从前，在巴格达城里有个脚夫，他靠帮人家送东西糊口。一天，一个窈窕美女前来，她不仅身材曼妙、面容姣好，而且穿着打扮非常讲究。她用甜美的声音对脚夫说：“带上你的筐跟我走吧。”
姑娘先买了些橄榄，走了一会，她又在水果店和鲜花店买了沙姆的苹果，土耳其温饽，大马士革的睡莲、指甲花、白头翁和紫罗兰，等等。他们又来到肉店买了十磅肉，在干果店买了开心果等，在点心店买了满满一大盘的点心。脚夫一直拿着筐跟在后面，他调侃地说道：“要是早知道你要买这么多东西，我就牵匹骡子来了。”
姑娘听了莞尔一笑，一会，她又买了一些香料、香精。接着，她带脚夫七拐八弯来到一个典雅气派的大宅子里，宅子的前方有一个庭院，黑檀木的大门上镶嵌着红色的金箔，使宅子更加富丽堂皇。姑娘优雅地敲开了门，脚夫看见前来开门的女郎就惊呆了：两弯柳叶眉下挂着一对羚羊般的明眸，一张娇嫩的嘴恰好落在白里透红的双颊中央，圆圆的面庞如一轮明月挂在夜空，还有那纤细的腰身和丰满的双乳，整个一个如花似玉的美人。
他不禁说道：“今天真是我一生中最幸运的一天了。”管门女郎让采购女郎和脚夫都进来。他们穿过过堂，来到了一个宽敞的大厅。整个房间雕梁画栋、精美绝伦，房间的正中间摆放的一张大理石床榻上躺着个有倾国倾城之貌的女子：像艾立夫一样苗条的身材，可与巴比伦女神相媲美的眼睛，她那面容之美让太阳都羞愧。总之，她是完美女人的化身。
女主人缓缓地下了床，让她们把脚夫头上的东西拿下来，都摆放好。接着，她给了脚夫两个第纳尔，让脚夫回去。脚夫看着面前三个貌美如仙的女子和金碧辉煌的房屋，怎么也舍不得离开，不禁开始想入非非了。女主人看他一动也不动地站在那里，以为他是嫌钱少，吩咐姐妹们再给他一个第纳尔。脚夫忙说：“我不是这个意思，我看到你们三个如此美丽的女子没有男人的陪伴独自生活在这里，很是纳闷，你们知道的，女人没有男人的陪伴是没有幸福可言的。你们缺少一个明事理、守秘密的男子汉在你们的身旁。”
三个姑娘说：“我们最害怕的是将自己的秘密告诉给一个不能保守秘密的人。”
脚夫听了之后，毛遂自荐说：“你们放心吧，我是个老实忠厚的人，我也读过一些书，知晓一些历史。我发誓，我会做到好事到处传、丑事不张扬的。”
三个姑娘瞧着他的言谈举止，对他还算满意，便商量着要他留下来。她们对他说：“你在这里是要一笔开销的，你可不能白吃白喝我们的。”采购女郎好心地说：“姐妹们，他的花销记在我头上吧，你们就让他留下来吧。”脚夫听了，心里像灌了蜜一样高兴。
采购女郎拿来了几只精致的玻璃杯，为每个人满上了酒。接着她走到大厅里，把窗帘打开，窗外的世界真是别有洞天：一只小舟荡漾在波光粼粼的湖面上，湖上还有亭台楼阁，充满了生机，真是美不胜收！赏着美景，四个人开始饮酒作乐，开怀畅饮，不久都有微微醉意。这个刚刚差点被撵出门外的脚夫成了她们三个的新宠，她们都争着跟他打情骂俏。接着，她们都来到了池塘边，跳到水中嬉戏，还不时地用水喷向脚夫。脚夫看到三个活泼美丽的姑娘也不禁春心荡漾，下水跟姑娘们一起嬉戏游玩，真是好不欢乐。不知不觉，天色晚了。脚夫不愿离去，想玩个通宵。管门女郎和女主人对脚夫严肃地说道：“你在这里过夜是可以的，但是你一定要记住，不管看到什么听到什么都不许打听。”说完，还指着门上的一行字给脚夫看：与你无关的事只准看不准问，否则你会不愉快的。脚夫向她们保证肯定不会乱说乱问。
接着采购女郎准备好了丰盛的酒菜，熏上沉香，四个人开始边聊边吃。就在这时，一阵敲门声打破了她们的谈笑。管门女郎不急不慢地去开门，其他人继续吃饭。管门女郎回来说：“门外来了三个从拜占庭来的外国人，他们的相貌非常好笑，他们把下面的胡子都剃光了，更奇特的是他们三个都没有左眼。他们要是进来，肯定很好笑。”
另外两个姑娘也很好奇，说：“那你把他们叫进来吧，只是吩咐他们，和他们无关的事情只准看不准问，不然他们会不愉快的。”
管门女郎把他们带进来了，他们果然长得很好笑，嘴巴下面没有胡子，嘴巴上面的胡子高高向上翘起。他们向在座的人致敬，并看到了和他们一样都是穷光蛋的脚夫。
姑娘们为三个汉子端来了吃的东西，并不断给他们斟酒。酒过三巡，脚夫问：“你们有什么故事可以说来与我们听听吗？”三人听完，顿时来了兴致，让姑娘们拿来乐器助兴。管门女郎拿了一面摩尔铃鼓、一把伊拉克琵琶、一副波斯饶钹来。三个人各拿一种乐器，弹奏出美妙欢快的曲子来，姑娘们也兴致勃勃地唱起歌来，他们欢乐的声音在寂静的夜里传得很远。大家正在尽情享受这欢乐时光时，又传来了一阵敲门声。管门女郎前去一看究竟。
要说这次敲门的人，他的身份可不一般，他就是大名鼎鼎的哈里发哈伦·拉希德。这夜他正带着宰相和行刑官打扮成商人的样子在城中巡逻，经过这座宅院时，被里面欢乐的声音吸引了，他要来看看情况。
宰相对管门女郎说：“我们是从太白斯坦来的商人，今天一位商人非要请我们吃饭，他盛情款待了我们，我们聊了很长时间，出来时已经是夜间了，我们找不到回客栈的路了，劳烦问一声，我们能不能在这借宿一宿呢？我们会给报酬的。”
管门女郎看他们气宇不凡，便同意让他们留下来借宿。姑娘们一见到他们都很客气，但照例说：“与你们无关的事只准听不准问，不然你们会不愉快的。”
三个人表示明白后就坐下来同他们一起喝酒谈笑。哈里发也为三个流浪汉的相貌所惊奇，为三个女子的美貌而惊叹。女主人给哈里发倒酒，他拒绝了，因为他是穆斯林，不能喝酒。管门女郎便给他倒了一杯柳树汁，并体贴地加了少许糖和冰，哈里发想明天一定要报答她。女主人为每个人都斟了酒后，便拉着采购女郎的手说：“咱们该去还债了。”
她们在大厅中腾出一块地方，脚夫跟在她们后面进了一扇门，里面有两条脖子上拴着链子的狗，姑娘让脚夫把狗牵进大厅。这时，女主人拿来一根鞭子，向一只朝她摇头摆尾、黯然落泪的狗走去。她用鞭子狠狠地抽打这只狗，直到她再没力气为止，最后她又哭着亲吻那只狗。接着，她又开始打第二只狗。哈里发心里很难受，他让宰相去问问怎么一回事，宰相示意他不要出声。
女主人看了管门女郎一眼，说：“你去做你该做的事情吧。”女主人躺到了她的那张大理石床上，接着，她对采购女郎说：“把你的东西拿过来吧。”管门女郎也睡在女主人旁边。采购女郎从密室中取出一个垂有绿色穗子的锦袋，从中拿出一把琵琶唱起歌来。
这时，他们看到管门女郎撕开了自己的衣服，疼得大喊大叫。后来采购女郎在她脸上洒了些水，并给她换了衣服。就在换衣服的时候，哈里发看到管门女郎浑身都是鞭子抽的伤痕，他对宰相使眼色。宰相劝阻说：“我们答应只看不问的。”
一会采购女郎又拿起琵琶唱起了歌，管门女郎又开始撕自己的衣服，疼得昏了过去。接着采购女郎又帮她换了衣裳。管门女郎醒来后说：“再唱一次我就解脱了。”
接着她们又如法炮制了一次。他们几个亲眼看见了这一切，议论道：“看到这样的事真叫人不得安宁啊！早知这样，还不如待在外面的土堆旁睡一宿呢。”
几个人一合计，都认为有必要知道这件事情到底是怎么一回事。只有宰相认为要信守诺言，不能去问，但大家都不理会他。他们一致认为脚夫去问比较合适。
脚夫硬着头皮问：“你们为什么要毒打那两只狗，然后又亲吻它？管门女郎身上的伤又是怎么一回事呢？”
“你的话代表了你们所有人的意思吧。”女主人问道。
众人都说：“是的。”只有宰相没有说话。
“你们真是太不像话了，我们供你们吃，供你们喝，你们这样做真的太伤害我们了。你们难道忘了我们之前的约定吗？不论你看到什么都不能问的。”说完，她大喝一声：“你们还等什么？”
七个奴仆拿着利剑从密道中鱼贯而出。他们麻利地把这几个人五花大绑，准备将他们砍头。女主人说：“且慢，让我先把情况问清楚再说。”
这时，脚夫开始求饶说：“是他们让我问的，要不是这些流浪汉，这夜我们该多开心啊，求你看在我们曾经亲昵的份上，不要因为这些流浪汉而将我杀死。”
女主人听了他的话，不禁笑了起来，气消了一半。她走到众人面前说：“快点把你们的故事说来听听，接着摸着你们的脑袋走吧。要不是看你们挺可爱的，连这点时间也不会给你们的。”
脚夫着急地说道：“我的故事最简单，我是个脚夫，因这位姑娘雇了我送东西，我就来到了这里。”
女主人说：“摸着你的脑袋走吧。”
“求你让我听完他们的故事再走吧。”脚夫央求道。
这时，第一个流浪汉开口说道：“我的故事要从我的父亲说起。”
第一个流浪汉的故事
我的父王是一国之君，他有个弟弟，也就是我的叔父，他是一个藩王。叔父有个儿子跟我是同年同月同日生的。我每隔几年就去叔父家住上一段时间，有一次，我又去叔父家，我堂弟热情地招待了我，虽然我们俩一般大，他还是称我为兄。在招待我的酒席上，堂弟和我开怀畅饮，席间，他求我帮他一个忙。待我指天发誓后，他就领来了一位貌美动人的姑娘，她打扮得体、穿着华贵。堂弟对我说：“我告诉你一个坟墓的地址，你把她带到那里去，我随后就到。”
我带着女子来到了堂弟说所的坟墓，随后堂弟也到了，他带来了一桶水、一袋石灰和一把小镢头。他用镢头将坟墓挖开，又在地上挖了很久，地面上露出一扇小门那么大的夹板，掀开夹板，里面吊着一副绳梯。他对女子说：“是你自己的选择，可别后悔。”
女子顺着绳梯下去了，堂弟对我说：“你帮人帮到底吧，等我下去之后，你把坟墓弄回原样，不要让人看出破绽。我将在这里待上一整年。”说完，他也下去了。
接着，我按堂弟说的把一切都恢复原样，就回到了叔父的皇宫里，躺在床上睡觉。第二天醒来，想到堂弟让我做的事情，我总有些忐忑不安，心里甚是后悔，但我已经向堂弟发誓保密，也就无可奈何。
我后来又来到了那块坟地，直到晚上都没找到墓穴。我就这样连续找了七天，还是没有找到。我心烦意乱，只好回家。
当我回到宫中，一伙人就将我绑了起来，这些都是我父亲的大臣。我非常吃惊，我可是堂堂的太子啊，难道我的父亲遇到了不测？我便拼命挣扎，想要问清原因，可他们没有人理我。后来，一个仆人偷偷地对我说：“宫中已经发生兵变，你的父王已经被杀死了，宰相已经掌握政权。”
听到这样的消息，我悲痛欲绝。说起宰相，我知道，他对我恨之入骨。我以前很爱玩火枪，有一次打屋顶上的一只鸟时，竟然无意中打中了宰相，打伤了他的一只眼，从此，他成了独眼龙。而他囿于我父王的权威，不敢对我怎么样。
后来，我被带到了他跟前，我说：“当年打瞎你的眼睛，我是无意的，你不要记恨我。”
他指着那只被打瞎的眼睛说：“今天我可是有意的。”他命人用手伸进我的左眼把我的眼珠挖了出来，我就变成你们今天看到的模样。他让行刑官把我扛到野外，用利剑杀死我，让我的尸体被野兽咬烂。
到了野外，行刑官准备蒙上我的眼睛杀了我，我边哭泣边吟着悲伤的诗。行刑官本是我父亲的行刑官，平日我待他也不薄。他看到我如今的遭遇心有不忍，便对我说：“大人，我也不忍心杀你，你快逃跑，逃到一个没人认识你的地方。否则，不仅你的命没了，我的命也会搭上的。”
于是，我逃进了叔父所在的城市，我把我和父王的遭遇都告诉他。他闻讯失声痛哭，接着，他告诉我，堂弟已经失踪多时了，他现在是心急如焚。
我看到叔父这样伤心，就把我知道的事情都告诉叔父。叔父听后大喜过望，要我一起去找那个坟墓，我左右辨认、仔细勘察，终于找到了墓穴。我们顺着绳梯爬了进去，我们脚刚落地，就见一阵青烟飞出洞口，我们什么都看不见了。我们走了几步，来到大厅，只见厅内堆满了食物和日用品。在房中挂着纱幔的床上，有两具已经烧焦的尸体。叔父辨认了很久，才发现其中一个是他儿子。
他向他儿子的脸上吐了一口唾沫，气愤地说道：“活该有这样的下场啊！”
大家都聚精会神地听着第一个流浪汉叙说他的身世。
叔父还不解气，拿着鞋底拍打已经烧成黑炭的儿子。他哭着说：“你不知道啊，我这个儿子从小就迷恋上了他的妹妹，我曾经极力劝阻过，可是根本没用，他又偷偷地跟妹妹好上了，你知道这种乱伦的事是天理不容的。我那女儿也真是的，爱她哥哥爱得要命，怎么也离不开哥哥。后来，你堂弟就趁我出去打猎的时候，偷偷地把他妹妹藏到这里来了。他们这样做惹怒了安拉，所以落得如此下场。唉，从此以后，你就做我的儿子吧。”
家中的不幸，再加上堂弟的遭遇，让我内心平添几多忧愁，我和叔父就默默地回城了。哪知道，我们刚坐车回到宫中，就听见宫外传来一阵鼓号声，原来是我父王的宰相篡位之后前来攻城了。我心想：要是宰相知道我还活着，我肯定没有好下场的。于是，我赶紧剃掉下巴上的胡子，换了衣服，溜出城去。
我慕名来到了这个城市，希望有朝一日能够把我这个故事讲给信民的领袖哈里发国王听。后来我就碰到了其他两个流浪汉。受天意的驱使，我们来到了这里。
女主人听完第一个流浪汉的故事，说：“摸摸你的脑袋，走吧。”
“等我听完其他人的故事再走吧。”
在场的人，都觉得第一个流浪汉的故事颇为传奇。第二个流浪汉走到女主人跟前，说：“我并非天生就是独眼龙，我想如果我的故事用针刻在醒目的地方，一定能使人引以为戒的。”
第二个流浪汉的故事
我本是一个王子，从小就酷爱学习，对《古兰经》尤其精通，我还攻读星相学、诗文、书法等。我是同龄人中的佼佼者，颇得一些学者的赏识，甚至有些君主对我也有所耳闻。
印度国王听说我才学渊博，便遣来使带了很多礼物来，并邀请我前去访问。于是父亲给我准备了六艘船，我们走了一个月，停靠在了岸边。后来我们用骆驼驮着随行的礼物上路。没走多久，就见到了六十个狮子一般凶恶的骑士，他们是一伙阿拉伯强盗，把我们所有的礼物都抢光了，还刺死了我的几个随从，所幸我逃脱了。
我从一个王子转瞬变成了一条丧家之犬，我沿着大路前行，终于来到了一个居住着善良人们的城市。在一家裁缝店门前，我实在走不动了，就向裁缝求助，他把我请了进去，并问我为何背井离乡来到这里，我把我的遭遇原原本本地讲给他听。他对我深表同情，还告诉我，千万不要把我的故事讲给别人听，因为这里的国王和我的父亲是仇人。
就这样，在裁缝的好心招待下，我住了三天。这天，他问我：“你会什么营生的手段吗？”
“我是个《古兰经》研究专家，别的什么都不会。”
“我们这个国家的人根本不懂学问，他们只晓得金钱。你只能靠力气吃饭，拿上斧头和绳子上山去砍柴吧。”
就这样，我每天跟着几个樵夫去砍柴，然后拿到市场上去卖，每天能赚半个第纳尔，就这样辛苦地过了一年。
一天，我又去野外砍柴，走了很远，发现了一片小树林，我砍了很多的柴。走到一棵树旁，我用斧头砍树根的时候，碰到了一个铜扣环，我把周围的土都扒干净了，发现了一个木质的夹板。我掀开了夹板，下面有个阶梯。前面出现了一座制作精密的宫殿，里面有位光彩照人的女郎，一见到她，我就忘记了所有的烦恼。
女郎说：“你是人还是鬼？”
“我是人。”
“我在这里住了二十五年了，从来没有一个人进来。”
我把我的故事讲给她听，后来，她也把她的故事讲给我听。她说：“我原本是印度最远的地方黑檀岛国王的女儿，我的父亲把我许给了我的堂兄，就在新婚那天，一个魔鬼将我掠走，把我带到了这个地方。他把我所需要的吃的、穿的、用的都送过来，他每隔十天就来一夜，他对我保证，无论什么事情，只要我手一摸圆屋顶上的两行字，他就会过来。魔鬼四天前来过，你愿不愿意陪我度过五天，他来的前一天再离开？”
随后，她端来好多好吃的，我们开怀畅饮，一直聊到深夜，我们两个都度过了一生最开心的时光。
我对她说：“我要把你从这个魔鬼的手中带走。”
“我十天中有九天是属于你的，你该知足了。”
被爱冲昏头脑的我说：“我要日夜跟你厮守在一起，我现在就打碎这屋顶，让魔鬼马上就来，我正好杀了他。”
于是，我不顾一切后果地猛踢了一脚屋顶。女子慌忙地说：“你赶快躲起来逃命吧，魔鬼马上就要来了。”
我也开始有点清醒了，就照她说的，赶紧逃走。由于我太慌乱了，鞋子忘了穿，斧头也忘了拿。可我的好奇心又在作怪，我想看看到底会发生什么。于是我就停下了脚步。只见裂开的地缝里，走来了一个青面獠牙的魔鬼，他不高兴地说：“到底找我什么事？”
“我只是觉得胸口闷，拿酒的时候不小心碰到了屋顶。”她故作镇定地说。
“你在胡说。”他说着就发现了鞋子和斧头，便质问她说，“到底是谁到这里来过？”
“没有人来过，我也是刚刚看到这两样东西。”
没等她说完，魔鬼就将她捆在四个木桩上，百般折磨她，逼她说出实情。我实在受不了她的呻吟和哭号，就顺着台阶溜走。想到因为我她才受了这么多的苦，我便非常后悔。
我走回到裁缝那里，他正在着急地等我回来。我回想起自己的遭遇，黯然神伤。正想着，裁缝对我说：“有一个外乡人来找你，外乡人说是在路上捡到了鞋子和斧头，要来还给你。”
我听后大惊失色，还没来得及逃跑，就看见一个杀气腾腾的魔鬼从地下冲了出来，原来他没能从女子那里获得任何消息，他根据鞋子和斧头打听到我的消息。他二话不说就把我抓起来带到了我去过的宫殿里，我第一眼看到的就是被打得遍体鳞伤的可怜女子，魔鬼逼她承认我是她的情人，她坚持说不认识我。魔鬼让她把我给杀了，就放了她，可她怎么也不肯。然后，魔鬼又以同样的方式逼我。我说：“我跟她素未谋面，决不滥杀无辜。”
魔鬼气急败坏地说：“看来你俩情分还真深啊。”说完便用剑砍去她的双手和双脚，那女子至死都深情地回望着我，魔鬼看到了，生气地将她的头砍在地上。魔鬼对我说：“我的妻子对我不忠，我杀死她是合情合理的。我虽然不能确定你跟她的奸情，但是我也不能便宜你。你想变成一条狗、一头驴还是一只猴子？”
我请求他饶恕我，他坚决不同意。后来他把我抓至半空中，一直飞到一座山上。他抓起一把泥土，念了几句咒语，说：“将这个人变成猴子吧！”
就这样我变成了一只百岁老猴，开始了我的长途跋涉。大概走了一个月的时间，我来到了广阔无垠的大海边，看到一艘船正朝陆地驶来，当船靠岸后我就偷偷溜上去，船上的人看见我，想要把我杀了，我抓住剑柄痛哭求饶。船长见我可怜便收留我，我就留在船上伺候船长。
后来我们的船停靠在一座非常大的城市，几名当地国王的侍卫前来祝贺我们平安到达，并让我们每个人在纸上写一行字。因为国王最欣赏的书法家逝世了，他想找到一位不分伯仲的书法大师。
我一听非常高兴，也想去露一手，从他们手里抢了一卷纸来。众人大声呵斥我，我比画着我要写字。这时船长说让我试一试。
写完后，我把纸卷交给他们。国王看后叹为观止，非常欣赏，命令侍卫：“你让这位书法大师立刻穿上锦袍，骑上骡子，由你们护卫进宫。”
侍卫们纷纷偷笑，说道：“陛下，这个书法家他不是人，而是一只猴子。”
国王听后非常惊喜，他赶忙吩咐说：“让这只猴子穿上锦袍，骑上骡子来见我吧。”满城人都来到路旁看我。
到了王宫后，我恭恭敬敬地吻了地面三次，跪着坐下。国王为我的彬彬有礼而惊奇，让我当面给他写诗，夸赞我才思敏捷、书法超群。然后，我们一起下棋，都是我胜。国王百思不得其解，他让宦官把公主叫来见我。公主刚见到我，就把脸捂着说：“您怎么能把一个外国男人带来给您的女儿看呢？”
“这里只有我、小宦官和这只猴子，哪里来的外国男人？”
“这只猴子乃是一个王子，是位才华横溢的男子，他被魔鬼施了魔法。这魔鬼是撒旦的后代，心狠手辣，杀了自己的妻子。”
我听公主讲着，不禁哭着点头。
国王问公主：“这些事情，你是怎么知道的？”
“我从小就向一个魔法高超的老太婆学习魔法，我仔细研究，掌握了一百七十套魔法，最简单的一套也能将城市变成汪洋大海，把居民变成海中的鱼。”
国王让他的女儿解救我，以辅佐朝政。说完公主就拿来一把刀，在地上画了一个圈，口中念念有词。忽然，整个宫殿都处于一片黑色的笼罩之下。就在这时那个可怕的魔鬼出现了，他愤怒地说道：“你这个背信弃义的女人！我们说过井水不犯河水的。”说完，魔鬼就变成了一只狮子，张开血盆大口朝公主扑来，公主拿起利剑将狮子拦腰劈成两段，狮子的脑袋变成了一只毒蝎，公主则立刻变成了一条巨蟒，两个人打得难解难分。毒蝎体力不支，变成了一只秃鹫，公主不肯示弱，变成一只苍鹰，他俩上下翻腾，斗得难解难分，秃鹫眼看招架不住，就落地变成了一只黑猫。公主变成了一只狼，追赶黑猫，黑猫不敌，变成了地上的一个红石榴，滚入水池，石榴腾空而起，石榴子洒得到处都是。公主迅速地变成了一只雄鸡，将石榴子都吃入肚子，只有一粒落在石缝间逃过一劫，雄鸡四处寻找，终于发现藏在石缝中的石榴子，谁知，石榴子猛地沉入水底。雄鸡化作一条大鱼尾随其后，一会就听到了一声吼叫，魔鬼从水里冒出，浑身上下都吐着火蛇浓烟。公主也使出看家本领，变成一团巨大的火球。他俩正在拼个你死我活，魔鬼的火也烧到了我们凡人的身上。我的左眼被烧瞎了，国王的脸烧残了，下排牙齿都烧光了，宦官则被活活烧死，我们本以为这次必死无疑。在这关键时刻，公主祈求神的帮助，魔鬼被神助之火烧成灰烬，后来公主将一碗水洒在我身上，让我恢复原型，只是被魔鬼烧瞎的眼睛不能复原了。
这时公主对她的父亲喊：“火！火！”原来一股黑色的火苗蹿到公主胸口，她被烧成一堆灰烬。我们都没想到这样一位心地善良、面容姣好的姑娘竟化为灰烬。
国王经历这次大的变故，痛不欲生，又是打自己的脸又是扯衣服，我也悲痛至极。国王一连七日举行哀悼，并为公主建造了一座巨大的陵墓。
丧事过后，悲伤的国王把我召到跟前说：“在你来之前，我们大家都过着富足安乐的日子，可自从你来了，我们便遭遇如此多的不幸。最让我痛心的是，我失去了一个好女儿。要是我们没见过你那该多好啊。但我知道这一切都不是你的错，只是安拉的安排。走吧小伙子，祝你一路平安。”
就这样我离开了国王，只身走了一个多月。我想起自己遇到好心的裁缝，碰到了貌美的地下女郎，又在公主的救助下变回了人形，我赞美安拉。后来，我去澡堂洗了个澡，刮掉下巴上的胡子，然后历尽千难万险来到了和平之邦巴格达。我希望见到信民的领袖哈里发，告诉他我的遭遇，今夜到达巴格达之后，我又碰到了他们两位。在天意的驱使下我们走到了大门前，见到了你们。这就是我变成独眼龙和刮掉下巴上的胡子的原因。
第二个流浪汉也要求听完同伴的故事再走。这时，第三个流浪汉说：“他们两个的不幸是由天命造成的，而我的不幸是咎由自取。”
第三个流浪汉的故事
我是一个国王，我的国家坐落在一个岛上，平日里我公正执法、善待百姓，但周围的一些岛国却骚扰我们。我准备了十艘大船和一个月的粮食后，便起航巡视了。
在海上平静行驶了二十天之后，一天夜里，我们遭遇了狂风巨浪的侵袭。黎明时分，风浪停了，我们的船就靠岸停下。停了两天之后，我们继续向前行驶了十一二天，连船长都不知道我们行驶到哪里了。
后来瞭望员报告说，水面上有一条大鱼，而且在远方可以看到一个闪烁不定的不明物体，忽白忽黑。
听完后，船长就哭了起来，说道：“这次完了，我们都死定了。”大家看到见多识广的船长这样说，都开始黯然神伤。
接着，船长向我们说出其中的缘由：自从那次遭遇巨浪之后，我们就一直不知道我们的行驶方向，按照目前的情况，明天我们将到达一座黑石山，这座山也被称为磁铁山，任何船只靠近这座黑石山，船上所有的铁器都会被吸引过去，到时候船只肯定沉没，船上人员葬身海底，古往今来，没有一只船幸免。说完，他就号啕大哭。
第二天清晨，在海流的驱使下，我们果然来到了那座山旁，船只上的铁器被吸走，船只支离破碎，船上的人都被海水吞没了。安拉保佑，使我幸免于难，我抓住了一块漂浮的船板，被风浪推到了岸边。
上岸后，我发现岸上有一条陡峭的小路通向山顶。我小心翼翼地艰难攀爬着，终于到了山顶。一座圆顶建筑出现在我眼前，我便走了进去，说了句“感谢安拉保佑”之后，我就在圆顶建筑中睡着了。睡梦中，我听到一个声音对我说：“睡醒后，挖开脚下的石土，你会发现有一张铜弓和三支有咒语的铅箭，你就拿上弓和箭去射山顶上的骑士，如果你射中了他，他就会跌入海里，让人们摆脱磁铁的吸引而免于灾难，而你手中的箭也会跌到地上，你就把它埋好。到时候，海水就会上涨到山顶，将会有一艘载有铜人的小船来接你，这个铜人不是你射落的那个。你就坐上小船，十天后这只船会把你带回平安的地方。你千万记住，不要说赞美安拉的话，否则就前功尽弃。”
睡醒了之后，我就按照提示，把骑士射了下来，我坐上了小船，铜人划桨，划了整整十天，我看到了一些象征平安的岛屿。我内心异常激动，情不自禁地说了声“赞美安拉”。忽然间船晃动起来了，我被抛入大海，那只船也消失得无影无踪。我在海里游了一天，到了晚上，海上便狂风大作，一阵大浪打来，将我冲到了一块陆地上，我就地过了一夜。
第二天醒来，我发现自己处在一个四面环山的小岛上，我心里暗暗叫苦。正当我愁苦时，我看到一条小船驶向小岛，我就爬到树上观察动静。船上下来了十几个奴隶，他们从船上运来了许多吃的、用的。他们把东西运到了岛中央，然后在岛中央的地上挖了起来，一层夹板出现了，他们就把东西都运到了地下。最后，从船上走下来穿着华丽的一老一少，长者老态龙钟，而那年轻人则美如冠玉、风度翩翩。他们从洞口往下走，很快就没了踪影。
我从树上走到了岛的中央，发现洞已经被填平。我挖了很久才挖开了洞口，然后顺着阶梯走到了底。
洞的尽头是一个整洁的大厅，有个少年正手拿扇子躺在床上，少年见到我，吓得脸都白了。我对他说：“你不要担心，我不会伤害你的，我是一个王子，是命运指使我来到这里陪你度过孤单的日子。可是你怎么会一个人在地底下？”
当他确定我也是人类之后非常高兴，他跟我说：“我的父亲是个拥有很多店铺的珠宝商人，生意做得很兴隆，可遗憾的是没孩子。有一天夜里，他做梦梦到自己将会有一个短命的孩子。第二天我的母亲就怀孕了，后来父亲请来各方会占星和所有能掐会算的术士帮我算命。他们看过我的生辰之后，都说在我十五岁的时候必有一劫，如能躲过便会长命百岁，如果夭折则是因为死亡海上的一座磁铁山，山上的铜人什么时候从马上摔下来，四十天之后我就会死掉。而造成我死亡原因的，是那个射倒铜人的王子，名字叫伊本·海绥布。我父亲忧心忡忡地把我养到十五岁，十天前父亲听说铜人已经掉入海中，射他的人正是那个王子。我父亲怕我遭遇不测，便把我移送到这里。”
听了他的故事之后，我知道杀死他的那个人就是我，但是我是不可能杀他的呀。于是我就安慰他，陪他聊天一直到天黑，还给他做吃的，给他盖被子、烧热水。他很感动，说要报答我。我心想，安拉一定要保佑你没事，要死也让我先死。
就这样我每天伺候他，陪他吃，陪他聊天。一直过了三十九天。到了第四十天的晚上，他对我说：“谢谢安拉，这次我能够死里逃生了。我也希望你能够平安地回乡。大哥，我想请你帮我烧点热水，我想洗个热水澡。”然后我就尽心地服侍他洗澡，后来他说想吃西瓜，我就去储藏室挑了个好西瓜，端给他。接着我问他有没有刀，他告诉我刀在架子上。我就爬上架子去拿刀，在我转身下来的时候摔了一跤，竟然跌趴在那个少年身上，我的刀正好刺中了少年的心脏，他当场就死了。
最终还是我杀了这个英俊少年，我痛哭流涕，大扇自己耳刮子。后来，我感到非常不安，沿着阶梯爬出了地洞。我躲在一棵很高的树上，观察洞边的情况。我刚躲好，就看到那个老人，也就是孩子的父亲，在众人的簇拥下走下了船，他们走进了地洞，发现孩子穿着整洁，胸口却插着一把刀。老人见状，痛哭得昏死过去。
他们帮孩子穿好丧服，蒙上绸子，往船上抬。跟在孩子后面的老人悲痛地在地上刨土，又打自己的脸又扯自己的胡须。我趴在树上看到这一切，内心痛苦至极。后来，老人因悲痛过度气绝身亡。奴仆们抬着他们的主人上了船，离开了岛。
然后我进入了那个地洞，白天我在岛上转悠，晚上我就回地下室过夜。就这样过了一个月，我发现海水一天天后退，地面则一点点露出来，我便涉水而过登上了陆地。我发现那是一片沙漠，穿过沙漠我来到了一座宫殿门口，刚在殿门口坐下就看见十个瞎了左眼的小伙子簇拥着一位老人走了过来。
我同他们打招呼，又将自己的遭遇讲给他们听，他们便把我带进宫中。我看到宫里摆了十张床，这些床的中间有一张小床，所有的床上面铺的盖的都是蓝色的。
老人让我在宫中住下，可是不让我打听为什么他们瞎了眼这事。
后来老人给我们端来吃的，接着我陪他们聊天聊到下半夜。这时，小伙子们说：“老爷子，该给我们发报酬了。”老人走进了一个房间里，一会他顶着十个盘子出来了，每个盘子上都有一块蓝布。老人给每个小伙子一个盘子，又在每个盘子上插上一支蜡烛，后来他将盘子上的蓝布掀开，盘子里盛的是一些灰烬、煤粉等。那些年轻人把那些灰烬抹在自己的脸上，边撕衣服边哭着说：“以前多好啊，我们为什么要好奇呢？”
他们就这样一直折腾到天快亮，才洗脸换衣服，看到这一切我忍不住问道：“你们为什么要这样做呢？凭我最宝贵的东西起誓，我一定要弄清楚你们为什么要把黑灰往脸上抹，为什么又失去了一只眼睛。”
他们都劝我别问，到了第二天晚上，老人依旧端来了盖着蓝布的盘子，他们又折腾了一晚上，就这样持续了一个月的光景。
我心中的疑团越来越大，到了不思茶饭的地步。后来我对他们说：“兄弟们，你们要是再不告诉我为什么往脸上抹灰，我就离开你们了。”他们说：“告诉你原因，会给你带来麻烦的，说不定你也会跟我们一样的。”
在我的坚持下他们同意告诉我原因，他们找来了一只公羊，扒了皮，对我说：“你钻进羊皮里，我们把你缝在里面，将会有一只叫大鹏的鸟把你抓起来飞上天空，再扔到一座山上，那时你就钻出来，而大鹏鸟也会丢下你不管。你往前走，就会看到我们都曾进过的一座宫殿，这也是我们用灰抹脸和失去一只眼睛的原因。”
后来，他们就照他们说的那样打点起我来。我进了那座宫殿，看到了四十个长得像月亮一样美丽的女子，她们欢迎我的到来，并准备了很多饭菜、水果、干果等招待我。她们与我聊天时告诉我说：“我们是来自各个国家的公主，每年到元旦的时候我们都要离开这里四十天，然后再聚在一起，第二年也是如此。我们担心的是我们不在的时候，你会违背我们的吩咐。我们宫里有四十个宝库，除了第四十道门，别的门都可以打开，如果你违背我们的吩咐，你就永远见不到我们了。”
我向她们保证决不打开第四十道门，之后她们就走了，留我一个人在宫殿里。我打开了第一座宝库，那真是一座人间天堂。里面花红柳绿、鸟语花香，还有各种珍宝陈设其内，我欣赏完了就把库门关好。然后我又打开了其他的三十八座宝库，这些宝库里面有各种奇珍异宝。到了最后一天，只有第四十座宝库我没有打开。我非常想打开它，最后终于忍不住，走了进去。
一走进去，我就被一股从没闻过的香味迷晕了，醒来后，我走到一扇门前，推开门，一匹拴在树上的骏马出现在眼前，它驼着我飞向天空，后来在一个房顶上落了下来。它抬起前蹄把我掀倒，然后用它的尾巴使劲抽打我，直到我的左眼瞎了它才停止。我从房顶上下来后看到了十个独眼青年，他们连坐都不让我坐就让我离开。
于是我就带着悲伤历尽千辛万苦来到巴格达，后来我刮去下巴上的胡子，流落街头。这就是我的经历。
女主人听完他的故事也让他摸摸脑袋走开，第三个流浪汉也想听听其他人的故事再走。女主人看着哈里发他们，等他们讲故事。宰相把在管门女郎前编的故事又重复了一遍。女主人听后决定免他们死罪，众人都离开了。哈里发让宰相安排三个流浪汉的住宿。哈里发回到宫中一夜未眠。第二天早上，他命宰相把三个姑娘、两条狗和三个流浪汉都带来。哈里发告诉他们，他就是阿巴斯王朝第五代哈里发哈伦·拉希德陛下。那个女主人走到哈里发面前开始叙说自己的离奇身世。
第一个女郎的故事
我身边的这两只狗是我同父异母的姐姐。我们的父亲死后，给我们三姐妹留下了五千第纳尔的财产。我的两个姐姐没过多久就结婚了，两个姐夫说要出去经商，我的两个姐姐各拿了一千第纳尔跟着她们的丈夫去做生意了。四年后，两个姐夫赔光了钱后，把我的两个姐姐抛弃了。两个姐姐就靠乞讨终于回到了家乡。
而我的财产却有增无减，我看她们两个很可怜，而且大家姐妹一场，我就收留了她们。在我的精心照料下，她们的日子过得也很舒服。就这样过了一年，她们告诉我，她们觉得一个人的日子不好过，她们又想嫁人了，她们还劝我结婚。我说：“现在的男人，很多都喜欢骗人，你们可不能再上当了。”
她们不听我的劝告，坚持要嫁人，我也没有办法。我拿出了一部分钱为她们每个人都置办了嫁妆，她们又跟着第二个丈夫出去做生意了。一年以后，她们的丈夫玩弄够了她们，将财产卷光之后，就抛弃了她们。她们只得蓬头垢面地回来找我，并对我说：“妹妹，虽说你年纪小，但还是你看问题透彻，我们真后悔没听你的，以后我们再也不会嫁人了。”
我上前吻了吻她们，说：“姐姐们，你们是我最亲的人，欢迎你们回来。”于是我又帮她们添置物品，让她们安顿下来。
我们就这样生活了一年，后来，我有一批货物要运往巴士拉，我找好了商船准备出发。我的两个姐姐说要跟我同行，我也觉得一个人去没有什么意思。于是，我带上两个姐姐就出发了。临行前，我把我一半的财产放在家中，以防不测。
我们在大海上安全行驶了几天后，大船偏离了航道，船长也搞不清方向，我们就只能随着风的方向漫无目的地漂流。大概十天后，我们终于看到了一座城市。船长也不知道这座城市叫什么，我们没有更好的办法，只能先把船停靠在岸边，上岸打听情况。我们想如果合适的话，我们就在此地把货物卖了。
后来，船长风风火火地回来了，他说：“你们赶紧去看看吧，安拉的创造真是神奇啊，我们还是小心点，别惹怒了安拉。”
我们上了岸，来到城市，发现城里所有的人都变成了黑石，而所有的物品都原封不动地放在那里，商店里有大量的黄金、丝帛等贵重物品。船上的人纷纷去拿这些物品。
而我则跟他们分开了，我独自登上了王宫，我看见王宫金碧辉煌，陈设琳琅满目。国王正端坐在王位上，下面的大臣都庄严肃穆，而他们的穿着都奢华无比。看到这一切，我沉浸在惊奇和感叹之中。我继续前行，走到了后宫，只见王后的穿戴都是稀世奇珍，室内有数不清的金银珠宝。猛地一道光射了进来，原来是颗鸵鸟蛋般大的宝石摆在桌上。
我正暗自赞叹的时候，发现地上有些尚未熄灭的蜡烛，我的好奇心被激发了出来，我想这里一定是有人居住的，但怎么也找不到人。不知不觉，天就黑了下来。我找不到回去的路，转来转去又到了点蜡烛的地方。我便躺在旁边的床上背了几段《古兰经》，一直到午夜时分，我也没睡着。
忽然我听到有人在大声背诵《古兰经》，我很惊讶，发现这个声音来自一间密室里。密室的门敞开着，里面灯火通明，这是一间祷告的专用房间。
在一块地毯上，端坐着一位年轻的男子。我觉得很纳闷：全城的人都已经变成黑石，此人怎么会安然无恙呢？于是我向他行礼，他也礼貌地回礼。
我对他说：“我以《古兰经》之名，想问你几个问题，希望你能如实回答。”
男子先让我说出我是怎么来到这里的。我就把我的经历原原本本讲给了他听，他很惊讶。接着，我又问他这座城市的情况。他不急不慢地合上了书，把书放入缎袋中，转过身来招待我。这时，我看清了他，他面容俊秀，气质温文尔雅。
我有点心动了。他开始向我讲述了起来：我是这座城市的王子，王位上坐着的已经变成黑石的是我的父亲，后宫里的王后是我的母亲。他们和这座城市里所有的居民都是拜火教的教徒。我的父王和母后老来得子，对我疼爱有加。经过精挑细选，他们找了位他们信任的老婆婆来照顾我，而这个老婆婆是个穆斯林，她不信仰拜火教，但是任何人都不知道这个秘密。我父亲看她为人忠厚，就让她来照顾我，并说：“我现在把小王子托给你照顾，希望你教她拜火教的知识。”而在背地里，老婆婆叫我背诵《古兰经》，掌握伊斯兰教的教义。等我都掌握了，她对我说：“孩子，千万不要让你的父亲知道这件事情，不然他会杀了你的。”我听了她的话，一直保守秘密。过了一段时间，老婆婆去世了。
城里的人依然信奉邪教拜火教，他们为所欲为。一天，空中传来了响彻天空的声音：“放弃崇拜拜火教吧，你们应该崇拜天神。”我的父亲根本不理会上天的旨意，依然一意孤行，让他的臣民不要紧张，并保证不会出任何事情。父亲的话，让他们更加肆无忌惮。第二年，那个声音又出现了。第三年，依然如此。但整个城市的人都没有丝毫的改变，甚至更加狂热。一天，天神终于惩罚了他们，让这个城市里所有的拜火教教徒都变成了黑石，一动也不能动。整个城市只有我不是拜火教教徒，我才幸免于难，从那以后，我就一个人生活在这个城市，孤独至极。
听完他的故事后，我劝王子跟我一起去巴格达，他终于同意了，后来我就在他的脚下睡着了，但内心很甜蜜。第二天清晨，我们拿了一些轻便的物品就进城了，与船长碰了个正着。他们也正在找我，我就把我刚刚经历的和黑石的故事讲给他们听，众人听了之后非常吃惊。
我带回来这样俊俏的男子，姐姐们心里很不是滋味，她们嫉妒我有这样的运气，我却浑然不知。后来，我们上了船，不久我们就等来了合适的风向，便启程了。由于能够跟王子在一起，我的幸福都洋溢在脸上。我的两个姐姐问我将来准备怎么做。
我说：“我们当然要在一起。”我望着我的心上人说：“亲爱的，我有个要求，我想我们结婚后，把所有的财产都给我的两个姐姐。”王子同意了。我又转向我的两个姐姐，她们说：“太好了，谢谢我的好妹妹。”虽然我这样做了，她们还是不满足，依然想谋害我。
我们的船行驶得一帆风顺，我们进入了安全海域。继续航行数日，巴士拉城已经依稀可见。没想到在这天晚上，我的两个姐姐趁我熟睡之际，将我和王子双双扔进了河里。我不会游泳，可幸运的是我在河里抓到了一块木头，就这样被海水推到了海中半岛的岸边。
于是我上了岸，在黑暗中摸索前行。第二天早上，太阳出来了，我把衣服晾干后，沿着岸边的小路一直向前走，隐约可以看见远处的城市。我正暗自高兴时，看见远处有一条蟒蛇挂在一棵树上，再一看，后面有一条毒蛇正虎视眈眈地盯着大蟒蛇。见状，我捡起一块石头砸向毒蛇，一下子打中了蛇的头部，毒蛇立刻就死了。大蟒蛇竟然伸出了翅膀，飞向了远方。我由于太累了，就睡着了。醒来后，我发现一个少女在帮我按摩，她见我醒了，对我说：“恩人，别怕。我是你刚刚救下的大蟒蛇。你杀死的那个毒蛇，是我的死对头。刚刚毒蛇正准备将我杀死，幸好你救了我。你所遭遇的事情我都知道。我刚刚飞走，去了那艘船上，将你那两个心肠歹毒的姐姐变成了狗，作为惩罚。船靠岸了，我帮你把货物运回了家。而王子已经葬身海底了，我也无计可施。”
我在她身后果真看到了两条狗，她们正低头站着。接着她腾云驾雾把我们送回到了我家。她对我说：“你以后必须每天抽打这两只狗三百次，我以所罗门戒指发誓，如果你不这样做，我把你也变成狗。”
虽然我不忍心这样伤害她们，但我也没有办法。这就是为什么我每天都抽打这两条狗的原因。
哈里发听完了第一个女郎的故事，觉得很惊讶。然后，他又问第二个女郎：“为什么你身上会伤痕累累？”
第二个女郎的故事
我父亲去世时给我留下了许多财产，后来，我嫁给了一个男人，过着幸福的生活，可我丈夫在一年后也去世了。丈夫给我留下了八万第纳尔，我过着养尊处优的日子。一天，一个相貌丑陋的老太婆来到了我家里。
她对我说：“尊贵的夫人，我有个女儿，今天就要出嫁。我想请您今夜前来参加小女的婚礼，那将是我们莫大的荣幸。要是您不去，我的孩子会不开心的。拜托您了！”说完，她就跪在我脚边哭了起来。
我看她很可怜，就同意参加她女儿的婚礼。老太婆高兴得手舞足蹈。到了傍晚时分，她就过来接我，而我此时也已经梳妆打扮好了。老太婆说：“全城有头有脸的女人都来参加我女儿的婚礼了，只等您了，您的到来将使我女儿的婚礼大增光彩。”
于是我跟随着老太婆来到了一条小巷，穿过一道壮丽的大理石宫门，来到了一座金碧辉煌的宫殿前，只见里面灯火通明，热闹非凡。宫殿里用许多奇珍异宝装饰着，大厅的正中央放着一张精美的大理石床。一位美丽非凡的姑娘从罗帐里走了出来，说：“姐姐，您的到来是我的荣幸。”说完，她拉我一起坐下，继续说：“我有个哥哥，长得气宇轩昂，他自从在一些喜庆场合见过你之后，就对你一见倾心。这次是他给老太婆钱，让她把你骗到这里来，就是为了和你见面。哥哥真的非常喜欢你，如果你愿意的话，他将按照伊斯兰教的教义明媒正娶你为妻子。”
我想，这时的我已经陷入这宫门之后，只能先答应再说。姑娘见我答应了，她高兴极了，赶紧推开一扇门，这时，一位长相俊俏的男子从门内走了出来。
我对男子一见钟情，他来到我身旁，深情地向我表白。这时，一位法官带着四个证人走了进来，他们为我们写好了婚书。男子握着我的手对我说：“我对你爱慕已久，今天能娶你为妻，一偿夙愿，我对你只有一个要求，那就是你要以《古兰经》发誓对我忠贞不二，再也不能爱上任何其他人。”
我就按他说的发誓了。他高兴地抱起了我，我也沉浸其中。后来，我们一起饮酒聊天，共度良宵。就这样我们俩过了一个月的甜蜜的日子。
一天，我想去市场买点衣料，便带上老太婆一起去了。我们来到市场后，老太婆把我带到了一家她熟识的店铺，她对我说：“你别看这个小伙子年纪轻轻的，可会做生意了。”接着，她吩咐小伙子把上好的料子拿给我。然后，老太婆一直唠唠叨叨地称赞小伙子的好。我不以为然地说：“我们是来买衣料的，你不用一直在这夸他。”
我们挑好了衣料准备付款，小伙子却说他分文不取。与其给他钱，还不如让他吻我一下，这比什么礼物都要好。刚开始我坚决不同意，可是，老太婆一直劝我说：“就亲一下，权当给我一个面子，亲一下又不会怎么样的。”我被他们的花言巧语欺骗了，最后竟然鬼迷心窍地让小伙子亲我一下。谁知小伙子竟狠狠地咬我的腮帮子，我疼得晕了过去。
等我醒来后发现店铺已经关门了，我躺在老太婆的怀里。老太婆对我说：“没事的，我们回去吧。你就装成生病的样子，我会给你涂药的，很快就会好的。”
回到了家里，我装作生病的样子，丈夫关心地问我情况，当他看到我腮帮上的伤痕时，一直追问我怎么回事。我只得说：“今天街上人特别多，一个骑着骆驼的樵夫撞了过来，树枝撞到了我的脸上，所以就破了。”
丈夫说：“我要告诉哈里发，让他把全城的樵夫统统杀死。”
后来我又解释说：“也不全是因为樵夫，后来我骑的驴摔倒了，我碰到了地上的一根木棍。”
丈夫生气地说：“那我明天告诉宰相，让他把城里的驴夫都杀光。”
接着我又百般解释，这时他就起疑心了。他大叫了一声，从一道暗门里出来七个黑人奴隶，将我按在大厅的地上。他们要用剑将我劈成三半，我丈夫说这就是我对爱情不忠的下场。我泪如雨下，怎么也没有料到我竟闯下如此大祸，从女主人一下子沦为阶下囚。我求我丈夫看在我们往昔的恩情上放我一马，可他杀我之心很坚决。这时候，老太婆走了进来，她跪下来对丈夫说：“她虽有错，却也不至于被杀死，求你看在我一直伺候你的份上，饶恕她吧。”
丈夫说：“我可以留她一条命，但是我要给她的下半辈子留下难以磨灭的伤痕。”于是，他命黑奴使劲抽打我的背和两肋，把我打得死去活来。最后让人把我扔回原来住的院子里。
我养了四个月才把伤养好。后来，我又去了一次我和丈夫曾经生活的地方，发现那里早已成为一片废墟，曾经发生的那一切就像一场梦一样。后来，我就投奔了我的表姐，也就是女主人，我就和她还有两条狗一起生活。我们就这样相依为命，从不提婚嫁之事。后来，这位采购女郎也和我们一起生活，我们就这样过着平静的日子，直到你们过来。
哈里发听了管门女郎的故事觉得很离奇，便让人记录了下来。后来，他又问第一个姑娘：“怎么样才能找到让你姐姐变成狗的仙女呢？”
“仙女给了我一缕头发，说只要我烧了其中的几根，她就会立刻出现。”
哈里发拿过头发，烧了起来，顷刻间地动山摇，仙女出现在大家的面前了。她跟哈里发打过招呼后，说：“这位姑娘救过我，我实在看不下去她的两个姐姐欺负她，才把她们变成狗的。如果您和这位姑娘都希望我宽恕她们，我可以把她们变回人形。”
哈里发让仙女把两条狗变回了人形。后来，他又问第二个女郎：“当初是哪个人欺辱你抽打你的呢？把他找出来，我给你报仇。”
仙女说：“信民的领袖啊，他就是您的儿子。”
哈里发知道后，又惊又气，赶紧把他的儿子找了过来，问清当时的情况，命他们二人既往不咎，重修旧好。他让女主人和她的两个姐姐嫁给了三个自称为王子的流浪汉。而他自己则娶了采购女郎为妻，对其关怀备至。
从此，三个巴格达女郎过上了幸福的生活。
