镜头转回木叶村。
房顶之上的四紫炎阵仍在持续，区区左近、多由也、鬼童丸、次郎坊合力施展的结界依然无人打破。
上忍与暗部似乎对结界内的三代火影有着莫大的信心。
然而被誉为历代火影最强，有着‘忍术教授’之称的忍雄猿飞日斩已经陷入了苦战之中。
被秽土转生的初代以及二代在旁观暗部忍者的解说下发动着难以置信的忍术，无水环境下的浩瀚水遁，传说中平定乱世的木遁秘术，向着三代火影瘦小的身躯奔腾而去。
结界内的角落阴影之中，漆黑的眼睛盯住了战场，亲眼所见总好过阅读记忆。
“哼，现在已经太迟了，那是你放他一马就是一个错误的决定。”
老猿魔被三代火影通灵而出，救下了被树木捆住的三代火影。变身成金箍棒的猿魔搭配三代使战斗得以继续下去。
观战的暗部忍者以衰老的三代，不具原本实力的初代、二代，揣测着火影水准的战斗。
三代手持金箍棒发动攻击，大蛇丸一招我吐蛇，蛇吐剑，利用草雉剑挡下了三代的攻击，纵然猿魔已经变成了金刚之体，但是面对大蛇丸的草雉剑也有些承受不住。
一旁的初代、二代，也没有给三代与大蛇丸一对一的机会，踢开三代后任由腿上的爆破符爆炸，秽土转生之下，即便被炸毁也可以重组。
三代确实已经老了，不再有着年轻时强健的身躯，仅仅是挥动猿魔变成的金箍棒变感受到了沉重。查克拉量也大不如前，尽管掌握了木叶现存的所有忍术，但没有查克拉的支持也无法施展。
“你来了，老师。被誉为忍者之神的你也终将无力的败给流失的岁月。真是可怜，现在的你甚至不是我的对手。”
“战斗可还没有结束，你笑的太早了。”
做出决定的三代双手合十准备用出尸鬼封禁之术，大蛇丸则一边嘲讽着三代一边撕下了脸上的面具。
另一幅面孔出现在三代的眼中，禁忌之术展现在众人眼中。
“你真是个可怕的异类，我不选择你做第四代火影正式因为你这扭曲的灵魂。”
“死亡真是让人心生恐惧，所以我将灵魂永存，以灵魂侵占新的肉体，衰老的你终将似在这里，而年轻的我则会获得更强的肉体继续年轻下去。”
“原来如此，所以你在死亡森林找到了宇智波佐助。他是你的新目标吧？”
“是这样的，而现在我也多了一个新目标，情报上说你似乎很关心那个人柱力，我见过了他，他的肉体也很不错。我将会把他们培育成我喜欢的模样再夺取他们。”
“影分身之术！”
三代分出两个影分身，他已经决定纠正自己当年犯下的错误，为了木叶与木叶的将来，他将亲手扼杀自己的弟子。化为燃烧的火焰，照亮木叶的前路。
“接招吧！尸鬼封尽！”
大蛇丸将要面对自己从未见过的术。
“幻术-黑暗行之术。”
初代将三代拉入一片黑暗之中，三代的嘴角微微翘起。
黑暗之中的初代以及二代进攻着结印的三代，但在接近三代时却被什么东西束缚住了了手脚。
三代胸前的刺青慢慢退去，鸣人在团藏那里的研究成果派上了用场。十几个黑色士兵抱住了初代、二代以及大蛇丸。
三代的影分身轻松的抓住了被束缚的初代以及二代，封印了他们的灵魂。
大蛇丸也无法逃开这一击，尽管被大蛇丸控制的草雉剑刺入了三代的身体，尸鬼封尽依然抓住了大蛇丸的灵魂。
但是三代真的已经老了，无论是体力还是查克拉都所剩无几，甚至于对大蛇丸的感情都在阻挠着三代。
“快放手吧，糟老头子，你还没有看清楚现状吗？木叶已经完了！”
“这是最后一堂课了，我没打算原谅你，所以要给你一点适当的惩罚。忍者的力量并非所掌握的忍术，而是保护自己珍惜的一切时所爆发的力量。我将要带走你所有的术！”
三代背后的死神割去了大蛇丸灵魂的双手，大蛇丸的双手无力的垂了下去，再也无法结印。
“老东西！”
三代的身体向后倒去，面带微笑着向后倒去。一丝丝的阴影缠上了即将消散的死神。
四紫炎阵的结界开始逐渐散去。
三代的剧场已经落下了帷幕，大蛇丸带着双手被封印的结果逃离了木叶，对新的身体的渴望愈发强烈。
披着斗篷的人站在木叶村边的高墙之上看着燃烧的战火逐渐退去，晓组织的鼬以及鬼鲛也在此时来到了木叶。
另一边披着同样斗篷的一个人拦在了苦说回归汤之国的路上。
“你好，苦说先生，汤之国均衡教派的领导者，我的名字叫做绝，很高兴认识热爱和平的您。”
“这个打扮，晓组织吗？”
绝看到了苦说一行人与守鹤战斗的过程，一尾守鹤就在这个名为苦说的人的手中，虽然之前没有苦说的过多情报，但是看苦说的表现，以及苦说弟子的表现，绝觉得这个人以及他的组织或许可以利用。
“不知道苦说先生对于现在的忍界有着什么看法？对了您的弟子劫，看起来伤势很重的样子，我来为他治疗如何，即便是四肢已经破碎，我也可以给予他新的四肢。”
“不必了，劫的事情轮不到外人帮助。如果没有别的事情我就离去了，晓组织的事情我也有所耳闻，守鹤是不会成为你们的武器的。”
另一个身影从空气之中浮现，带着旋涡面具的人拦住了先要转身离去的苦说。
“你想要得到一个和平的世界吗？没有痛苦，没有伤害，你的弟子也会回到原样。”
“你又是谁？”
“我是宇智波斑，先要和我谈论一下关于和平的世界吗？”
“真是好笑？忍界修罗也想谈论和平？滚开吧。”
拳剑浮现，苦说手指向了面具人。
“没办法了。”
苦说的态度似乎激怒了眼前的面具人，看来只有战斗才能让两人继续谈话。
