第二天早上，他们都被贝奥恩亲自叫了起来。“你们都还在啊！”他抱起霍比特人笑着说，“看来还没被座狼、半兽人或是邪恶的大熊给吃掉啊！”他十分无礼地戳了戳巴金斯先生的背心。“咱们的小兔子吃了面包和蜂蜜，又恢复健康，重新变胖了！”他咯咯笑道，“快来再吃点吧！”
因此，他们和他一起吃起了早餐。贝奥恩一改以往的冷淡，心情似乎变得大好，他说了许多有趣的故事，让所有的人都和他一起哈哈大笑。大家也没有花多少时间，就明白了他究竟去了哪儿，以及为什么他对大家这么友善起来，因为他自己亲口道出了真相。在他失踪期间，他渡过了河，到山里面跑了一趟——从中你可以想见，至少当他变身为熊的形体出没时，他可以用多么快的速度奔跑。从那片烧焦的狼群聚集过的林中空地，他很快就确认他们故事中的那部分是真实的，但是，他还发现了更多的真相。他在森林中抓到了一匹座狼和一个半兽人在四处游荡，从这两个家伙的口中他得到消息：半兽人的巡逻队依旧和座狼一起在追捕着这些矮人，由于半兽人首领的死亡，也由于巫师的火焰令座狼首领鼻子烧伤，令它的许多得力部下死亡，他们的怒气难以平息。当他拷问这两个家伙的时候，他们只说出了这些，不过，他认为背后肯定会有更多的邪恶勾当。不久以后，全体半兽人大军可能会和他们的盟友座狼全体出动，对大山周边的地区进行扫荡，搜捕矮人，对居住在这一地区的人类和动物，以及他们认为在庇护着矮人们的人展开疯狂的报复。
“你们的故事真不错！”贝奥恩说，“但当我确定它是真的之后，我更喜欢它了。你们必须原谅我不能轻信你们的说法，如果你们长期居住在黑森林的边缘，就会知道除了亲如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人。因此，我只能说我已经尽全力赶了回来，想要确认你们的安全，并且尽可能为你们提供所需要的帮助。从今之后，我对矮人的看法又要变好一点了。杀死了半兽人首领，居然杀死了半兽人首领！”他咧开大嘴咯咯笑个不停。
“你把抓到的那个半兽人和那匹座狼怎么样了？”比尔博突然问道。
“来看看吧！”贝奥恩说，于是他们就跟着走出了屋子。一颗半兽人的脑袋就插在门外，而座狼的毛皮则钉在远处的树上。贝奥恩对付敌人可真是毫不留情。但他现在是他们的朋友，甘道夫认为，把完整的故事和这趟冒险真正的原因告诉他才是明智之举，这样才能够获得他彻底的帮助。
贝奥恩答应要给他们如下帮助：他会给每人一匹小马，甘道夫则是一匹成年骏马，供他们踏上前往森林的路途，还会帮他们装满充足的食物，如果小心安排的话，这些食物够他们吃上好几个星期的。这些食物经过特殊的包装，携带起来十分的方便——有坚果、面粉、装在密封罐子里的干果、红色陶罐装的蜂蜜，还有经过两次烘烤的蛋糕，它们可以保存很长时间，而且只要吃一小口，就可以走很远的路。这些蛋糕的制作是他的秘密之一，但就和他制作的大多数食品一样，里面都包含蜂蜜，虽然吃了会感觉有点口渴，但味道却是非常好。根据他的说法，在森林的这一边他们不需要携带饮用水，因为一路上都有小溪和泉水。“但是，穿越黑森林的道路黑暗、危险而又困难，”他说，“在那里，食物和饮水都很不好找。坚果成熟的季节还没到来（不过，等他们走到另一边的时候，季节可能又已经过了），而生长在那里的所有东西中，又只有坚果适合拿来当食物。在那座森林里，野生的动物都是黑暗、诡异而又凶猛的。我会提供你们可以携带饮水的皮囊，以及一些弓箭。不过，我很怀疑你们在黑森林里找到的东西能够安全地吃喝。我知道森林中有一条河流，强劲的黑水拦在你们的路上。那河里的水你们绝对不可以喝，也不可以在里面洗澡，因为，我听说河水带有强大的魔法，会让人昏昏欲睡，并且渐渐忘记一切。在黑森林的暗影中，我认为如果你们想要射到一些东西，不管能吃还是不能吃，都有可能会偏离你们的前进路线。所以，无论出于任何理由，绝对不要去打猎。
“这是我能给你们的全部忠告了，一旦越过了森林的边缘，我就帮不上什么忙了，你们必须得靠自己的运气和勇气，以及我给你们的食物。到了森林的入口处，我也必须请你们将马匹送回来。我祝你们一切顺利，如果你们还有机会沿这条路回来，我的大门随时为你们敞开。”
大家当然对他表示了感谢，他们鞠了好多次躬，脱了好多次帽子，说了好多遍“宽阔的木厅主人，愿意听候您差遣！”但大家的情绪却因为他凝重的话语而变得有点低落，他们都觉得即将开始的冒险比之前所想的还要危险，而且就算他们通过了一路上种种危险的考验，恶龙还是在最后等着他们。
整个早上大家都在忙着作出发的准备，中午一过，他们就最后一次和贝奥恩一起吃饭，午餐用完后他们就跨上贝奥恩借给他们的马，和他道了好几次别之后，就策马扬鞭奔出了门外。
他们从东面离开了贝奥恩那用高高的篱笆围起来的领地，出来之后立刻转向北方，然后就朝着西北方向前进。根据他的建议，他们不再按原先打算的那样，从贝奥恩领地的南面踏上通往森林的大道，因为如果走那条路的话，最后将必须渡过从山脉中流下的一条小河，这条小河会在卡尔岩以南几哩的地方汇入大河。在两条河流的交汇点，会有一片河水相对较深的河滩，如果他们还有小马的话，或许可以渡过。过了河之后，会有一条路通往森林的边缘，来到老林路的入口。但贝奥恩警告他们，半兽人现在经常会踏上这条道路。而且他也听说，老林路本身的东端已经因长久弃置不用而为树木所覆盖，硬走下去的话，便会来到无路可走也无法穿越的沼泽地。再说，就算他们勉强走到了森林的另一边，黑森林东端的出口也一直是离孤山南方距离最远的一个，他们还必须往北经历一段十分漫长而又艰辛的路程，才能够到达孤山。卡尔岩北边的黑森林边缘更靠近大河，虽然这里离迷雾山脉也更近些，但贝奥恩建议他们不妨走这条路，因为从这边往北骑几天，就会来到黑森林一条鲜为人知的道路入口，那条道路穿越森林，几乎直直地通向孤山。
“那些半兽人，”贝奥恩说，“是不敢越过大河来到卡尔岩以北一百哩的范围内，更不敢靠近我的住所──这里在晚间可是警备森严！——不过，换作是我，我会尽快策马前进，因为如果他们不久就发动攻击的话，那么他们将会渡河南下，扫荡森林所有的边缘地区，将你们截住，而座狼跑得可是比你们的小马快多了。所以其实还是朝北走更安全，虽然看起来好像是离他们的根据地更近了，因为那里是他们最想不到的地方，他们反而要兜更大的圈子才能抓到你们。现在就出发吧，能走多快就走多快！”
正因为如此，他们这会儿才在不出声地策马疾行。只要地面上有了草，道路变得平坦，他们就会纵马飞奔。黑黢黢的大山矗立在他们的左侧，远处，细细的一线河流挟带着两岸的树木正在不断逼近。他们出发的时候，太阳才刚刚往西方移去，到晚上之前太阳都将在他们身边的土地上洒下万道金光。此情此景实在让人很难想像身后会有半兽人的追兵。当他们离开贝奥恩的居所许多哩之后，大伙儿又开始有说有笑起来，并且有点忘记了前面还有森林中黑暗的道路在等着他们。但等到夜幕降临，大山的座座山峰在落日的映衬下露出狰狞的面目时，他们扎下营来，并且安排了轮班守夜。即便如此，大多数人还是睡得很不踏实，梦中出现了座狼的狂嗥与半兽人的怪叫。
第二天天亮后，依旧是一派风和日丽的景象。一层仿佛秋日的白雾淡淡地笼罩着地面，空气微微有些凉意，不过没多久，火红的太阳从东方升起，薄雾随即消散，地上的影子还很长时他们便动身了。他们又这样骑了整整两天，一路上什么都没有看到，除了草地、花朵、飞鸟和稀疏的树木，偶尔会有一小群一小群的马鹿在午后的树荫下吃草或坐着休憩。有时，比尔博可以看见公鹿的鹿角从草丛中伸出来，刚开始的时候，他还以为这是干枯的树枝呢。到了第三天的晚上，因为贝奥恩曾经说过他们第四天一早应该就可以到达森林的入口处，所以他们急着赶路，夜幕降临以后也不停马蹄，一走就走到了月光照耀下的黑夜。当月光褪去的时候，比尔博觉得在四周的树林中，忽而好像在右边，忽而又好像在左边，自己看见了一头大熊沿着与他们相同的方向在潜行。但如果他鼓起勇气跟甘道夫提起这事儿，巫师却只是说：“嘘！别管那么多！”
虽然晚上没休息多少时间，但第二天他们还是天没亮就出发了。等到天刚亮的时候，他们就看见森林向着他们迎了过来，或者说是像一座皱着眉头的黑色高墙一样等待着他们。地势渐渐变得陡了起来，霍比特人觉得有一种沉默之势在向他们逼来。鸟儿的歌唱越来越听不到了，野鹿不再出现了，连兔子都看不见了。到了下午的时候，他们已经抵达了黑森林的边缘，几乎就在它最外端树木伸出的巨大枝条下方歇脚。这些树的树干十分粗大，上面长满了树瘤，树枝扭曲着，树叶狭长而深色。藤蔓攀附在它们身上，又一路顺着地面延伸。
“好啦，这就是黑森林了！”甘道夫说， “北方世界中最广大的森林。我希望你们喜欢它的样子。现在，你们得把借来的这些出色的小马给送回去了。”
矮人们看样子想要对此发一点牢骚，但巫师告诉他们这样的想法是愚蠢的。“贝奥恩离你们的距离比你们想像的要近，你们最好不要失信，他可是一个惹不起的对手。巴金斯先生的眼力比你们要好很多，因为你们没看见，每天晚上夜幕降临之后都有一头大熊跟着我们，或是在月光下远远地守护着我们的营地。他不只是为了保护你们、指引你们，也是为了看着他的小马。贝奥恩把你们当朋友，可他把动物当成是自己的孩子。你们想像不到，贝奥恩肯让矮人们把马骑得这么远这么快，这其中蕴含着多么大的善意；你们也想像不到，如是你们把小马带进森林里，会有什么样的后果发生。”
“那你骑的马呢？”梭林说，“你怎么没提到要把它送回去？”
“我是没提，因为我不准备把它送回去。”
“那你的承诺又该怎么办呢？”
“这我自然会处理，我不把马送回去的原因是我还要骑！”
这时，他们才知道甘道夫准备在黑森林边和他们分手，大家的情绪一下子陷入了低谷。不过，无论他们好说歹说，就是无法改变他的心意。
“关于这一点，我们之前到达卡尔岩的时候就已经说好了的，”他说，“再吵也没有意义。我之前跟你们说过，我在南方有些更急迫的事情要去办。我为了照顾你们，事实上已经迟到了。在一切都结束以前，我们或许还会见面，也有可能就此无缘再见。这要取决于你们的运气、勇气和判断力。而且，我还派了巴金斯先生和你们一起去。我早就跟你们说过，人不可貌相，你们要不了多久就会明白这一点的。比尔博，高兴起来，不要苦着一张脸。高兴起来，梭林和大家伙儿！毕竟这是你们的冒险。想想最终可以获得的财宝吧，至少在明天早上之前，先忘记这森林和恶龙吧。”
等第二天早上来了，他依然这么说。因此，大家别无选择，只能在森林入口前一条清澈的小溪里把他们的皮囊都装满水，把小马背上的行李都卸下来。他们将行李尽可能地平均分摊，不过比尔博还是觉得他那份重得要命。想到要背着这么多东西在森林里长途跋涉，他就不免忧心忡忡。
“别担心！”梭林说，“不用多久它就会变轻的。我估计等食物开始短缺的时候，我们很快就会巴不得当初的包袱能更重一些才好了。”
最后，他们向小马道了别，让它们掉头回家。它们高兴地小跑起来，看来似乎对于能够把黑森林抛在身后感到非常高兴。在它们离开的时候，比尔博可以发誓他看见了一只像大熊的东西离开了林中的暗影，跟着它们一跃一跃地奔回去了。
现在轮到甘道夫跟大家说再见了。比尔博坐在地上，心中非常难过，真希望自己和巫师一起坐在那匹高大的骏马上。他在刚吃完早餐（相当寒酸）后，曾经往森林中进去了一点点稍稍探了探，发现那森林在白天也似乎和晚上没什么两样，而且给人一种极为隐秘的感觉──“好像有什么东西在暗中观察着你，等待着你！”他自言自语道。
“再见啦！”甘道夫对梭林说，“也和你们大家道别了，再会！你们应该直直地穿过森林，千万别走岔了路！—— 一旦迷了路的话，那你们重新找到路并且走出黑森林的机会只有千分之一。那样的话，我，或者是别的任何人，恐怕都再也看不到你们了！”
“我们真的一定要过去吗？”霍比特人抱怨道。
“是的，一定要！”巫师说，“如果你们想要到森林的另一边去的话。要么穿过去，要么就放弃。巴金斯先生，我可不想让你临阵退缩，光是想到这点就让我替你觉得丢脸，你得要替我照顾这些矮人啊！”他笑着说。
“不是！不是！”比尔博说，“我不是那个意思，我是想说，难道没有别的路可以绕过去吗？”
“有，如果你想要往北走上两百哩，然后再往南走上两倍距离的话。可即便那样，道路也不见得安全，这一带根本就没有什么安全的道路。记得，你们已经越过了野地的边缘，所以不管你去到哪里，都不会缺少‘乐子’的。在你能够从北边绕过黑森林之前，你会一头撞进灰色山脉的各种山坡，那里到处都是半兽人、大半兽人，还有其他让人难以形容的可怕奥克。在你从南边绕过黑森林之前，你们将会踏入死灵法师的领土。比尔博，即使是你，也不需要我来告诉你这位黑色死灵法师的故事了吧。我建议你们最好不要靠近任何属于他那黑色势力范围内的地方！还是铁了心走森林这条路吧，抖擞精神，抱着最好的期望，只要再加上一份大大的运气，定会有一天能走出森林，看见长沼泽在你们的脚下。越过这片沼泽，兀然矗立在东边的，就是老斯毛格所住的孤山了，希望他不会预料到你们的出现。”
“你可真会安慰人哪，”梭林低吼道，“再会了！既然你不跟我们来，那就别再多废话了，快上路吧！”
“那就再会啦，真的告别了！”甘道夫拨转马头，朝着西方奔驰而去。但他实在忍不住还要最后叮咛几句。于是在他奔出众人的视野之前，他又转过头来，双手拢在嘴前对他们喊了起来。他们听见他的声音依稀传来：“再会！多保重──千万不要离开正路！”
然后他就策马疾驰，很快消失在众人的视野外了。“哦，再见啦，快走吧！”矮人们咕哝道，心中更加生气了，因为他们真的为失去了他而感到郁闷。现在，全部旅程中最危险的部分开始了。每个人都背起了属于自己的那份沉重背包和水囊，离开了播洒在外面世界的光明，一头钻进了黑森林。
