火之国某处森林中，鸣人一行正在林间休息。
“为鸣人展示九尾形态？”时追重复了一遍自来也的要求，疑惑地看着他。
“鸣人早晚也要掌握九尾的力量，这是他作为人柱力最强的招式，不是么？让他看一看自己未来能做到什么地步。”自来也笑道。
时追摇摇头：“我现在只是一个用阴阳之力生成的化身而已，九尾目前正和本体一起在银河系中央黑洞；而且，使用九尾之力并非是一件简单的依靠决心就可以办到的事情，而是需要九尾对鸣人的认同。九尾因为之前的经历，对人类产生了深深的怨恨，想要解除这种怨恨，必须要鸣人能够证明自己是一个会与尾兽感同身受，并致力于解除他们的束缚的人。”时追将“证明”这个词咬得很重。
自来也挠了挠头，说道：“那我们应该教鸣人什么东西呢？”
时追望着鸣人独自摆弄着火堆的样子，说道：“让他做好精神和身体上的准备。”
第二天清晨，鸣人吃完早饭，从帐篷中一走出，就感觉身体的重量猛然增加，让他不防之下瘫倒在了地上。勉力抬起上身后，他警惕地环视四周，却发现时追坐在一棵大树的树冠底部，嘴里啃着某种不知名的野果，一脸笑意地看着他。
鸣人再怎么反应迟钝也明白了是谁搞的鬼，他瞪着时追，吼道：“诶诶，这是什么意思啊？时追老师！”
时追自顾自地吃着野果，没有理会。这时自来也从自己的帐中走出，对鸣人说道：“这是你今天的训练项目之一哦。现在你的目标是爬上那棵树，能做到么？”
鸣人一听是训练，身体瞬间就来了劲。他摇摇晃晃地站起身，想要走到树下，却在踏出一步后就失去了重心的平衡，被自己的重量压在了地上。在反复摔过几次跤之后，他就得出了正确的结论，趴在地上一步一步爬到了大树下，开始攀登。
在巳时将尽的时候，从树上摔下不知多少次之后，鸣人终于来到了时追面前，虽然全身因疼痛颤抖着，但是仍然抬起头，笑着对他说：“我成功了，时追老师。”
时追满意地点了点头，将他抱起之后闪身落到地面，将鸣人的身体放到一块自来也早已准备好的毯子上，挥手解除了重力的改变，然后解开了鸣人的衣服，阳之力在右手浮现，为鸣人治疗。自来也看到鸣人全身几乎被摔得没有一块完整的皮肤，低声对时追说：“训练的强度是不是大了一点？”
时追自信地笑道：“我漩涡鸣人，才不会这么轻易地被打倒，小时候也不会。”
正午后，时追把在帐篷中午睡的鸣人叫起来用午餐。鸣人翻起身后，觉得自己的身体充满了轻盈的感觉，而且疼痛感全部都消失了。他扬起头，对时追说：“你的医疗术好强啊，老师。
时追拍拍他的头，在他面前竖起了一个大拇指，称赞道：“今天早上干的不错，中午我请你吃烧烤。”
酒足饭饱后，自来也正摸着肚子，回味着烤野猪肉金黄的色泽，筋道的口感和粗犷但不失新鲜的味道，忽然听到时追说：“今天下午开始理论部分的学习。”
鸣人听到了这句话，幸福的表情立即凝固在了脸上。时追看到鸣人的反应，笑道：“我授课的方式和伊鲁卡老师可不一样，你一定会喜欢的。”
“你们可否听过一句话，说人的身体内，潜藏着一个宇宙。”话音落下，自来也和鸣人面前无边无涯的黑暗中就出现了灿烂的银河系的图象，无数的星辰所组成的悬臂绕着中央的亮区旋转。随即视角拉远，原来银河系正在一个巨大的人体模型内部转动。
“查克拉，便是我们将这宇宙化为现实的媒介。它在灵魂藉由信念的力量而产生，也在人体内每一个细胞的活动中产生。一个人的灵魂和身体的强大程度，就量化为了查克拉的多与寡。”两人的视角再次被拉近，蓝色的能量从细胞当中喷吐而出。
“当查克拉具象化为术的时候，实际上是查克拉在共振。”视角再次被拉近，两人看到刚才的蓝色的能量其实是细小的混合有各个形态的立体波。
“而五行遁术，则是因为不同的波长，振幅，振动方向而产生了不同效果。”两人眼前取向各异的查克拉忽然发生了改变……
……
“好了，这就是今天关于查克拉来源以及本质特征的介绍。多谢二位。”自来也和鸣人眼前的浓重的黑暗如玻璃般片片碎裂，露出了时追的身影，还有他背后的夕阳。
“欸欸欸，我们刚刚是在幻术当中么？”鸣人这才反应过来，大叫道。
“好可怕的幻术，刚刚明明这么多不合理的变化，但是我却完全没有意识到。”自来也思忖着。
时追摇头：“我的幻术造诣并不算什么。渡鸦才是幻术的大师，他的幻术甚至迷惑过跨界而来的入侵者，在审问的时候让他们心甘情愿地说出了重要情报。”
“查克拉有哪两个最主要的来源，你还记得么？”
“身体的细胞还有灵魂的信念。欸，我居然记住了！”鸣人似乎对自己能在上课的时候记住东西感到特别惊奇。时追又开始问他其他的问题，鸣人都一一回答了出来。
“怎么样？我的上课效果还挺好的吧？有兴趣明天继续么？”时追笑着问道。
“嗯！”鸣人右手握拳，兴奋地说道。
火之国，京都府。
“这就是京都府么？我感觉并没有比木叶村繁华多少啊。不是说这里是大名的御所么？”小樱环顾四周，百无聊赖地说道。
“很正常，影作为一国的最高军事领袖，实际权力本身就凌驾于大名之上。影直接统治的忍者村，当然不会太差。”渡鸦答道。卡卡西听到了如此露骨的话，皱了皱眉。
“影的权力在大名之上？”小樱惊奇道。
渡鸦叹了一口气，答道：“实际上，大名和影的关系在不断地变动之中。大名协调着一个国家的经济运转，而影所领导的忍村，负责为国家抵御外部的安全威胁。但这种平衡是脆弱的，并且随着忍者平均水平和忍村凝聚力的不断提升向着影倾斜。在未来的大灾变中，火之国的大名背叛了人类，于是父亲便永久废除了大名这个头衔，改为由火影作为火之国的最高权力代表。”
卡卡西有些难以置信地问道：“鸣人竟然会主动介入权力斗争？”
渡鸦解释道：“父亲并不会介入火之国除了军务以外的任何政务。他在火之国各个城市和村落组建了由国民直接选举成员的地方议政会，并由地方议政会中的议员选举产生了国家议政会。国家议政会当中获得最广泛支持的议员会被火影任命为总理大臣，作为火之国的政府首脑，处理与忍者无关的一切事务。”
一长串的介绍让佐助和小樱有些头晕，卡卡西却明白了时追的用意，若有所思道：“为了防止继任的火影滥用权力么？他可真是煞费苦心呢。”
渡鸦直视着天空中耀眼的太阳，似乎一点也不怕眼睛被灼伤：“曾经我和父亲都相信人与人的友爱能够抚平一切争端，但现实却让我们为自己的天真付出了血的代价。”沉默了一会儿，渡鸦转过头，对三人笑道：“我们是来这里修行的，还是赶快进入正题吧。”
三人正等待着渡鸦说出修行的具体指令，却发现渡鸦只是维持着之前的笑容。卡卡西第一个发现了不对的地方，环顾四周，不知从什么时候起，街道上的行人全部都消失了。他低声说道：“幻术么……”
“欢迎来到幻界。我们将在这里展开今天的训练，卡卡西老师，你也要参加哦。”渡鸦一闪身，来到了三人身后，伸出手指轻点了卡卡西后背一下。当三人转过身的时候，他的身影却又消失了。
“今天的训练目标就是……活下来。”渡鸦的声音从天空中传来，让三人一惊。随即三人四周的土石就开始松动，一具具已经腐烂过半的尸体爬了出来，浑浊的眼球盯着三人。
三人都没有迟疑，立即开始了行动。卡卡西右手雷光暴现而出，蜂鸣的声音在空中出现。他的身体化为一道电光，冲进僵尸群，准确地穿透了每一具僵尸的头颅。佐助翻身跳上屋檐，双手结印：“火遁·凤仙火之术！”口中喷吐的烈焰灼烧着僵尸。小樱洒出一片微型引爆符，手中握住一张大引爆符，向微引爆符掷出，连环爆炸的冲击波将僵尸全都吹飞。
“你们以为训练内容只有这么简单么？”渡鸦慵懒的声音从天上传来。随着话音落下，三只骷髅手忽然穿破地面和屋顶，向三人的脚抓去。三人都翻身躲过了这次攻击，落地后看见刚刚自己所站的位置各出现了一个拿着骨杖的骷髅。三只骷髅同时举起骨杖，强烈的风属性查克拉迅速在骨杖顶端凝结，并化为三道青色的风刃向三人激射而来。整个过程十分迅速，佐助和卡卡西勉强凭借身法躲开，而小樱的右肘则被风刃刮去一片皮肤，血液从其上缓缓流下。三人跳到了一起，面色凝重地看着骷髅。
“盛大的筵席即将开始，你们是想做菜品，还是想做客人呢？”渡鸦平静的口吻带着一丝血淋淋的意味。三人对视一眼，简短地几句话定下了作战计划，然后就一起开始了为了活命的战斗……
……
“呃啊……”小樱睁开了双眼，就发现自己躺在床上，一片阳光透过床边的窗棂，在床上投下花纹繁复的阴影。一个金发的男子倚靠在床边的立柱上，看着窗外的风景。一听见小樱的声音，他就走到了床边，温和地说：“你醒了。”
小樱看到来人便是鸣人未来的儿子，现在的渡鸦老师。她摇着头，捂着胸口说：“我记得……”
小樱记得自己死前被一根硕大的长矛贯穿了心脏，身边是卡卡西老师的尸体，还有瞳孔骤然缩小的佐助。她为查克拉已经枯竭的佐助挡下了致命一击，面带微笑着死去了。可是现在却……
渡鸦笑道：“那不过是用幻术构建出来的训练场罢了。你们在里面使用的所有术和体会到的感觉全都是真实的，不过伤是假的。”
小樱低声说：“哦。”显然还没有从生死间的大恐怖中缓过神来，她忽然想起了什么，问道：“佐助和卡卡西老师他们怎么样了？”
“和你一样也才刚刚睡醒。好了，我先走了，等一会儿你们下楼来吧，午饭我已经做好了。”渡鸦说罢，就“嘭”的一声，消失不见了。
半个小时之后，渡鸦看着席上已经精神已经恢复好的三人，举杯微笑道：“恭喜你们完成了第一天的训练。坚持了那么久，而且没有一个人抛弃同伴，不愧是父亲的最亲密的好朋友。”
佐助扬起头，目光炯炯地盯着渡鸦，问道：“最后杀死我们的生物叫什么？”
渡鸦喝了一口红酒，答道：“死亡骑士。你不用心急，接下来两年的训练中你们会见识各种各样的异界生物。”
“还有一个问题，为什么我和小樱的杯子里是橙汁？”
“未成年人不许喝酒！”
“那还让我们和腐烂的尸体对练？”
“额……下次陪练对象换成魔卡小樱怎么样？”
“那是什么？跟我春野樱有什么关系？”
