金鳌岛上人口逾十万，建立有大齐国，现在的君主称“昌鼎王”，名叫尤旦。他偶遇并相中了一位臣子的女儿，强纳为嫔妃。此女碍于父母的意愿，更慑于王权之威，负屈忍怨而入王宫。与她偷偷相爱已久的一名男子铤而走险，拔尽胡须，并作假声，以太监身份而为内侍于王宫。看来，也有好门路，未承阉厄。此举为的是能够与情人时常相见，暗地幽会。不想，纸里包不住火，终被王察。自己的妃子居然敢**别男，对于王来说，奇耻大辱，怎能容得。盛怒之下，他下旨，将奸夫**处以火刑。临刑，一对怨男恨女诅咒王及国人将遭受到病、疫、刀兵三灾。
王大惧。夜里多次梦到二人索命，日久积成疾病，不得治愈。王后对此深以为忧虑。她代王入神庙祷告，希望王早日康复。并占卜得，“次日平明，关门开通之后，第一个入北城的人即为王的救星。”王后大喜，马上颁发懿旨，诏谕门军注意此人。且安排了专人（内侍），必要将此人请入宫来。
第二天一大早，一名青年人进入王城，并担鲜鱼，意在赴早市售卖。青年人是谁？正是避祸异邦的应威王子，已然安稳地度过了数年，于今二十三岁矣。他却是当日进入北城的第一个人，立即被请到王宫之内。应威虽然知道一些医理药道，但算不得通晓，然他身上带有一颗奇珠，乃骊珠公主所予，对于个宗疾病有祛除之能。以之来试，将珠子投入到一碗水中，并念咒语。珠迸华光，冷水变沸。片刻，应威收术。待到水凉，喂给尤旦。立见效力，王神清目明，胜过之初，大喜望外，厚赏应威。问及名姓与出身，应威仅答言“渔者水乌”。“水”取自族，“乌”取于国。
应威一番好心意，治愈了王的恶疾，不料却因此而惹翻、触怒了一人，乃尤旦的女儿玉瓶公主。这位公主野心勃勃，志在当上大齐国的女王。她的几个兄弟、姐妹早就为之以各种隐秘的手段所杀死，然不留任何可疑的痕迹。虽说这么王子、公主亡故，有的更是夭折，给人那么一点蹊跷，但他们死的时候看起来也算正常。尤旦还认为根由在于自己的一些违背道德的行为铸成大的过错，以致遭致了天谴，降下灾祸，教自己承受丧子女之痛。对于这仅剩存的一个孩子，自然疼爱有加，并为她祈福，莫再步她几个兄弟姐妹的后尘，遭受厄运。但是这位公主早已急不可待，得知王因为惊梦而致疾，认是时机，十分欢喜。暗中施弄巫蛊之术，以重王病，致使诸多医官束手无策。王寡继人，必定要将国君宝座传于她。王但崩，臣民也不会对事情产生什么怀疑。谁曾想到，人算不如天算，王的恶疾被一个无名小子给医治好了。玉瓶公主功亏一篑，恼恨非常。
尤旦病虽痊愈，但高兴没有多久，祸事接踵而发。先是国中怪疫流行，死者无算，继之有新兴并强大起来的海外蛮邦倭瓜国，不断地派兵骚扰金鳌岛。王如何不忧心忡忡？大规模的疫情难以扫清，王想到了前者医治好怪疾而教自己转危为安的渔人水乌。于是，派人相请。
而在近些日子里，应威也同样在为金鳌岛上大疫流行而伤脑筋，更想出一份力帮助大齐人消除于它。本想求教于姑母，可是姑母近一段时间远游访友去了，尚未归来。所以，也只能暂靠自己解决问题。也试用过那颗奇珠，来治眼下的病疫，但结果效用不明显。闷来翻阅一册册姑母书房内的医籍，查到海中朱雀山上生活有一种朱雀鸟（山因名于此），之血可败症状近似大齐国所流行的病疫。他不由眼前一亮，心头一喜。想办就办，一刻也不耽搁。应威将姑母给予自己的宝贝水云履取出。穿上它，可以行走于水面如处平地，可以穿云步空，自由游走。
应威穿着水云履，按照书上所说方位，行两日一夜，来在朱雀山。他想捕雀，拿回去做实验，看能否救治染疫的病人。可是办来却不容易，怎晓得这里成千上万的朱雀可是有自己的王的，且此雀王已然成了妖精，统治着一方山岛。他自然不允许有外来入侵者，更不会容忍猎捕自己的族类。雀往因此同应威之间免不了冲突、争端，起一场战斗。
虽然只有短短几年，但是应威在姑母的调教之下，本领突飞猛进，超越常人。雀王叫嚣尽管很凶，极见张狂，然而这能耐平平，并不能战胜应威，反落处下风、劣势。好汉不吃眼前亏，免得闹出大丑，雀王遂同应威收手言和，化敌为友。雀王不使应威白来一遭，将以涎所炼成的数粒灵丹赠予应威，并十几株仙草。合而煎汤喂人，或可解除大齐国的疫情。
应威辞别雀王，离开朱雀山，返回至金鳌岛。恰值昌鼎王尤旦相请。应威遂以雀王所授方法施来，马上见大效，疫情最终扫除，救人逾万。王大谢，认为应威是仙胎神子，欲将王位禅让。应威坚决推辞。
应威别王，往探牛心霸将军，也为了询问一下五行洲那边的情势。为了方便学艺，应威同姑母居住于一处，并没和牛将军父子在一起。牛将军心系复国大计，经常派人，甚至亲身冒险而潜回五行洲，打探消息，并且联络生活下来的故国旧人。如今，五行洲早已被承天女王北宫秋完全掌控，洲上五个民族的人民无不置陷水深火热之中，遭受到妖精们的欺凌与蹂躏，苦不堪言。
应威只见到了牛将军，而好友牛忠义（两人年岁相当）不在。一问才知，牛忠义与一班所相识的青年人前往金鳌岛西端碧云山边花神堡，参加选夫大会去了。
何为选夫大会？听来新鲜而又稀奇。原来，这花神堡的主人是一位女性，称“百花夫人”。不知其年岁多少，又什么方法使得她自己容颜不老，永葆青春。传闻中，这位夫人美艳绝伦，百媚千娇，目睹到她的男人，无不迷醉魂销。认为得窥一面，死也值得。但是她有一个规定，每隔三年便要重新择选一任夫君。条件是，除了初选相貌与身材全部合格之外，便是要武艺超群，能够技压所有前来的参选者。这尚不够，胜出者最后还必须同现任丈夫一决高下。如果过得此关，那么便才会拥有女主人三年，成为她的新任夫君。反过来，现任丈夫未能被击败，便还可以续任一届。
百花夫人缘何如此？一则可能是弃旧换新，多尝“鲜口”，二则可能需要有一位足以保护自己与堡子的强力丈夫，当然热衷与欢迎“英雄”。
应威也从大齐人口中听说过百花夫人之美，然未目其真面，也想趁此机会往花神堡走上一遭，求证一下。于是，先回住处向作为平时伴当的一名童子交代了一下，而后跨上昌鼎王尤旦所赐的一匹白龙马，趋往花神堡。
由于应威启程较晚，待到了花神堡，选夫大会却开赛有两日。各路选手满怀豪情，纷纷下场角逐竞搏，以期能够拔取头筹。那场面，既精彩又热闹，还激烈。赛事限于三日，而应威到来的时间是最后一天的傍晌午。按照规定，只要未过午时三刻，还是允许选手进入花神堡的。有专门的人于门口把关，并非常严格，毫不通融。相貌一般，身材羸弱，全属于不够资格，便不能入内。
应威外表英俊、精神，体格健壮，很顺利地进入到花神堡。有一只五色鸟儿会说人语，引导着他来在赛场。这里杀斗正酣。应威看到正有自己的密友牛忠义在场上同人较量，难分难解。转脸来瞅看台之上，于正中主座位上端然而坐一位高贵的妇人，果然美艳无双，真如天上的仙子下界，令人神魂飘荡，不知自己是生还是死去。产生那一种幻想与渴望，涎垂滴地而不自觉。猜也猜到，这便是那位百花夫人。侧座一人，假若站起身来有九尺开外，五官按配比较得当，算得一表人才。想来，此辈便是百花夫人的现任丈夫。他的去留决定于今日。如果哪一位参选者想成为女主人的新宠、新爱，必须得拼他下去。场子周围，选手不下百人，个个年轻帅气。但是经过两日的角逐，绝大多数人兴冲冲地来，却要满心失落地去。或吃人击败，或量己力而根本不敢下场。若想全其美梦，须发奋苦练本领，期待来届。
赛场之上，牛忠义最终不敌对手，被击落马下。胜利一方“哈哈”大笑，趾高气昂，并以语言讥笑、侮辱败将。牛忠义羞愧难当，满面赤红，退身下场。
忽然一骑至于切近，马上之人说道：“忠义，我来为你报仇出气。”
牛忠义一瞧，却是应威，不禁喜出望外，问道：“兄（为了掩藏应威的身份，不便以‘王子殿下’相称，平素也是这样）怎么也来了？莫不成也要争做这女主人的丈夫？”
应威答道：“本来只是想着观一下热闹，也瞅瞅百花夫人是否如人所传之美。”
牛忠义道：“那妇人果非虚传，美丽极致。也不知人家怎么生的，怎么保养的，令人不能不动情挠心。”
应威道：“既来之，我便下场亮几把手段，试一试多年磨砺强否。”
牛忠义道：“不拥美人不称为美，愿兄抱之锦帷，享受赛神仙一般的快乐。”
应威道：“但愿。”
应威上场，同那名得意洋洋的选手来比斗。通名报姓，对方唤作“钻风戟”，名叫马通，擅长戟术。双方交锋，二马过往，矛、戟撞击铮铮。应威技高一筹，一矛刺伤对手的右大腿，致他败下阵去。接下来，应威又连续击败“旋风斧”程栋、“一条龙”冷琛两名选手。再叫阵索将，几番无应。耀武扬威，气势足以震慑全场。
有堡内的大管家宣布，应威成为准新丈夫，最后来同现任丈夫对决。
现任丈夫姓连名卫，年纪二十七岁，十分骁勇，叉法精奇，颇具能耐。他同应威大战至百合，最终，应威凭借着机巧的妙招，击之落马。全场掌声雷动，有人称赞，有人羡慕，也有人嫉妒。应威独占鳌头，将拥有美人，自然更是满心喜悦。
百花夫人见应威不仅本领高强，而且英俊潇洒，凛凛丈夫之气，胜过她历任的丈夫，可谓称心如意，不禁心花怒放。她心说，这丈夫绝无仅有。打算多留在身边些年，推迟下一任丈夫之选。站起身来，亲自当众宣布，应威为成为了自己的新任丈夫，召他上台。
应威逐阶级而登。
可是那位落败失宠的旧丈夫心怀怨恨，拾起失落于地的钢叉，疾步扑奔应威，实施偷袭，将叉刺向后背。观者俱惊，有的人发出呼声。
应威正美滋滋地向台上走着，注意力都在迎对面的百花夫人的身上。他对于连卫的偷袭，全然没有预料，更别说防备了，眼见劫数难逃。危急时刻，阶道两边站立着的几名堡内女兵反应倒还算及时，有一个抢步一脚，踢开钢叉，使得它并没能触及到应威的身体。
应威这才惊觉，回首来看，不禁冷汗冒出，暗叫：“好险。”
女兵们齐掣利刃，护住新丈夫，并怒喝连卫：“这厮安敢造次行凶？”
连卫叫道：“一班母狗，也敢于拦爷？我不仅要杀他，而且还要宰掉那一贱货。”已然恼羞成怒，撒野发狂。
一班女兵根本阻抗不了他，被连卫击翻两名。连卫趋步再向应威。应威手上没有兵械，只能徒手以对，显得有一些应接慌忙。女主人百花夫人怒、恶于前丈夫卑鄙的行举，由头上拔下别簪，捉一机会甩手射出。不偏不倚，可可中于连卫的咽喉。连卫跌翻，做了泣鬼。
百花夫人大排筵宴，一派喜庆。八方而来的参选者均入席，无不向女主人并她的新丈夫道贺，极尽其辞。之夜，应威拥百花夫人共入帷帐，两情相悦，百倍缠绵，真正是春宵无限美好。
转过天来，客人们再番道喜，之后纷纷别去。而应威则留在了花神堡。现在，一切抛于脑后，抛到九霄云外，他一心只注于怀拥美人，贪享风流快活，而不思去。
牛忠义返回了家里，遭到了父亲的严厉斥责，被骂了一个狗血喷头。此番出行，他并没有征得父亲的同意，属于偷偷而为。乘父亲不在家，仅留便条书告。
当获悉王子应威成为了百花夫人的新丈夫而留在了花神堡，牛将军更是连连跺足捶胸，大叫：“糟糕。”再将子骂来，骂他为何对王子不加规劝。他担心应威从此沉湎于美色而丧失大志。王子是复国的希望，同时也担负着拯救五行洲的大任，怎可堕落如是。牛将军心焦如焚，即刻着令儿子速返花神堡，劝说王子回头。
牛忠义不敢违抗父命，也意识到事情的严重性及不良后果，策马如飞，二番来在花神堡。
由于应威吃醉了酒，沉睡于榻，呼之不醒，是女主人接见了牛忠义。但闻客人讲明了来意，百花夫人甚为不快。她如何舍得新于身边的如意郎君去？为了绝扰，便药茶将牛忠义毒杀，命下人将尸体焚化销迹。可见，其心何其残忍、阴毒，并不比承天女王逊色。而奉命行事的女兵领队，见牛忠义的佩剑是好物件，心生贪念，留为己用。不知因此而为主子带来杀身大祸。
连多日，牛心霸将军感到心惊肉跳，坐卧难安，认为不是好事情。王子未得再见，儿子也没回来，骊珠公主那里也去了，亦没有见到两个后生。牛将军更添忧虑，也怕了。为得一个究竟，亲自至于花神堡造访。
在这里，令他放下心的是，王子安然无恙，只是不见儿子，不免奇怪。问来，应威自是不知。应威转问百花夫人，密友可否来过。百花夫人装聋作哑，矢口否认。牛将军尽管怀疑，怀疑儿子被眯在此处，同王子玩乐，但无暇求证。他规劝王子以大计为重，莫负先王期望。应威是聪明人，不必苦口婆心费工夫而多劝。闻得牛将军之言，幡然醒悟，便欲同他离去。
百花夫人哪里容忍，三扯不还，于是翻了脸面。发一声号令，一班女兵封住了正厅之门。百花夫人狠言威胁，假若应威敢于踏出一步，便会将他同牛将军一起碎尸万段。
应威却发现女兵领队所执宝剑很是眼熟，怎么像似自己亲手所锻制并赠予密友的。不由心中起疑，将她执而追问，怎么会拥有此剑？女兵领队为应威目中寒光所慑，神胆皆惧，如实回答。应威闻的密友之死，如雷击顶，悔恨自己不该迷恋美色，颓废意志，并因为此一宗过错而导致密友同自己隔于阴阳二世。有负天地，有负父王，有负国人，有负牛将军。不由怒发冲冠，不可遏制，转面质问百花夫人。百花夫人答，谁人坏自己美事，俱此下场。应威忍无可忍，同牛将军联手而击，杀散众女兵，并将百花夫人擒住。百花夫人怕得要死，欲以不老之术的秘密来换取自己的性命。应威不肯饶恕于她，诛而为友报了大仇。
昌鼎王尤旦钦佩应威之人，相交成友，隔日即思，经常请他至王宫攀谈。却在这一日，王闲来发闷，邀得应威，品茶聊天于御花园。突然，有紧急奏折呈上。王展开一观，龙颜大变。怎么回事？就在昨天夜里，一支倭瓜国大军突然登陆金鳌岛，袭取了望海城。
望海城是大齐国除了王城之外的唯一一座城市，既是商贸中心，也是海滨要塞。其得失关乎大齐国运。它距离王城不足百里，之间一马平川，无险要可凭。入侵之寇便可以轻松地一头撞至。再者，望海城商贾云集，货船往来，富庶繁华。一旦失去，大齐国的经济命脉亦遭扼断，致祸无穷。尤旦怎么还能安坐得住？刚欲降诏谕，派遣兵将复夺望海城，猛听得远处里传来了喊杀声。又有内臣慌张来奏，倭瓜国寇兵前锋，杀临王城。王怒，下旨应敌，自己亲驾城头而观战事。
杀来的寇兵并不是很多，领队者乃是倭瓜国犯军先锋官野二鳖甲的帐前猛将糊涂妖三。此贼擅用双刀，骁勇善战，未曾遇到过对手，号称“万人敌”。小子目空一切，在夺下望海城之后，自告奋勇而向上峰野二鳖甲请命，乘胜威凭盛气，将兵一支压迫大齐国王城。他拍胸脯保证，定能克下，并擒敌国王主尤旦以献。仅率本部一千余人先行而进，可见张狂极点，对于敌方何其轻鄙。不过这糊涂妖三的确厉害，于大齐王城之下，连斩敌国上将三员，摘取首级近于探囊取物。无怪乎敢于在上峰面前夸口，张扬嚣张。这一下，将昌鼎王尤旦及一班文臣、武将，还有合军镇住，无不骇然。糊涂妖三趾高气扬，喝令尤旦从速开城纳降，如若不然，他便要杀入关中，屠光人众，即便是鸡犬也不留其一。
尤旦不拿主意，旁边有随陪而来的应威心中愤生，道王不必忧困，自己愿出马临敌，擒贼酋而归。王拜，寄希望于其身。应威马出关门，同糊涂妖三三言两语却不能投机，遂矛、刀并举，杀于一处。二马盘旋，约三十回合，应威完全摸透了对手的招法路数，窥得机会，大吼一声，刺糊涂妖三落马。此贼前后心洞穿，血涌如泉。尤旦大喜，传旨“杀”。大齐将士攻击，寇方仓皇逃遁。
尤旦眉开眼笑，喜不自胜，跨上御马，意在威武一回，亲自将兵杀至望海城。
贼寇先锋主将野三鳖甲早已获悉爱将糊涂妖三折身于阵，现在见大齐兵压来，知道对方意在凭新胜借之威，一鼓作气夺回望海城，不由怒而叫嚣：“与尔兵决战一场，教知我军的厉害与强势。”
野二鳖甲刀马纯熟，堪称猛士，并身经百战。而且，小子曾经遇到过一名妖僧，习得一种手段。他可以变成百丈巨人，巍巍若山峰，临阵而震慑敌方。今天也不例外，致令大齐将士无不胆裂神失，甚至屁滚尿流。
尤旦目瞪口呆，宛如木雕泥塑。那巨人迈着沉重的大步，“通……”，向他这个方位逼来。王居然没有做出任何反应。这要是被巨人的大脚丫子一下子踩上，他必定变成肉饼。但是他的旁边有一人，却十分的镇定，正是应威。
应威比较明智，他听姑母讲过，巨人之种这世界上的确存在，但鲜见罕睹。但遇，往往教人见怕。而另有一种本不是巨人的“巨人”，运用法术致使矮小的身躯于转瞬之间便可长上十倍、百倍，其目的不外是惑人、唬人，甚至祸人，图一个“利”字。但不论是真巨人，还是假巨人，以常人来对付他们是极其困难和危险的。想要战胜他们，除非你也能够变得同他们一般高大，最好超过，要么便是你有一个能够使他们缩小的办法，而后再加制伏。活该野三鳖甲倒楣，往常运用长成巨人之术屡试不爽，受益多多，孰料今日撞到了克星，要栽大跟头。有一人快速穿上水云神履，飞上其额，正是应威。
应威有幸打姑母口中偶讨得克制巨人之术，于心未忘。原本也未指望能够遇到一个巨人，伏而树名，只是以备不虞。不曾想今日派上了用场。见他手舞利矛，如蜂蜇罴，以最快的速度于野二鳖甲的前额刺书一行咒文。野二鳖甲由于体态庞然而知觉迟钝，待有所反应已经不及。他飕地一下，恢复之初形体。应威亦行落地，于野二鳖甲面前，冲而冷笑。野二鳖甲刚欲掣刀，应威的矛抢刺，将此贼搠倒。而后，应威拔腰刀，摘取了野二鳖甲的首级，高高举起。大齐将士无不振奋，发力收复了望海城，驱逐寇兵下海。
战争并没有就此结束，倭瓜国征海元帅大忠源一因于前锋人马折将损兵，有辱本朝，怒不可遏，遂率领大军复仇。列战舟于海上，无边无垠。舟上将卒密布，难测其数目。倭瓜人以此而向大齐国示威。昌鼎王尤旦从未见识过此等阵势，不由心中又一次发虚，没了底儿，“敌势如此强盛，如之奈何？如无策而逐，我大齐国运堪忧。”
应为情知，若强与敌战，这边势弱力微，不握胜算，还是避免为上。道王：“擒贼擒王，我去捉了他的主帅，彼军不战自退。”
王惊：“犹比登天，如何能够做得到？”
应威道：“王勿忧，瞧我为之。”穿上神履，腾空而起。
倭军主帅大忠源一操军造势，以恫吓、震慑大齐朝，使教屈服。他端然而坐于船头，派头十足。却突然，“流星”划空，疾射而至。寇军绝未想到天走飞人，愣神工夫，应威早已降落帅舟之上。舟众大惊，然作反应已是不及。主帅大忠源一被应威擒执，拿到了望海城上。
应威掷俘于尤旦脚下，王大喜。
主帅被擒，寇兵惊乱，不知计策。只好暂退，奏本朝王上，以作决断。但于夜间，大齐将士偷袭寇兵的暂泊之处，火箭射发如雨下，并趁乱行攻。大破倭军，伤了它的元气。
征海大军损失惨重，况且元帅大忠源一又沦为了大齐国的阶下囚，倭瓜国君主大忠亮惊厥丧魂，差点阴司走一遭，一命呜呼。连忙遣使求和，并请还大忠源一。因为大忠源一不仅是统军一帅，而且还是王国的储君。要不然，大忠亮也不会生急火。
昌鼎王尤旦见好就收，允倭王之请。
