唐僧等继续西行，在途中遇一老妇带着小儿告知前面是灭法国，国王要杀1万个和尚，已杀了9996个和尚，就差4个了。而唐僧等众正好是4个和尚加匹马，吓的唐僧八戒，沙僧心惊胆战。
就在这时，猴子认出了那老妇是观音菩萨。
原文：行者火眼金睛，其实认得好歹，那老母搀着孩儿，原是观音菩萨与善财童子
这里有什么要注意的呢？就是火眼金睛。
当初金银角二王变身猴子的火眼金睛没看出来。
牛魔王变成八戒骗猴子猴子没认出来。
狮驼岭太白变成老头报信，猴子没认出来。
此时猴子的火眼金睛却认出了菩萨。
火眼金睛本是孙悟空在老君炉子八卦里熏出来的眼疾。而这眼疾前期使猴子可以识一些低级的妖怪，却认不出神仙，菩萨和会72变的牛魔王。
而此时，却一眼看出是菩萨。说明什么？说明火眼金睛升级了。怎么升级的呢？前文说了猴子变的越来越成熟了。猴子的实力其实也在西行取经的路上慢慢提升，他的道行也在慢慢上涨。因此眼疾也升级了。而且前文还说过，棒子和猴子通灵的，所以棒子也该升级了。
这回主要讲他们怎么经过灭法国。
猴子想到个方法，就是装成俗人混过去，既然是混过去，就说明当时他们没打算倒换灭法国的关文了。
于是猴子先去客栈偷些衣服，是变成老鼠偷的，在偷衣服的时候被人发现了，被人误以为是老鼠精，此时猴子完全可以一走了之，猴子却没有，猴子说：我不是妖精，我是齐天大圣，衣服借我几天后还。
偷了东西还报自己名字？为何？这明显是猴子担心百姓以为有妖怪而受到惊恐，考虑到了凡人日后的生活。
偷了衣服后与唐僧等装扮好就住进了偷衣服的那个客栈。而且是冒充很有钱的马商。
同时要求店方安排他们睡在一个不见光的地方，于是就被安排睡在一个大柜子里。没想到店里有人见他们是有钱的马商，起了歹心，伙同外面的一些强盗来抢夺他们的财物。
然而歹徒们跑进唐僧等的房间没有看到人，也没抢到啥，他们以为贵重财务都在那柜子里，就把柜子抬走了，然而唐僧等四人就藏在那个柜子里，之后强盗们遭遇到官兵，就杀了一些官兵，后又遭到大批官兵追击，迫于无奈丢下了大柜子逃命去了。
最终官兵们没有捕捉到强盗，却抬走了柜子，准备去拿着柜子去国王拿交差。
也就是说唐僧等四人躲在柜子里睡觉也难逃这一劫，阴错阳差的还是得去面临灭法国国王。
这灭法国见到和尚就直接杀，要是等国王到时候看到他们四个和尚，这不麻烦了吗？
于是猴子想到一个办法，猴子从柜子里悄悄出去，变出一堆小猴子，再把棒子变成剃头的刀，一夜间把宫廷里陛下、皇后、官员们全剃成了和尚头。
导致陛下、官员们都以为是杀和尚杀出报应，致使唐僧等脱险。
这里有什么值得提的呢？
那个棒子变成了剃头刀！
原文：又将金箍棒取在手中，掂一掂，幌一幌，叫声“宝贝，变！”即变做千百口剃头刀儿
棒子先前只有变大和变小，变长变短。从未有过变形，这里是棒子第一次变形，因该是猴子法力提升后，棒子的通灵效应也随之提升了，这才使金箍棒有了变形的能力。
还有一点，西游记有很多次讲到和尚受虐，万圣龙王那舍利子被偷，国王怀疑和尚。
车迟国那也是和尚被虐，这里更变态，直接杀和尚。
这说明和尚不怎么讨国王喜欢。也不见有什么人替和尚说话，说明和尚本来不讨人喜欢
前面国王杀了那么多和尚为什么只是遭了个剃头罪猴子就没惩罚他了，因为国王还算是个有道的国王。
原文：且祥光照顶，真龙天子。
国王杀和尚是因为曾经有和尚说他坏话。
原文：朕常年有愿杀僧者，曾因僧谤了朕，朕许天愿，要杀一万和尚做圆满。
首先这国王不是个昏君，杀和尚是因为曾经有和尚做了什么，让国王认为和尚都不是好东西。
而且能杀9996个和尚，说明很多百姓看到和尚就举报。也就是说这个国家不是只有国王讨厌和尚。
全国都对和尚没好感。所以这个国家叫灭法国。
话说唐僧等脱险后，国王反拜他们为师，信了佛门。一个专杀和尚的灭法国就这样变成了一个信和尚的钦法国。这佛门的势力随着取经日亦渐长。
