卯月扉斋带着白回到了宇智波族地中，将白安顿在这里，顺便带上了止水跟宇智波泉离开，在这里留了一个木分身，便带着两人回到了木叶，这次一定要将三代火影和他的好基友干掉，省得再以后蹦出来指手划脚，让他不爽。
到时候卯月扉斋也可以，给自己的父亲移植新的手臂，恢复正常人的状态。他也曾试过是否能用阳遁长出一条手臂，但似乎差了些什么。
这应该是自己并没有达到森罗万象的境界，无法使用单一的阳遁来进行生命的创造，可以修补但是凭空创造却有些困难。
经过两年的成长，卯月夕颜的实力，稳步地跨入了影级程度，与卯月扉斋当初预料的相差不大。但是卯月夕颜并没有完全显露出自己的实力来，反而在平常的任务之中，只是暴露出自己上忍级别的实力。
即使这样她也稳坐暗部小队长的职位，而且还不时的补贴家族的财物，只是因为卯月扉斋的存在，家族里面儿完全可以自给自足，用不着某月夕颜的反哺，但夕颜认为这是自己，身为家族少族长的责任，对于这种状况卯月柱桐也只能是听之任之。
卡卡西小队这时候赶了回来，众人都有些提不起兴致，本来他们都在为与鬼人再不斩的大战做准备，没想到自己等人准备了一个多星期，直到达纳兹修好了大桥，也没有人来捣乱，这座大桥最后被命名为‘希望大桥’。
卡卡西也感到情况有些异常，随后去侦察了一番，得到的消息反而让他感到不可思议，因为卡多已经死亡，鬼人再不斩也不知所终，他下意识地摸了摸自己的左眼，心中惊疑不定：自己的眼睛怎么回事？竟然完全感觉不到那种沉重感，而且能够自由的控制关闭，这种事情实在是有些惊悚。
如果卯月扉斋听到的话，会告诉对方，这是因为卡卡西的精神力，曾被万花筒写轮眼改造过，因此完全可以负担得起三勾玉写轮眼，而且由于万花筒写轮眼的等级压制，能够自主控制普通三勾玉写轮眼关闭。
鸣人为了不输给佐助，可是一直苦练查克拉控制，希望能够打败再不斩，可惜最后扑了个空，这让鸣人很沮丧，而小樱则是心中十分庆幸，她可不愿意面对再不斩那种级别的强者。
他们刚一回来便得到了一个消息，那便是中忍考试即将到来，而这期间还凑巧的，与风影子女中的勘九郎发生了冲突。
看着一脸酷酷的佐助，手鞠也是十分心动：“为啥别人村子都是大帅哥，”随后看了一眼自己的弟弟一脸鬼画符，撇撇嘴，“而自己的村子都是这种货色。”
正当勘九郎将乌鸦解下来，而冲突也要进行下去的时候，葫芦娃我爱罗登场：一句“再啰嗦，杀了你！”吓的勘九郎赶紧苟回去。
等葫芦娃带着自己的哥哥姐姐离开后，卡卡西也告诉了三人这个消息，鸣人自然信心满满，而佐助则是不以为意，他的实力早就超过下忍，中忍考试对他来说并不难。
看到佐助都没有反对，小樱也只好闭嘴不言，卡卡西看着三人：“我已经将你们的名字报了上去，记得明天别迟到！”
第二天一早鸣人他们来到考试地点时，传来一阵声音，“你们这种程度也想参加中忍考试！我看你们这些小鬼还是早点退出的好。”
当佐助三人走进去时，发现过道中聚集了几十位忍者，中间站着两位中忍，声音就是这两位中忍的，两人的面前是一位身穿绿色紧身衣，头型好像半个西瓜的浓眉毛忍者，旁边一位梳着两个发绺的女孩，正在扶着西瓜头男孩，眼中含泪。
“求求你，让我们过去吧，”女孩向两位中忍哀求，可是却被其中一位中忍打到在地。
“太过分了！”鸣人大喊着冲了上去，佐助鄙视看着其他忍者，在他看来这些人还不如吊车尾的鸣人。
“让开！”佐助越过人群向前走去，“别拿垃圾幻术结界当路，我要去三楼，快点让开！”佐助走到中忍面前冷冷的说道。
佐助一进来就发现这两位中忍，所阻拦的教室根本就不是考场，而是幻术让众人以为这里是考场。
“那家伙在说什么？”人群传来了一些质疑声，
鸣人也有些不知所措：“佐助，你在做什么！”
小樱若有所思：“闭嘴鸣人！”
佐助直接结印：“火遁豪火球之术！”一个两米直径的火球朝着两人撞去。
两名中忍顿时瞪大了眼睛：我考！来真的？快躲！
豪火球撞到两人身后的幻术上消散，而幻术破掉后，露出了真正的考场入口，佐助信步向前走去。
“在这里用火遁，真是太乱来！”
“幸好，没有烧掉考场！”
“好精准的忍术施放！”两名中忍对视了一眼：自己能做到这种程度吗？
这时那个浓眉毛西瓜头河童拦在了佐助面前：“请等一下！”
“你是谁！有事情吗？”佐助皱了皱眉，
“我知道你是宇智波一族的天才，你能和我在此一决胜负吗！”小李充满战意的看着佐助。
“我叫李洛克！是凯老师的小队成员！”小李向着佐助行了一礼。
“那你快点，我还要考试！”在佐助心中可认为自己会输，毕竟对方刚才的表现可不怎么样，要不是看在对方和自己一个村子，他都不会理对方，佐助身体微躬，对小李招了招手意示让小李进攻。
“太好了，我想看看我与所谓的天才忍者，到底有多大差距，还有”小李最后脸色微红的看着小樱，双眼充满了情意。
“快点，我没时间在这里与你耗下去。”佐助催促的小李快点进攻，他可不想在这里看小李耍宝。
“小心了，我要开始进攻！”小李对佐助意示自己即将进攻，随后双脚在地上一蹬，快速的向佐助冲来。
小李来到佐助的身前迅速向空中跳去，“木叶旋风！”身体一个回旋踢向佐助的上身，佐助惊了一下：好快！随即快速的下蹲，躲开了小李的横扫，当小李的脚从佐助的头上扫过时，佐助只感到头皮一凉，之后迅速后退，心中暗忖：这个家伙不一般，对方的体术比起一些中忍来都不差。
“不愧是天才忍者！反应速度好快！”小李的身影已经再次来到的佐助的后面，“木叶烈风”小李踢向佐助下身腿脚，‘砰！’佐助本能的转身双手相交叉挡住了小李的回旋踢，佐助感到一股强大的力量从手臂上传来，身子不由自主的向后飞退。
“力量好大！”佐助甩了甩有些麻木的双臂，终于认真起来，打开了双眼的写轮眼，他的写轮眼还是在与再不斩水分身交手时开启的，虽然同为中忍级别的实力，自己的经验和对方相差巨大，要不是危急时刻自己开启了写轮眼，差一点命丧其手，让他惊奇的是一开眼自己便是双勾玉。
“不愧是这一届新生的第一名，下面我要拿出我真真的实力，”小李见自己攻击被挡住，反而战意高涨，“凯老师，对不起，我要取身上的负重！”。
“就让我来证明，努力是可以超越天才的！”小李准备取下自己身上的负重，一把苦无飞快的钉在了小李的脚下，“到此为止，李！”
“通灵兽？”佐助看着旁边一只巨大乌龟。
“李，不是说过没有你老师的同意，不能随意的取身上的负重！”大乌龟对身前的小李训斥。
“那只乌龟竟然会讲话？”鸣人睁大眼睛看着乌龟，满脸的不可思议，在波之国卡卡西可没有召唤帕克它们。
“对，对不起！”小李不停的认错。
“真是的，李，你还是太冲动啊！”乌龟背上突然出现一阵烟雾，烟雾中传来了说话声。
“哇！居然来了一个眉毛更浓的家伙！”鸣人看着来者，分明就是小李的放大版。
“走吧，”佐助看着凯和小李两个活宝耍宝，一头黑线的叫上鸣人和小樱离开。
“他就是卡卡西所说的宇智波佐助吗？不愧是那一族的天才遗孤，普通中忍根本就不是他的对手！”凯看着佐助离开的背影心中有些惊诧。
接下来便是鸣人白卷通过笔试，这也算得上是木叶历史上头一遭，只是可惜了雏田一番心意。
