5.1 旅游资源调查的目的与内容
引言
旅游资源的合理开发要经过旅游资源调查、评估和开发规划三个阶段。旅游资源具有多样性、地域性、易损性、可创新性等特点，不同调查区域内的旅游资源是不一样的，从不同的角度来分析同一旅游资源的价值也是不一样的；只有科学、合理、全面地的对调查区内的旅游资源进行调查，才能充分了解该区域内旅游资源的状况，进而做出客观评价，提炼出该区域旅游资源的特色，为旅游资源的开发规划提供合理有效的依据。因此，旅游资源调查是进行旅游资源评估和开发规划的前提和基础。
本章学习目标
·了解旅游资源调查的内容。
·掌握旅游资源调查的程序。
根据旅游资源开发的目的和要求，采用科学的方法，确定其调查内容；经过一系列的调查，形成直接供旅游资源评价的调查结果，这一过程就称为旅游资源调查，英文为investigation of tourism resources。
5.1.1 旅游资源调查的目的
旅游资源调查是进行旅游资源评价、开发规划、合理利用和保护的最基础的工作，正确、合理的调查数据可为旅游业的健康发展提供决策依据。
通过对旅游资源的调查，可以查明旅游资源状况，系统而全面地掌握旅游资源的数量、质量、性质、特点、级别、成因、时代及价值等，掌握可靠的第一手资料。
通过对旅游资源的调查获得基础数据和资料，摸清家底，这对区域经济发展、旅游管理工作有较大的参考价值。
通过旅游资源的定期调查，可以动态掌握旅游资源的开发、利用和保护状况，以便当地旅游管理部门及时准确地为该地旅游业的健康发展制定培育和管理措施提供决策依据。
5.1.2 旅游资源调查的内容
旅游资源并不是孤立存在的，是与其所在区域的自然人文环境相关的。在进行旅游资源调查时，除调查其本身，还应对其所在地背景和旅游资源开发的各种条件等进行调查。因此，在对旅游资源调查时一般可从以下几个方面入手。
1.旅游资源所在地背景条件的调查
1）自然环境的调查。包括调查区概况、地质地貌要素、水文要素、气象气候要素、动植物要素等。
2）人文环境的调查。包括该地的历史沿革，调查区的经济环境及其发展水平、制度措施、法制环境、交通、邮电通信、供水、文化医疗卫生等基础条件，同时，还应调查当地的旅游业发展水平和当地居民对发展旅游业的态度。
3）环境质量调查。调查影响旅游资源开发利用的环境保护情况，包括工矿企业生产、生活、服务等人为因素造成的大气、水体、土壤、噪声污染状况和治理程度，以及自然灾害、传染病、放射性物质、易燃易爆物质等状况。同时，也包括空气、水、土壤、岩石等自然要素中的重要物质及元素的本底值，以及由此引起的地方性疾病等。
4）旅游资源本身的调查。主要是深入细致地对旅游资源的属性进行调查。包括对旅游资源的类型、特征、成因、级别、规模、组合结构等基本情况进行调查，并提供调查区的旅游资源分布图、照片、录像及其他有关资料，以及与主要旅游资源有关的重大历史事件、名人活动、文艺作品等。
2.旅游资源开发现状及开发条件的调查
1）旅游要素调查。行、住、食、游、购、娱为构成旅游活动的六大要素。与之相应的交通、饭店、餐饮、游览、购物、娱乐等软硬件，既是旅游业的主要组成部分，同时又是形成旅游吸引物的重要因素，对其进行调查是十分必要的。
2）客源市场的调查。调查旅游地及其周围客源地居民消费水平和出游率，依据旅游资源吸引力的大小，进行必要的客源分析，包括形成客源的层面范围和大致数量，产生客源的积极因素和不利因素等。
3）邻近的旅游资源与区域内旅游资源的相互关系。包括自然与人文旅游资源的结合与互补情况，各要素的组合及协调性，景观的集聚程度等。调查分析邻近资源与区域内资源的相互关系、所产生的积极和消极因素，以及区域内旅游资源在不同层次旅游区域中的地位。
3.不同旅游资源应据具体情况重点调查
在进行旅游资源的调查时不仅要求对以上三方面做到全面地调查，还应根据旅游资源的具体情况重点调查下述一些内容。
1）已知旅游区及外围的调查。为了充分发掘已知旅游区的潜力，拓展多样的旅游产品，满足不同层次游客的不同需求，有必要重点在已知旅游区及外围地区进行调查，以发现新的旅游资源，加强原景区的功能配套，以适应现代旅游的观光、度假、娱乐等多种旅游需求，同时也有利于分散原景区的客流，改善旅游环境。外围地区旅游资源的发现与开发，有利于扩大旅游区范围，增加旅游环境容量，与原景区一起形成规模大、内涵丰富的统一新景区。
2）重点新景区的调查。为适应旅游者多层次的需求，在一些旅游资源极具特色或有可能发挥其特殊旅游功能的地区确定为重点新景区，并对此进行详细调查。具有特色的旅游资源将作为开发和保护的重点。具有特殊功能的旅游资源，应注意其除观光以外的其他旅游功能（如登山、探险、滑雪、狩猎、垂钓、漂流等）的调查，以适应旅游业发展的需求。
3）交通沿线及枢纽点的调查。旅游资源开发的最大限制因素之一是交通，故摸清交通现状与建设前景十分重要。交通沿线及枢纽点的旅游资源，只要有一定的特色，就能吸引游客，游客也较容易进入。若旅游资源特色强、规模大、结构好，就极易形成近期开发的重点新景区。如果交通条件便利，而且其他基础设施也较好者则极易形成旅游接待地甚至旅游中心城镇（市）。
5.2 旅游资源调查的程序和方法
5.2.1 旅游资源调查的程序
1.调查准备阶段
（1）组织准备
确定调查人员，成立调查组。调查人员应由不同管理部门的工作人员、不同学科方向的专业人员及普通调查人员组成。要求调查人员应具备相关的专业知识，并对调查组人员进行相关的技术培训，如资源分类、野外方向辨别、图件填绘、伤病急救处理和基础资料的获取等。根据工作的不同侧面，工作组可进一步细分为领导小组、顾问小组、协调小组和研究小组。
（2）制定旅游资源调查工作计划
有调查小组负责人拟订调查的工作计划和方案。内容包括调查目的、调查区域的范围、调查对象、主要调查方式、调查工作时间表、调查的精度要求、调查小组内的人员分工、调查成果的表达方式、投入人力与财力的预算等内容。
（3）拟订旅游资源分类体系，设计旅游资源调查表及调查问卷
旅游资源种类繁多，根据GB/T 18972—2003《旅游资源分类、调查与评价》，旅游资源可分为8个主类（包括A.地文景观B.水域风光C.生物景观D.天象与气候景观E.遗址遗迹F.建筑与设施G.旅游商品H.人文活动。其中A、B、C、D属于自然旅游资源，E、F、G、H属于人文旅游资源）、31个亚类、155个基本类型三个层次。该标准对旅游资源的类型划分、调查、评价的实用技术和方法，进行了较深层次的探讨，是一部具有应用可操作性的技术标准。该标准将旅游资源调查定义为：按照旅游资源分类标准对旅游资源单体［1]旅游资源单体（object of tourism resources）：可作为独立观赏或利用的旅游资源基本类型的单独个体，包括“独立型旅游资源单体”和由同一类型的独立单体结合在一起的“集合型旅游资源单体”。］1]进行的研究和记录。
（4）资料准备
搜集一切与调查区有关的资料。主要包括本区和邻区的旅游资源，自然、社会经济和环境方面的文献资料、图形资料、照片和音像资料。通过对搜集的资料加以系统整理和分析，可初步了解本区旅游资源的特色。在此基础上，制定野外工作计划。同时，要准备好调查区的不同比例尺的地形图（一般县域调查区用1：1万～1：5万的比例尺地形图；地市级用1：10万～1：50万的比例尺地形图；省区级用1：50万～1：100万的比例尺地形图），作为野外调查时的填图底图。
（5）行动准备
根据所承担的旅游资源调查的任务和要求，结合搜集整理资料反映的情况，编写下一步具体行动的工作部署、人员配备、考察装备等计划书，并逐一落实，为野外调查做最仔细的准备工作。
2.野外实地调查阶段
在进行野外实地调查时，可根据调查对象的不同采取不同的调查方式。但为了能全面了解调查内容，应避免遗漏而走回头路，以提高实地调查工作效率。调查一般可按照以下步骤进行。
（1）初步普查
调查初期，要对调查区进行全面普查，以对该区旅游资源有个概貌的了解，大致掌握哪些资源具有开发价值；并可将有关的旅游资源点标绘在大比例尺地形图上，了解旅游资源分布和聚集情况。这一阶段的工作因空间涉及面广，在进行大规模野外实地调查的同时，为防止遗漏，应尽量利用有关部门现有的资料（如航拍照片）和组织熟悉当地情况的人召开座谈会，有的要进行个人专访。
（2）系统调查
普查是对调查区“面”上的调查，在此基础上采用“线路”调查法，对旅游资源进行系统的调查。系统调查包括旅游资源的规模、质量、美感、特色、可能的客源分析等若干方面，并将文字描述和数量指标填在调查表格上，并将调查结果标注在地形图上。
（3）详细勘察
在“面”和“线”的工作基础上，经筛选，初步拟订出具有开发价值的重点资源类型和重点资源区域，然后，再对此进行详查。详查时，须组织多学科力量集中进行野外实地勘察，以弄清资源的成因、现状、历史演变及发展趋势；与同类资源相比较，其特色所在；明确该资源的类型结构和空间组合特点等。同时，也需要弄清开发该旅游资源的自然、社会和经济环境条件，包括具体的交通、能源、水源、环境质量、生活供应能力等项要素的调查。还要对投资、客源、收益及旅游业的发展给区域的经济、社会和生态带来的影响做出预测，从而确定该区旅游发展的方向和项目重点。此阶段应特别注意详细的文字描述、数据测量、图像资料的获取和现场的详细填图。
（4）专题深查
对具有开展专业或科普旅游意义的旅游资源，需要深入进行专业调查。例如，具有国际学术价值的地质剖面、珍稀濒危动植物、恐龙等珍贵化石，就需要专业人员进行专业调查，为科考旅游提供科学依据。
3.资料整理分析阶段
对搜集到的资料和野外勘察记录进行系统的整理分析。整理分析包括以下内容：
（1）调查资料的整理
调查资料，包括文字资料、照片、录像片、图表等。将野外考察的现场调查表格归纳整理为调查汇总表，将野外拍摄的照片和录像片进行放大或剪辑编辑，并附上文字说明。
（2）调查图件的绘制整理
对反映旅游资源调查工作及其成果的填绘图件、手绘草图等进行复核、分析、归纳、整理，并与原有地图和资料互相对比，做到内容与界限准确无误，形成正式图件。
（3）旅游资源调查成果
通过一系列的调查、分析归纳和整理，最后对相应资源的状况进行汇总、分析和总结，把旅游资源的状况用调查报告及其他形式展现出来，即可获得旅游资源调查成果。
（4）调查区旅游资源调查报告
编写旅游资源调查报告是旅游资源调查工作的最后一道工序。旅游资源调查报告是旅游资源调查工作的综合性成果，是外界认识调查区域内旅游资源总体特征及获取专门资料和数据的重要文件，也是业内进行旅游规划的重要依据和附件材料。
1）旅游资源调查报告的构成。一般地，旅游资源调查报告主要由以下几个部分构成：
①前言。调查任务来源、目的、要求，调查区位置、行政区划与归属、范围、面积，调查人员组成，工作期限，工作量和主要资料及其成果等。
②调查区旅游环境。调查区自然地理特征、交通状况和社会经济概况等。
③旅游资源开发历史和现状。包括旅游资源的成因、类型、分区、特色、功能结构、开发现状等。
④旅游资源基本类型。包括旅游资源的类型、名称、分布位置、规模、形态和特征（可附带素描、照片、录像资料等）。
⑤旅游资源评价。通过对调查区的旅游资源进行定性和定量的评价，评定旅游资源的级别和吸引力。
⑥旅游资源保护与开发建议。阐明调查区内的旅游资源开发指导思想、开发途径、步骤和保障措施。
⑦主要参考文献。
⑧附图。
2）旅游资源状况系列图。调查区旅游资源状况系列图包括：
①调查区旅游资源分区图。
②调查区旅游资源功能结构图。
③调查区旅游资源开发现状图。
④调查区交通、位置图。
3）旅游资源一览表。调查区旅游资源一览表包括：
①调查区自然旅游资源一览表。
②调查区人文旅游资源一览表。
③调查区主要珍稀濒危动物名录。
④调查区主要珍稀濒危植物名录。
⑤调查区名胜古迹保护名录与保护级别。
4）旅游资源音像材料。调查区旅游资源音像材料包括：
①录像带（编辑整理好的）。
②照片集。
③幻灯片。
5）其他资料。包括调查日记、资料卡片等。
5.2.2 旅游资源调查的方法
在旅游资源调查中所用的方法繁多，实际运用中较为常见的几种方法如下。
1.直接询问法
直接询问法是指通过向有关人士询问的方式来获取更多旅游资源状况的信息。对旅游资源最为了解的当属调查区地居民，因而在实地的旅游资源调查过程中常需要向当地的群众进行询问以获取一般途径难以得到的关于旅游资源的详尽信息，这可以通过直接口头询问，也可以通过分发调查表格进行询问。
2.统计分析法
所谓统计分析法，是指使用统计学的方法来对旅游资源统计数据进行分类、分组等方面的分析和处理。调查方法与统计是密不可分的，在旅游资源调查过程中，对自然旅游资源和人文旅游资源的六类资源要进行统计，包括各类旅游资源的数量、规模、分布地点、聚集情况等。这些旅游资源基本情况的统计分析为旅游资源的进一步分析和开发提供了依据。
3.综合考察法
旅游资源的分布总是在一定的地域范围之内，而对旅游资源分布的位置、规模、数量、特色、类型、结构、功能、旅游价值等内容的了解和认识，只有通过对调查区域实地的综合调查和系统的全面分析才能得到。
4.遥感法
遥感法指使用遥感技术对不易调查到的旅游资源进行考察。旅游资源实地调查受到许多环境因素的限制，会遇到操作上的困难，如对于分布在人迹罕至、深山老林里的旅游资源，很难去实地勘察一番。在这种情况下，遥感技术为我们提供了方便，使用遥感技术时需要对收集到的该地域的多种比例尺、多种类型的遥感图像和与之相配的地形图、地质图进行解译。这种方式不仅能完成对待调查旅游资源的定性和定量的考察，而且还可以发现新的旅游资源，对旅游资源的调查工作大有裨益。
5.分类对比法
分类对比法是将旅游资源特征分门别类地进行归纳并进行对比考察和研究。调查区的各类旅游资源，景观美感各异，将所调查的旅游资源按其形态特征、内在属性、美感吸引性进行分类，并与同类型或不同类型的旅游资源加以比较，以得出该地域内旅游资源的共性特征和个性特征。
本章小结
旅游资源调查是旅游资源评价与开发的前提和基础。不同学者研究分析的角度不同，对旅游资源调查的分类也有所不同。有的将旅游资源调查划分为普查、详查和概查三大类；有的将旅游资源调查分为典型调查、重点调查和抽样调查三种；有的将旅游资源调查划分为一般旅游资源调查、新资源发现和资源创新三大类。旅游资源调查的内容更是丰富多样，它包括旅游资源环境调查、旅游资源存量调查、旅游要素和旅游客源市场调查等几个方面。此外，旅游资源调查还要严格按照一定方法和程序进行。旅游资源调查的组织与实施是保证各项调查工作顺利进行和确保调查工作质量的有效措施，必须高度重视，精心准备，并踏踏实实地做好每一项工作。旅游资源调查成果的整理和编撰是整个调查工作的重头戏，必须按照一定的原则和要求，认真填写好《旅游资源调查统计表》，编制好《旅游资源调查地图》和编写好《旅游资源调查报告》。
复习思考题
1.什么是旅游资源调查？
2.旅游资源调查的内容主要有哪些？
3.简述旅游资源调查的基本方法。
案例分析
硿龙洞景区被评为国家4A级旅游区，具有“华东第一洞”的美誉，同时，它也是龙岩国家森林公园的主要组成部分和省级风景名胜区，并获福建省省级文明风景旅游区示范点称号。龙硿洞景区旅游资源丰富，其景观资源主要有以下三大特点：一是历史悠久。龙硿洞地处武夷山脉南段，属喀斯特地貌，形成于三亿年前的古生代，是海洋经三次地壳运动和间歇演变而成，洞内已探明的面积有5.4万平方米，分上、中、下三层，有2条画廊、8个大厅、16个支洞，63处景观，整个流程3 000多米，更有地下暗河时隐时现，令人惊叹。二是景观丰富多彩。洞内大小钟乳千姿百态，石幔、石花、石笋、石盾、石盆等比比皆是。三是景区环境优美。景区四周群山环抱，苍松挺拔、修竹茂密，云海缥缈，是典型的原野型溶洞山林景区。整个风景区集山、水、洞为一体，景物十分奇异。
硿龙洞景区在龙岩市北侧，交通方便，距市区48千米。从景区前往龙岩其他景点（连城冠豸山、培田古民居、永定土楼、云顶茶园等），车程都在1～2小时以内。交通条件的改善使龙硿洞景区的客源市场得到极大的拓展，游客人数呈逐年明显上升趋势。
新罗区旅游业经过多年的市场开拓，已形成了较为稳定的客源市场，主要有省内各地市；广东、江西、上海等周边地区的核心客源；还有香港、台湾及东南亚地区的客源。2003年全区接待游客达105万人次；其中龙硿洞景区接待游客8.2万人次。根据旅游市场发展规律和发展前景，估算至2010年，预计景区将接待游客27.4万人次；至2015年，预计景区将接待游客48.3万人次；至2020年，预计景区将接待游客70.8万人次，以后游客数量将进入一个较为平稳的时期。
思考题
如果对硿龙洞景区进行资源调查，应从哪些方面入手？
