却说天水郡太守马遵，也听说夏侯楙被困在南安城，召集部将商议出兵救应，众将都说：“夏侯驸马金枝玉叶，如果有闪失，难逃牵连的罪责，太守应该赶去营救！”
马遵正在迟疑，忽报夏侯驸马心心腹部将裴绪到了，裴绪取公文给马遵，说：“都督请太守火速出兵救应！”
马遵正要起兵，一人从外入府叫道：“太守中诸葛亮的计策了！”
众人一看，是天水翼人姜维，字伯约。姜维自幼博览群书，兵法武艺，样样精通。马遵听姜维言语，不禁反问：“我怎么中计了？”
姜维说：“夏侯驸马困在南安，诸葛亮派军四面围定，水泄不通，怎么可能有人从重围里冲出来？况且裴绪是无名小将，谁认得他？这个人一定是蜀兵假扮的！应该先斩这人！”
来人争辩说：“公文可是真的！”
马遵拿公文给姜维看，果然是夏侯楙大都督的公文，姜维看完后，笃定地说：“公文确是真，那更不能去了！”
马遵不解地问：“这是为什么？”
姜维说：“说明南安已经失守，大都督已经落入了诸葛亮手里，在蜀兵逼迫下，公文能不是真的？”
马遵恍然大悟，连连说：“不是伯约提醒，我就中了诸葛亮奸计！”
姜维笑着说：“诸葛亮必定埋伏人马在就近，我有一计，可让蜀军覆灭。”
马遵听姜维计策，拨三千人马给姜维夜晚出城埋伏，自己和梁虔领兵假装去救夏侯楙，留梁绪、尹赏守城。
孔明果然命赵云领军埋伏城外山间，张翼、高翔埋伏在去南安路上。赵云见马遵领军出城，命人快马报张翼、高翔，要他们在路上劫杀。
赵云算定马遵走远，领军至天水城下，扮作天水军叫门，城上梁绪见了，大笑说：“你们中了姜伯约计策，还有脸在下面假扮我军叫门？”
赵云大怒，挥军攻城，忽然背后喊声大震，一员少年将军挺枪跃马大叫：“你认得天水姜伯约吗？”赵云回马姜维，战有十多回合，姜维枪法丝毫不乱，赵云暗中吃惊，心想：“哪里来的厉害人物？”正边打边疑惑，又有两路夹攻过来，却是马遵、梁虔领军杀回。赵云首尾不能照顾，杀开血路败走，姜维赶来，亏得张翼、高翔两路军杀出，接应回去。赵云引败军回见孔明，说中计了！孔明很意外，说：“这是谁，看破了我的玄机？”
有南安人说：“这是姜维，文武双全，只有一老母，姜维对她很有孝心！”
孔明亲自引大军到天水城来。
马遵胜了一阵，姜维说：“赵云败走，孔明必然自己来。太守可将城内军马分成四支，我和尹赏各引一军埋伏在城左，太守和梁虔各引一军埋伏在城右。梁绪率百姓守城，城上插遍旌旗，虚张声势，使他们不敢攻城。”
孔明领军到天水城下，见城上旗帜整齐，却不见人影，一时不敢轻动。等到半夜，忽然火光冲天，喊声震地，不知多少兵涌来，城上也是擂鼓呐喊。蜀兵像无头苍蝇乱窜，孔明急忙上马，由张苞、关兴保护杀出重围。回头见天水兵火把照天，宛如长龙。孔明不由得赞叹说：“兵不在多，贵在用兵之人的精心调遣啊！”（一千一百年后，岳飞也说，用兵之道，运用之妙，存乎一心！可谓是异曲同工。）
孔明收兵后退三十里安营扎寨。苦思良久，找来知情人问：“姜维母亲在哪里？”回答说：“在冀县。”
孔明吩咐魏延：“你领军三千，虚张声势，攻打冀县。如果姜维来了，放他入城。”魏延领兵去了。
消息传到天水城，姜维担心母亲安危，对马遵说：“老母在冀城，恐怕有闪失，我愿领军救冀城。”马遵令姜维引三千军马去保冀县。
魏延引军攻冀城，背后姜维领军攻来，魏延假装败走，姜维率军进城，拜见母亲。坚守不出，魏延屯军城外。
孔明命人到南安押来夏侯楙，对他说：“你想死还是想活命？”夏侯楙慌忙乞求饶命。
孔明说：“天水姜维现在冀城守卫，你去招降他，免你一死。”
夏侯楙内心狂喜同意。孔明便放他出寨，并不派人跟随。夏侯楙出了寨门，哪里认得路途，只得骑马盲目乱走。走了几里，碰到几个老百姓慌不择路乱跑，夏侯楙问，对方答：“我们是冀城百姓，姜维归降了诸葛亮，蜀兵抢劫财物，我们只有逃难出城，夏侯楙问：“天水城怎么走”，百姓指了方向跑了，夏侯楙纵马往天水城而去，路上遇到几拨百姓，也是这样说。
夏侯楙到天水城下叫门，城上有人认得夏侯楙，慌忙开门迎接。马遵见夏侯楙平安归来，惊喜异常。夏侯楙说了姜维的事。马遵碍于夏侯楙面子，口里说：“想不到姜维反叛了！”心里却有些怀疑真假，正在踌躇之间。忽报蜀兵来攻城，此时天色已晚，马遵到城楼观望，竟然看见姜维在火光中挺枪跃马，大叫：“马遵快出来投降。”
马遵大怒，命军士放箭，姜维退去。原来这姜维是孔明的计策，让士卒中和姜维形貌相似的人假扮的，因在黑夜火光中，马遵一时难辨真伪。
孔明暗中移大军来攻取冀城。冀城城小粮少，姜维突然领着三千军马进城，军粮更加入不敷出。姜维忧心忡忡，在城上见蜀军大小车辆，搬运粮草进魏延寨中，便引军出城想劫持粮草。姜维领军刚出城，张翼、王平两将一左一右引军截住退路，魏延引军从寨中杀出，三面夹攻，姜维大败，奋力杀出血路往天水城奔走，半路又遇张苞截杀，姜维死战脱身，到天水城下时只剩下单枪匹马了。
姜维在天水城下叫门，马遵听是姜维，愤慨不已，命人弓箭伺候，姜维眼巴巴等进城，突然
箭如雨下，忙不迭地用枪拨开，城上马遵手指骂道：“背主奸贼，还想赚开我城门么？”姜维百口难辨，仰天长叹，双目流泪，只得退回，往长安而去。走不到十里，山间树林里涌出几千军马，为首大将关兴，姜维人困马乏，不能抵挡，回马便逃，背后山坡几百军士簇拥一辆小车出来，上面端坐孔明，羽扇纶巾。孔明手摇着羽扇，微笑着说：“伯约到这个时候还不头像吗？”
姜维见前思后想，终是难逃虎口，只得下马投降。孔明慌忙下车扶起，握着姜维手，由衷地说：“我自出茅庐以来，一心想找一个中意的继承人，今天总算如愿了！”姜维大喜，跪地拜师！
