孙悟空不等那猴子说完，纵身一个跟斗，往北去了。
不多时，孙悟空就看见那边有一座高山，山崖边有一个山洞，洞顶有三个大字：“水脏洞”，洞门外有几个小妖精在那里跳舞。
想必是这里了，孙悟空落下云头，跳身上前大叫道：“快叫你们那个什么鸟魔出来受死！”
几个小妖精正跳得快活，忽然看见一个面目凶狠的毛脸妖怪叫骂，吓了一跳，赶紧跑进洞去。
不一会，出来一个魔王，身高愈丈，一身黑色盔甲，手提一把亮晃晃的钢刀。
孙悟空见了，哑然笑道：“我还以为是谁，原来是你这狗熊，手下败将，竟敢趁我不在，来欺负我的儿孙！”
这个魔王正是一个黑熊精，他见了孙悟空，也是笑道：“好你个猴子，我还以为你死了呢！想不到现在又回来了。俗话说，皇帝轮流做，明年到我家。你住在花果山也是几百年了，今天你既然来了，就索性立个文书，把水帘洞让了给我住吧！也免得动起手来，伤了你的性命！”
孙悟空大笑道：“你口气那么大，也不怕风闪了舌头？”
黑熊精恨恨地道：“当年你占山称王，把我们一干熊狼虎豹蛇，马鹿牛羊象，统统赶离了花果山，从此山中无老虎，猴子称霸王，把好好一个万兽乐园花果山，变成你们猴子的御花园。山中世界，人间君王不管，天上玉皇不顾，胜者为王，败者为寇，我们也就认了。现在，你熊爷爷我学了本事回来了，你把你那红屁股，赶紧挪一挪，免得挨打！”
原来，当初孙悟空出世之后，发现了水帘洞，让猴子们有了避身之所，群猴都拜他为王。孙悟空是那顶天立地的不周山的山魂，融合了天地阴阳二气所化的石胎，又经千万年天地灵气养育而化成的石猴，所以天生一身钢筋铁骨，就是再厉害的猛兽爪牙，也是不能伤他分毫。他本身又是力大无穷，空手便能撕裂虎豹，勇猛凶狠无伦。那时节，孙悟空率领猴群，威风凛凛，所向无敌，把花果山上大大小小的野兽，全都赶下山去了，从此花果山就完全成了猴子们的乐园。
孙悟空坐镇花果山，守护了几百年，再也没有妖兽敢踏入花果山半步。
花果山是天下龙脉中心，灵气最浓厚的地方，那里的野兽得天独厚，日久天长都变得灵性非常，有不少更懂得吞吐日精月华，修行炼体。
这样的灵兽被孙悟空赶离这祖祖辈辈，自幼生活的宝地，自然非常不服。有很多一狠心，不顾大海波涛凶险，到海外访仙学道，拜师学艺去了。
孙悟空听说了，虽然不怕，但也担心自己有朝一日被阎王收了去时，再也不能守护花果山，保护猴子猴孙，于是也作了个竹筏，出海访道。
这时听了黑熊精的话，孙悟空不怒反笑：“好！好！好！我来看看，你学了些什么通天的本事，想打你孙爷爷！”纵身上前，当胸就是一拳打去。
“打你这个瘦不拉叽的矮猴子，要是用刀，杀了你也让人笑话！”黑熊向后一闪，冷笑一声，丢了钢刀，大踏步的迎了上来，扯开架式来打。
黑熊精虽然又高又胖，却哪里是孙悟空的对手？被孙悟空迎着他的来势，一拳打在左肋下，骨头立时就断了几根，又被一脚踢在胯裆里，痛得往后便倒，呲呲直吸冷气，咒骂道：“瘟猴子，好阴险！”
他往地下摸到了钢刀，护在身前，身上又痛又怕，不敢上前了。
孙悟空嘿嘿冷笑：“想打你孙爷爷，叫你知道厉害！”
他拔下一把毫毛，丢在口中嚼碎，张嘴往空中一喷，叫一声“变！”，变做二三百个猴子，涌上去把黑熊精团团围住了。
那些猴子身手灵活，刀砍砍不着，手抓又抓不到，一个个扯毛的扯毛，抱腿的抱腿，按头的按头，还有的挖眼睛，捅鼻子，拧耳朵，只一会，就把黑熊精七孔流血的按倒在了地上。
“顺我者昌，逆我者亡！”
孙悟空冷冷笑着，缓缓走上前去，拿起黑熊的钢刀，对着黑熊脑门上就是一刀！
可怜！黑熊被孙悟空一刀劈为两半，脑浆肚肠流了一地。
黑熊的元神逃到了半空，悽厉骂道：“凶残的瘟猴子！你等着！自有人为我报仇！”
“好狗熊！有本事！竟能逃出元神！”孙悟空森然冷笑，往上一跳，筋斗云快如闪电，一把抓住黑熊的元神，捏爆得烟消云散！
水脏洞数百小妖精看见了，直吓得魂飞天外，没命的奔逃！
孙悟空追上去，提起钢刀，一刀一个，全都了帐！
杀完了小妖精，孙悟空把毫毛收上身来，去寻到了那些被黑熊捉来的猴子，叫猴子们捡了些干柴枯草，堆在洞前洞内，点上火，吹起风，把水脏洞烧得内外通红。
放完火，孙悟空领着猴子们收拾了被抢来的石盆石碗等家伙，驾一阵狂风，得胜回师花果山。
孙悟空在水帘洞前按下云头，在猴子们的拥簇下进入水帘洞，在高台王座上坐好。猴子们依着辈份大小，排列整齐，参拜大王。
被救回来的猴子，向群猴述说孙悟空打杀黑熊精的神勇。群猴听了，称赞不尽。
孙悟空洋洋得意，哈哈大笑道：“孩儿们，我如今神勇无敌，又学得了长生不死的法门，与天地同寿，大家可以高枕无忧了！”
猴子们哄然叫好。
孙悟空又道：“还有一喜，我如今有了姓名，叫做孙悟空！从此之后，你们都姓孙了！”
当晚，水帘洞大摆宴席，喜乐洋洋。
欢庆了几天，孙悟空踌躇满志，想要大干一场。叫猴子们拿了那把抢来的钢刀，去砍竹子，削木头，做了无数竹刀木枪，每日里教习猴子们操练武艺。又做了旗子，哨子，学着人类的军营，分了将官，安营扎寨，天天演习阵法，以防外敌来侵。
操演了一阵时日，孙悟空忽然想到了一件事，对猴子们说道：“孩儿们！我们在这里操演，要是哪天惊动了人间帝王，或者山中的禽王兽王，认为我们威胁到他，说我们操兵造反，起兵来杀，我们这样竹刀木枪的对阵厮杀起来，武器上就落了下风，如何是好？”
“大王深思远虑，说得好！是要去搞些钢刀铁枪的真家伙才行！”猴子们深以为然。
“哪个给我出个主意！”
猴群里走出来四个老猴子，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，都是久已成了精的老猴子，上前启道：“大王，想要搞些兵器，也很容易！”
孙悟空道：“你们有什么好办法？快快说来听听！”
赤尻马猴道：“我们这花果山以东，有二三百里宽的一片海面，海面那边有个小国，叫做傲来国，国城里肯定有铁匠师傅。大王到那里去请匠人多造些兵器，拿回来，我们就有得用了。”
“说得好！我去看看！”孙悟空说干就干，一个跟斗就飞到了傲来国城上空。
孙悟空在半空里想：要是去买，怕一时半刻也买不到那么多，可能还要定制，时间更长，而且也没钱买。所谓做不如买，买不如抢，抢不如偷，不如我使个法术得了！
孙悟空想了想，念了一个咒语，往巽位方向吸了一口气，呼地吹了出去。
八方之中，巽位属风。孙悟空这一口气吹去，好家伙，晴天白日的，忽然刮起一阵狂风，城里霎时就飞沙走石，暗无天日。家家吓得关门闭户，人人大喊妖怪来了，都躲到房子里去了，不敢出门来。
孙悟空嘿嘿一笑，飞身来到了皇宫大内里，找到了兵器库，使个解锁法打开了大门，又拔了一把毫毛，入口嚼烂，喷了出去，叫声：“变！”，变做千万只猴子，把那些刀、枪、剑、戟、斧、钺、矛、镰、鞭、叉、弓、箭等等兵器，一股脑儿都搬了个干干净净，一件不留。
孙悟空手一招，领着猴子们驾起狂风返回了花果山。
到了山里，孙悟空收了毫毛猴子，忽啦一声，无数兵器像是下雨一般纷纷落下，乱七八糟地堆在地上，像座小山一样。
众猴子见了，嘻嘻哈哈，都来抢刀夺剑。
第二天，孙悟空集合群猴，点查人口，共计有四万七千一百五十九只各类猴子。孙悟空令人个个登记在册，造了册子。又选出那些身强体壮的壮年猴子，编入军营，共有一万二千四百四十八人，分作九个营。
其中八营，一营一千人，分守八方；另有二千人一营，作为亲军，守护水帘洞；又立了个执法堂，堂内一百人；再有一个天机堂，堂内三百人，负责消息情报；其余二千零四十八人，则为总务府，管理后勤杂务。
所有人等，闲时为丁，战时为兵，从此日日操练。
这样一来，花果山打造得铁桶一般。
花果山周边大大小小的山里，各路妖兽本来看到孙悟空出海之后，十几二十年没有看见再出现了，全都蠢蠢欲动，商量着要打上花果山，重新夺回那故土宝地。
忽然听说，孙悟空又回来了，而且更加厉害，凶残无比。一回来就把北山下的黑熊精一刀劈作了两边，还放火烧了水脏洞，灭了黑熊满门。
妖兽们正吓得心惊胆颤之际，又听到孙悟空制办了兵器，划分了兵营，山果山上天天刀光曜曜地在操练。妖兽们一个个都吓得如坐针毡，生怕孙孙悟空兴兵前来，思来想去，也没有好主意，没奈何，只好置办了山果灵药、奇珍异宝、金鼓彩旗前来归顺。
这些妖精共计七十二洞，全都来尊孙悟空为王，从此年年纳贡，岁岁称臣。
孙悟空春风得意，麾下九营猴兵，七十二路妖王，好不威风！
