菩萨听他要走，就问行者道：“你辞我往那里去？”行者回道：“我上西天，拜告如来，求念《松箍儿咒》去也。”菩萨听他要去见佛祖，就劝道：“你且住，我与你看看祥晦如何。”行者却是怒道：“不消看，只这样不祥也彀了。”
菩萨解释道：“我不看你，看唐僧的祥晦。”好菩萨，就见她端坐莲台，运心三界，慧眼遥观，遍周宇宙，霎时间就知后事，对行者开口道：“悟空，你那师父顷刻之际，就有伤身之难，不久便来寻你。你只在此处，待我与唐僧说，教他还同你去取经，了成正果。”
孙大圣只得暂时皈依菩萨的南海紫竹林，不敢造次，只侍立于宝莲台下。
却说那边唐长老自赶回行者之后，教八戒引马，沙僧挑担，连马一共四口，奔西走了不上五十里远近，三藏勒马问道：“徒弟，自五更时出了村舍，又被那弼马温着了气恼，这半日饥又饥，渴又渴，那个去化些斋来我吃？”
八戒回道：“师父且请下马，等我看可有邻近的庄村，化斋去也。”三藏闻言，先滚下马来。那呆子纵起云头，在半空中仔细观看，却是一望之下，尽是山岭，莫想有个人家。八戒只得按下云头来，对三藏说道：“却是没处化斋，一望之间，全无庄舍。”
三藏听说没饭，就道：“既无化斋之处，且得些水来解渴也可。”八戒回道：“等我去南山涧下取些水来。”沙僧即取钵盂，递与八戒，八戒便托着钵盂，驾起云雾而去。那长老坐在路旁，等彀多时，不见八戒回来，可怜口干舌苦着实难熬。
有诗为证，诗曰：保神养气谓之精，情性原来一禀形。心乱神昏诸病作，形衰精败道元倾。三花不就空劳碌，四大萧条枉费争。土木无功金水绝，法身疏懒几时成！
沙僧在旁，见三藏饥渴难忍，八戒又取水，久久不来，只得稳了行囊，拴牢了白马，对师父说道：“师父，你自在着，等我去催水来。”长老含泪无言，但着实口渴，只得点头相答。沙僧急驾云光，也向南山而去。
又说那师父在路旁独炼自熬，困苦太甚，正在怆惶之际，忽听得身旁一声响亮，吓得那长老欠身看处，原来是孙行者正跪在路旁，双手捧着一个磁杯，请道：“师父，没有老孙，你连水也不能彀哩。这一杯好凉水，你且吃口水解渴，待我再去化斋。”
长老却是固执地说道：“我不吃你的水！立地渴死，我当任命！不要你了！你去罢！”行者劝道：“无我你去不得西天也。”三藏听他咒，就喝骂道：“去得去不得，不干你事！泼猢狲！只管来缠我做甚！”
那行者听了这话，顿时变了脸，发怒生嗔，喝骂那长老道：“你这个狠心的泼秃，十分贱我！”而后轮着铁棒，丢了手中磁杯，就望那长老脊背上砑了一下，那长老受此重击，昏晕在地，不能言语，被他把两个青毡包袱，提在手中，驾着筋斗云，不知去向。
却说八戒托着钵盂，直奔山南坡下，忽见那山凹之间，却是有一座草舍人家。原来在先看时，被山高遮住了，是以未曾见得；而今来到边前了，方知这里居然是个人家。呆子就暗想道：“我若是这等丑嘴脸，决然怕我，枉劳神思，断然化不得斋饭。须是变好！须是变好！”
好呆子，就捻着诀，念了个咒，把身摇了七八摇，变作一个食痨病黄的胖和尚，口里哼哼喷喷的，挨近了那家门前，叫道：“施主，厨中有剩饭，路上有饥人。贫僧是东土来往西天取经的，我师父在路饥渴了，家中有锅巴冷饭，千万化些儿救口。”
只是那家子里，男人都不在，全去插秧种谷去了，而今只有两个女人在家，正才煮了午饭，盛起两盆，要收拾着送下田去，锅里正好还有些饭与锅巴，未曾盛了。那女人见他这等病容，嘴里却又说什么东土往西天去的话，只恐他是病昏了胡说，又怕他跌倒，死在自家门首，只得哄哄翕翕，将那些剩饭锅巴，满满的与了他一钵。
呆子拿了饭食之后，就回转来，现了本象，径回旧路。正走之间，听得有人叫“八戒”。八戒抬头看时，却见原来是沙僧站在山崖上，喊道：“这里来！这里来！”及下崖后，迎至面前沙僧问八戒道：“这涧里好清水不舀，你往那里去的？”
八戒笑道：“我到这里，见山凹子有个人家，我去化了这一钵干饭来了。”沙僧就问道：“饭也用着，只是师父渴得紧了，怎得水去？”八戒回道：“要水也容易，你将衣襟来兜着这饭，等我使钵盂去舀水。”
二人欢欢喜喜的，回至路上，远远的就只见那三藏面磕地，倒在尘埃里，白马撒开了身上缰绳，在路旁长嘶跑跳，行李担也不见了踪影。慌得那八戒跌脚捶胸，大呼小叫道：“不消讲！不消讲！这还是孙行者赶走的余党，来此打杀师父，抢了行李去了！”
沙僧却还冷静，吩咐道：“且去把马拴住！”而后只叫道：“怎么好！怎么好！这诚所谓半途而废，中道而止也！”又叫了一声：“师父！”就满眼抛珠，伤心痛哭。
八戒见他这般伤痛，却又动了心思，叫道：“兄弟且休哭，如今事已到此，取经之事，且莫说了。你看着师父的尸灵，等我把马骑到那个府州县乡村店集卖几两银子，买口棺木，把师父埋了，我两个各寻道路散伙。”
沙僧实不忍舍，只当没听见，将唐僧扳转身体，以脸温脸，哭一声：“苦命的师父！”只见那长老忽然从口鼻中吐出热气，胸前还有些温暖，沙僧连叫道：“八戒，你来！师父未伤命哩！”那呆子这才近前扶起三藏。
长老苏醒过来，声吟了一会儿，就骂道：“好泼猢狲，打杀我也！”沙僧、八戒问道：“是那个猢狲？”长老却不言，只是叹息，却讨了水，吃了几口，才说道：“徒弟，你们刚去，那悟空更来缠我。是我坚执不收，他遂将我打了一棒，青毡包袱都抢去了。”
八戒听说是行者伤了师父，就咬响了口中牙，发起心头火，道：“叵耐这泼猴子，怎敢这般无礼！”遂教沙僧道：“你伏侍师父，等我到他家讨包袱去！”沙僧却是劝道：“你且休发怒，我们扶师父到那山凹人家化些热茶汤，将先化的饭热热，调理师父，再去寻他。”
八戒依言，就把师父扶上马，而后拿着钵盂，兜着冷饭，直至先前讨饭的那家门首，只见那家只有个老婆子在家，忽而见他们三人，慌忙躲过。沙僧上前合掌道：“老母亲，我等是东土唐朝差往西天去者，师父有些不快，特拜府上，化口热茶汤，与他吃饭。”
那妈妈听了就道：“适才有个食痨病和尚，说是东土差来的，已化斋去了，又有个甚么东土的。我没人在家，请别转转。”长老闻言，就扶着八戒，下马躬身道：
“老婆婆，我弟子有三个徒弟，合意同心，保护我上天竺国大雷音拜佛求经。只因我大徒弟唤孙悟空一生凶恶，不遵善道，是我逐回。不期他暗暗走来，着我背上打了一棒，将我行囊衣钵抢去。如今要着一个徒弟寻他取讨，因在那空路上不是坐处，特来老婆婆府上权安息一时。待讨将行李来就行，决不敢久住。”
那妈妈见长老面善，就问道：“刚才一个食痨病黄胖和尚，他化斋去了，也说是东土往西天去的，怎么又有一起？”
八戒闻言，就忍不住笑道：“就是我。因我生得嘴长耳大，恐你家害怕，不肯与斋，故变作那等模样。你不信，我兄弟衣兜里不是你家锅巴饭？”那妈妈认得沙僧衣兜里果然是她与的饭，遂不拒他，留他们坐了，却又烧了一壶热茶，递与沙僧泡饭。
沙僧即将衣兜内的冷饭泡了，递与师父。师父吃了几口，定性多时，方才问道：“那个去讨行李？”八戒就请命道：“我前年因师父赶他回去，我曾寻他一次，认得他花果山水帘洞，等我去！等我去！”
长老却是摇头道：“你去不得。那猢狲原与你不和，你又说话粗鲁，或一言两句之间，有些差池，他就要打你。着悟净去罢。”沙僧应承道：“我去，我去。”长老又吩咐沙僧道：“你到那里，须看个头势。他若肯与你包袱，你就假谢谢拿来；若不肯，切莫与他争竞，径至南海菩萨处，将此情告诉，请菩萨去问他要。”
沙僧一一听从，而后向八戒叮嘱道：“我今寻他去，你千万莫惹事，好生供养师父。这人家亦不可撒泼，恐他不肯供饭，我去就回。”八戒点头回道：“我理会得。但你去，讨得讨不得，次早回来，不要弄做尖担担柴两头脱也。”
沙僧遂捻了诀，驾起云光，直奔东胜神洲而去。真个是：身在神飞不守舍，有炉无火怎烧丹。黄婆别主求金老，木母延师奈病颜。此去不知何日返，这回难量几时还。五行生克情无顺，只待心猿复进关。
那沙僧在半空里，因为没有行者的筋斗云那般身体，是以足足行经三昼夜，方到了东洋大海，忽闻脚下有波浪之声，低头观看，真个是黑雾涨天陰气盛，沧溟衔日晓光寒。
他也无心观玩海景，只顾望仙山渡过瀛洲，向东方直抵花果山界。乘海风，踏水势，又多时，却望见高峰排戟，峻壁悬屏，即至峰头，按云找路下山，寻水帘洞。步近前，只听得一派喧声，见那山中无数猴精，滔滔乱嚷。
沙僧又近前来，仔细再看，原来是那孙行者正高坐在一处石台之上，双手扯着一张纸，朗朗的念道：“东土大唐王皇帝李，驾前敕命御弟圣僧陈玄奘法师，上西方天竺国娑婆灵山大雷音寺专拜如来佛祖求经。
朕因促病侵身，魂游地府，幸有陽数臻长，感冥君放送回生，广陈善会，修建度亡道场。盛蒙救苦救难观世音菩萨金身出现，指示西方有佛有经，可度幽亡超脱，特着法师玄奘，远历千山，询求经偈。倘过西邦诸国，不灭善缘，照牒施行。
大唐贞观一十三年秋吉日御前文牒。自别大国以来，经度诸邦，中途收得大徒弟孙悟空行者，二徒弟猪悟能八戒，三徒弟沙悟净和尚。”
行者念完了，从头又念。沙僧听得是通关文牒上的内容，忍不住近前，厉声高叫道：“师兄，师父的关文你念他怎的？”
那行者闻言急忙抬头，他却是不认得来的是沙僧，只叫：“拿来！拿来！”众猴一齐围绕在行者左右，把那沙僧拖拖扯扯的，拿近前来，喝问道：“你是何人，擅敢近吾仙洞？”
沙僧见他变了脸，不肯相认，只得朝上行礼道：“上告师兄，前者实是师父性暴，错怪了师兄，把师兄咒了几遍，逐赶回家。一则弟等未曾劝解，二来又为师父饥渴去寻水化斋。不意师兄好意复来，又怪师父执法不留，遂把师父打倒，昏晕在地，将行李抢去。
后救转师父，特来拜兄，若不恨师父，还念昔日解脱之恩，同小弟将行李回见师父，共上西天，了此正果。倘怨恨之深，不肯同去，千万把包袱赐弟，兄在深山，乐桑榆晚景，亦诚两全其美也。”
行者闻言，却是呵呵冷笑道：“贤弟，此论甚不合我意。我打唐僧，抢行李，不因我不上西方，亦不因我爱居此地。我今熟读了牒文，我自己上西方拜佛求经，送上东土，我独成功，教那南赡部洲人立我为祖，万代传名也。”
沙僧听他竟是打的这个主意，就笑道：“师兄言之欠当，自来没个孙行者取经之说。我佛如来造下三藏真经，原着观音菩萨向东土寻取经人求经，要我们苦历千山，询求诸国，保护那取经人。
菩萨曾言：取经人乃如来门生，号曰金蝉长老，只因他不听佛祖谈经，贬下灵山，转生东土，教他果正西方，复修大道。遇路上该有这般魔障，解脱我等三人，与他做护法。兄若不得唐僧去，那个佛祖肯传经与你！却不是空劳一场神思也？”
那行者却是解释道：“贤弟，你原来懂事，但知其一，不知其二。谅你说你有唐僧，同我保护，我就没有唐僧？我这里另选个有道的真僧在此，老孙独力扶持，有何不可！已选明日起身去矣。你不信，待我请来你看。”
而后那行者就叫道：“小的们，快请老师父出来。”那群小猴子就跑进去，牵出一匹白马来，请出一个唐三藏，后面还跟着一个八戒，挑着行李；另有一个沙僧，拿着锡杖。这沙僧见了，大怒道：“我老沙行不更名，坐不改姓，那里又有一个沙和尚！不要无礼！吃我一杖！”
好沙僧，就见他双手举着降妖杖，把那个假的沙僧劈头一下，顿时打死，显出原形来，原来这是一个猴精变化的。那行者见沙僧打死了手下猴妖，有些恼了，就轮着金箍棒，帅众猴，把沙僧围了。
沙僧不敢征战，只得东冲西撞，打出一条路口，纵着云雾逃生道：“这泼猴如此惫懒，我告菩萨去来！”那行者见沙僧打死了一个猴精，把沙和尚逼得走了，他也不来追赶，只是回洞教小的们把那被打死的妖尸拖在一边，剥了皮，取出肉煎炒了，将椰子酒、葡萄酒，同众猴都吃了。
另外又选了一个会变化的妖猴，还变另一个沙和尚，重新教道，要上西方取经。
又说沙僧这边，驾云离了东海之后，行经一昼夜，终于到了南海。正行之时，早已望见落伽山不远，急至前，低停云雾观看。就见好去处！果然是：包乾之奥，括坤之区。会百川而浴日滔星，归众流而生风漾月。潮发腾凌大鲲化，波翻浩荡巨鳌游。水通西北海，浪合正东洋。四海相连同地脉，仙方洲岛各仙宫。休言满地蓬莱，且看普陀云洞。
好景致！山头霞彩壮元精，岩下祥风漾月晶。紫竹林中飞孔雀，绿杨枝上语灵鹦。琪花瑶草年年秀，宝树金莲岁岁生。白鹤几番朝顶上，素鸾数次到山亭。游鱼也解修真性，跃浪穿波听讲经。
沙僧徐步走落伽山间，玩看仙境，只见木吒行者当面相迎，问道：“沙悟净，你不保唐僧取经，却来此何干？”沙僧作礼之后，回道：“有一事特来朝见菩萨，烦为引见引见。”
木吒情知他是来寻行者，也不主动提起，只是先进去对菩萨奏道：“外有唐僧的小徒弟沙悟净朝拜。”孙行者在台下听见，就笑道：“这定是唐僧有难，沙僧来请菩萨的。”菩萨即命木吒到门外叫沙僧进来。
这沙僧进来后，倒身下拜，拜罢抬头，正欲告诉菩萨前事，忽然看见孙行者正站在菩萨旁边，他也等不得行者说话，就掣着降妖杖望那行者劈脸便打。这行者也不回手，彻身躲过。沙僧口里乱骂道：“我把你个犯十恶造反的泼猴！你又来影瞒菩萨哩！”
菩萨见他动手，连忙喝道：“悟净不要动手，有甚事先与我说。”沙僧听见菩萨这样说，就收了宝杖，再拜于菩萨台下，气冲冲地对菩萨道：“这猴一路行凶，不可数计。前日在山坡下打杀两个剪路的强人，师父怪他。
不期晚间就宿在贼窝主家里，又把一伙贼人尽情打死，又血淋淋提一个人头来与师父看。师父唬得跌下马来，骂了他几句，赶他回来。分别之后，师父饥渴太甚，教八戒去寻水，久等不来，又教我去寻他。
不期孙行者见我二人不在，复回来把师父打一铁棍，将两个青毡包袱抢去。我等回来，将师父救醒，特来他水帘洞寻他讨包袱，不想他变了脸，不肯认我，将师父关文念了又念。我问他念了做甚，他说不保唐僧，他要自上西天取经，送上东土，算他的功果，立他为祖，万古传扬。
我又说：没唐僧，那肯传经与你？他说他选了一个有道的真僧。及请出，果是一匹白马，一个唐僧，后跟着八戒、沙僧。我道我便是沙和尚，那里又有个沙和尚？是我赶上前，打了他一宝杖，原来是个猴精。他就帅众拿我，是我特来告请菩萨。不知他会使筋斗云，预先到此处，又不知他将甚巧语花言，影瞒菩萨也。”
