第一节?家变
从前，中堂有个叫放牛娃叫波泗，波泗从小生活在富农家庭，家境宽裕，善良友爱...自从父母双逝后，就开始遭遇了变故。
父母逝世后，哥哥嫂嫂就提出分家，家里房产地契全归哥哥嫂嫂所有，波泗只分得一条从小玩到大的小狗天福、一间猪圈、一袋饭团以及一把稻谷种子，就被赶出了家门...
面对突如其来的变故，波泗并没因此而一蹶不振，相反还是以积极乐观心态面对生活。波泗将分得的稻谷种在土里，天天浇水，然而却只有一粒稻谷发芽了。（原来黑心的嫂嫂故意将稻谷蒸熟了，只留了一粒能发芽的种子）
对于这颗来之不易的谷芽，是波泗的希望，波泗与天福天天呵护着，守候着。然而好景不长，有一天，天上飞来的鸟儿将谷芽叼走了。唯一的希望被“叼”走了，波泗与天福拼了命，一路追着鸟儿，跑了三天三夜，最终波泗体力不支，累晕在山间。
第二节?偶遇葫芦姑娘
不久后，波泗感觉到眼角边闪烁了一丝光线，脸上感觉到凉凉的，原来天福在用舔着主人的脸，温柔地唤醒主人。
醒来后，波泗看到眼前出现了一群漂亮的葫芦姑娘，她们穿着色彩缤纷的轻纱，飘在平滑如镜的湖面上载歌载舞，一会儿又飘在湖面上，一会儿又上岸喝酒，品尝美味佳肴。岸边的莞香花散发着迷人的芬芳，波泗与天福被眼前的景象深深地吸引住了...
一番玩乐，吃饱喝足后，葫芦姑娘们则转身一变，变成蝴蝶飞走了。善良的波泗看到葫芦姑娘漏了一只葫芦，马上追上前喊住葫芦姑娘。其中一位葫芦姑娘摇身一变，变回人样，对波泗说这只葫芦作为波泗拾金不昧的礼物送给波泗，并告诉波泗，需要什么，双手捧着葫芦摇一摇，心里说出想要的东西，即可变出来。
告别的葫芦姑娘后，波泗将葫芦带回家，有了葫芦宝贝，波泗并没有因此而直接变成大富翁，回家波泗用葫芦变出了一间房子，一个妻子、一头牛以及一把稻谷，从此过上了“一家、一狗、两人、三餐、四季”，“你挑水来，我织布”的幸福日子。
第三节?东施效颦
波泗哥哥、嫂嫂看到波泗的变化，十分妒忌。问其故，波泗将原委告知，波泗哥哥也学着波泗，拿着蒸熟的稻谷种到田里，只留一粒能发芽的种子，模仿着波泗守候着那颗种子...
某一天，一只从天上飞来的鸟儿，将波泗哥哥唯一发芽的种子叼走了，波泗哥哥、嫂嫂追了鸟儿几天几夜，累到在山间。醒来后，波泗哥哥、嫂嫂看到如波泗描绘的景象，波泗嫂嫂趁着葫芦姑娘上岸品尝美食之时，从葫芦姑娘身后偷了葫芦，撒腿就跑。葫芦姑娘翻了个跟斗即追上跟前拦住其去路，给其机会改正。然而波泗嫂嫂鬼迷心窍，拒不承认偷了葫芦。葫芦姑娘一气之下，一把将波泗嫂嫂的鼻子拉长到几丈长。波泗嫂嫂只能灰溜溜将长鼻子卷到脖子上回家...东莞俗话说说谎的人“长鼻子、短下巴”即是如此了...
