刘备之死，引发了新生蜀汉政权内的强烈震动，接连爆发了黄元、雍闿的军事叛乱，而南中地区的少数民族也被唆使反叛。面对一个由盛乍衰的残破摊子，诸葛亮亲征南中，七擒孟获，平定叛乱，挽救了一度倾危的蜀汉政权。
黄元、雍闿叛乱
刘备病逝永安，刚刚建立三年的蜀汉政权遭遇重大打击，国家上下人心浮动，惶惶不安，接连出现了多起军事叛乱。
首先是素来与诸葛亮不和的汉嘉太守黄元，趁着诸葛亮还在永安料理丧事之时，率全郡反叛，并率兵攻打成都附近的临邛。当时成都兵力空虚，黄元肆意横行，毫无忌惮，搅得成都军民惶恐不安。诸葛亮派遣将军陈、郑绰讨伐黄元，蜀军很快击溃了黄元的叛军，黄元顺江东逃。陈、郑绰预先在峡谷口设计埋伏，一举擒获黄元。黄元被押送回成都，斩首示众，叛乱被平息。
一波未平，一波又起。黄元叛乱平息不久，又爆发了雍闿叛乱。雍闿是蜀汉将军，他出身益州本土豪族，原本就对“外来”的刘备心口不服。刘备死后，他袭杀了本郡太守正昂，派使者联络孙权示好称臣，公然造反，还劫持了益州太守张裔，把他押送给了东吴。蜀汉朝廷遣人送信给雍闿，对其晓以利害，劝其迷途知返，雍闿却回信说：“我听说天无二日，地无二主，如今却是天下鼎立，有三位皇帝，所以我非常困惑，不知该听谁的啊！”态度极其傲慢。雍闿率领叛军北上，蜀汉永昌郡的守吏吕凯、王伉封闭全境拒守，不令叛军通过。雍闿见前进受阻，就命人找来在南中地区威望很高的少数民族首领孟获，使其煽动部落作乱，一时各西南少数民族部落尽皆响应。同时，牂柯太守朱褒、越夷王高定也趁乱加入了叛军的行列。一时间，兵乱甚嚣尘上，南中地区不复为蜀汉所有。
面对如此严重的局面，诸葛亮决定隐忍不发，他认为蜀汉刚刚遭遇大丧，人心不稳，不宜立即征讨。于是他命人前往各地安抚，采取休养生息的措施，鼓励百姓耕织务农，积极恢复生产，稳定社会秩序，以积蓄实力等待时机。
平定南中
蜀汉建兴三年（225），经过两年的恢复，诸葛亮认为时机已经成熟，于是他亲率大军征讨南中（今四川南部及云南、贵州大部）。临行，参军马谡前来相送，马谡对诸葛亮说：“南中叛军仗着地势偏远，长期以来一直不曾归服。今日虽然击败他们，明日他们又会造反。如果想断除后患，就要攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下，希望您能收服他们的心。”诸葛亮听后，深以为然。
诸葛亮兵发南中，叛军虽然声势嚣张，却不堪一击，蜀汉军队一路破敌，所向无前。退败的叛军发生内乱，雍闿被高定所杀，而高定也被蜀军擒杀，叛军破散。但参与叛乱的少数民族首领孟获收拾雍闿的残军，继续据险与蜀军抗衡。诸葛亮巧设计谋，生擒孟获。诸葛亮并没有依律处死这个叛军首领，而是领着他参观自己的军营，并问孟获：“我军如何？”孟获并不服气，他回答说：“之前是我不知虚实，因此失败。今日承蒙参观军营，若贵军只不过如此，我就有把握赢了。”众将怒其不逊，诸葛亮却听后大笑，命人将孟获释放，使其择日再战。如此擒住又放归，反复七次，这就是历史上有名的七擒孟获。七擒七纵，孟获仍旧被蜀军击败擒拿，诸葛亮又命人将其释放，但这一次孟获再也不走了。他跪倒在诸葛亮面前：“明公天威，我们南人再也不反叛了！”
于是诸葛亮南下直抵滇池，平定益州、永昌、牂柯、越四郡，南中叛乱至此平息。诸葛亮决定将叛乱地区的地方官吏继续留用原职，很多人不解，诸葛亮向众人解释了“三不易”：“如果任用外人，那就必须驻军来保障，军队缺少粮草供给，这是一不易；南中刚刚平定，少数民族人民遭受战事之苦，心有怨恨，若任用外人而不驻军，则必出祸乱，这是二不易；南中地区人民屡屡挑衅闹事，他们自知有罪，如果任用外人管辖，他们终究不会放心地相信我们，这是三不易。如今我想不驻军不运粮，而立纲纪定民心，所以这样做。”众人听后皆服。于是，诸葛亮任命孟获等当地俊杰充任官属，好加抚慰，稳定人心。而经诸葛亮一番治理，蜀汉一朝，西南少数民族再无反叛。
