不知不觉间,两人已经来到宿舍外,许明戈发现,秦扬正坐在石阶上等着自己。许明戈走上前,发现秦扬已经有些醉意。秦扬说他没醉,他等许明戈回来,就是要让他再陪自己喝一场。许明戈和柳书菲劝阻,秦扬却生起气来,说今晚无论如何,要和许明戈一醉方休。
看着坚决的秦扬,许明戈只好答应。柳书菲看着两人的背影,心里一阵担心。许明戈和秦扬来到那个两人经常来的小酒馆。秦扬责怪许明戈重色轻友,许明戈也发现,两人已经很久没在一起喝酒了。许明戈向秦扬赔罪,两人豪饮着。
秦扬回忆和许明戈过往的点点滴滴。他说无论怎么样,许明戈都是自己的好兄弟。许明戈也告诉秦扬,柳书菲是个好姑娘,如果自己有什么意外,让秦扬好好照顾她。秦扬借着酒劲,又抒发了自己的一番豪情壮志。
天已大亮,趴在桌上睡了一晚的秦扬睁开朦胧的双眼,见面前杯盏狼籍,许明戈已经不知去向。秦扬向老板问起许明戈的去向,老板也表示并不知情。
一列火车在铁轨上疾驶,许明戈坐在窗边,眉头紧皱的看着窗外的风景,陷入了回忆,上海火车站,许明戈走出车站,警惕的看着周围的环境。办公大厅里,柳书菲发现许明戈不在。
她犹豫了一下,走到秦扬身边,向他问起许明戈的去处。秦扬表示,他们头天晚上喝完酒后,许明戈就独自离开了,他也不清楚许明戈的去向。柳书菲眉头紧皱,陷入了沉思。许明戈乔装成一个游客,在火车站附近的街道和高楼上勘察地形。某高层建筑上,许明戈用手做手枪状,瞄着马路上的一辆小汽车。
彭长志来到柳书菲办公室,质问她昨天的去处。柳书菲含混过去。彭长志批评柳书菲没有纪律观念,差点耽误重要事务。柳书菲喊住刚要离开的彭长志,问他知不知道许明戈的去向。彭长志也不知情,彭长志说完,似乎意识到了什么,他问柳书菲和许明戈到底什么关系,柳书菲沉默。彭长志让她注意纪律后,离开。
房间里,许明戈看着自己划的路线图,制定着自己的刺杀计划。一辆火车缓缓驶进上海火车站。翻译官带着几个日本士兵前来迎接安焕天。看着翻译官点头哈腰的样子,岳辅廷拒绝和他握手。
几人上车,离去,车上,岳辅廷一侧的车门并没有完全关上,他的一只手放在扶手上,警惕的看着周围,准备随时冲下车去。翻译官一直在向安焕天吹嘘《淞沪停战协定》后,日本在上海的势力如何强大。岳辅廷看了一眼翻译官,心生厌恶。
后面汽车上,曾沐清也神情警惕的看着周围。商场楼顶天台上,许明戈看着离自己越来越近的车队。旁边,是一架狙击步枪。忽然,前面道路上好像发生了斗殴。一群流氓打在一起,阻挡了去路。车子被迫放慢了速度。
岳辅廷拿出手枪,警惕起来,他警告司机,不要停车,找空档快速离开。曾沐清也警惕的看着周围。打架的人离车子越来越近,车子已经无法前行。岳辅廷让翻译官派士兵驱赶打架的人,翻译官走下车。
楼顶,许明戈瞄准车里的安焕天,搂动扳机,一枪爆头,安焕天顿时毙命。街道顿时大乱。群众四散逃去。
岳辅廷身上沾满了安焕天的血,他大吃一惊,匆忙冲出车外,向四周的高楼看去。曾沐清也冲出车来。岳辅廷发现了许明戈的身影,匆忙向楼上跑去。曾沐清也带着几个日本士兵跟了上去。
执行完狙击任务的许明戈迅速下楼,来到商场里。岳辅廷和曾沐清也带人来到。许明戈朝天鸣枪,商场大乱。许明戈趁乱跑出了商场。楼上,岳辅廷发现了正在街道上快速离开的许明戈,他一枪击中许明戈的腹部。
许明戈捂着腹部,忍痛逃离,岳辅廷从窗子跳下,紧紧跟上。胡同里,许明戈用外套遮住伤口,努力往前逃着。来到一个胡同分岔口,许明戈靠在墙边喘息,鲜血滴落下来,他看看地上的血,沉思片刻,向另一个方向跑去。
岳辅廷来到,看到地上的血迹,向前追去。许明戈持枪踉踉跄跄的冲进一家诊所,医生和护士吓的大叫。许明戈抢劫了一些药品和器械后,离去。许明戈跌跌撞撞的来到一户民居,开门进去。
许明戈嘴咬毛巾,拿起那些药品和器械,忍着剧痛,自己把弹头取了出来。看着带血的弹头,许明戈慢慢闭上了双眼,昏迷了过去。
翻译官随一个日本军官来到,日本军官对安焕天的死表示遗憾,岳辅廷强作笑颜,让日本军官帮忙搜捕许明戈。翻译官告诉岳辅廷,打架的流氓头子已经被抓住了。岳辅廷来到牢狱,流氓头子主动交代,有人找到他,给以重金,让他们在车队来到之前,以斗殴阻断交通。
岳辅廷再加询问,无果,柳书菲遇到纪光祖,向他询问许明戈的下落。纪光祖谎称不知道,柳书菲提起前两天他和许明戈的对话,质疑许明戈是不是去参加了什么秘密任务。
纪光祖严厉起来,让她注意纪律,纪光祖离去。更加疑惑的柳书菲发现秦扬正要坐车离开大院。柳书菲拦住秦扬,向他说出自己的疑惑,秦扬让他不要多想。柳书菲问起秦扬的行踪,秦扬躲躲闪闪,借故离去。柳书菲看着车子离去的背影,若有所思。
一列火车行驶在铁轨上,秦扬坐在火车上,拿出那枚勋章,默默的注视着。秦扬爱惜的抚摸着,把它收了起来。背后,一个人影注视着他。
秦扬总感觉有人盯着自己,他回头看去,却没有发现什么,秦扬走出火车站,叫了一辆人力车,离去。背后,有人也叫了一辆车,让车夫跟上前面的车。来人上了车,赫然就是柳书菲。
诊所里,岳辅廷和曾沐清正在向医生询问情况,医生向岳辅廷汇报许明戈强抢药品的经过。岳辅廷分析,许明戈腹部中枪,他从火车站附近跑到这里,已是极限。他很有可能就藏身附近,他命令手下换成便装,四下查看,尤其是宾馆和新近被人租下的出租屋。
民居里,许明戈慢慢睁开双眼。恍惚中,他又回忆起自己和柳书菲在乌镇游玩的美好时光。街道上,秦扬走在前面。背后,柳书菲悄悄的跟在后面。
街道上,报童正在挥舞着报纸,大声叫嚷着阅兵现场发生爆炸,日本多名高官被炸死和“满洲”军部重臣安焕天被枪杀的新闻。秦扬停了下来,买了一份报纸看了起来。在附近吃饭的岳辅廷和曾沐清也被报童的叫卖声吸引,岳辅廷朝报童看去,注意到了秦扬。他忽然想起,当时和许明戈一起乔装成维修工的那个身影。
此时,曾沐清也在留意着秦扬。她和岳辅廷对视了一眼,秦扬透过店铺的玻璃,也注意到岳辅廷和曾沐清正在注视着自己。不远处,柳书菲正盯着秦扬。一辆电车开过,挡住了柳书菲的视线。秦扬突然向旁边跑去,岳辅廷和曾沐清见状,也匆忙从后面追上。
电车开过,柳书菲发现,秦扬已经不见了。岳辅廷和曾沐清来到一片胡同区,已经没了秦扬的踪影。两人正失望之际,岳辅廷在旁边的垃圾旁边,发现了一张报纸。岳辅廷拿起报纸,上面刊有日本军官在阅兵场被炸身亡的新闻。
岳辅廷看看附近的几户民居,掏出了手枪,许明戈挣扎着起身,找到一些水,拼命的喝了起来。忽然,他听到了什么动静。他转过身,发现一个蒙面杀手(秦扬)正用枪指着他。许明戈盯着黑洞洞的枪口,已经没有逃跑的力气。
许明戈忽然发现,有两个人影已经潜入院中。杀手发现了许明戈的异样,他猛然转身,岳辅廷正好开枪射来。杀手躲过子弹,和岳辅廷、曾沐清一阵激战。
柳书菲听到枪声,先是一愣,然后匆忙循声找去。后面传来玻璃破碎的声音,杀手回头看去,窗子被砸破。杀手也跳出窗子,发现许明戈已经不知去向。岳辅廷和曾沐清追来,杀手向前跑去。
柳书菲循声而来,和匆忙逃走的许明戈擦肩而过。柳书菲发现,秦扬正被岳辅廷和曾沐清追杀。秦扬子弹打光,关键时刻,柳书菲来到,掩护秦扬,二人逃脱。张载道的办公桌上,放着一张报纸。报纸上刊登着日本军官参加阅兵时多人被炸死炸伤的事情。
电话响起,张载道接起电话,对方问他,这次的上海事件是什么人干的,张载道说自己还没调查清楚,对方责令他赶紧把这件事弄清楚。张载道领命。张载道挂掉电话,拨通内线,让周欣曼通知纪光祖,自己要见他。
柳书菲和秦扬来到秦扬的秘密住所,秦扬告诉柳书菲,自己是来接应许明戈的。只是还没见到许明戈,就遇到了岳辅廷和曾沐清。问起许明戈的任务,秦扬也表示不知情,只是被告知去那间民居去接应许明戈。
柳书菲担心许明戈的安危,秦扬分析,许明戈没等到来接应的人,应该还会设法和他联系的。柳书菲问现在该怎么办,秦扬说还去那间民居。柳书菲表示担心,秦扬说最危险的地方就是最安全的,他了解许明戈,许明戈也会这么想的。
柳书菲着急的现在就要去,秦扬制止她,让她等到天黑,两人一起去。张载道向纪光祖询问上海的爆炸事件,是不是落樱会所为。纪光祖否定,他的最新消息是****和朝鲜合作实施的。
张载道又问起安焕天被刺杀一事,纪光祖也否认是落樱会所为,他说最近落樱会从没派队员前去上海执行任务。秦扬和柳书菲再次来到民居。
秦扬走在前面,刚警惕的推开房门,一支枪就指住了他的头。许明戈走了出来,发现是秦扬和柳书菲,许明戈放下心来。