七月十九日，民军的部署意图彻底明朗了。
无极守军和混编骑约莫四万余步骑在王猛统带下抵达蠡县，和鹿勃早会合后，在城西结营驻扎下来。
当天晚上，丁析、李产等六千余众从武邑赶到滹沱河渡口；恰逢石青从鲁口传来将令，命令诸葛羽部主力北上增援，渡口水寨留八百人一营的人马稍加看顾、防止零散燕军作乱即刻。丁析当下和诸葛羽部合而为一，一万大军连夜北上蠡县，与王猛、鹿勃早会合。至此，民军在蠡县城西聚集了六万五千余步骑大军。
和慕容恪料得一样，民军将幽州南部秋粮视为囊中之物，一俟大军聚集，王猛即刻派遣五千混编骑两万步卒，推着大车带着镰刀大摇大摆离开蠡县，深入到高阳、清梁等地，肆无忌惮地抢收秋粮以为辎用。
民军的动作不止这些。从十九日天黑下来开始，民军士卒喊话之声在蠡县城外和鲁口燕军大营外同时响起来。
“田园荒芜兮，胡不过去；妻子倚门兮，胡不归去；奸邪好战兮，胡不归去；强募好男兮，胡不归去；沙场惨烈兮，胡不归去；伤残无养兮，胡不归去”
蠡县城外，民军士卒绕城而行，反复吟唱王猛编制的歌谣，声音凄厉，勾人哀思，听得蠡县城内一片缀泣哽咽之声。
鲁口燕军大营外又是另一番情景。鲁口燕军成份与蠡县多属燕国嫡系不同，这里的燕军近半是从幽州当地征募的青壮，石青由此编制了几条口号，让军中士卒在燕营外高声宣讲。
“幽州的兄弟们，不要为鲜卑人卖命了——”
“中原人士自古是一家，塞外胡人从来都是祸乱幽州的罪魁祸首——”
“李产太守、孙兴太守已经归顺民军了，幽州已经是民军下辖，幽州的兄弟们，你们的家人妻小都在民军照看之下了，快到民军这边来，与家人团圆吧——”
“慕容氏走投入路了，不要陪他们去死啊——”
在胜局已定的情况下，民军没有轻易用刀枪发起冲击，然而这些歌谣和口号的威力比刀枪更厉害，挡住可挡，遮不能遮，无孔不入，直透人心；若不是有上官积威的习惯压制，十万大军很可能会被这话语轻易击败。
慕容恪知道石青难缠，知道石青不可能让燕军轻易撤走，肯定会有些手段，尽管早有心理准备，当石青的手段施展出来后，他还是感觉到沮丧，不知道燕军能不能撑到最后。
代郡距离鲁口不下六七百里，不是撒丫子一跑就能跑到的，并且大半路程是一马平川的平原，没有阻击追兵的险隘，这种情况下，十几万大军回撤是件非常浩大的工程。在敌军追击窥视下走走停停扎寨宿营十余夜，其间既要稳定军心保持编制健全，还要分派兵马阻击追兵，没有周详的计划根本不可能完成。
尽管撤退之旅艰险无比，昨夜在和慕容俊商讨撤退计划时，慕容恪还是很有信心的。民军虽然完全占据了上风，但是燕军并非没有自保之力；特别是五万精骑的存在，足以保证挡兵追兵，掩护步卒安然撤退，沿路的秋粮更为撤退提供了食用保障。
然而，只过了一晚，慕容恪的信心就在四面歌声中动摇了。再完美的策略，再周详的计划，都需要有可靠的人执行才能顺利完成。燕军的数量优势、骑兵优势足以保证大军成功撤退，但是成功需要一个前提，那就是燕军内部不能乱。内部不乱，民军根本无法下手，撤退自然容易。可若是内部乱了，不用民军攻击，队伍也会自行溃散。
石青显然看透了这一点，所以没有逼迫过紧，只想法涣散燕军军心。偏偏这让慕容恪感觉最难对付。蓟城、北平、范阳失守的消息早已传遍军中，大军后撤在即，此时无论如何都遮掩不了失利的局面。士气低落时，最忌讳强行镇制，要不然往往会激发兵变。所谓骗也不是，压也不是，无奈之下，慕容恪决定提前聚集众将会议撤退事宜，打算借机以情义恩德感化麾下部众。
七月二十日凌晨，在民军纷纷扰扰的喊话声中，燕军大营响起了缓慢沉闷的点卯鼓声，慕容恪召集全军校尉以上两百多名将官赶往帅帐会议。
会议人数太多，帅帐容纳不下，慕容恪让亲卫在帐外空地上燃起三堆篝火，举起数十支火把，干脆在帐外会议。
“诸君——”
众将齐集完毕，慕容恪弯腰向四周团团一揖，语带哽咽，恳切地缓缓说道：“诸君，慕容氏原是塞外一小部落，说是不知教化，不懂礼仪之胡人也不为错；然则虽为胡人，慕容氏却倾慕王化，心怀忠义，数十年来，对天下正溯之大晋朝廷耿耿忠心，可昭日月；慕容氏起于塞外，不仅是为一己私利。中原荼毒，民众流离，慕容氏一小部落收容照顾数十万黎庶，其中艰难，诸君大多身感亲受。慕容氏并不后悔，因为此是大晋人臣之本，是慕容氏义不容辞之所在。石赵暴虐，乾坤颠倒；慕容氏兴正义之师，奉朝廷圣命，入塞救黎庶于水火，此乃堂堂正正之义举，岂是祸乱幽州之魁首！石青逆贼，先是栖身于石赵太子东宫，不容之后瞿而跟随征东军作反，随后转由尊奉朝廷的征东军转投冉闵逆贼，再而投晋叛晋，以至欲自立称帝；短短四五年间，反复无常不知凡几。如此无君无义之辈，竟反污我慕容氏之忠良，实乃天下之大谬！”
“辅国将军说得是！石青这等混淆黑白的伎俩只能欺骗三岁蒙童，他想混淆是非，欺瞒天下有识之士只是妄想，燕王和辅国将军一门如何，我等自然深知，绝不会上他的当。”慕容恪的辩驳很有效果，一帮将校立马蹦出来义愤填膺地予以回应。
慕容恪感激地点点头，诚挚地说道：“困厄之时见忠义。眼见战事不利，诸君对慕容氏不离不弃，高风亮洁实让慕容恪感激涕零，永铭心头。无庸讳言，蓟城、北平、范阳都已失守；战局对我大燕极其不利。需要在此说明的是，此战之败与诸君无干，纯属慕容恪无能所致，一俟善后之事了结，慕容恪愿自戮以向天下谢罪。”
说到这里，慕容恪举袖掩面，神伤泪流。众将心有戚戚，哗地一下跪倒数十人，齐声道：“胜败乃兵家常事，辅国将军勿须哀伤自责，请善加保重，忍耐一时，一俟他日再起。”
众将此举让慕容恪十分感动，抢上去挨个搀扶众将，口中连声说道：“好好好慕容恪愿听诸君忠告，也请诸君和慕容恪一道珍重自身，一俟再起之日”
说到这里，他把众将一一都扶了起来，站在众将之中，环顾四周扬声说道：“诸君，此战虽然失利，然则我大燕还有二十万勇士，还有五万精骑；只要大家同心戮力，石青便奈何不得我等，此战最终谁胜谁败，尚未一定呢！告诉诸君一个好消息，燕王已经定下新的作战方略，准备率领全军转至代郡，从西边向民军发动攻击，重新收复蓟城、北平等失地。”
“转战代郡？！”
慕容恪话音刚落，四周立时响起一片惊诧。在场之人大多是老军旅，十几万人马在敌军眼皮底下转移六七百里是何等危险之事，个个一清二楚。
“对！转战代郡——”
慕容恪肯定而又自信地说道：“并州张平刺史遣使前来，言道愿与燕国同心戮力共抗民军；代郡与并州唇齿相依，有并州军提供粮草辎重，我军足以和民军再战一场。另外，燕王已经遣使急赴建康、荆州、西凉，请朝廷各部人马进攻中原以为呼应。民军看似占尽上风，其实内忧外患到处都是破绽；豫州、扬州、秦州兵力薄弱，中原腹地更是空虚，只要朝廷有一路出兵，石青腹心之地必定大乱。民军士卒鏖战已久，疲惫难耐，还能坚持到几时？兼且幽州乃是燕国下辖，燕王入主以来，仁义爱民，为本地士人拥戴。天时地利人和俱在我手，民军凭什么和我军争锋？只要我军坚持下去，熬过这段最艰难的时刻。慕容恪相信，最终的胜利必定属于我等！”
慕容恪语音铿锵激越，这番描述让人振奋不已，惹得众将议论纷纷，适才的惆怅气氛不知不觉消减了许多。慕容恪频频颌首，微笑四顾，对众将的表现很满意。
就在这时，河间太守封奕扬声问道：“辅国将军说得太好了，我军若是到了代郡，自然可以和民军再争一长短。不过，属下不知，我军怎么样才能安然抵达代郡？”
慕容恪冲封奕温煦一笑，从容说道：“转战代郡之路看似艰难，然则所过之处皆是我燕军辖地，一路之上有城池接应歇宿，不用担心伏兵，这样就容易了许多。另外我军有近五万精骑，仅鲁口、蠡县就有三万余骑，这支骑兵足可阻止民军追兵；是以，石青对我军转战代郡可谓毫无威胁。事实上，慕容恪顾虑的不是民军追兵，而是我军自己。慕容恪担心军中兄弟缺乏远见，被民军一时侥幸的假象迷惑，产生离散之心。若是如此，实乃燕国以及我等之悲哀。”
封奕眼光一闪，点点头退了下去。
慕容恪又道：“转战代郡一事天明即展开行动。步卒先行出发，各部骑兵负责断后，慕容恪在此恳请诸君，一定要好生安抚部众，保持编制完整，宁可走得慢一些，亦不可惊慌夺路。有骑兵在后相护，民军奈何不得我军，请大家放宽了心。”
众将纷纷扬声应道：“辅国将军放心吧，我等不会抢路的。”
慕容恪默默点头，在众将脸上一一仔细打量，过了好一阵，他再次开口道：“转战代郡原是轻而易举之事，只是明日我军撤往蠡县时有些麻烦。从鲁口撤往蠡县，十万大军由寨后浮桥渡过滹沱河需要大半日。这段时间民军肯定会倾巢来攻；若是单用骑兵断后，民军步卒结阵缓行辅以弓箭攻击，骑兵只怕抵挡不住。最好的办法是留下一支敢死步卒，一支敢死骑兵，敢死步卒依靠营寨工事抵挡民军追击，待主力通过浮桥后再行撤离；敢死骑兵留在最后掩护敢死步卒撤离。慕容恪愿领五千骑为最后退走之敢死骑兵，不知有哪一位勇士愿统带本部人马为敢死步卒掩护主力渡河？”
慕容恪说罢，两百多人的会场鸦雀无声，众将你看看我，我看看你，神色迷离难明，却没一人开口应承。这一群人在民军手下吃亏吃得够多了，对于民军的厉害哪还不清楚？留下来不是当敢死之士，完全就是送死。
望着静悄悄的会场，慕容恪再次忐忑不安起来，适才的怀柔激励看似没有太多作用，这样的一群将领真的能将败军全部带到代郡吗？正在他惶恐疑惧之时，场中忽然传出一个从容沉静的声音：“辅国将军。属下愿率本部五千人马留守大营，掩护主力撤走。”
慕容恪心头狂喜，急循声看去，但见说话之人乃是河间郡太守封奕。
