雨之国的边界处，一处笼罩在小雨之中的峡谷。黑影从黑影王国之中流动而出，鸣人通过阴影回到了忍界之中，一出现就看到了在黑影之中感受到的气息。
“自来也老师？我的感觉没有错，果然是你。”
“哦，你是怎么知道我在这里等候着你的。”
“因为你的影子，每个人的影子都是不同，我在黑影王国之中就感受到了你的影子。你真的运气很好，如果我不从离去的地方回来的话，你就白等了。”
“哈哈哈~你在黑影王国的修行顺利吗？我在这里等了你有一阵子了。跟我走吧，这里已经是雨之国的边界，我们不能再往前走了，前面等待我们的只有危险，等等，你的额头...”
在随着蛤蟆油追踪鸣人到了峡谷之后，没有发现鸣人的自来也推测鸣人去了黑影王国，于是留在原地等待。
最终自来也等到了鸣人，但是从阴影之中出现的鸣人额头上的黑色花纹第一时间引起了自来也的注意，自来也从那个花纹上感受到了一股奇怪的查克拉。
“这个吗？这就是我这段时间在黑影王国的修行成果，要看看吗？自来也老师。”
不等自来也回答，黑气从鸣人额头的花纹处慢慢涌出，很快就笼罩了鸣人的身体。鸣人伸出右手，黑气汇聚至掌心，稍微用力，黑色的气功波发射而出，不断旋转的黑气气功波旋转着命中峡谷的底部，在峡谷底部击出一个巨大的坑。
“这也算是螺旋丸，只不过现在由新的力量驱动，这力量我称之为黑气查克拉。”
“这个能量，似乎有些像是查克拉的阴阳性质变化？又有一些像仙术？黑影王国也有着修行仙术的能力吗？”
“仙术？这可不是仙术，仙术不是应该掌握自然能量吗？这只是我的身体能量与精神能量与黑影王国的能量混合而成的结果罢了。”
“果然你也了解着仙术，混合黑影王国的力量吗？让我感受一下黑影王国的能量可以吗？”
阴影从鸣人脚边升起，一个黑影士兵捧着杯子从阴影之中出现，杯子之中是一滴黑色的影之泪，鸣人拿起杯子递给了自来也。
自来也端详着手中的杯子，杯子之中的液体蕴含着巨大的能量，这能量类似于自然能量，不仅能够提升实力，同样蕴含着危险，贸然使用自然能量的后果是被自然能量吞噬同化，杯子中的能量同样如此。
“这是什么？鸣人。”
“影之泪，黑影王国的暗影之力的源泉。”
“你使用了吗？仅仅是看着它，我就能感受到它对我心底的影响，那么你呢？”
鸣人脱去自己的上衣，黑色的术式遍布鸣人的上半身。
“使用之前我对自己设下了封印，我能感受到它的影响，也能控制这股影响。”
“那就好，我们走吧，现在就由我带着你去好好的见识一下这个世界吧。”
自来也将手中的杯子交还给鸣人，转身看向川之国的方向，这里不仅离雨之国很近，离川之国也很近，现在的雨之国不适合鸣人进入。
走了两步的自来也并没有被鸣人跟上，回过头去看到望着雨之国方向的鸣人。
“你知道均衡教派吗？自来也老师。”
黑影从鸣人脚下升起，形成了苦说的模样，自来也在木叶的情报处看到过相关的情报，自然知道这是谁。
“你想说什么，鸣人？这张脸是汤之国均衡教派领导者的脸，你对他有兴趣吗？我们也可以绕道汤之国，和这个教派打打交道。”
“自来也老师，木叶的情报并不完全准确，和均衡教派打交道不一定要去汤之国，他们现在也在雨之国。”
“你怎么知道的？他们之间合作的消息。”
鸣人在原地坐下，九张面具从鸣人身前的阴影之中出现，每个面具旁边都站着一个相应的黑影士兵。
“自来也老师，这是黑影王国的九支势力，每一张面具代表着黑影王国的每一个军团，之前与我签订契约的只是其中的一支罢了，就是这个。”
“现在你和它们所有的军队都签订了契约吗？”
“是的，这次在黑影王国的修行之中我得到了它们的认可，地位有所提升，也得到了新的消息，苦说同样得到了黑影王国的力量。”
“怎么会，情报中显示...”
“显示苦说对我的力量并不了解是吗？毕竟我们在木叶见过一面，他说过这样的话。是这样的，苦说不了解我的力量，因为他不是和黑影王国签订了契约，只是恰巧得到了影之泪，我能感受到他，他不在雨之国，但他力量的一部分在雨之国，这是个调查他们联手的好机会，一旦他本人也到了雨之国，那么调查难度就会提升。”
随着鸣人的话，自来也拿起一张面具，面具旁的黑色士兵伸出蟹钳一般的手从自来也手中夺回面具放回鸣人身前。
“这件事情还不需要你去做，鸣人，你现在提升实力就好了，至于敌人，我和木叶会帮你应付。”
“你在说什么呀？自来也老师，他们的目标都是我，如果身为未来的火影的我只是退缩，那么我都会看不起我的，更何况现在的我已经被黑影王国完全认可，就算打不过，也逃得掉。”
“那就没办法了，我也好久没有走进雨之国了，现在我只好勉强带着你去一趟，跟我走吧。”
自来也决定带着鸣人去一趟雨之国，就像鸣人所说，就算是是不敌敌人，鸣人也可以随时逃回黑影王国之中，至于自己，没有拖累的自己一心想走，也不会被什么人留下。
“走吧。”
“等一下，自来也老师，你不会就打算这么大摇大摆的走进雨之国吧？”
鸣人递给自来也一个黑色的斗篷，示意自来也穿上，自来也也发现了自己一不留神的破绽。
“不用了，我怎么会忘记这种小事呢。倒是你不小心了，要有帽子才对。”
自来也从卷轴中通灵出一套带帽的斗篷披在身上。
