却说刘雄直逼南海城下寨，城内正是南越王柯泰领兵，柯泰闻汉军到此，几欲开城迎战，都被达夫秦良劝住。
再说关羽引军从临允而进，越将孟公昌、白举二人闻得有兵来犯，急引万余贯山悍卒前来迎战。两军相对，各自布阵，云长胯马持刀而出，厉声道：“山越蛮寇，见天朝大将在此，还不引颈受戳！”白举大怒，催马抡刀而出与云长交锋，不及三合，云长大喝一声，一刀劈于马下。
李严见云长得胜，喝令全军冲锋，云长一马当先，左劈右荡，如入无人之境。孟公昌见势不妙，拨马而走。早被云长瞧见拍马赶来。公昌急往旁边树林中逃去。云长单刀匹马，直追入林。
二将先后奔入山谷之内，公昌见云长追之甚急，弃马翻山而逃，不知所踪。云长四下回顾，往来寻觅不见。看看天晚，只得沿小径而行。
约行数里，天已大暗，幸得星月有光，望见山僻之间有灯火透出，却住着一户人家。云长遂往叩门。不多时，一老者出问何人。云长道：“我乃河东解良人，为讨逆将军麾下安国将军关羽，因迷失归路至此。腹中饥饿，望求一食充饥。”
老者上下打量关羽，熟视良久方道：“既是王师，便请入舍。”遂引进屋内，置酒食相待，卸鞍喂马。食罢，云长谢道：“承感老丈恩德，未知尊姓，他日好来拜访。”
老者道：“老朽复姓南宫，单名一个敬字。”云长道：“这姓氏却是少见。”南宫敬笑道：“老朽乃春秋时宋国第一大将南宫长万后人也。”云长惊道：“老丈既是汉人，为何隐居到此？”
南宫敬道：“将军有所不知。这说起来却有段故事了。先祖南宫将军勇猛善战，武艺过人，辅佐宋闵公击败鲁、齐两国，后来在乘丘之战中兵败遭俘，虽被闵公赎回，但却得不到重用了。后来闵公贪图享乐，不理朝政，先祖便与大夫乔舍拥立公子游为王，是为宋庄公。同年，齐国派人游说大夫萧叔与宋国公族杀死公子游，立公子御说为君，先祖只能逃往陈国避难。但萧叔忌惮先祖武勇，便以重金贿赂陈国丞相少卿，请求将先祖归还，少卿就设计将先祖灌醉后送回宋国，先祖由此遇难。先祖麾下大将程傲感念先祖生前恩德，怕萧叔要灭我南宫之族，便携我祖上隐居南越之地，已历五百年矣。”云长听的感慨不已。
正此时，忽听门外又一人击门，南宫敬出而问之，正是孟公昌，云长提刀而出，恰逢面上，二人步斗了五六合，云长闪身拔剑将他刺死。就在他身上擦干了剑血，收剑回鞘，再将他尸身拖出火化。
及进堂内，老者道：“我看将军刀法虽然精湛，却还少些招式，未能入臻化境。老朽与将军有缘，愿将祖传春秋刀法相赠，请将军随我前来。”遂领云长至内室中，秉烛登梯，于屋顶夹层里取出一长匣。
揭开盖子，包有丝帛，解而视之，乃一册刀谱，上书‘春秋刀法十二式’。南宫敬道：“此刀法乃先祖毕生心血所著，今就赠于将军。以助将军早定南疆。”
云长跪地对着刀谱拜了三拜，掀开来看，只见谱已泛黄，页上记载十二式刀法，第一式井中望月，第二式背怀映月，第三式拨云向月，第四式流光赶月，第五式捉影捕月，第六式拈花弄月，第七式回风扫叶，第八式袖针飞叶，第九式旋风荡叶，第十式狂龙出海，第十一式飞龙在天，第十二式风卷残云。云长看的心血沸腾，拜道：“某得长者厚礼，何以为报？”南宫敬道：“我与将军有天命之缘，何谈报答！”就留关羽歇宿一夜。
次日清早，洗漱已毕，云长乃辞，原路打马返回，行到山下，忽闻人喊马嘶。云长提刀在手，抬眼观看，却是李严引兵至此。
关羽大喜，便呼李严来见，严道：“昨日杀败贼军，寻不见将军，连夜跟问至此。请将军速回军中，以防贼军来袭。”关羽遂将昨夜奇遇之事告之，众将皆贺。于是整军直逼临允城下。越将莫甘胆寒，不敢应战，云长道：“我军连胜数阵，可乘此锐气，奋力攻城。”
就令李严、龚都、刘辟率三军围住临允攻打。城上矢石如雨，攻打一日，不能克之。云长见伤了不少人马，只得传令收兵。
李严道：“临允城乃南中坚城，城高壕深，急切之间难以攻下。“云长道：“明日某亲登云梯攻打。”李严道：“若强攻坚城，必十倍于敌，不然，徒损无益也。末将有一计，可围城一月，不与攻打，只需切断城中汲水即可。城中无水，必出祸乱。到时我军暂退，诱敌出城，以奇兵袭击，临允可破也。”
云长道：“贼军掘井而饮，亦或从别路取水，奈何？”严道：“临允山岭土城，掘井最低得数十丈，非人力能为之。且城内只有一条小溪从山上流入，军民皆用此水，只需把此溪水切断即可。”云长称善。就命李严引军士将山上小溪用土石填住。自起军马围住临允也不攻打。
数日之后，城中无水，居民尽皆恐慌，云长道：“计已奏效，可速退兵。”就令各部兵马尽退，先叫李严引数百精兵扮成百姓，等城门开了，就混入城内；再叫刘辟，龚都各引精兵数千人，埋伏于城外林中。守将莫甘闻官军退去，登城望之，见官军似乎已经退尽。于是下令尽往城外取水。李严趁隙混入城中，静待时机。
翌日，探子报云长说，贼军已切开取水之道，正收拢军民回城，加强戒备。云长就起军攻打西门，莫甘率军方至西门防守，一将忽从门边突出，杀散看门军士，厉声大喝道：“我乃汉将李严，贼军速降！”手下应声四起，各执刀枪夺门。
云长率军直入城内，莫甘知城破，率军突围而去，行进半道，左右伏兵四起，莫甘被刘辟所斩，余众皆降。临允遂易主，云长略歇一日，次早统兵直奔南海与刘雄汇合。
这厢临允被破消息直奔南海城内，柯泰再也坐不住，拍案大怒道：“贼人着实可恶，欺我邦无人乎？”吩咐左右：“速速与我整备兵马，看本王破敌。”秦良待劝，柯泰道：“达夫休要再劝。本王继位以来，都是以武取胜，如何能受这般腌臜气，在城里做起了缩头乌龟？”
秦良道：“大王若要临阵，决然不可冒失。贼人极善用伏计，祖大王都是吃了这般亏也。”泰轻蔑道：“祖奎一无谋匹夫，安能与我相论？”吴刚道：“达夫所言不错。此番南征的将官，个个勇武绝伦，大王不可大意。”泰斥道：“我不信他比那大虫还凶！”遂引军迎战。
两军对圆，各列阵势，只见那阿泰头戴紫金盔，身披黄金甲，外罩火锦袍，腰结赤龙带，全身披挂；掌中一把九耳穿环大莽刀，座下一匹厮风黄彪马，趾高气扬，立马阵前，后营三个擎旗手；左边那旗上绣着“吴中打虎将”，右边那旗绣着“南天俏金刚”，中间那大旗上绣着四个大字“越王柯泰”。
原来柯泰自幼天生神力，曾徒手打死猛虎，越中皆称打虎将；上阵当先厮杀，勇猛异常；且生的英俊潇洒，常言自己是金刚转世，便称为俏金刚。端得是威风无比。
这边阵上刘雄看了柯泰阵容，不由倒吸一口冷气，道：“人常说南中蛮丁生的面貌丑陋，凶神恶煞，今见此少年大王，方知人皆虚言也！”
云长道：“此人如此排场，定是个奢遮人物，待我前去擒了他。”李严道：“关将军稍待，我去试试他身手。”就提枪奔到阵前，喝道：“那个什么大王，可敢与我厮杀三百回合么？”
柯泰笑道：“小贼讨死，我先拿你开荤！”舞刀径来砍李严，两个盘旋厮杀，马蹄踏的烟尘四起，斗到二十余合，李严只能招架隔拦。高翻眼看李严不敌，大喝一声，挺枪直取柯泰，泰冷笑道：“背主之贼，也来讨死么！”将大刀荡开，力敌二人，又过三十合，二人渐渐不敌，柯泰却是精神倍张，刀刀强攻，看的汉军都呆了，廖化恐他两个输了，挺刀也上来夹攻，将柯泰围在核心，泰喝道：“你们都一发上来，本王也是不惧。”将大刀使的风雨不透，力战三人。
又斗三十合上下，忽然官军阵上鸣金，三人各各卖个破绽，拨马都回，柯泰也是斗的疲惫了，况心下也惊疑，亦不追赶，收军自回城中去了。秦良迎入城内，急问战事如何？泰笑道：“那三个汉将合起来也打不过本王一个，这等窝囊废，何足惧哉？待我明日对阵，将他们一个个活捉了。达夫，你就瞧好吧。”良道：“纵是如此，也不可大意。”泰道：“达夫就是太小心了。”吩咐左右侍者道：“本王厮杀半日，早饿了，快快准备酒食。”侍者急忙下去准备。
次日天早，柯泰便率军来交战，两边对阵。刘雄跃马而出，大喝道：“尔等听好了，我乃大汉讨逆将军刘雄，今率天兵到此，誓要踏平南海，收复国土。”
柯泰大笑道：“汉狗这般爱狂吠，我南越族人世居此地，你想要倚强夺之，先问你爷爷掌中这柄钢刀！”雄怒道：“小贼无礼，看我擒你。”扬棒来斗，二马相交，刀棒并举，怎见得这番好杀：
“刀棒相迎，如青龙摆尾，搅翻了天河水；双膀盘旋，似白虎出山，震撼了珞珈山；刀刀疾风挟雷，棒棒霹打雳闪，一个大呼，一个大喊，好似那天王斗牛魔。”
再斗有五十合，刘雄卖个破绽，柯泰一刀却砍个空，险被刘雄一棒打中，大吃一惊，拨马望本阵便走。
刘雄纵马赶来，越军投长矛射出，雄近他不得，拨开飞矛，回归本阵，那柯泰也不来追赶，自与越军结阵以待。雄回阵道：“这厮刀法平平，气力却是奇大，我若杀他，汉越便无讲和余地。”卢植道：“来日先定个计策，看看能不能诱他入围。”未知后事如何？且看下文分解！
