书接上回。
且说部下欲将再攻凌川城，嘉靖王不与。只遣使告楚皇道：“汝半壁江山已归孤所有，现于孤面前只一个凌川城，难道我军铁骑还不能踏平么！但天有好生之德，孤亦有仁慈之心，汝能感孤仁慈，速奉上千万金，定结和盟，孤亦当归去！”
楚皇明浩犹豫未决，右丞慕容仲贤道：“今天佑蜀军，不可与之争锋，还请与他议和，待他回军，再图补救。”
楚皇明浩虽心有不甘，仍遣慕容仲贤前去乞和。
嘉靖王道：“金珠财帛，我军已够用了。但闻汝国女子婀娜多姿，美艳秀色，而公主之姿犹胜也。”
慕容仲贤听懂其意，唯唯是命，返报楚皇明浩。楚皇更是气愤，但亦无可奈何，只得将爱女公主，送与嘉靖王；又将金帛童男女百人，马千匹，作为陪嫁；再命慕容仲贤送蜀军出上阳关。
此后，楚皇明浩欲迁都建乐城，防敌再至。左丞相尉迟伯巍等力谏不从，遂命慕容仲贤为元帅，与太子慕容可为，驻守凌川城，自率六宫启行。
事为嘉靖王所知，愤然道：“他既与我修和，何故南徙？我想他必夹嫌怀恨，不过借着和议，作个缓兵的计策，我偏要先发制人，破他诡计！”出兵之借口而已。
于是大阅军马，择日启行，再围凌川城。
楚太子慕容可为吓得连夜去往建乐城，留慕容仲贤及守将穆林振强固守，蜀兵一时不能攻拔。嘉靖王复遣百里秋生为后援，率兵前来。
话说先前降将夏侯灞与百里秋生交好，秋生知其智勇双全，足为大用，遂倚为心腹，曾荐举其为千户。如今奉命再为攻楚，遂带着夏侯灞等出发。
夏侯灞对百里秋生道：“楚弃凌川坚城，迁都建乐，最是失算。陵川河之东西，乃楚国咽喉地，我若夺他临安城，略定陵川东西诸城，塞住他的咽喉，那时凌川城孤立，自然唾手可得了。”
百里秋生称善，便引兵趋陵川之西，攻临安城。楚守将南宫颂，领兵二万出而御敌，被蜀兵一阵杀败，逃入城中。不久便遣使招降，南宫颂自知不敌，遂以城降。临安既下，陵川河之西诸城，闻风归附。
得知消息，慕容仲贤焦急非常，遣人向建乐城告急。楚皇明浩命将军淳于常等，率师驰援，与蜀兵遇于昌平州。淳于常素嗜酒，驭军无纪，至两下对垒，淳于常尚饮酒百觥，临阵时，骑着马上，东倒西歪，麾下多相视而笑。
蜀兵冲杀过来，势如猛虎，楚兵遮拦不住，被他杀入中军，淳于常酒尚未醒，在马上晃了数晃，突然坠地，蜀兵将，眼明手快，就将他一枪刺死！下了黄泉，就只有向孟婆要汤喝了。
军中失了主帅，当即溃归，自是凌川城援绝，内外不通。不多日便被蜀兵攻破，宫室被焚，府库财宝，搜掠殆尽，遗留的妃嫔宫女，老丑的俱死刀下，有几分姿色的，统被蜀兵拉扯抱去调笑取乐了！楚国祖宗的神主，全倒扫于地下，放一把火尽数烧毁。
留守的慕容仲贤自缢而亡，得穆林振强狼狈逃回了建乐城。
且说嘉靖王闻凌川得手，遂自率精兵趋宣武关。宣武关为建乐城西边要隘，势甚险峻，屡攻不下，别遣将由间道入关，为楚军所伏而致败，乃回军。
继而命百里秋生统辖楚国掠地，分建州郡，并封他为吴国公，职兼太师，予帅印，对秋生道：“我坐镇西方，汝吞东方，假以时日，势必天成！”
百里秋生应命，遂自凌川城调遣兵卒，攻取楚国余下州郡。楚兵虽多有力死拼搏，但仍不敌蜀兵铁骑箭雨。楚降将宇文泰华，领偏师趋兴辰关，擒楚国新帅司徒幼常。
司徒幼常平素行侠仗义，多有慕义之士相从，前得慕容仲贤所器重，荐为昭义大将军，权理元帅府事。至仲贤之子为其部下端木建成逆反所害，幼常率众报仇，途中忽遇蜀兵，逆战见月岭间，寡不敌众，不幸被擒。
宇文泰华闻其名，劝之投诚，晓之以天下大势，动之以情，遂乃降，更招集部曲，攻下楚国诸州郡，进兵攻端木建成。建成据城坚守，幼常围攻兼旬，断其汲道，乃破城擒人，斩端木建成于大旗下，血祭恩人慕容仲贤及其子。
楚将端木建文，乃建成之兄，闻弟被戮，会兵万人来攻。适逢蜀兵大军已离城转战，余司徒幼常在城，帐下只千人，遂乃令老弱妇女登城避难。自率壮士潜出，突攻端木建文背后，毁敌攻具。端木军猝不及防，还疑是援兵大至，相率惊愕，旋见后山旗帜飞扬，愈加退缩，遂四散奔逃。
司徒幼常乘胜追击，伏尸数千，自是威震楚境，此后次第取下三十余城。端木建文率兵来争，两月间经十数战，都败于司徒之手。端木建文此心不甘，但又因百里秋生遣将夹攻，遂献城乞降军前。
且说落溪部被灭后，南越王之子落溪德川逃奔他乡到了魏国。魏国位于蜀地西北，北周国之西，至今魏王为西门庆宁。由于外戚乱政，宦官弄权，国势渐衰，而接壤蜀地的部落多数叛归蜀国。
适逢落溪德川奔至，进谒西门庆宁，泣请复仇。西门庆宁正仇视蜀国，且闻落溪德川熟谙蜀地，因留为帮手，并允乘间出师。西门庆宁宠妃有女名妍儿，年才十七，姿首颇佳，落溪德川瞧着，很是艳羡，便格外献媚，日夕趋承；西门庆宁年老好谀，渐加宠爱，后招了他为驸马。
落溪德川既得了王女，权力日盛，暗思收复旧部，一层进一层袭夺魏国。便入见西门庆宁道：“我父虽亡，旧部尚众，目今蜀国侵略楚地，无暇后顾，我正可出招旧部，相率同来，一则可卫我王，二则可报我父仇。”西门庆宁大喜，便依了落溪德川之计。
落溪德川到了故土，落溪部旧众，果来归附，遂乘势劫掠各部。道遇西北平原的长孙部遣使通好，因邀他密议，使共谋魏国。约以南北夹攻，如获成功，南方归落溪德川，北方归长孙部。议既定，长孙部使臣归去，报知国主长孙相如，后兴师前来。
落溪德川带领遗众，入攻魏国国都。西门庆宁遣将出城迎战，把落溪德川一阵杀退。适逢长孙部众已到魏国，落溪德川与之会着，再行进攻。魏国将士又出来接仗，然而两军左右夹击，杀败魏将，一举攻入。
魏国都内的守卒，闻报大惧，顿时溃乱，落溪德川乘机杀入，西门庆宁不及逃遁，被众围住。
落溪德川恰向众人道：“西门庆宁是我丈人，不得加害！”
于是留住部众，在外守着，自率数卫入内，谒见西门庆宁。
西门庆宁惊惶无措，便道：“我可让位于你，你休要害我。”
落溪德川道：“你是我的丈人，就与我父亲一般，又怎么会你让位？”
西门庆宁道：“那你为何纠众围我？”
落溪德川道：“部众因你年迈，不便行政，力推我帮你代行，我亦是逼不得已而为之。”
西门庆宁道：“既如此，你且去安抚叛众，我便依你之话！”
落溪德川遂出抚众人，并与长孙部会议，将北部舞阳河以东地，让与长孙部，并结同好。长孙部如愿而去。
