“姐姐一定被人害死了!“小美人鱼愤怒地说.也许自从姐姐用她的珍珠救了那个奄奄一息的王子开始，悲剧就已经注定.因为她没有了自己的珍珠，再也沉不到海底，不久就被人发现，捕了去，再也没有回来.
小美人鱼决定向那个王子复仇，正当她不知如何做起时，她发现那个王子每天都会在黄昏时来到海边.于是她便向海中女巫请求，希望可以变成人.女巫说：“你会后悔的，因为你只有三个月的时间，当时间到时，你必须杀死王子，让他的血流在你的脚上，才能变回原来的样子.“小美人鱼说：“只要能为姐姐报仇，我什么都不在乎!“女巫叹口气说：“唉，你不知道人类世界的复杂和多变，这三个月你自己好自为之!“于是她念出咒语，转眼间小美人鱼变成一个美少女.当她看到王子一帮人来到海边时，便装作昏迷不醒.任凭别人怎么叫，她就是不醒.
王子对其他人说：“那把她带回去吧!“其中一侍卫说：“不可，王子殿下.这人来历不明，很可能是行刺您的人!“王子笑笑说：“你多虑了，这样一个女子怎么可能行刺我？“那侍卫还想说什么.但被王子制止了.他无奈，只好把小美人鱼带回去.不过小美人鱼也不好受，因为这侍卫扛人实在没经验，弄得她一直在心里叫苦.
王子叫来御医替小美人鱼医治，御医说她只是有点虚弱，然后开了药就走了.当御医走后，小美人鱼就醒了.王子坐在她床边，笑着说：“你醒了.“小美人鱼没有说话，因为她对他印象还不错，但她还记得女巫的话，所以她一时间不知道说什么好.王子又说：“你很虚弱啊!“这是废话，在水里没有什么好吃的，当然会虚弱!但她还是笑着说：“是啊!是啊!“王子又说：“那你一定要好好休息啊!“小美人鱼还是说：“是啊!是啊!“王子问：“那你叫什么？家在哪？怎么会晕倒在海边？“小美人鱼还是说：“是啊!是啊!“王子觉得这样再问下去也不会有什么结果，就说：“那你还是好好休息吧!我先走了!“小美人鱼说：“是啊!是啊!“于是王子起身走了，吩咐两个女仆好好照顾她.
当王子走后，小美人鱼就问那两个女仆王子是什么样的人.那二人一直说王子人很好，对人很和善，而且特别温柔.小美人心想：长的还蛮帅的，人品也不错，但是害死我姐姐的就是他!我一定要替姐姐报仇!唉，可惜了一帅哥!算了还是睡觉吧!不过这什么东东怎么睡啊？还是没有自己的大贝壳舒服!算了，过几天杀了那小帅哥我就回去喽!想到这她禁不住笑了起来.睡觉时她也一直在傻笑，搞的那两个女仆怀疑她有神经病!
不知不觉，小美人鱼已经在人间呆了几天，也渐渐习惯了这里的生活.正当她想着怎么对付王子时，王子又来看她来了.王子微笑着对她说：“你好些了吗？“小美人鱼也笑着说：“谢谢，已经好多了.“王子说：“我叫卡斯顿，你呢？““我叫.......“小美人鱼想说出自己叫索菲亚，但她说了姐姐的名字，“我叫凯瑟琳.““凯瑟琳？“王子惊讶地说.索菲亚说：“怎么了？“卡斯顿说：“哦，没什么.对了，你想家了吗？告诉我你家在哪，我派人送你回去.“索菲亚有点生气地说：“我没有家了!姐姐死了，现在就我一个!“说完她仔细观察王子的变化.卡斯顿沉默了一会说：“这样的话，那你....你愿意陪在我身边吗？““什么？“索菲亚装作有点惊讶地说.实际上她求之不得.王子解释说：“皇宫中是很无聊的，你留下来当我的玩伴吧!名义上你是我的仆人，但你什么都不用做，陪我聊天就好.“索菲亚点点头.
第二天中午，王子正在午休.索菲亚趁人不注意拿着匕首想把王子杀死，然后自己再自杀.但就在这时王子醒了.卡斯顿说：“你想干什么？“索菲亚说：“我....我想给外面的花园翻翻土!“卡斯顿问：“用刀吗？“索菲亚说：“当....当然了!这比锄头好用多了!“卡斯顿说：“那我们一起吧!“于是那天皇宫的仆人们惊讶地发现他们两个人拿着匕首给花园翻土!
第一次计划失败后，索菲亚并没有灰心.于是当天夜里，她又准备拿着匕首杀死王子.但当她准备动手时，王子突然从床上跳了起来.索菲亚吓了一大跳!正当她不知所措时，王子又从床上跳了下来，然后像僵尸一样跳来跳去.正当索菲亚准备一刀了解王子时，卡斯顿突然抓住了她的双手，像钳子一样紧紧抓住她的手.索菲亚仔细一看，原来他没睁眼!不会吧？!难道他梦游？这下惨了!说时迟那时快，索菲亚突然用右脚用力踢王子的左脚，他竟然没反应.由于太用力，她扭到了右脚.然后索菲亚又用左脚踢王子的右脚，结果还是一样扭到了!正当她觉得很倒霉的时候，卡斯顿的身体突然开始摇晃!不是吧？你要倒？!真是说什么来什么，王子向她倒来.结果索菲亚后脑勺碰到地面，觉得很痛，立刻晕了过去.
当索菲亚醒来时，她发现自己躺在床上，双脚上缠满了纱布.这时她想起来昨天晚上的事禁不住暗暗生气起来.正在这时，她看见卡斯顿慢慢地走过来.她立刻装作没事一样.
卡斯顿有点疲倦地说：“不知道昨晚谁把我腿都踢肿了!“他说完卷起裤腿，索西亚看到他的腿像充水一样!她想笑却又忍住了.卡斯顿又说：“听说你脚扭到了，怎么样？没事吧？“索菲亚说：“哦，没什么.“卡斯顿又问：“你怎么把脚扭到的？“索菲亚说：“我昨晚踢.....踢毽子，不小心而已.“卡斯顿说：“那就好，以后注意.“然后他有说：“那你好好休息，我走了.“他刚转身，索菲亚看到他慢慢走路的样子，忍不住笑了起来.卡斯顿问：“怎么了？笑什么？“索菲亚说：“哦，这个.....这个脚有点痒.“卡斯顿说：“那我帮你按摩下.我以前学过.“
也许他的力气有点大，索菲亚有点痛.但是她还得忍住，因为王子很用心.她看着卡斯顿，突然觉得他很帅，而且很好.正看着，王子突然抬起头来，看着索菲亚看着自己，就问：“我脸上有什么东西吗？“索菲亚慌忙转开脸说：“我只是觉得让王子给我按摩，有点奇怪.“卡斯顿笑笑说：“如果可以选择，我宁愿当个农夫，日出而起，日落而归.然后和妻子孩子一起吃饭，该有多好!“说完，他眼中充满了向往.索菲亚随着他的话也想了起来.似乎她是王子的妻子，然后过着简单而快乐的日子.突然，她觉得自己怎么会这样想，然后脸突然红了.卡斯顿以为她脚又痛了就继续替她按摩.
王子走后，索菲亚想着自己现在做的事情.也许自己是错的，她想着.王子看起来很好，也许是自己误会他了，也许自己该走了.她又笑自己很傻，最后她想人不知鬼觉不的走了就好.
过了几天的晚上，她去找王子告别.因为她觉得还是说声比较好.她刚想说，却被王子抢先说：“我带你去个地方.“说完他挽起小美人的手就跑了起来.索菲亚看着他在前面跑着，突然有种莫名其妙的感觉.但是是什么感觉她不知道.
王子带她来到一个冰窖前，命令其他士兵下去，然后带着索菲亚进去里面.
卡斯顿对她说：“和我一直走.“然后继续牵着索菲亚向前走.里面没有灯光，但他们继续往里面走就看到一块冰在发着紫色的光.然后索菲亚终于看清了冰里面有什么，她惊呆了!那是自己的姐姐!卡斯顿并没有在意她的表情，说：“我给你讲个故事吧.“他继续说下去：“有一天，有个王子的船在海上遇到风浪，当他沉入海中快死时，一个美人鱼用自己的珍珠救了他.但那美人鱼却永远沉不到海底了.后来，她被一渔夫捕获，王子把她用重金赎过来，但她已经快死了.后来，她就被王子存放在冰窖里.“索菲亚有点哽咽地问：“那王子是你吧？“卡斯顿说：“是的!“突然，索菲亚拔出匕首冲王子胸口就是一刀，含着泪说：“我要为姐姐报仇!你去死吧!“卡斯顿并没有躲，当匕首刺进王子的胸膛，鲜血不断流出时.索菲亚哭着说：“你为什么不躲？“卡斯顿很平静地说：“遇到你的那天晚上我就知道你是谁了.后来也知道你要为你姐姐报仇.但是我们的亲人死了，我们不能只想着报仇，难道除了这样，就没有生存的意义？他们离我们而去，我们应该很难过伤心，但是更应该好好地活.你这样不顾自己的性命，你姐姐在天上会高兴吗？“索菲亚捂住耳朵，拼命摇头说：“我不要听，我不要听，你住嘴!!!“王子摇摇头，突然他倒在了地上.
索菲亚扶起王子，紧张地问：“你没事吧？“卡斯顿笑着说：“你也会紧张我？你不是要杀我吗？“索菲亚说：“我...我先救你，再慢慢折磨你!“卡斯顿笑着说：“当然可以，不过我们先离开这吧!我要变成冰淇淋了!“索菲亚好奇地问：“什么是冰淇淋？“卡斯顿刚想说话就晕倒了.
索菲亚想扶他起来，但又没力气，只好拖着他的双手往冰窖外面拉.卡斯顿说：“姐们，有你这样对待受伤的人吗？“索菲亚放下他，气呼呼地问：“那该怎么办？!“卡斯顿说：“最起码找几个人弄个担架什么的......“索菲亚说：“是的，王子大人.但是您的士兵都被您命令下去了，我怎么找啊？““也对哦!那你还是继续拖我吧!“卡斯顿无奈地说.
索菲亚继续拖着他的手，突然卡斯顿又说：“我这样不太好看吧!你能换个姿势吗？“索菲亚放下他的手，去拖他的头发.卡斯顿苦笑着说：“你还是喊人来吧!“只听索菲亚大叫：“来人啊!非礼啊!救命啊!“卡斯顿连忙说：“大姐，停，停!我看你还是拖手吧!“
