有一只老鹰，专以捕食小鸟为生，它年轻的时候，由于身强力壮，干了不少坏事，它脾气暴躁，粗野无礼，心肠狠毒，许多小鸟见了它都吓得没命地逃跑。那些来不及躲避的，或者是跑得很慢的小鸟便成了它爪下的食物。一时间，它恶名远扬，许多小鸟听了它的名字都发抖，就这样它成了飞禽中的大王。
时光似流水，没过多久，老鹰年纪大了，行动也不再像以前那样敏捷勇猛。它很难捕捉到小鸟充饥，为了继续生存下去，它不得不改变另一种方式来获得食物，它摘下凶恶的面孔，换上了一副温和的面具，打算采取和平的方式获得食物。
它主动去和小鸟打招呼，千方百计地和它们拉近距离，用尽花言巧语，哄得小鸟们都放松了警惕，而这时老鹰却猛扑上去，将小鸟啄死，然后撕碎吞食。老鹰就靠这种貌似和平的欺骗方式来维持自己的生命。一个本性凶恶狠毒的家伙，是很难改变它本性的。
乌鸦讲完老鹰和小鸟的故事后，对狐狸说：
“狐狸，我觉得你的谋生方式和老鹰的谋生手段极为相似，你现在捕捉猎物尽管力不从心，但是你的狡猾程度却超过了你年轻的时候，你想和我交朋友，实际上你却想把我吃掉，我是一只聪明的乌鸦，我是不会轻易上当的。凭你现在的能力是伤害不了我的，我有强健的翅膀，随时都能起飞，因此，我可以保护自己。你打消你那可耻的念头吧，不要在我身上打主意，你一味地模仿别人，到头来吃亏的只能是你自己，甚至丢掉自己的生命。我很担心你会落得像小麻雀一样的下场。”狐狸听到乌鸦在预测自己将来的下场，便连忙问道：
“小麻雀的下场是怎么样的，快讲给我听听。”于是乌鸦就对狐狸讲述了麻雀模仿苍鹰的故事。乌鸦是这样讲的：
很久以前，有一只小麻雀出去觅食，当它途经羊圈时，被一阵羊叫声吸引了，它往下一看，见羊群进进出出，拥拥挤挤，热闹极了，它看得入迷，也忘记了觅食，便停在一棵树上观看着羊群。这时一只巨大的苍鹰从天而降，以迅雷不及掩耳之势从羊群中抓起一只小羊羔飞走了。
这突然出现的惊险场面，令小麻雀的神经兴奋了起来，它在羡慕苍鹰的同时，也产生了一种想法，既然苍鹰能够抓起羊羔，我为什么不能呢，我难道比苍鹰的力量还小吗？不，苍鹰能够做到的，我也能做到，苍鹰抓小羊羔，我就要抓大绵羊。
想到这儿，小麻雀从树上飞起来，盘旋在羊圈上空，它瞅准一只最大的绵羊便扑了下去，它用细小的脚爪抓住绵羊背上厚厚的绒毛，想把绵羊带到天上去。
可是小麻雀太自不量力了，它岂能抓起比它还大几百倍的绵羊！倒霉的事还在后头呢，由于绵羊经常在地上打滚，所以羊毛变得粘糊糊的，小麻雀的脚爪陷进羊绒里，被羊绒缠住了，它使劲地拽啊拽，结果越拽缠得越紧。
小麻雀刚才的行为都被牧羊人看在了眼里，刚才他看见苍鹰抓走了一只小羊羔，早已窝了一肚子的火，正没处发泄。现在又看见一只小麻雀，居然模仿着苍鹰想抓走一只大绵羊，他越想越生气，越想越可笑，几步跨到小麻雀跟前，一伸手便把小麻雀抓在手里，他把麻雀的翅膀折断后，又用线把麻雀拴住，然后交给他的儿子玩耍。孩子玩腻了，便把小麻雀弄死了，然后问牧羊人：
“爸爸，你刚才给我的是什么东西？”
牧羊人用一种轻蔑的口吻说：
“这是一只不知天高地厚的小麻雀，它居然想模仿苍鹰去抓走一只绵羊，这太可笑了，它死了活该！”
乌鸦讲完小麻雀模仿苍鹰的故事后，用一种警告的口气对狐狸说：
“狐狸呀，我知道你满肚子的坏主意，我劝你不要向小麻雀学习，去模仿捕捉比你更强大的动物，以免追悔莫及，我劝你还是回山洞里去生你的小狐狸吧！”
狐狸费尽了心思，也没能博得乌鸦的信任，更不要说交朋友了，它气得浑身发抖，说不出话来。
乌鸦看见狐狸那个样子，心里很高兴，它故意问狐狸：
“喂，狐狸，你到底怎么了，难道还想与我交朋友吗？”
“唉！我今天开了眼界，”狐狸的话声里夹杂着些哭腔，“我原以为我是世界上最聪明、最富有心计的动物，没想到我今天遇见了比我还狡猾，还有诡计的动物，我甘拜下风！”说完狐狸拖着沉重的身子重新回到了冰冷阴森的山洞。
