诸葛亮三人回到安禄山阵地后惊讶地发现姜子牙与刘邦等人竟然也在。老夫子见了，将三人带到角落说起事情的前因后果。
……
话说老夫子在诸葛亮走后想了想，独自一人前往东吴。在东吴大殿中，老夫子惊讶地看到姜子牙等人也在大殿之中。原来，姜子牙已经当了东吴的丞相。老夫子凭借自己的口才将刘备与东吴郡主孙尚香的关系搬了出来将孙权说服，姜子牙与周瑜等人带一万精兵前往，孙尚香知道此事后也一起前往阵地。结盟后老夫子向姜子牙要了十二瓶让神下凡一段时间的秘术灵液。后前往刘邦营中，而刘邦对张良感情颇深，甚至胜过了亲兄弟。于是在秘术灵液的诱惑下答应结盟。
……
诸葛亮听罢，说道：“原来如此。”
亚瑟过来说道：“军师，我有……”话未说完，一名士兵来报：“一人在外闹事，闹事者自称程咬金，他一直闹着要见军师。”诸葛亮听罢后出去，不久将程咬金带入阵地。亚瑟突然走了过来，说道：“军师，我有办法获得新的力量。”
诸葛亮说道：“哦，什么办法？说来听听。”
亚瑟递出一张清单，说道：“把清单上的物品准备好，剩下的由我处理。”
……
亚瑟布阵施法，突然祭祀台中央一道光降下，光消失后一位手持魔法书的小女孩走出来，她露出与她年龄不符的抚媚一笑，迷得底下的一般士兵一阵失神。
亚瑟说道：“梅林，收起你的魅术。”
安琪拉说道：“尊敬的亚瑟王，我已经不是梅林了，我现在叫安琪拉。”
亚瑟说道：“我现在也不是亚瑟王。”
“火球术！”
“誓约之盾！”
安琪拉召唤5颗火球攻击亚瑟，亚瑟召唤护盾防御。
亚瑟说道：“你干什么？！”
安琪拉说道：“感谢你啊，感谢你把我封印住，让我失去自由。”
亚瑟说道：“不是你想的那样！我封印你只是为了……”
安琪拉打断了他，说道：“我知道，我知道，不要再进行你的长篇大论。我加入，我加入！”
亚瑟笑了笑。
诸葛亮等人对这些事疑惑不解，亚瑟说道：“梅林'曾经'是大陆上最神秘的法师之一，堪比东方两大宗师。她还肩负着伟大的使命——辅助我，让勇士之地再度复兴。遗憾的称之为“曾经”……因为她的晚节不保。是的，她使用魔法（东方人称为魔道）时失手，极其不幸的把自己关在了透明的气泡囚笼中！这个囚笼则摇摇晃晃挂在一棵古老的大树上。没人知道过了多少年，她绞尽脑汁打破气泡，最好的成果也无非是将自己制造的小玩意儿扔出气泡，本体依然无法脱离。直到发现偶尔会有猎人的小孩路过，引发新的灵感：制造一个超！可！爱！的玩偶，然后扔到树下。小女孩安琪拉发现了玩偶。她拾取来看了又看，爱不释手。这时，附着在玩偶上的魔法发动了：灵魂交换。成功！梅林离开囚笼，进入小女孩的身体。可不料被我施展封印再次困住。她恼羞成怒，不断制造玩偶肆虐。”说完，安琪拉布阵结束，许多熊玩偶与混沌火种出现。
突然，有人来报又有人求见。诸葛亮再次出去，见到一名女子，那女子说道：“你好，我叫娜可露露，我想投靠你们。”
诸葛亮询问为什么时，娜可露露将一切说了出来：“身为自然的巫女，我聆听着自然的声音。然而风接二连三送来的是噩耗。飘洋而来的血的生物，令自然的灵魂发出痛苦的哀鸣。那是名叫徐福的逃亡者，悄然无声来到扶桑都城。他进献的长生不老药迷惑了贵族们，接下来，那些寻求长生的人们一个接一个成为血族。这场血的瘟疫蔓延开来。更糟糕的是，许多人自愿成为血族，以换取所谓永恒的生命。而血族与血族之间，为了争夺食粮，陷入相互杀戮。玛玛哈哈不安的拍打着翅膀，血腥的味道传入神之村落。我反复做着同样的梦，梦里的扶桑在血海中沉没。如果再这样下去，扶桑，连同自然之灵，都会死去吧。感到不安的我，终于决定再次带着玛玛哈哈朝京都展开旅行。情形比想象中更加糟糕。行人们看似与常人无异，双眼中却充满了对鲜血的渴求。玛玛哈哈不停的徘徊，它的叫声引导娜可露露救起一名重伤的少女——阿通。阿通所居住的村落遭到血洗，全村人都成为食粮，只有阿通逃了出来。而力竭的她，也到了灯尽油枯之时。我为濒临死亡的少女祈祷。听她断断续续讲述自己的遭遇：曾经青梅竹马的宫本武藏，在追寻天下第一的路上失去踪迹。阿通苦苦期待着重逢，可等来的只有血族的杀手。当天边露出第一丝曙光时，阿通闭上了眼睛。我和玛玛哈哈将她埋葬在古老的树下。猖獗的血族，因污秽而悲号的自然，可怜少女的最后嘱托……我决定改变旅途的方向，向着那位宫本武藏最后决斗后失踪的地方前进。随着线索，我找到了徐福，又找到了项羽，我知道以我的力量无法撼动项羽，所以想加入你们。”
（诸葛亮寻找程咬金回归，姜子牙与刘邦也加入，程咬金被找到后，安琪拉加入，随后娜可露露也加入。）
