二月中，吕布以天水诸县平，遂还天水。并召还高顺、张辽二将。不日，接前方战报，言马超连破十八县，扫平诸路羌帅，收降甚众，一时声威大振，羌人呼之曰：天威将军。后望其旗帜，多不战而退。贾诩情报亦至，更为详细，言：先是，超与羌军接阵，单挑十六回，连擒八将，伤八将，羌人畏其威，遂降服；又，曾见羌民部落缺粮，乃单枪匹马进入部落，说服其首领，又以军粮资之，其乃降服。消息传出，陕西一地羌人由是敬超。布见前军进展顺利，遂令大军开拔，留皇甫嵩节制诸县，督治天水（注1），以荀攸辅之。大军逆渭水，经武成山，走豲道，进入陇西郡。忽接战报，言马超与韩遂所遣凉军接战，先大胜一场，斩获上千，敌兵乃败走狄道，超驱兵而入，杨秋劝道：“此处路途险阻，恐有伏兵，不若且退，以待后军，再作计议。”超斜眼道：“贼已败，当获全功，岂可半途而废。”遂不听杨秋之言，纵兵追入狭谷，遇敌奇兵，遂死战，奈何山路崎岖，马军失利；凉兵又占据地利，更备弓矢，箭若飞蝗，超部下死伤甚众。马超仗其骁武，以庞德、马岱开路，独自断后，凉兵遂不敢过分逼近，终杀开血路，败退五十里。凉兵一路追来，庞德、马岱、杨秋死战，皆披创，幸得后队魏续、郝荫接应，方不至全没，计点败兵，仅余千二百人。凉军见马超援军至，遂退。超性起，欲借魏续之兵，还往复仇，续不许，抽剑欲斩续，庞德、马岱死劝乃罢。前军遂阻于狄道，终不得入。
先是，马超行踪，早有细作报与韩遂听了，乃与边章计议。边章献计道：“马超连胜，其心必骄，章以为可诱其入伏，以弓矢射之，定教其死无葬身之地。”韩遂问道：“何处可设伏？”回道：“吾料关中兵来，必走狄道，早就陈兵一万，于那凭险死守，以阻其来路。马超若来，只须诱其入谷，吾奇兵大出，其安得不破败乎？”韩遂脸上作喜，心实愠怒，暗道：汝调兵布防，却不先教吾知道，是何故耶？后超果中边章之计，若非其骁武，庞德、马岱皆善战，早葬身谷底。
吕布接报大怒，谓陈宫道：“吾军令有言，当缓行，前后接应，马超违吾军令，当斩。”宫急谏：“胜败乃兵家常事，况乎其连下十八县，扫平诸路羌帅，皆有功，今功过相抵，不赏不罚便是。”又直言道：“贼兵多诈，马孟起年少性急，以为先锋，是温侯失察也，错在温侯而不在孟起也。”布乃息怒，道：“是吾之过，今前军失利，大军阻于狄道，为之奈何？”陈宫道：“当先察明形势，再作计较。”布乃令大军急行，一日疾驰三百里，三日后，三军相会，遂立营下寨，整顿军马。马超前来请罪，跪伏道：“超之失察，乃为贼兵所趁，至令大军折损，有坠朝廷声威，望温侯责罚。”吕布道：“行军当知遇林而止、遇险而察，孟起何故相忘耶？今且功过相抵，不赏不罚。”超忙谢过。吕布又道：“明日且随本侯叫阵，以探明敌兵形势。”超道：“敢不从命。”
次日，吕布勒兵前往路口，众将于后一字排开。但见群山逐绕，高耸入云，山间林木葱翠，鸟语花香。吕布赞道：“好个人间胜景。”隐约间，见得山上立有十数座营寨，扼守各处要道，大军若想通过，非设奇谋不可。吕布乃令张辽上前叫话，以探明虚实。辽策马上前，放声大喊，道：“山中何人守寨？可出来答话。”良久，只见一人于高岗处答道：“某乃吾主边章帐下韩福是也，来者可是吕温侯？”原来彼方亦在察看布军形势。张辽回望吕布，见吕布示意，又道：“即知是温侯大军，何不引军出寨，早作投降？宜早决定，迟则为祸。”韩福放声大笑，道：“前时马孟起中吾主公之计，被某一阵箭雨，射死大半，今温侯想过吾关，亦当留下大半尸体。”旁者皆得意然大笑。笑毕，韩福又道：“但教某在，汝等插翅难过，为温侯计，当早回长安，以我家主人为凉州刺史，岂非更好。”众将闻言皆怒，就欲攻山。吕布反而作笑，止住众将，道：“且先回营。”乃率先掉马而回。众将不解，遂问陈宫，宫道：“吾观此处如此险要，正苦思良策，未知温侯之意。”
切说吕布回营，唤贾诩道：“今日可从彼军言语中观出异状？”诩合掌而分，笑答：“彼有隙，就可用间。”布道：“然也，尚须一人潜入金城以说韩遂。”诩知布意，乃道：“此事非诩不可，愿往。”布乃喜，拍其肩道：“文和知我也。”遂令张绣领数十精干兵士护送贾诩，寻小路绕过此关，别走金城去了。
切说陈宫寻思一阵，猛然醒悟，道：“韩福乃边章属下也，正思之不对，原来如此也。敌兵主帅不明，三军乱迹，号令不由一人，是有隙也，正好用间。”忙告吕布，布大笑道：“公台虽有急智，然则布已吩咐贾文和去金城见机行事矣！”宫又喜又愧而退。
次日，吕布唤高顺同行，再探凉军营寨。二人并马立肩，不带一卒，至山下半里地方歇。布谓道：“若子谦来攻此山，该当如何？”顺道：“若兵力足够，可引一部佯攻，却暗遣精锐之士密潜上山，若事成，则可出其不意，山下同时转佯攻为猛攻，或可胜。”吕布道：“子谦勇烈之士，明日就依子谦战法。”二人又察看一阵，只觉山路过险，除非能穿山越涧，否则除了硬攻、巧攻之外，别无它策。
昱日，便依高顺之策，令张辽、马超等诸将分作四路佯作攻山，诸军放声呐喊，又令阵后大鼓齐擂，顿时声势滔天，喊杀震地。山上凉兵以为布军攻山，慌忙爬出沟垒，打紧精神，挽弓张弩，备好滚石檑木，只待布军冲上山来，便要杀他个血流成河。吕布见山头人影奔走频繁，知是敌军已被调动，遂令高顺将陷阵营军士全身遍插青草而出，以灌木、树枝为遮挡，缓缓匍伏上山。
注1:天水郡武帝时置，原名汉阳郡，永远十七年更为天水。
