李聚奎到三十一军不久，因张国焘反对党中央，分裂红军，排挤从红一方面军调入的干部，当时的军长余天云想假借擦手枪走火把李聚奎干掉，幸好九十三师政委李成焕得知这一企图，向余天云指出，这是犯罪行为，不能这么干。李成焕一句话，制止了一场悲剧的发生，李聚奎逃过一劫。
1936年10月，三大主力在会宁会师的第二天，李聚奎因劳累过度，加上长征途中负伤，一下子病倒了，他连续高烧，最后昏迷不醒。这时，他所在的部队同所有过黄河的三个军都改称为西路军，同河东红军主力失去了联系。一路上，战士们抬着他行军。到了永昌，他的病基本痊愈了。此时敌情十分严重，军阀马步芳、马步青等调集七个骑兵旅和一个步兵旅包围了西路军。强悍凶猛的敌人擅长奔袭。红九军在古浪一仗中损失过半，陈昌浩要李聚奎到九军任参谋长。西路军在倪家营子苦战四十天，由两万余人打到只剩下两千人。李聚奎所在部队被打散，他带的人马只剩下三四百了。由于没吃没穿，挨饿受冻，处于饥寒交迫的战士在没有人烟的荒山野岭行军，人人唉声叹气，个个无精打采，士气十分低落，牢骚怪话在队伍中蔓延。有些负伤的战士向前挪动半步都十分艰难。李聚奎明白，在这样的时候，任凭你如何动员都是没有用的。尽管如此，他还是振作精神，鼓励大家奋勇前进，去寻找西路军主力部队。但主力部队在哪儿呢？到底是否存在呢？他自己也说不清。几天后，掉队的，离散的，牺牲的，本来三四百人的队伍，最后只剩下几十人了。这时，紧追而来的敌人又开始搜山了，李聚奎只好命令大家化整为零，躲进树丛中。
李聚奎一到树丛中，倒下来就睡着了。饥饿，疲劳，极度虚弱的他，就像死去一般。等他醒来，身边只剩下军政治部主任徐太先和十几名战士了。他们继续在祁连山的密林中转。四天以后，李聚奎见大家又饿又困，把自己的马杀掉，让大家烤着吃。大家一边啃着冰凌，一边吃着带血的马肉，心里都在想着同一个问题：这样继续下去，不被敌人打死，也会冻死饿死。李聚奎决定到附近的村子去探探情况。当他摸到村边时，发现村内有马家军，只好又撤回山中。李聚奎将大家集合到一块枯草坪上，说：“山下敌人那么多，可能今天就要搜山，我们得往高处爬，白天隐蔽在石缝草丛里，等天黑以后再到草坪上来集合。”
大家立即行动。李聚奎带着警卫员一直爬到山顶，山尖上有块巨大的岩石，岩石凹凸不平，正好可以藏身。岩石旁有几株小树，两人便背贴着岩石凹部，面对着小树站立着。从树缝里，他遥望着逶迤的群山和苍凉的天空，心中泛起一阵难言的酸楚。
天亮时，李聚奎带着警卫员沿着山路行走。虽已入春，但是祁连山的三月仍然寒风猎猎，寒意逼人。警卫员的双腿冻伤了，化了脓，加上饥饿疲劳，行动相当艰难。李聚奎鼓励他，无论如何也要活着回去，坚持就是胜利。
一天晚上，他俩互相搀扶着来到一个村子，在一座独立的小屋前停了下来。根据他的经验，这些被甩在村边的孤零零的小屋，多是穷苦人家。于是，李聚奎试着叩门，开门的是一位身穿破羊皮袄的老乡。老乡将他俩让进屋，打量了一下，便知道他俩是红军，说：“现在马家军盘查得正紧，见到红军就抓，你们这样走实在太危险。”
李聚奎说：“老大爷，我们穿着这身军装走路太危险，能不能给我们换一身衣裳？”
老乡很为难，自己穿的这身破羊皮袄已是千疮百孔，家里再也没有什么衣裳了。李聚奎看出了老乡的心思，说：“我们就换你身上的，越破越好。”他们调换了衣服，此外，老乡还给了他一顶西北农民特有的毡帽。李聚奎本来胡子头发已很长了，还拿了一根打狗棍，这么一打扮，很像当地的叫花子。善良的老乡给他俩端来了两碗凉稀饭。他俩大口大口地扒着，三下五除二，一碗稀饭就下了肚。在李聚奎的心里，这碗稀饭比一座祁连山还重，以至于几十年后，他当了军队的高级干部，还时常想起这比黄金还珍贵的稀饭。
告别了老乡，天已快亮了。他俩趁黎明前的黑暗又走了一程，拂晓时，来到了一座破庙前。小庙早已断了香火，想必无人光顾，他们决定躲进庙里睡个觉，晚上继续赶路。谁知推开庙门，两双阴森森的眼睛一齐射向他俩，再看那形态，简直像两个可怕的骷髅。他俩吓得倒退半步。再定神看，发现是两个躲在暗处抽烟的大烟鬼。怎么办？李聚奎凑上前去，掏出烟斗借火。
两个有气无力的大烟鬼冲着他俩望了半刻，一个问道：“二位是红军吧？”
李聚奎的脑子快速地转动着，他知道隐瞒不了，便直言不讳地回答：“我们是红军！”
两个烟鬼吸足了烟，其中一人提出要李聚奎二人去他家，请他俩吃饭。看这架势，俩人是走不掉了，只好跟着去了他家。那人没食言，请他俩饱餐了一顿。吃完饭，李聚奎示意警卫员赶快离开，俩人刚要拱手告辞，那人却狡诈地笑了一下，说了句：“二位跟我走一趟吧！”
李聚奎明白他的意思，却故作不知：“请问你要带我们去哪里？”
那人从抽屉里取出一张纸，在他俩眼前晃了晃说：“你们识字吗？”
李聚奎和警卫员交换了一下眼色，异口同声地回答说：“我们不识字。”
那人鼻子里哼了一声，阴阳怪气地说：“骗人吧？老实告诉你们，本人是马家的副官，今天是请事假回家的，正好撞上了二位，就有劳二位跟我上马家走一趟。”
李聚奎的眼睛往那张纸上扫了几眼，上面写着这烟鬼是违犯了马家军的军纪，被开除回家的，根本不是什么副官，他这样做，是有心要敲李聚奎的竹杠。李聚奎本想揭穿他的鬼把戏，可是转念一想，还是想办法尽早离开这个鬼地方，便说：“这样吧，我身上只有两块钱，给你一块，你放我们走。”这两块钱可是李聚奎参加红军十几年来结余的伙食费。
趁着那个大烟鬼考虑之时，李聚奎示意警卫员快走，因为警卫员的脚冻伤了，行动不便，而他自己可以与烟鬼周旋一阵，如果烟鬼硬要阻挡，他准备给他一闷棍。好在那烟鬼看破了这两人没多大油水，拿起两块钱，迅速走到里屋。
损失了唯一的两块钱，李聚奎当然心痛，但为了摆脱此人的纠缠，他只好拔腿离开，急急地追赶上警卫员。这位年轻的战士正抱着溃烂的双脚，在路边痛苦地呻吟。李聚奎的心里好一阵难过。怎么办？他的脑子里打起了仗，一种声音说：带上他一起走，千军万马的队伍只剩下你们两人了，怎么忍心甩下他不管呢？另一种声音立即反驳说：不行，带上他走不动，难免落入敌手，与其一起等死，不如各自求生。最后，他决定将警卫员留下。当晚，他扶着警卫员走进了一户穷苦人家。这家人非常同情红军的遭遇，冒险收留了警卫员。临别时，李聚奎紧紧拉住警卫员的手说：“好好养伤，等治好了伤，就一直往东走，一定能找到部队。”说罢，一狠心，转头就走，眼泪在眼眶里打转，他也没敢回一回头。
就这样，李聚奎一个人拄着棍子，沿着祁连山麓艰难地东行。
有一天，李聚奎走到永昌以西的一条水沟边，迎面来了五个敌骑兵，他被敌人发现了！危急之时，机警的李聚奎赶紧弯腰，装作拔草，偷偷观察对方的行动。谁知敌人见他蓬头垢面，衣衫褴褛，以为他确是农民，没有下马询问。李聚奎长长地舒了一口气。这次险情告诉他，走大路是危险的，必须避开大路，沿着小路向东走。
在敌人布下罗网的整个河西走廊，走小路也不保险。这天，他途经永昌到武威间的一个村子时，想绕道从村南的小路走，眼看就要出村了，他找了个隐蔽处向四面观察，突然见两个敌骑兵迎面而来。情况十分危急，躲闪不行，掉头走也不行。就在这千钧一发之际，他发现村南的地里有头毛驴，便急中生智，抡起棍子，一边跑一边吆喝，赶着毛驴跑开了。李聚奎就是凭着他的机智、勇敢，才闯过了一道道险关。
过了武威，敌人的搜查渐渐地有些松了，只要远远地离开大路，白天也可以放心地走。为了早日找到红军，李聚奎朝着东方日夜兼程。一天，他走到一个羊群边，正要和牧羊人搭话，偶然一回头，只见自己来的路上烟尘滚滚，他一下子紧张起来，忙问那个牧羊人，那边是不是来了骑兵。牧羊人仔细打量着李聚奎，认定他不是当地人后，同情地说：“那是马家的队伍来了，你赶紧跑吧！”
李聚奎此时反倒镇定下来，他平静地说：“不要紧，请你把羊群向南边赶一赶，我和你一起赶羊。”
牧羊人立即明白了他的意思，点头同意。于是，两人赶着羊群很快走开了。过了一会儿，敌人的二十多个骑兵疾驰而过，李聚奎又一次绝处逢生。
李聚奎独自走了一个多月。为了躲避敌人，他只能夜间走，白天找地方隐蔽。早晚跑到村子里，向善良的穷人讨点剩饭剩菜吃。祁连山的穷苦乡亲看看他那副打扮，听着他难懂的南方话，便对他的身份猜出了一二，他们会用同情的目光看着他，对他笑笑，给他盛上一碗稀饭或一把炒面，让他填一填饥。寒冷的三月，河西走廊寒风刺骨，正值春荒季节，许多人家已经揭不开锅了，但他们同情红军，宁愿自己扎紧腰带，也要给他省下一口。就这样，依靠河西走廊穷苦百姓的无私接济，他艰苦跋涉一个多月，终于来到了波涛滚滚的黄河西岸。
在黄河边，他碰到一位老乡扛着犁、牵着牛，解开一条小船，准备到河东耕地。李聚奎上前请他把自己带过河。老乡面露难色，犹豫不决，他担心马家知道了，会把他全家老小杀光。
李聚奎不想连累老乡，正在犯难，那老乡告诉他：“从这里下去五里路有条渡船，你可以从那里过，那里已经过去好多你们的人。”
“我们的人？你知道我是什么人？”李聚奎心里在问，没有说出来，只是按照他的指点，匆匆向下游走去，那里果真有条渡船在河对岸。船夫隔河向李聚奎喊：“等一会儿，我就来。”不一会儿，渡船划到了面前，船夫向他招招手，叫他快跳上来。
上了船，船夫打开舱盖，叫他躺进去。船夫告诉他，对岸就是兰州通往宁夏的大路，经常有马家队伍来往。李聚奎向他打听，去打拉池怎么走？那船夫一再叮嘱他说：“你上岸后不要走大路，一直上山，山那边就是通往打拉池的路。”
过了黄河，李聚奎走了一会儿，肚子便开始一个劲地叫，他实在饿得走不动了，抬头见不远处有户人家，便坚持着走到那家门口，叩开了大门。开门的是一个二十出头的年轻人，他打量着李聚奎，问：“你从哪里来？”
李聚奎回答：“从靖远来。”
“听口音，像是江西人，你怎么是从靖远来的？”
李聚奎虽不是江西人，但南方的口音毕竟无法掩饰，他只好说了个谎：“我是八师的，去年打红军路过靖远，因病掉了队，就在老乡家里干活挣口饭吃。”
那年轻人听说他是八师的，立即追问：“你们八师师长叫什么名字？”
“毛炳文。”李聚奎一口说出来。这样的问题难不倒他，因为是交战对手，敌军指挥官叫什么是必须掌握的，更何况这个毛炳文早在江西时，就是红军的手下败将。
年轻人听后，沉吟片刻，然后狡黠地说：“不对吧，你们的师长叫毛泽东吧？”
