张令昭接到朝廷的任命书大喜，立即大摆宴席，款待和自己造反的将士，张令昭和乱兵正在大饮特饮的时候，守门将士急急忙忙的跑进来说：“朝廷命令范延光率领大军已经来到鄴都城下。”刚刚说完，又有一个将士跑来说：“范延光的大军已经把鄴都城团团围住。”张令昭大怒，乱兵们心慌不已，张令昭下令死守。朝廷大军拼命攻打，二十一日，鄴都被破，张令昭与心腹邢立、李贵等突围。
范延光奏，收复鄴都，群臣称贺。中书奏：“刘延皓宾佐等，帅臣既已削夺，其行军司马李延筠、副使边仁嗣以下，望命放归田里。”奏入，李从珂大怒，诏大理寺说“帅臣失守，已行削夺，其僚佐合当何罪？”既而竟依中书所奏。诏范延光诛张令昭部下五指挥及忠锐、忠肃两指挥。继范延光奏，追兵遣袭张令昭部下败兵至邢州沙河，斩首三百级，并献张令昭、邢立、李贵等首级。又奏，获张令昭同恶捧圣指挥使米全以下诸指挥使都头凡十三人，并磔于府门。洺州奏擒获魏府作乱捧圣指挥使马彦柔以下五十八人。邢、磁州相次擒获乱兵，并送京师。彰圣指挥使张万迪以部下五百骑叛入太原，诏诛家属于怀州本营。
桑维翰和几个卫士化装成平民，偷出后唐边境，来到辽国上京，契丹皇帝耶律德光接见桑维翰，耶律德光说：“孤与后唐为敌，你来干什么？”桑维翰说：“吾主公石敬瑭为后唐立下赫赫战功，帮助李从珂登上帝位，没想到暴君李从珂却过河拆桥，现特令属下到来，请求大辽皇帝出兵相助。”耶律德光说：“本王出兵有什么好处啊？”桑维翰说：“吾主公久仰大王威名，如果大王帮吾主公取得后唐天下，愿割地输帛以报大王厚恩”。耶律德光考虑了一下说：“此事事关重大，孤要和众大臣商议一下。”
第二天，耶律德光召集众文武大臣，耶律德光说：“先帝早想入主中原，但是两次出兵都功败垂成，现在天赐良机，后唐内乱，大家认为该不该出兵。”众文武大臣个个赞成出兵，皇太后述律平反对说：“中原凶险，吾契丹西到天山，东到大海，北到大漠，南到幽州，幅员已经够辽阔，何必贪图他中原地区。”耶律德光早想入主中原，乃说：“此乃先皇遗命，儿臣只是执行。”于是不听皇太后的劝告，遣人复书答应出兵。
时安重荣为北面招收指挥使，知道石敬瑭和刘知远兄弟等有难，以部曲数千人入卫晋阳城。张敬达攻晋阳甚急，石敬瑭亲当矢石，刘知远、史弘肇、安重荣和郭威亲冒飞箭抵挡后唐大军，张敬达久攻晋阳不下，下令困死石敬瑭。随着时间的推移，晋阳人心虽固，但廪食渐困。
九月辛丑，耶律德光率众自雁门而南，旌骑不绝五十里余赶到。先使人报石敬瑭云：“吾欲今日便破后唐军，可乎？”石敬瑭使人驰告说：“皇帝赴难，比要成功，贼势至厚，可明旦稳审议战，未为晚也。”使未达，契丹已与南军骑将高行周、符彦卿等合战。时张敬达、杨光远列阵西山下，士未及成伍，而行周、彦卿为契丹伏兵所断，舍军而退，张敬达等步兵大败，死者万人。是夜，石敬瑭下令反攻，率军杀出北门，石敬瑭和耶律德光内外夹击，后唐军大败，石敬瑭见耶律德光，耶律德光执石敬瑭手说：“恨会面之晚。”石敬瑭对耶律德光说：“皇帝远来，士马疲倦，立即与唐大战而胜，何也？”耶律德光说：“始我谓唐必断雁门诸路，伏兵险要，我军必不可得进。没想到孤使人侦视皆无之，是以长驱而深入。我气方锐，乘此击之，是以胜之。”石敬瑭叹服。明日，石敬瑭与契丹围张敬达营寨，后唐军不敢出战。唐末帝诏枢密使赵延寿分众二万为北面招讨使，又诏魏博节度使范延光统本军二万人屯辽州，互相呼应。
耶律德光与石敬瑭于营中制酒高会，耶律德光说：“孤三千里赴义，事须必成。观尔体貌恢廓，识量深远，真国主也。天命有属，时不可失。欲徇蕃汉群议，册尔为天子。”石敬瑭谦让说：“吾何德何能，登其高位！”耶律德光豪迈的说：“你我大军十万，取后唐之江山势如破竹，孤和公共享天下。”石敬瑭大喜，连敬耶律德光几杯。
明日，桑维翰和刘知远等诸军劝请相继，石敬瑭乃命筑坛于晋阳城南，耶律德光册石敬瑭为大晋皇帝。石敬瑭以节度判官赵莹为翰林学士承旨、守尚书户部侍郎、知河东军府事，以节度掌书记桑维翰为翰林学士、守尚书礼部侍郎、知枢密院事，以军城都巡检使刘知远为侍卫马军都指挥使，客将景延广为步军都指挥使，太原少尹李为尚书工部侍郎。是日，石敬瑭言于耶律德光，称其为父，愿以雁门已北及幽州之地为寿，仍约岁输帛三十万，刘知远阻止说：“对契丹称臣即可，当儿则太过了，多送些金帛使辽兵援助而不必以割地相许，割地会造成将来后患无穷”。石敬瑭不听。
耶律德光见沙陀人石敬瑭既然称自己为父，大喜，立即嘉奖，说石敬瑭孝顺。于是下令士兵准备接收幽云十六州，实现其父的梦想。
唐末帝李从珂听说后唐主力被围困，乃下令舆驾亲征，戊申，李从珂率亲军步骑三万发京师，路经徽陵，李从珂亲行谒奠，在其父李嗣源墓前，李从珂痛哭说：“儿子不孝顺，让石敬瑭引狼入室，现在我后唐大军被围困，吾不知如何是好”。祭败完先帝的陵墓后，李从珂率亲军来到河阳，李从珂召群臣议进取，卢文纪劝说：“契丹和石敬瑭合兵，敌军势大，我们应该驻河桥，进可攻退可守”。李从珂不听，继续北上，李从珂来到怀州，召吏部侍郎龙敏访以机事，龙敏对李从珂说：“契丹东丹王赞华（耶律倍）现在在我朝，皇上可以立其为契丹主，以兵援送入蕃，则契丹主有后顾之患，不能久驻汉地矣”。李从珂深以为然，但是想到东丹王赞华有异谋，竟不行其计。
李从珂害怕契丹和石敬瑭的强大，下令就地驻扎，自是酣饮悲歌，形神惨沮。臣下劝其继续亲征，李从珂则说：“卿辈勿说石郎，使我心胆堕地！”众大臣见其怯惫如此，个个打算逃亡。李从珂以赵德钧为诸道行营都统，以赵延寿为河东道南面行营招讨使，以刘延朗副之。以范延光为河东道东南面行营招讨使，以李周副之。以吕琦尝佐幽州幕，乃命赍都统官告以赐赵德钧，兼犒军士。吕琦至，从容宣唐帝李从珂委任之意，赵德钧说：“既以兵相委，焉敢惜死！”德钧志在吞并范延光军，奏请说：“敌军强大，我势力单薄，请和延光军会合”。李从珂以诏谕范延光，延光冷笑说：“现在兵荒马乱，有军队就有割据的实力，赵德钧想和我会合，其实是想吞并我的军队”。于是不从。
赵德钧军至团柏谷，前锋杀契丹军五百骑。范延光军至榆次，契丹一部退入河东川界。隰州将领潘环也逐退侵犯隰州的契丹军。赵德钧军出谷口，契丹军渐退，契丹主驻柳林寨，准备收拾赵德钧。时德钧累奏乞授其儿子延寿为镇州节制，李从珂怒说：“德钧父子坚要镇州，苟能逐退蕃戎，要代吾位，亦甘心矣。若玩寇挟君，但恐犬兔俱毙。”德钧闻之不悦。十月，唐末帝令幽州节度使赵德钧领所部救援张敬达，赵德钧领所部万余人自上党吴兒谷屯团柏谷，与养子赵延寿合兵，与张敬达寨相去百里，赵延寿和赵德钧等皆逗留不进。
时契丹围寨，后唐大军自十一月以后刍粮乏绝，军士毁居屋茅、淘马粪、削松甗以供秣饲，马尾鬣相食俱尽。杨光远对张敬达说：“少时人马俱尽，不如奋命血战，十得三四，犹胜坐受其弊。”张敬达说：“更少待之。”杨光远于是有谋杀张敬达之意。副招讨使杨光远、次将安审琦等劝说张敬达向契丹投降，张敬达说：“我受明宗和当今皇上的厚恩，当了元帅而打败仗，罪过已经很大，何况向敌人投降呢！现在援兵早晚是要到来，暂且等待吧。如果一旦力尽势穷，那就请诸军斩了我的头，拿着去投降，以求保全自己而获多福，那时也还不晚。”杨光远向安审琦使眼色要杀掉张敬达，安审琦不忍下手。杨光远欲图敬达，高行周知之，引壮士护之。敬达性憨厚，不知高行周营护，对身边人说：“行周每踵余后，其意何也？”行周繇是不复敢然。一日，杨光远伺敬达无备，遂杀之，与诸将同降契丹。石敬瑭加杨光远检校太尉，充宣武军节度使、同平章事，判六军诸卫事。时唐军马犹有五千匹，契丹主以投降的汉军与石敬瑭，其马及甲仗即赍驱出塞。契丹和石敬瑭约为父子之国，后晋改元为天福。
辛巳，石敬瑭南征，临行前选养子石重贵留守太原，授以北京留守、金紫光禄大夫、检校司徒、行太原尹，掌河东管内节度观察事。契丹与晋高祖石敬瑭南行，赵德钧父子与诸将自团柏谷南奔，唐师为蕃骑所蹙，投戈弃甲，自相腾践，挤于岩谷者不可胜纪。
石敬瑭以刘知远为先锋，开始攻城掠地，后唐精锐千余人战败投降，石敬瑭将置之于亲卫，刘知远说：“此兵士战败乃投降，是不把吾晋军放在眼里，主公应将其全诛杀！”石敬瑭说：“杀之何人来投！”刘知远说：“现后唐大军已破胆，杀之以立威。”石敬瑭于是默然，刘知远将千余人尽杀之。耶律德光见大事已成，送石敬瑭至上党，指刘知远对石敬瑭说：“此都军甚操剌，无大故不可弃之”。
