从前，有一个王子，他对宫廷里的生活已经感到厌倦了。因为他天不怕地不怕，就想：我要到外面的世界走一走，这样时间就不会过得这么慢了，况且还能看到稀奇古怪的东西。于是，王子跟父母告别以后就上路了，从早到晚不停地走啊走啊，也不在乎要去什么地方。最后，王子看到一栋巨人住的房子，因为他太疲惫了，就想坐在门前休息一会儿。而王子的眼睛却没闲着，他不停地四处张望，看到院子里面放着巨人的玩具——几个巨大的球和柱子，就像人一样高。过了一会儿，王子突然来了兴致，想要玩保龄球，于是就把柱子摆好，然后用球击打柱子。每当柱子被击倒，他就开心地大喊大叫。巨人听到了外面的声音，把脑袋从窗户伸出去，看到了和一般人没什么两样的小不点儿，正在那儿玩他巨大的保龄球。“小虫子，”他喊道，“你怎么能玩我的球？谁给了你这么大力气？”王子抬起头看到了巨人，说：“哦，你这个大家伙，你以为只有你才有强壮的臂膀吗？我只要有兴趣，什么都能办得到。”巨人走过来，惊奇地看着王子打球，对王子说：“我说，你这个小小的人类，如果真这么有本事，就从生命之树上给我摘一个苹果。”“你要苹果有什么用呢？”王子问。“我不是要自己吃。”巨人回答，“我有一个未婚妻，她想要金苹果。我跑遍了整个世界，还是找不到那棵树。”“我会找到的，”王子说，“而且什么都不能阻挡我把苹果摘下来。”巨人说：“你以为有这么简单吗？生命之树所在的那个花园被铁栏杆包围着，栏杆前有许多野兽，一个挨着一个地躺在地上，守卫在那里，不让任何人进去。”“它们会让我进去的。”王子说。“好吧，就算你能进了院子，看见树上的苹果，可你还是拿不到——因为树上挂着一个铁环，如果你想要把苹果摘下来，就必须穿过这个铁环，可是目前为止还没有人成功过。”“我会成功的。”王子说。
然后，王子就和巨人道别了。他翻山越岭，穿过很多田野和森林，终于找到了那个神奇的花园。整个院子都被野兽包围着，野兽都低着头在睡觉。王子进去以后，动物们也没醒，王子就从他们身上迈过去，翻过栅栏，幸运地来到了花园里。那棵生命之树就在园子的中央，树枝上挂满了诱人的红苹果。王子从树干爬上去，看到上面挂着一个铁环，他毫不费力地就把手伸了过去，把苹果摘了下来。而那个圆环却突然紧紧地箍在了他的胳膊上，他立刻感到一股巨大的力量通过血管涌进了他的身体。王子从树上跳下来以后，已经不想再从栅栏翻过去了，而是抓住大门晃动了一下，只听“哐当”一声，大门就打开了，他便走了出去。这时，原本躺在门前的狮子也醒了，朝王子跑了过去。不过，狮子的样子并不像一只发怒的野兽，却像迎接自己的主人似的，非常温驯。
王子把苹果带给了巨人，说：“你看，我没费吹灰之力就把苹果拿回来了。”巨人很高兴，因为他的愿望这么快就实现了。巨人跑到未婚妻那儿，把她想要的苹果递给她。巨人的未婚妻是一个非常美丽聪明的姑娘，看到巨人的胳膊上没有圆环，就说：“我不相信是你把苹果摘下来的，你的胳膊上没有圆环。”巨人说：“我这就回去把圆环从家里拿过来。”心里暗想：这有何难？如果王子不愿意，我就抢过来，就凭他一个弱小的人类，还不是小菜一碟？于是就回去索要圆环，可是却被王子拒绝了。巨人说：“圆环必须和苹果成双成对，你要是不愿意给我，我们就只好打一仗了。”
两个人扭打了好一阵子，可是因为那个铁环的魔力，王子的力气大增，巨人没能打赢。这时，巨人想到了一条诡计，就说：“我打得浑身发热，你也一样吧？要不我们到河里洗个澡，凉快凉快，然后接着打？”王子毫无心计，就跟着他去了河边，把衣服和胳膊上的圆环都脱下来，然后跳进河里洗澡去了。而巨人呢，拿起圆环撒腿就逃。可是那只狮子看到这一切，就跟在巨人身后追赶，把圆环从巨人的手上扯下来，带回来交给了主人。之后巨人又悄悄藏在一棵橡树后面，趁着王子换衣服的工夫，从背后偷袭他，将王子的双眼戳瞎了。
可怜的王子站在那儿，眼睛瞎了，不知道该如何是好。而巨人又走过来抓住他的手，装作要给他领路的样子，却把他带到了悬崖边上。巨人心想：他只要再走几步就会摔死，这样我就能把圆环摘下来了。可是忠诚的狮子没有抛弃自己的主人，它扯住王子的衣服，把王子使劲儿拽了回来。巨人走过来，本想从死人身上轻轻松松地把东西抢过来，却看到自己的诡计已经落了空。“难道我连这么一个弱小的人类也杀不死吗？”巨人愤怒地自言自语，然后又拉着王子，把他从另一条路引向了悬崖边。可是狮子还是看出了他的阴谋，又帮自己的主人脱离了险境。巨人拉着王子走到悬崖边以后就把手松开，想让王子一个人掉下去。这时狮子使劲儿把巨人撞下了悬崖，这个坏蛋就被摔得粉身碎骨了。
这只忠诚的动物把主人再次从悬崖边拉了回来，然后把主人领到一棵树旁，只见一条清澈的小溪从树上流了下来。王子坐在地上，狮子卧在旁边用爪子把溪水洒到主人的脸上，几滴水珠滴进了他的眼窝里，他马上就能模模糊糊地看到一些东西了。只见一只小鸟正好从他身边飞过，却像瞎了一样，没头没脑地撞在了树干上。小鸟落到水里，在水里洗了个澡，然后就又飞起来，轻松地穿过树林飞走了，看起来它的眼睛已经重新获得了光明。王子立刻明白这是上帝给他的启示，于是低下头去，把脸埋在水里洗了洗。当他直起身子以后，发现眼睛看什么都非常清晰明亮，视力比以前还要好呢。
王子感谢上帝赐给他巨大的恩惠，然后和他的狮子一起继续在各地开始漫游。有一天，他来到一个被诅咒的城堡。只见大门里面站着一个身材姣好、面容美丽的姑娘，只是她身上的皮肤黝黑黝黑的。姑娘跟王子攀谈起来，说：“你能把我从邪恶的魔法中解救出来吗？”王子问：“我该怎么做呢？”姑娘说：“你必须在这个被诅咒的城堡的大厅里待上三个晚上，但是心中不能有丝毫恐惧。那些鬼怪会用尽手段折磨你，但是不会杀死你。不过，你一定要忍住，一声也不吭，这样我就可以得救了。”王子说：“我不害怕，有上帝的庇护，我愿意试一试。”然后他就高高兴兴地走进城堡，在大厅里等着。一直等到午夜，大厅里都很宁静。而这时，突然传来了一阵嘈杂声，从城堡的各个角落走出来许多小魔鬼。他们就好像没有看到王子一样，坐在大厅的中央玩乐起来。其中一个魔鬼玩儿输了，就说：“不对头，那儿有一个外人，都怪他，我才玩输了。”另一个魔鬼说：“你到炉子后面歇歇吧，让我上！”他们的叫喊声越来越大，任谁听了都会害怕，王子却依旧安安静静地坐着，心里没有丝毫恐惧。可是，魔鬼们最终还是从地上站起来，一窝蜂地跑过来袭击王子。因为魔鬼的数量太多了，王子根本没办法防卫，只能任由他们把自己在地上拖来拖去。那些魔鬼对他百般折磨，又是掐又是扎，还不停地毒打他，可是王子连一声都没吭。天快亮的时候，魔鬼们消失了，王子已经疲惫得连身子都动不了了。天刚破晓，黑姑娘走进城堡找到他，手里还拿着一个小瓶子，里面装着生命之水。她把生命之水滴在王子身上，王子马上觉得所有的疼痛都消失了，身体又充满了力量。姑娘说：“你已经撑过了一个晚上，不过还有两个晚上。”说完她就走了。王子瞥见她的双脚已经变回了白色。第二天晚上，魔鬼们又来了，继续玩游戏。他们又把王子狠狠地揍了一顿，甚至比前一个晚上还要严重，王子被折磨得遍体鳞伤，但还是一声不吭地忍受下来，魔鬼拿他也没有办法。当天边出现红晕的时候，那个姑娘又来了，用生命之水为王子治疗了伤痛。王子欣喜地发现，姑娘全身上下几乎都恢复了白色的皮肤，只是指头尖还残留了一点儿黑色。王子只需要再坚持一个晚上就可以了，但是最后一晚却是最难熬的。魔鬼们又来了。“你还在这儿？”魔鬼大喊道，“我们要把你揍得没了气儿。”他们扎他，毒打他，把他扔来扔去，拉他的胳膊和腿，好像要把他撕开一样。但是王子默默地忍受着一切，一声也不吭。魔鬼们终于消失了，王子也昏厥了过去，一动不动，甚至连睁眼看看的力气都没了。姑娘又拿着生命之水涂到了他的身上。王子觉得所有的疼痛在一瞬间都消失了，浑身充满了力气，精神抖擞，就好像从睡眠中醒来一样。王子睁开眼睛，看见那个姑娘正站在面前，全身的皮肤像雪一样白，整个人像晴朗的天气一样美丽动人。她对王子说：“站起来吧，在台阶上用你的剑挥舞三下，这样所有的魔法就都破除了。”王子照她说的做了，城堡里邪恶的魔法果然被解除了，而那个姑娘也变回了一个富有的公主。这时，仆人们走过来，告诉他们餐桌都已经铺好，饭菜都已经上齐。他们一起坐在桌旁，一起吃饭喝酒，然后在晚上举行了盛大的婚礼。
