刘备兵败后，在永安（今四川奉节）一病不起，病势越来越重。他把诸葛亮从成都召到永安，托付了后事。过了几天，刘备就死了。
刘备死后，诸葛亮回到成都，扶助刘禅即了帝位。
后主刘禅继位之后不久，南蛮王孟获便带领10万蛮兵，不断侵掠蜀国边境。公元225年，诸葛亮亲自带领50万人马前去征讨。以赵云、魏延为大将，长驱直入攻向南中。
南蛮王孟获，听说蜀兵南下就带兵迎战，远远看见蜀兵队伍交错、旗帜杂乱，心里就想；“人们都说诸葛丞相用兵如神，看来言过其实了。”孟获冲出阵去，蜀将王平迎战。没有几个回合，王平回头就跑，孟获放胆追杀，一口气就追赶了二十多里。忽然四下里杀声震天，蜀军冲杀了出来，左有张嶷，右有张翼，截断了退路。南兵大败，孟获死命冲出重围。然而前边路狭山陡，后边追兵渐近，孟获只得丢下马匹爬山；紧跟着又是一阵鼓声，埋伏在这里的魏延带领500人冲杀了出来，结果毫不费劲儿就活捉了孟获。
孟获被押到大帐里，诸葛亮问：“现在你被活捉了，有何话说？”孟获说：“是因为山路狭陡才被捉住的。”诸葛亮道：“你要是不服气，我放你回去如何？”孟获答得倒也干脆：“你要是放了我，我重整兵马，和你决一雌雄，那时再当了俘虏，我就服了。”诸葛亮立即让人给孟获解开绑绳，放他回去。
孟获回寨以后，派他手下的两个曾被俘虏后又放回的洞主出战，但他们又打了败仗。孟获说他俩是故意用败阵来报答诸葛亮，把他们痛打了100军棍。这两人一怒之下，带了一百多个放回的南兵，冲进孟获的营帐，把喝醉了的孟获绑了起来，献给了诸葛亮。
诸葛亮笑着对孟获说：“你曾经说过，再当俘虏就服了，现在还有什么话说？”孟获振振有词地说：“这不是你的能耐，是我手下人自相残杀，这怎么能让我心服呢？”诸葛亮见他不服，就又放了他。就这样捉了放，放了捉，前后捉了孟获七次。
到了第七次擒住孟获时，诸葛亮也不和孟获说话，只是给他解了绑，送到邻帐饮酒压惊，然后派人对孟获说：“丞相不好意思见你了，让我放你回去，准备再战。”孟获听了这话，流下了眼泪，他对左右说：“丞相七擒七纵，从古至今没有发生过这样的事情。可以说，丞相待我仁至义尽了，我要是再不感谢丞相的恩德，可就太没有羞耻了。”说完来到诸葛亮面前，跪倒在地上说：“丞相天威，南人永远不再造反了。”诸葛亮当场封孟获永远为南人洞主，蜀兵占领之地，全部退还。孟获及家人感恩不尽，欢天喜地地回去了，诸葛亮便率领大军回到成都。
从那以后，诸葛亮解除了后顾之忧，一心一意为北伐中原做准备。
