川东，宕渠县，靖边镇刘家村。
此时恰是傍晚入夜时分，刘朗在河边打好水正要回家，忽然见夜空中一道火球飞过，最后砰的一声坠落在村西边马鞍山脚下，溅起一片火光。刘朗的家就在那边，赶忙扔下水桶跑回去一看，火球果然砸在了他的茅草屋上，茅草屋已经烧得只剩四面土墙，所幸屋边牛棚没被砸中，才刚有火苗穿上棚顶。刘朗连忙跑进牛棚，去牵他那头老黄牛。谁知棚内并不见老黄牛的影子，刘朗正自狐疑，忽然听到墙角一个低沉的声音说到：刘朗，我在这。
刘朗急忙回头一看，这一看不打紧，只一眼就吓得两腿一软瘫坐在地上。原来屋角站着一个牛头人身的怪物。只听那怪物继续开后说到：刘朗，别怕，我就是老黄牛。
老黄牛从他出生就陪着他，如今已经整整十八年，但万万没想到，一头老牛此时居然开口说话了。
老黄牛说到：刘朗，你听我说，我本不是普通的牛，我本是天上神仙，十八年前投胎到凡间，变成了你家的牛。刚才你看到的火球，是玉皇大帝派来的天神，是来杀我的，我料想我难活过今夜，我死后，你去找东海蓬莱岛的混元老祖，他能救活我。
刘朗听得惊愕不已，未及发问，就听得棚外一个男子声音说到：牛兄，多日未见，别来无恙？
老黄牛听得声音，从袖口掏出一物扔给刘朗，说：拿好这个。说完，大步奔出棚外。刘朗接着一看，是一卷布，慌忙打开，布上画着山水大海，却是一幅地图，不及细看，就听见老黄牛说到：孔雀明王，所为何来？
刘朗听见二人对话，急忙爬到门边看出去，火光中看见老黄牛和孔雀明王相向而立。老黄牛身形壮实魁梧，犹如一把青龙偃月刀矗立院中；孔雀明王瘦削高挑，好似一把扁平利剑，他颚下一把山羊胡须，一席绿色大髦，眼神发着幽幽绿光。
孔雀明王道：牛兄，你我在玉帝身边共事多年，难道你真不知我此来目的？他对你成见已深，贬下凡间只是第一步，但绝不会是最后一步，这个你该想到啊。
老黄牛道：是了，起初我和凡间女子结婚，触犯天条，当时他便有了杀我之心。
孔雀明王道：正是，只是我等兄弟求情，才把你贬职，保了性命。但真正让他下决心杀你的却不是这个啊。
老黄牛道：这个我自然明白，真正原因是我放走了牛魔王。
孔雀明王道：牛兄，我等玉帝侍卫之中，以你功力最高，自然也最为机敏聪慧，为何会犯下如此大错？且不论你和牛魔王有师兄弟关系，单就你放走一个反叛天庭之人，这个罪名就足以要了你的命啊。
刘朗听他们对话，虽不明就里，但大致明白了七八分。只是不知道这个牛魔王是何许人物？他为何要反叛天庭？老黄牛又为何放走了他？
老黄牛一声长叹道：明王兄弟，既然玉帝要拿了我的命去，我定然逃不过此劫。他今日不遣他人单单派你来，也是防范于你对你忠心的一番考验，我断然不能让你为难，让你落入他的觳中。只是临去之时，有一事相求。
孔雀明王道：牛兄何事，但请讲来。
老黄牛侧头望向牛棚，刘朗一时慌乱失措，连忙从门口缩了脖子躲在墙后。此时牛棚的茅草屋顶已然烧完，也只剩下半人高四面土墙。老黄牛的话清清楚楚的从土墙上面传入刘朗耳中。
只听老黄牛说到：明王兄弟，这土墙后面是我投入凡间主家的孩子，我下凡那年他正好出生，如今也正好十八年。这个小兄弟三岁上父母双亡，这一生就是我和他相依为命，一生清苦，更与我等天庭纷争无关。待我去了，请明王兄弟不要为难这个孩子，玉帝面前也休要提起，让他远离无妄之灾。
孔雀明王稍一沉吟，说到：牛兄放心，这其中利害我自担待了。
刘朗在土墙后面听到此处，顿时明白老黄牛就要丧命于此，连忙爬起意欲奔出。老黄牛侧身轻轻一掌，刘朗只觉得一股大力将他摁倒在地，重新趴在土墙之下。
只听孔雀明王说到：牛兄，今夜只有你我，不见其他第三人。临行但请饮了这杯酒。
老黄牛道：明王兄弟，多谢。
刘朗趴在土墙下面，看不到两人饮酒，只觉得一瞬沉默过后，身上大力忽然消失，连忙起身一看，只见一缕青烟消散在夜风之中。孔雀明王朝青烟长鞠一躬，一起身，一道绿光闪入夜空不见了踪影。
刘朗跑近一看，地上两只白玉杯，一只白玉酒壶，壶嘴斜插土里，酒水已经将泥土浸湿。刘朗两腿一软跪在地上，大哭起来。
此乃地上一节，暂且不表。
话说五百年前，在天庭以西三千里地界，有西域国，国内有一红色山脉，名为火焰山。
火焰山终年高温，雨水稀少，树木凋零，因此鸟兽罕至。但于群山之中，偏偏有一大黑牛，不知其如何产生，也不知他如何生存，自有奇异本领护身，并修得三千年法术，有七十二般变化。因为法力高强，大黑牛统领火焰山地界群魔，众妖魔称呼他为牛魔王。
牛魔王豪爽刚烈，终日和地界内妖魔结交游乐，交的五个法力高强的妖怪为兄弟，犀牛怪，河马怪，鳄鱼怪，狮子怪，斑马怪。平日统领山内群妖修炼法术，修炼之余早起晚归猎食求生。奈何火焰山环境恶劣，食物稀少，群妖终日劳累也就堪堪果腹而已，牛魔王为此终日忧思，想要寻一丰饶地界，让手下群妖能过上宽裕悠游的生活。
话说天庭玉帝得知火焰山有一山大王叫牛魔王，法力高强，玉帝想招安于他。牛魔王上天庭一看，此处山清水秀，正是自己心向往之好地方，心想要是玉帝能犒赏此处物资一二，自已一众手下日子定然舒坦。于是接受玉帝招安，为玉帝手下武将，但凭玉帝驱使。心想：将来武功卓著，玉帝定然少不了赏赐。于是受诏而去，依旧镇守火焰山。
牛魔王受招安后，数年并无战功，也没得到玉帝任何赏赐。玉帝亦因其面貌丑陋，常年冷落于他，肥差都是给了武曲星君托塔天王等人。又听说火焰山地界有一天然凉谷名吐鲁番，有天下至甘至美的葡萄，就让牛魔王年年向天庭进贡三千担葡萄以供天上众仙享用。牛魔王和一众手下自己尚难果腹，又被要求进贡，心中愤懑。
牛魔王对玉帝不满，心生怠慢。其后数年，玉帝有多次命牛魔王上天庭议事，牛魔王想去就去，不想去就各种借口推脱，和犀牛怪几个兄弟在波月洞饮酒作乐。天上众神对牛魔王也渐多非议，玉帝对牛魔王也愈不满.
又一年，玉帝听闻火焰山有一特殊矿产，乃盘古开天地之时，沉淀此处地下的上古神铁，神铁经过万年地火炽炼成赤金，以赤金锻炼做的赤金甲，刀枪不入而又柔软贴身。于是又令牛魔王传令下去，让手下群妖每年开矿一百口，进贡赤金一千金，以供天将赤金甲之需。
牛魔王听闻大怒，找来犀牛怪等五兄弟商议道：我被玉帝招安已经三十年，玉帝不曾赏我半寸战功，一碗白米，却年年要我三千担葡萄，一千斤赤金。我等本来生存维艰，被这玉帝老儿如此盘剥，更是艰难，长此以往，我等如何存活于世？
犀牛怪道：大哥，我看他玉帝老儿住的地方丰饶俊美，我等要是夺了天庭，哪里还愁吃喝，更不用看这糟老头脸色。
听闻此言，河马怪等一众兄弟齐声叫好。
牛魔王道：为兄我早有此想法，既然众兄弟与我同心，不如就此反上天庭。众妖一起叫好，摩拳擦掌，准备举事。
牛魔王道：擒贼先擒王，等我带五百精兵捉了玉帝，号令天庭的时候，你们再一起举兵上来。
犀牛怪等说到此计甚妙，大家于是依计行事。
这一年，玉帝到东天门外博峨上下围猎，玉帝游兴甚浓，直到夜色初上才返回天宫，牛魔王带了五百妖兵尾随其后，待到将入东天门时，守将持国天王魔礼寿亲自在城门上头巡视，只觉得玉帝的人马后面似乎有一阵妖气。牛魔王运用法力，叫一声“变”，将五百妖兵尽数变成天兵装扮，再使个障眼法，将妖气化入夜雾之中，魔礼寿仔细看了两看，也不异常，当即放行，牛魔王人马尽数到了灵霄宝殿，五百妖兵各个找了物事躲藏起来。
是夜三更，玉帝正在酣睡，忽然听得屋外杀声大作，原来牛魔王带领妖兵杀向玉帝就寝的养心殿，和天庭巡逻队伍遭遇，两边于是厮杀在一起。
牛魔王自恃法力高强，提着称手兵器，一把长柄朴刀，径直奔向养心殿来。刚到门口，却被一个魁梧身影挡住了去路，牛魔王定睛一看，原来是一个同样牛头人身的天将，这正是玉帝身边五品带刀侍卫老黄牛。
牛魔王和老黄牛非但同类，还有师兄弟情谊。牛魔王的师傅是芒砀山玉鼎真人，老黄牛也曾师从东海蓬莱岛混元老祖，是玉鼎真人的师兄。牛魔王多次上天面见玉帝，自然也认得这个五品带刀侍卫。两人论师承以及年岁，皆是老黄牛为长，两人于是也以师兄弟相称。
老黄牛道：师弟，你身为玉帝手下武将，何以做出如此叛逆之事？
牛魔王道：师兄，玉帝名为招安，实际盘剥于我，我今日举事，实乃忍无可忍而出之下策。
老黄牛道：师弟，现在及时收手，未为晚也。
牛魔王道：师兄，道不同不相为谋。尊敬你是师兄，你且休管此事，否则动起手来，怕我们师父都没得兄弟做了。
老黄牛道：我既为玉帝侍卫自当尽职，岂能袖手旁观。
牛魔王知道多说无益，更不答话，抡起朴刀就攻向老黄牛，用的是自创的疯魔刀法；老黄牛用的也是一模一样长柄朴刀，也是自创的停岳刀法。牛魔王七十二般变化，老黄牛也是七十二般变化，两人功力相当；两人也都是武学奇才，武艺也是相当。这来来回回已是三百多招，还是不分上下。
眼看过了半个时辰，这边牛魔王战老黄牛不下，那边天庭各处涌来三千天兵，自己五百妖兵依然被围攻，眼看只身下三五十，再过半柱香功夫就要尽数覆灭。牛魔王心下焦急。
这高手过招，最忌心神不定，牛魔王心浮气躁，招式和功力就有那么一丝漂浮，本来这招斜砍然后反挑回去的“引蛇出洞”，要诀在于斜砍看似全力实则只用三成功力，对手会以为你这一刀力竭，定然会全力出击而露出破绽，因此达到“引蛇出洞”目的；反挑回去看似轻飘却要用足全力，肩臂腕要抖动如闪电。牛魔王这招使出，斜砍结结实实用了十分力，朴刀带着身子转过去半圈，腰身全部暴露在老黄牛的攻击范围内，哪里还有反挑回来的机会。
老黄牛是何等高手，早看出破绽，朴刀疾进，却是一招最简单的单刀直入。这招讲究直接快速，切忌全力，三分力最好，只要刀尖刺中对方身体，对方非伤及残，战力顿时消减甚至归零。老黄牛这招功力招式都是最完美的拿捏，朴刀直接刺中牛魔王腰眼，只听得牛魔王一声惨叫，浑身瘫软，跌倒在地。还未起身，老黄牛的朴刀已经架在了他的脖子上。
牛魔王道：师兄，你赢了，尽管杀了我去向玉帝老儿请功吧。
老黄牛侧身看着被斩杀干净的五百妖兵，道：师弟，若不是你担心他们，我也赢不了你。
牛魔王望着妖兵们的尸体，泪如雨下：我带他们举事，本想给他们一个丰衣足食的生活，没成想却让他们全成了无头冤魂，我的罪过，我的罪过啊。
牛魔王以及众妖兵在火焰山艰难求生，老黄牛是知道的。这三十年来，玉帝让牛魔王进贡的事，老黄牛也是一清二楚。此时牛魔王一番言语，两眼清泪，让老黄牛心中一软，一股热血涌上头来，朴刀一撤，对牛魔王说到：你走吧。
他从牛魔王脖子上撤下刀来，却让自己的脖子上架上了刀，这就是玉帝派孔雀明王下凡杀掉老黄牛的真实原因。
