从前有一位古怪的乐手，一个人在森林里孤零零地走着，他冥思苦想，可是什么新想法也想不出来。他自言自语道：“我在这森林里也游荡了一些日子了，我要找一个好伙伴来陪我。”于是他把背上的小提琴拿下来，拉了一支曲子。没过多久，一只狼从灌木丛中钻了出来。“啊，狼来了！我要的可不是它。”乐手说。但是狼已经走了过来，对他说：“嗨，亲爱的乐手，你演奏得好极了！我也想学。”“那用不了多长时间，”乐手说，“只要我说什么你就必须做什么。”“哦，乐手，”狼说，“我会像学徒对待师傅那样对你言听计从。”于是乐手让狼跟着他走。他们一起走了一段路，来到一棵古老的橡树旁，那树的树心都已经空了，中间有一道裂痕。“你看，”乐手说，“你要是想学拉琴，就要把你的前爪塞到那个缝隙里。”狼照着做了，可是乐手却麻利地拿起一块石头，把它的爪子死死地敲进了裂缝里，狼就像一个犯人那样老老实实地待在那儿了。“你在这儿一直等着我回来吧。”乐手说完便扬长而去了。
过了一会儿他又自言自语道：“我在森林里已经游荡了一些日子，我得找一个伴儿了。”于是他又拿出小提琴，弹奏了一首曲子。没过多久，一只狐狸从树丛里走出来。“啊，来了一只狐狸。”乐手说，“我可没想着找它。”狐狸朝他走过去，说：“啊，亲爱的乐手，你弹奏得多美妙啊！我也想学习。”“学这个用不了多少工夫，”乐手说，“但是你必须按照我的吩咐来做。”“哦，乐手，”狐狸回答，“我会像学徒对待师傅那样听你的话。”乐手说：“跟我来吧。”他们走了一会儿，来到了一条小路上，路的两边都是高高的灌木丛。乐手停下来，把一旁的一棵小榛子树掰弯，压到地面上，然后用脚踩住树尖，接着他又把另外一边的一棵小树掰弯，他对狐狸说：“好吧，小狐狸，如果你真的想学点儿什么，就把你的左前爪递给我。”狐狸照他说的做了，然后乐手就把它的爪子绑在了左面的树干上。“小狐狸，”乐手说，“现在把右爪递给我。”说罢将它的右爪绑在了右面的树干上。他仔细检查了一下，看看绳结打得是否牢靠，然后就把手一松，只见两棵小树重新站立起来，把小狐狸也拽到了空中，它在空中不停地摆动着。“你在这儿一直等着我回来吧。”乐手说完就扬长而去了。
过了一会儿，他又对自己说：“我在森林里已经游荡了一些日子，我得找一个伴儿了。”于是又拿出小提琴，弹奏了一首曲子，琴声在森林里回荡。这时一只小兔子从树丛里走出来。“啊，来了一只小兔子，”乐手说，“我可没想找它。”兔子朝他走过去，说：“啊，亲爱的乐手，你弹奏得多美妙啊！我也想学学。”“学这个费不了多少工夫，”乐手说，“你只要按照我的吩咐做就行了。”“哦，乐手，”兔子回答，“我会像学徒对待师傅那样听你的话。”他们一起走了一段路，来到了一片树木稀疏的地方，那里有一棵杨树。乐手在兔子的脖子上绑上了一根长绳子，将另一头拴在了杨树上。乐手说：“高兴一点儿，小兔子，现在绕着树跑上二十圈。”小兔子照着他说的去做，围着树跑了二十圈，绳子也在树上缠了二十圈，小兔子就被牢牢地捆住了。它越是挣扎，脖子里的绳子就陷得越深。“你就在这儿等着我回来吧。”乐手说完就走了。
这时，狼在大树旁又是拉又是抓，还咬石头，弄了好半天才终于把爪子拽出来。他怒气冲冲地朝乐手追去，想把他撕成碎片。狐狸看到路过的狼，拼命地大喊着：“狼老兄，快来帮帮我，乐手欺骗了我。”狼把小树拉下来，把绳子咬成两段，解救了狐狸。它们准备一起去找乐手算账。后来它们又找到了被捆住的兔子，也把兔子放开了，然后一起去寻找它们的仇敌。
乐手一边走着，一边又拉了一首曲子。这次他总算交了好运，琴声传到了一个贫穷的樵夫的耳朵里。樵夫情不自禁地就放下了手头的工作，把斧头夹在胳膊底下，朝乐手走去，站在一旁欣赏音乐。“总算来了个真正的同伴！”乐手说，“因为我要的是人，可不是什么野兽。”于是，他开始弹奏起优美的乐曲，樵夫仿佛着了魔一般呆呆地站在那儿，心里快乐极了。这时，狼、狐狸还有兔子也走了过来。樵夫发现它们目露凶光，就拿起斧子挡在乐手前面，那架势就好像在说：“谁要是靠近他，我就对它不客气。”动物们害怕了，又跑回到了森林里。乐手出于感激又给樵夫演奏了一曲，然后他们一起上路了。
