苏德战争爆发后，谭维舟告诉李哲夫，他通过零散信息准确做出纳粹德国即将入侵苏联的判断，给中央的印象很深，组织上赞扬他是一个对国际大局有着灵敏洞察力的优秀侦察员。老谭同时为自己当初的态度表示歉意。
虽然自己的判断正确，但李哲夫丝毫也不高兴。他做了自我检讨：作为一个战略情报侦察员，在德国入侵苏联这一重大事件上的表现是不合格的。这种缺乏足够证据、直觉和推测成分过多的“情报”，是不合格的情报。
德军入侵苏联后攻势凌厉，势如破竹，苏军节节败退，不断出现整个师、整个军乃至整个方面军被歼灭的巨大损失，大片国土沦陷……谭老板对李哲夫说：“根据莫斯科的情报，关东军正在进行大规模的针对苏联的战备动员，动用了所有的铁路、船舶，全负荷地向东北运送兵员，还在东北境内大规模修建铁路、新的通讯设施、营房、诊所和防疫所等战备设施。”
李哲夫点了点头：“关东军宣称要在东北搞特别大演习，苏联则担心日本趁火打劫，从背后来上一刀。”
苏联担心的这种威胁确实严重存在。李哲夫分析了日本进攻苏联的可能，理由是：
一、日俄为世仇，况且抗战初期，苏联援助中国的力度远较美英为多，而抗战开始以后，日苏两军接连在张鼓峰和诺门罕发生激烈的局部战斗，旧恨新仇，日本当以一泄为快。
二、日本的反共态度是坚决的，近卫三原则中，就有一条是“共同防共”，成立的各色汉奸傀儡组织，均标榜“反共”，日本既一切以反共为目的，安有不北侵苏联之理？
三、日本先与德国签订共同防共协定，随后日德意三国签订轴心同盟一切又均以防共为前提，而此时苏德之间正在殊死作战，希特勒一定会要求日本分兵北进，直捣西伯利亚，而使苏联腹背受敌。（苏德战争爆发后，希特勒立即命令德国外交部长里宾特洛甫告诉日本：“贵国向南进军固然意义重大，但考虑到准备不足，不妨先解决苏联问题，参加德国的对苏战争，苏联溃败后，贵国就解除了后顾之忧，可以放手南进了。”接着，里宾特洛甫给德国驻日本大使馆下达指示，要求“利用一切机会对日本政府以及国内有影响人士”施加影响，敦促日本“迅速对苏联采取军事行动”。）
四、日本视满洲国为其禁脔，欲确保其安全，必须扫除卧榻之旁的大敌。
五、日军如南进，势将与美英在远东直接发生冲突。虽然英国自敦克尔刻大撤退以后，唯恐德国进袭英伦本土，一时无力东顾，但是，美国庞大海空力量是日本所忌惮的，日本或者还不至有孤注一掷之勇气。
谭老板说：“日本是北进苏联，还是南进太平洋，是莫斯科和延安最为关注的问题。现在全世界反法西斯战争的形势非常严峻，了解和掌握日军的战略动向，是我们的第一重要任务，其意义已经远远超越了中国抗战的范围。我可以告诉你，德国侵略苏联以后，党中央是从世界形势的发展考虑中国抗战可能出现的困难的。毛主席对日本是南进还是北进的方向问题非常关心，非常焦虑。如果日本北进的话，我们将面临非常艰难的局面，因为美英有可能以牺牲苏联为筹码向日本妥协，则******可能降日，中国的抗日统一战线就可能瓦解，抗战的处境会更艰苦。毛主席说，果真出现那种局面，共产主义大本营和全世界、全人类都要经受一段长期的黑暗时期。你看，形势多么严重！苏联甚至要求八路军主动出击东北，切断几条主要的铁路线，以牵制日军北进，这个要求大大超出了八路军的能力。党中央认为，与其采取这种冒险的军事行动，远不如向莫斯科提供有关日军战略动向的情报更有价值。”
李哲夫说：“明白了。”抗战爆发后，苏联向中国提供过一系列的军事援助，包括飞机、坦克、大炮和军事顾问，但是这些援助全部给了国民党政府，从未给八路军一枪一弹，现在却要求装备极其简陋的八路军去牵制强大的关东军，显然，在德军的重压之下，莫斯科有点慌了神。
李哲夫感到肩膀上的担子越来越重。他说：“7月2日，日本内阁通过了《适应形势发展的帝国纲要》，决定在北面作好对苏作战准备的同时，准备南进作战。现在还不能判断日本究竟是选择北进还是南进。我们不能光盯着北方，在南方日军也有重大动作。不久前日军侵入了法属印度支那南部，我推测，其主要目的是为了进攻英属马来亚。重庆国民党政府很紧张，认为日军一再增兵印支，是企图采取迂回战术进攻云南，要求美英派空军支援。”
老谭说：“哲夫同志，延安要求我们用一切力量注视日军选择是南进还是北进的方向问题，在这个至关重要的战略问题上，我们要汲取上次德国突袭苏联情报的教训，少一些推测，多一些实证！”
李哲夫想了想，说：“我得去一趟东北，实地侦察一下。”
8月，李哲夫利用休假前往大连逗留了几天，满眼所见，尽是日本军队，连街头、公园、学校、工厂都挤满了士兵，车辆、马匹、坦克、被服、弹药、汽油等所形成的物资洪流从大连海边向岸上流淌，满铁正紧急动员组织车皮突击抢运军队和物资。然而，在海边，士兵们却在进行登陆演习。这真是奇怪！如果日本北进苏联的话，其作战区全是平原、森林、山丘和沼泽地带，搞什么登陆演习？
李哲夫和一个休假的日本军官聊天，这个军官来自关东军参谋部，以前在海拉尔国境守备队干过。李哲夫问：“现在苏满国境情况这么紧张，你们还放假？”这个日本军官说：“紧张只是表面现象，关东军已经得到密令，不得向苏军挑衅。”
这话让李哲夫心中一动。他搜集了一系列内部文件，从而认定，“关东军特别大演习”很大程度是虚张声势，并非是实际上的北上预演。原因如下：
第一，诺门罕战役的惨败深深刺痛了日本人，关东军估算，苏军与日军战斗力对比，最乐观的估计也是一比一，比较悲观的看法是一比二，即日军要战胜苏军必须拥有数量上两倍的优势。关东军估计目前远东苏军有五十个师，两千七百辆坦克，这被认为是日军难以对付的“涩柿”，只有在远东苏军减少到原有三分之一的“熟柿”状态时，即十五个师左右，日军才能“瓜熟蒂落”出兵进攻。
第二，除了兵力对比不具优势，北进的作战目标设定也有困难，即使关东军集结全力突破边境，并且截断西伯利亚铁路运输线，那又如何？西伯利亚没有大城市，对于苏联的战争力量不具备关键影响，苏联一样可以源源不断从乌拉山工业区生产出坦克大炮，再源源不断送往东方去跟关东军打消耗战。关东军曾做过推演，通过对西伯利亚铁路乌拉尔山脉段隧道和山间栈道的持续空袭就能有效截断西伯利亚铁路运输线。可是，日本从哪里搞到这么多的远程轰炸机呢？
第三，北进对于日本来说在现实利益上不划算，特别是对于眼前资源的急迫利益无法满足。日本人感到，他们周围形成了所谓的ABCD包围圈（ABCD取自四个国家的头一个英文字母，包括美国America、英国Britain、中国China、荷兰Dutch），打破由美、英、荷的远东殖民地对日本所形成的战略包围圈，是实现“大东亚共荣圈”必须克服的阻碍，北方的苏联则不是。南进可以取得丰富的石油、橡胶及锡等战略物资，这要大大优于北进。还有一个重要因素是，由于纳粹在欧洲的压力，英、法、荷在东南亚的殖民军实力要远远弱于苏联远东军，东南亚的丰富资源就像摆在大街上无人看守的宝贝，这使得日本将其据为己有的贪欲大为膨胀。
李哲夫回到上海，下船后，留意身后没有跟踪者，便直接去找谭维舟汇报收集来的情报，还包括了自己的分析和判断：
第一个问题，“关东军特别大演习”是在南进论占主导的形势下决定举行的。关东军是否会北攻苏联，要依苏德战场形势而定，也就是远东地区的苏军将会以多大的规模调往欧洲战场。从今年的时间上来说，由于北攻苏联不可能在短期内结束战争，寒冬一到，日本军队只能在西伯利亚的冰天雪地里冻饿待毙，因此，如果到8月下旬尚未对苏进攻，则直到明年春天，日军都不会进攻苏联。
第二个问题，南进——即向美英开战——的可能有多大呢？
7月，日军侵入法属印度支那南部，美国对此做出了激烈反应：单方面宣布冻结日本在美财产，对日实施石油禁运，英国和荷兰也采取了同样的措施——日本急需的石油供应终于被掐断了！日本海军的石油储备还够用一年，而陆军和民间的石油储备只够半年，没有石油，整个日本的国民经济包括战争机器就无法运作，引以自豪的联合舰队也将成为搁浅的鲸鱼动弹不得，这等于是给日本的脖子套上了绞索——但是，日本绝对不会听凭绞索慢慢收紧，必然要放手一搏！
就在前不久，海军军令部负责对美情报工作的第5课作了以下内容为主的报告：一、美国当前不会对德宣战；二、美国海军的军备扩张在五年内完成斯塔克方案后，总吨位将达三百零五万吨，现在日本海军的兵力大致相当于美国的百分之七十，但等到斯塔克方案完成时，美国海军兵力将达到日本的两倍以上；三，德国用潜水艇和飞机迫使英国屈服的可能性较大；四，如英国本土战败，英国海军有可能一部分逃往加拿大，一部分逃往亚洲，在上述情况下，即使美英海军合在一起也不足惧。
这是一份重要的报告！日本人已经不把英国放在眼里了，美国才是日本考虑的重点。报告的核心思想是，美国人斥资巨款建造的舰队完成后将对日本海军形成绝对优势，按照日本人的思维，这种优势一旦确立，美国人就会找借口对日本动手。日本海军长久以来有一种根深蒂固的认识，认为要取得对美军的胜利，达到美军实力百分之七十是最低限度，日本海军数十年所努力的目标就是为了达到这个限度。既然日本人认为从长远看美日实力对比对日本是不利的，那就会乘现在尚能维持相当于美国海军兵力的百分之七十时动手，而不能坐以待毙——这是赌徒的一厢情愿的心理。
“日本人的野心和妄想已然暴露无遗，这种野心和妄想将把日本拖入对美英开战的深渊之中。我仿佛已经听到了引爆太平洋大战的炸弹引信正在‘嘶嘶’作响！”
李哲夫用这段话给汇报做了结尾。末了，他站了起来：“我得走了，见面时间太长恐怕要引起怀疑。”
谭老板说：“等一等。那个桦山小姐，你和她发展得怎么样了？”
李哲夫曾将桦山春枝的事汇报上级，包括春枝的个人情况和家庭情况，也谈了自己的感想。像他这样的情报工作者，婚姻大事是要征求组织同意的。组织上很快做了批准：“与桦山家联姻有利于掩护工作的开展，宜速办理。”李哲夫执行上级命令从来都是坚决果断的，但这一次，他却犹豫了。
老谭见他不说话，问：“怎么了？你不打算和这位日本小姐结婚？”
李哲夫如实回答：“我还没想好。”
“你仍然在顾虑会拖累她？”
李哲夫点了点头。
谭老板叹了口气：“可以理解。不过，你已经二十七岁了，像这样的年龄，如果长期不结婚，容易引起别人的怀疑。”说到这里，他斟酌了一下，“组织上考虑到你的顾虑，想给你安排一位志同道合的恋爱对象，这既是身份的掩护，也可以作为工作上的助手，此后，她将是你和组织上的单线联络人，我这里只作为紧急情况下的备用联络站。”
李哲夫一愣，心想：“组织上连这方面也考虑到了，真是无微不至。”他理解组织上的考虑。就情报工作而言，各国都喜欢使用那些已婚的工作人员，这是因为，一般说来，单身男人操心恋爱、结婚，会分散精力，或花天酒地，不利于安心工作，而已婚者个性较成熟稳定，因为要考虑到家人的拖累，其叛变成本较高，更加可靠；但是，反过来考虑，如果安排一个陌生人来到自己身边，彼此之间的性格能否磨合，能否很好的配合，都是未知之数，自己身处敌人的巢穴之中，任何疏漏都可能带来大祸，不要弄巧成拙。想到这里，他说：“这个嘛，我看可以缓一缓……”
谭老板见李哲夫的神色迟疑，知道他的心思，说：“瑞康药店是党在上海重振地下工作时设立的联络点，还担负了其他线的联络任务，随着工作的发展，任务越来越多，不利于你的隐蔽。你的任务很重要，组织上给你专门设立一条联络线，是为你的安全着想。当然，组织上会综合考虑各方面的情况，而且，首长明确表示，这件事不能勉强，要征得你的同意。”他从内衣口袋里拿出一个信封，递给李哲夫，“眼下有位女同志，经过我们仔细考察，各方面条件都比较适合，她是四年前入的党，现在组织上正加紧对她的培训，以便更好地配合你工作。这里有她的资料，你先熟悉一下。你们接头以后，要尽快建立起恋爱关系。”
李哲夫拆开信封，里面夹着一张照片，是位姑娘，她身着白色短衫，留着整齐的短发，眉目楚楚动人，令他吃惊的是，这姑娘就是林恒！
谭老板说：“这位姑娘你认识吧？”李哲夫点了点头，将他与林恒几年前的交往情况说了一下。他知道林恒去了陕北，但却万万想不到事情有这么巧！
谭老板说：“林恒同志做过汇报，这个情况上级已经知道了。你有什么看法？”
