此处赤犬，郝懿行认为是指动物犬，郭璞认为是指天狗星：“《周书》云：‘天狗所止地尽倾，余光烛天为流星，长数十丈，其疾如风，其声如雷，其光如电。’吴楚七国反时，吠过梁国者也。”据此，天狗星实为一非常明亮的陨星或彗星。汉景帝年间（公元前154年），吴楚等七个分封王以“清君侧”杀晁错为名举兵叛乱；是年景帝杀晁错，七王亦兵败或被杀自杀。古代朝、晁通用，《史记晁错传索隐》称：“朝氏出南阳，今鄂晁氏，谓子朝之后也。”即晁错为南阳西鄂人（或谓颍川禹县人，秦代颍川郡，包括今河南省的中部和南部），当地晁姓多为王子朝之后（公元516年王子朝携周室典籍奔楚，定居南阳西鄂，其后以晁为姓）。
昆仑丘西王母
西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山，名曰昆仑丘。有神，人面虎身，有文有尾，皆白处之。其下有弱水之渊环之，其有炎火之山，投物辄然。有人，戴胜，虎齿，有豹尾，穴处，名曰西母。此山万物尽有。
在《五藏山经》里，昆仑丘是黄帝的“下都”，西王母则居住在西方的玉山。此处人面虎身之神，疑为塑像或岩画图像，袁珂认为他就是西次三经昆仑丘“人面虎爪、虎身九尾”的神陆吾。弱水，郭璞注：“其水不胜鸿毛。”意思是弱水的比重非常低，连鸿毛都会沉入水中，但是在自然界里并不存在这种水。根据弱水环绕昆仑丘来看，它应当是一条护城河，或许其中填充的不是水，而是石油或粗炼的柴油。炎火山，或者是处于活跃状态的火山，或者是煤炭自燃，我国西北地区没有活火山，而是有多处煤炭长期自燃现象。此处西王母的形貌与西次三经大体相同，表明西王母之族仍然保持其古老面貌和装束，而没有新的发展变化。
常阳山寒荒国女祭女薎
大荒之中，有山名曰常阳之山，日月所入。有寒荒之国，有二人女祭、女薎。
常阳山是第五座观测日月西落的场地，或谓常阳山即《海外西经》天所葬之常羊山。此处女祭、女薎或谓即《海外西经》之女祭、女戚，但寒荒国的场景却与女祭、女戚居住的环境大相径庭。薎同蠛，《尔雅虫》：“蠓，蠛蠓。”郭璞注：“小虫似蚋，喜乱飞。”蚋，似蝇，体小，幼虫生活在山溪急流中，杂食；成年雌虫，刺吸牛、羊血液，可传播病；亦吸人血，被叮咬后奇痒。或许女薎的工作与对付毒虫有关。
寿麻国南岳女虔季格寿麻
有寿麻之国。南岳娶州山女，名曰女虔。女虔生季格，季格生寿麻寿麻正立无景，疾呼无响。爰有大暑，不可以往。
寿麻或作寿靡、收靡，为我国南方的一个古老部落，《吕氏春秋任数篇》记有：“南（或作西）服寿麻，北怀阘耳。”吴任臣注：“《冠篇》：‘黄帝鸿初为南岳之官，故名南岳。’女虔《学海》作女。又《路史》
（后纪六）曰：‘帝鸿生白民及嘻，嘻生季格，季格生帝魁。’注云：‘嘻其南岳也。’未审孰是。”据此，嘻亦可指女虔，而寿麻当又名帝魁。袁珂认为南岳可能属于黄帝系人物，而寿麻“正立无景”云云，则颇似黄帝女魃神话之转化。
事实上，“寿麻正立无景”，乃是我国古籍关于赤道地区（南北回归线之间）自然环境的最早记述。寿麻正立在阳光下而没有身影，即正午阳光垂直照射现象；大声喊叫而没有回声，则与炎热环境对空气传播声音的影响有关；“爰有大暑，不可以往”，则是对赤道地区炎热气候的直接描述。对于北半球来说，夏至这一天，在北纬23度的北回归线上及其以南的地区，都会出现阳光垂直照射现象，纬度越靠近赤道，一年里出现阳光垂直照射现象的天数也就越多。也就是说，如果古代地球自转轴方向没有发生过明显的变化，那么寿麻国当位于北回归线以南的地区，即个旧、南宁、广州、汕头、嘉义一线以南，或谓其在今日南亚的斯里兰卡国境内。
《淮南子地形训》亦记有：“建木在都广，日中无景，呼而无响，盖地之中也。”都广又称广都，即今日四川成都附近，北纬31度，不可能出现光垂直照射现象，除非发生过“天倾西北，日月星辰移焉”的天地大变动。寿麻正立无影的现象，后世又传为异人之异禀。《列仙传》记有一个叫玄俗的异人，能治百病，他行走在阳光下就没有身影。《拾遗记》称周王二十四年，东瓯献延娟、延娱二女：“此二女辩口丽辞，巧善歌笑，步土无迹，行日中无影。”又称：“溟海之北，有勃鞮之国，人皆衣羽毛，翼而飞，日中无影。”
章山成汤伐夏桀夏耕尸
有人无首，操戈盾立，名曰夏耕之尸。故成汤伐夏桀于章山，克之斩耕厥前。耕既立，无首，走厥咎，乃降于巫山。
“耕既立，无首，走厥咎”，或作“耕既无首，立，走厥咎”。“走厥咎”，郭璞注：“逃避罪也。”其实，走有前往、趋附、归向之意；厥可通之，《书无逸》：“自时厥后。”亦通橛、撅。咎，除有灾祸、加罪、憎恨之意外，亦通皋，《离骚》：“汤禹严而求合兮，挚咎繇而能调。”咎繇即皋陶，皋意为沼泽或近水的高地。据此，所谓夏耕“走厥咎”，意思是说夏耕遇难后，其魂或化身（实际上即其族人和后裔）穿过沼泽地，迁徙到巫山地区，类似鲧遇难后其化身碾转奔波迁徙到西方。
商汤伐夏桀是中国历史上的一件大事，《墨子非攻下》记有：“逮至乎夏王桀，天有命，日月不时，寒暑杂至，五谷焦死，鬼呼国，鹤鸣十夕余。天乃命汤于镳宫，用受夏之大命：‘夏德大乱，予既卒其命于天矣，往而诛之，必使汝堪之。’汤焉敢奉率其众，是以乡有夏之境。帝乃使阴暴毁有夏之城。少少，有神来告曰：‘夏德大乱，往攻之，予必使汝大堪之。予既受命于天，天命融（祝融）隆火于夏城之间，西北之隅。’汤奉桀众，以克有夏。”由此可见，夏桀时期自然气候发生了灾变，而我国古代是靠天吃饭，持续长时间的强烈气候变化，往往成为社会动乱以及朝代更迭的重要因素。
根据此处经文所述，夏耕当是夏桀的主要军事统帅之一，他的兵败被杀，最终导致夏王朝的灭亡。“有人无首，操戈盾立，名曰夏耕之尸”，是夏耕后裔为其塑造的雕像，以彰显其宁死不屈、化为鬼神仍然继续战斗精神，与著名的无首刑天类似。古代欧洲也有无头怪人的传闻，在他们的首怪人画像里，也是将两乳画成双目。此外，在日本的民间舞蹈中，有一无头装束的舞蹈，或许亦源于古代巫术仪式中巫师的扮相。
吴回盖山国一臂民
有人名曰吴回，奇左，是无右臂。有盖山之国。有树，赤皮支干，青叶，名曰朱木。有一臂民。
此处经文前后三处提及“一臂”，疑“有一臂民”四字原当在“有名曰吴回”之前，因后文颛顼之子已名为“三面人”。《海外西经》记有臂国人“一臂一目一鼻孔”，但是并未言其身世，亦未说明是没有左臂还缺少右臂。在古史传说里，吴回与重黎同为颛顼后裔，都属于颛顼部落联盟中以天文巫术为职业的氏族或家族。《史记楚世家》曰：“帝喾诛重黎而以其弟吴回为重黎，后复居火正，为祝融。”“诛重黎”，意为担任重黎职务的天文巫师因有罪过（例如预报日食不准）而被杀，由其家族的人继续重黎的工作，重新担任火正祝融之官职。吴回“奇左，是无右臂”，与前文所述日月山的天文巫师嘘（又名噎，重黎之后裔）“人面无臂，两足反属于头上”一样，当同为进行天文巫术活动时的特殊装束，有点类似今日我国藏族一臂在袖外的服装样式。
盖，指用白茅草编成的覆盖物，编茅覆屋亦称盖屋。据此，盖山国的民居可能多为茅草盖顶的房屋，或者其地山形似有屋盖。朱木已见《大荒南经》帝尧、帝喾、帝舜所葬之岳山，惟“青叶”作“青华”。
大荒山三面人
大荒之中，有山名曰大荒之山，日月所入。有人焉三面，是颛顼之子，三面一臂，三面之人不死，是谓大荒之野。
大荒山乃《大荒西经》记述的第六座观测日月西落的场所，这里也三面人居住的地方。三面人是颛顼的后裔，他们有三副面孔，只有一只臂，而且长生不老。其实，“三面”当系头上戴着有三张面孔的面具，“死”，可能与三张面孔的象征意义有关，例如其一象征前身、其二象征生、其三象征来世（这种观念当在佛教产生之前已有）。古史传说中的“帝四面”，当亦指戴着四个方向的面具。
夏后开
西南海之外，赤水之南，流沙之西，有人珥两青蛇，乘两龙，名曰后开。开上三嫔于天，得《九辩》与《九歌》以下。此天穆之野，高二仞，开焉得始歌《九招》。
夏后开即夏后启，公元前157年刘启继位，是为汉景帝，此后汉代学者讳而用开字代替启字。不过，在《海外西经》里却径直称夏后启“乘两龙云盖三层，左手操翳，右手操环，佩玉璜”在大乐之野（又名大遗之野歌舞《九代》。郭璞引《竹书》曰：“颛顼产伯鲧，是维若阳，居天穆之阳。”则天穆之野乃鲧、禹、启的圣地。
“开上三嫔于天”，郭璞注：“嫔，妇也，言献美女于天帝。”郝懿行注：“《天问》云：‘启棘宾商，《九辩》、《九歌》。’是宾、嫔古字通，棘与亟通。盖谓启三度宾于天帝，而得九奏之乐也。故《归藏郑母经》云：‘夏后启筮，御飞龙登于天，吉。’正谓此事。《周书王子晋篇》云：‘吾后三年，上宾于帝所。’亦其证也。郭注大误。”《天问》“启棘宾商”或谓当作“启棘宾帝”。亟，意为迫切、屡次。
其实，郭璞与郝懿行的观点并不矛盾，夏后启“乘两龙”“上三嫔于天”，实际上乃盛大的巫术活动，通过这种与天沟通的巫术仪式，启可以向世人宣称自己之所以登上帝位已经得到天帝的认可，其证明就是从天帝那里获得演奏《九招》（或作《九韶》）的技能和权力。在上述巫术活动中，不排除有献给天帝美女的情节。
互人国灵恝
有互人之国。炎帝之孙，名曰灵恝，灵恝生互人，是能上下于天。
互人国或谓即氐人国，《海内南经》称其“人面鱼身无足”。恝字为漫不经心、无动于衷、无愁貌，与灵不符，疑当作契。灵契，即与神达的契约，亦即上下于天的通行证。从互人的名称来看，有点像是连体儿，像是一个人扮演两个人的舞蹈（例如猪八戒背媳妇），或者是灵魂附体。这个角度来说，互人国更像是《海内南经》的列人国，列人即两个人并列一起。
鱼妇
有鱼偏枯，名曰鱼妇，颛顼死即复苏。风道北来，天乃大水泉，蛇化为鱼，是为鱼妇。颛顼死即复苏。
“死即复苏”，郭璞注：“言其人能变化也。”其实，此处颛顼化作鱼妇“死即复苏”，乃远古的沐浴新生巫术活动，亦即《大荒四经》多处记述的“舜之所浴”、“昆吾之师所浴”、“颛顼所浴”等圣人、帝王沐浴故事的具体内容。其仪式大约是由当事人（在这里即颛顼）先装扮成蛇的样子，来到水边，在巫师“风道北来，天乃大水泉，蛇乃化为鱼”的咒语魔力下，先前装扮成蛇的人又改装扮成鱼的样子，并要表演出鱼脱离水的垂死挣扎、奄一息状，然后由众巫师将其抛入水中，当他再次从水中走上岸时，已经是个新生的并且有天命在身的人了。笔者认为，这种沐浴再生仪式，模拟的是胎儿从子宫里出生的过程，以及生物从海洋的鱼类向陆地的爬行类进化过程。据此可知，“蛇乃化为鱼”原文应是“鱼乃化为蛇”，而“蛇”则中国先民主要的图腾动物。或谓鱼妇即蜀先王鱼凫。
《五藏山经》西次三经槐江山记有“西望大泽，后稷所潜也”，当是远古沐浴巫术的最早文字记录之一，此后《淮南子地形训》则称：“后稷垅在建木西，其人死复苏，其半鱼在其间。”据说“耶稣”在拉丁文里是鱼的意思，而基督教的洗礼习俗亦有旧人已去、新人复生之意。在地中海周边古文明（包括两河流域及其出海口波斯湾）的传说里，也说古代曾有一个像鱼一样的神，他从波斯湾上岸，与美索不达美亚的原始居民谈话，教他们建筑城市、种麦子、数学和天文学，并编纂法律条文，被称为奥纳斯。
鸟大巫山金山偏句山常羊山
有青鸟，身黄，赤足，六首，名曰鸟。有大巫山。有金之山。西南，大荒之中隅，有偏句、常羊之山。
即，一指山鸟，郭璞注《尔雅释鸟》：“似乌而小，赤嘴，穴乳，出西方。”郝懿行认为它就是蓟州人所说的赐喜儿鸟；又指水鸟，似鸭而大，长颈赤目，紫绀色。袁珂认为它可能是《海内西经》的树鸟。大巫山等山位于西南隅，亦即本章终止处。
