汪琦提议要统一神密局，赵军忆答应。柯林陪着玛丽，她醒过来之后十分生气，觉得让暗夜知道她们的存在之后会十分危险。
贝蕾预知未来的能力帮助贝尔不少忙，她预言到将来他们很可能会被消灭，柯林和贝尔商量对策。贝尔和贝蕾找到可能会消灭他们的那艘神秘的船，没有出现。
柯林询问贝尔关于贝雷的情况，贝尔感觉到贝雷十分危险。惠子发现了贝尔和柯林，两人不想让惠子知道，便藏了起来。神秘局决定要使用他们的超级飞行物来对付这一切。
汪琦询问柯林关于玛丽的情况，柯林十分抗拒，最后和寒梅吵了一架。柯林研制了可以定位暗夜的系统，暗夜想要消灭异族人，汪琦觉得这样要先调查清楚。
柯林父亲因为贝尔和贝蕾没能够带回柯林而十分生气，柯林因为自己的尴尬身份而十分迷茫。寒梅和汪琦因为柯林的事情而大吵一架。
贝蕾预言到暗夜组织立马就要来向他们开火了，贝蕾决定要单独行动。贝尔带玛丽和柯林回去，玛丽立马询问她关于神秘局的情况。
神秘局大家都不同意由汪琦去解决暗夜组织，最后由何岩带头。贝尔和贝蕾为了保护柯林的安全，他们决定要联合神秘特工队的人与暗夜组织决一死战。贝蕾对玛丽的行为十分不满，便将她关押了起来。贝尔决定使用时光飞船作为诱饵和暗夜对话，暗夜和贝尔对话。暗夜憎恨当初柯林父亲及时光塔人对他所做的一切，此时他拿出武器决定杀掉贝尔。
