拿着漂亮的花束，就好像她们在参加舞会一样；男士们都身着礼服，许多人身上还佩戴着金质或银质的勋章。
歌剧院里灯火辉煌，就像是在最晴朗的阳光下一样。动听而响亮的音乐奏起来了，这里比哥本哈根的剧院美丽得多、雄伟得多，但是却不是约翰妮演出的地方。而这里的剧院，啊！就像变魔术一样把幕分向了两边，约翰妮出来了，她穿着华丽的衣服，戴着耀眼的皇冠出来了！在他的心里，她的歌声只有上帝的天使才能相媲美。她走到了舞台的最前面，同时露出动人的微笑，这种微笑只有约翰妮才有。她的眼睛直直地看着克努兹。
可怜的克努兹紧紧地握着老板的手，高声地大喊道：“约翰妮！”但是，剧院里的音乐声非常响亮，谁也没有听见他的声音。老板不停地点着头，他拿出一张节目单，用手指着上面的“约翰尼”，说道：“是的，她的名字就叫约翰妮！”
天啊，这不是梦！剧场里所有的人都在为她鼓掌、为她欢呼，人们把鲜花和花环都抛向了她。每当她回到后台的时候，人们就用热烈地声音呼唤她，因此她总是不停地下台又上台。
在街道上，人们都围在她的车子旁边，欣喜若狂地跟在车子的左右。克努兹站在最前面，他高兴极了。当大家来到她那富丽堂皇的房前时，克努兹已经挤到了车门口。车门开了，她缓缓地走了出来。灯光照在她俏丽的脸庞上，她微笑着温柔地向大家表示感谢，她看上去非常感动。克努兹直直地盯着她的双眼，她也看着他，但是她已经不认识他了。一位胸前佩戴着星形勋章的男士向她伸出了手臂。这时，他听见有人说，他们已经订婚了。
克努兹回到老板家里，一句话也不说就开始收拾他的背包，他决定回到自己的家乡去，回到接骨木树和柳树的身边！
老板和老板娘都极力请他住下来，但是他已经下定决心离开。他们告诉他，冬天就要来了，山上已经下雪了。但是，他说他可以拄着拐杖，走在缓慢前行的马车身后的车辙上。
于是，他向山上走去，崎岖的山路让他筋疲力尽，他想停下来休息一会儿，但是四周没有人烟。他只好继续向北走去，星星在他的头顶闪烁，他的头很晕，他的脚在摇晃。星星出现在深深的山谷里，就好像天空延伸到了他的脚下。他觉得自己生病了。脚下的星星越来越多，越来越闪亮，而且还在不停地移动。啊，原来是一座小城，家家户户都点上了灯火。当他发现这一情况之后，便鼓起残留的最后一点力气，向一个简陋的客栈走去。
他实在太累了，便在那里住了一天一夜。天气变得暖和起来，冰雪开始融化，山谷里下起了小雨。早晨，一个表演手风琴的人路过这里，演奏了一首丹麦的家乡曲子，于是克努兹又住不下去了。他继续向北走去，一刻也不停地走了许多天，就好像要在家里的人全都死完之前赶回去一样。但是，他没有对任何人谈到他心里的渴望，也没有人相信他心中的悲伤。一个人所受到的最深刻的悲伤，是不需要世人了解的，因为它并不是什么有趣的事情。他也不需要朋友了解他，更何况他根本没有朋友。他在一个陌生的国度里旅行，现在他正向家乡走去。许多年前，他接到了家里寄给他的唯一的一封信，父母亲手写道：“你和家里的其他人不一样，你并不是纯粹的丹麦人。我们太丹麦化了，而你只喜欢异国他乡！”是的，只有他们最了解他！
当他走到荒郊野外的时候，天已经黑了，天气也冷了起来。慢慢地，道路变得很平坦，出现了一大片田野和草原，路旁还有一棵高大的柳树。这些景物很有丹麦味道，让他觉得非常亲切！他感到很疲倦，就在柳树底下坐了下来，低着头闭上眼睛想休息一会儿。但是他仿佛感觉到，柳树枝子向他垂了下来，这棵树就像一个慈祥又威严的老人，把它疲倦的儿子抱入怀里，把他送回到丹麦的国土上，送回到格易，送回到他儿时玩耍的花园里。
是的，在他的梦里，它就是格易的那棵柳树，它正在世界各地寻找他，现在终于找到他了，它要把他带回那个花园里。啊，约翰妮也在这里！她穿着华丽的衣服，头上戴着金色的皇冠，就像他最后见到她的样子。她对他喊道：“欢迎！”
他的面前站着两个奇怪的人，但是他们比他儿时看到的要更像人了。他们虽然也有改变，但终究还是两块蜜糕，一个是男孩一个是女孩。他们的正面朝向他，看上去很快乐的样子。
“谢谢你！”两块蜜糕对克努兹说道，“因为你让我们有勇气讲出心里的话。你教会我们，一个人必须自由地表达心里所想的，否则不会有任何结果！现在我们总算得出一个结果了！我们订婚了！”
接着他们手挽着手走在格易的街道上，他们看上去非常得体，找不出任何毛病。他们径直走向格易的教堂，克努兹和约翰妮也手挽着手跟在他们身后。教堂还是和过去一样，墙壁上爬满了茂密的常春藤。教堂的大门向两边开着，风琴在演奏着动听的曲子，恋人们一起走进了教堂的通道。
“主人先请！”那对蜜糕说道，同时向两边退去，让克努兹和约翰妮走在前面。他们在圣坛前跪了下来，约翰妮看着克努兹，冰冷的泪水从她的眼里流了出来。他热烈的爱情把她心里的冰融化了，泪水滴在了他灼热的脸上，他醒了过来。噢，他在冰冷的冬日夜晚，在异国他乡的一颗柳树下面坐着；冰雹正从云层里掉落下来，打在了他的脸上。
“这是我一生中最甜美的时刻！”他说道，“但这竟然是一个梦！上帝啊，让这个梦继续下去吧！”于是他又闭上了眼睛。他睡着了，做起梦来。
天亮的时候，下起了大雪。雪花飘到了他的脚边，但他还是睡着。村子里的人在去教堂的路上，看见这个手艺人坐在柳树下面。他已经死了，被寒冷的天气冻死了！
