战士剧社到东北军阵地上演出，一般是两三个人为一组，如果全出去，目标太大，会被蒋介石派进东北军的特务发现。有时候，红军战士在东北军阵地上演出，东北军就派哨兵，在远处警戒，一旦发现情况，演出马上停止。红军小演员逐渐地与东北军部分官兵熟悉了，为了方便我军宣传队员进出东北军，东北军找来了国民党军服，让宣传队员穿上，化装成国民党军队的官兵，以便遮掩特务分子的耳目。
军团首长对战士剧社的工作非常满意。政治部主任朱瑞夸奖说：“演好一场戏，就是一场了不起的宣传，甚至能起到打仗所起不到的作用，力量大得很。”
51.政治攻势制胜
1936年7月下旬，红八十一师进入甘肃、宁夏交界的甜水堡休整待命，准备迎接红二、四方面军。甜水堡顾名思义应该是有甜水的，可实际上甜水堡一带属黄土高原地区，许多山沟里流出来水，看上去清澈透明，十分诱人，但是尝一口，又苦又涩，根本不能喝。如果勉强喝几口，不一会儿工夫，就会拉肚子，当地群众都靠积存的窖水生活。红八十一师为了不与群众争水，他们派人到很远的山沟里挑回甜水用。8月1日是建军9周年纪念日，为了活跃部队生活，在建军节前，八十一师在甜水堡开了个战地运动会，各连之间进行了拔河、跳高、跳远等田径比赛，还有携带武装赛跑、射击、投弹、刺杀等军事项目比赛，也有“时事政治问答、识字、算术赛跑”等项活动。战士们在竞赛场上，像在战场上似的拼命争夺冠军。虽然不是正规的比赛，但是在战斗的间隙，战士们表现出了勃勃生机。8月31日该师接到了西方野战军指挥部的命令，向宁夏豫旺堡西南的李旺堡进军。
1936年9月上旬，中路军红八十一师与左路军一部进入海原，以重兵将马鸿宾三十五师的二○五团包围在李旺堡。当时，马鸿宾的三十五师沿着三营镇、黑城镇、海原县城一线设防，李旺堡突出前伸，形成孤军。红军八十一师包围李旺堡，可牵制整个三十五师的行动。
李旺堡位于清水河西岸，当时是枯水季节，河水干涸，河滩开阔，不便隐蔽。李旺堡城墙高而坚固，红军缺少攻坚武器，决定先将李旺堡城团团包围，一面围城打援，一面发动政治攻势。根据当时的情况分析，马鸿宾部虽然听命于蒋介石，比较顽固，但多数回民官兵的民族自尊心较强，倾向抗日，不愿当亡国奴。西征第一战役中，马鸿宾部曾在环县、曲子一带遭到红一方面军的沉重打击，对红军心有余悸。针对这种情况，彭德怀司令员指出“一个口号抵十发子弹”。红军遵照中央的指示，认真做好抗日救亡的宣传工作，坚决执行中国共产党的民族统一战线政策，争取和平解放李旺堡。
包围李旺堡的主力红八十一师，在集思广益的基础上，开始发动群众，糊纸话筒、做弓箭、扎风筝、写标语、印传单，人人动手，军民齐上阵。
战士们把传单和蚊香捆在扎好的风筝尾巴上，放飞时点燃蚊香，当风筝顺风飞到李旺城上空时，香火烧断捆绑传单的绳子，传单就飘落在李旺堡城内。红军战士风趣地叫它“政治炮弹”。
更有趣的是所谓的“孔明灯”。相传诸葛亮在临终前怕自己死后被司马懿发现前来进攻，就派人先用竹篾扎个圆圈，把纸糊在竹圈上，制成一个圆柱体，再在纸筒下面捆上一团破布蘸上油，然后点着火，利用油烟热气上升的动力，使纸灯飞上夜空，恰似天空中仍然挂着一颗“帅星”一样。当然，这只是个民间传说的故事罢了。但是南方一些地区的民间在中秋节仍有放“孔明灯”的习俗，红八十一师的战士们如法炮制，他们用薄纸扎成圆筒形的纸灯笼，在纸筒下面扎上一团蘸了油的破布，再在灯的下面捆上传单，到了晚上，把破布点燃，利用油灯燃烧上升的力量，纸灯笼就会飞上天空，顺风飘到李旺堡城上空，当灯油烧尽之后，传单就会掉下来。敌军官兵出来看灯时，就会拣到传单。红军战士戏称之为“孔明灯”。
有的战士还把传单绑在箭头上，射到城里去，并经常对城里喊话、唱歌。红军八十一师的宣传队和各连的宣传员，白天深入到李旺堡周围的村庄宣传抗日，夜深人静时，在部队战士的掩护下，到李旺堡城附近对城内敌军喊话：“中国人不打中国人！”“枪口对外，联合抗日……”宣传队大多数队员都是十三四岁的儿童，唱起歌来声音稚嫩，很动听，抗日歌曲划破了李旺堡黑夜的寂静，拨动了敌军官兵的心弦，引起了他们强烈的共鸣。
当时，蒋介石为了加强对非嫡系部队的控制，让特务机关在每个团都安插几个“蓝衣社”，下层官兵对这些特务十分痛恨，背地里都叫他们“走狗”。所以每当特务出来时，城墙上的敌军士兵就向红军报警，宣传队员们就暂停宣传，当城墙上再次喊到“‘狗’跑了，再唱一个吧！”时，宣传队就接着唱起歌来，敌军的下层军官和士兵都偷偷地出来听。一曲曲童声童气的抗日歌曲，打动着敌军官兵的心。
马鸿宾部二○五团陷入红军包围后，给养补充困难，士气低落。马鸿宾万般无奈，急忙向南京政府求援。蒋介石派飞机前往李旺堡上空投炒面、干粮等食品。当飞机飞来时，红军就组织对空射击，飞机不敢低飞，空投物品大部分落在红军阵地上。
政治攻势发挥了作用，敌军对红军的态度也越来越友好了。有一天傍晚，红二师和红八十一师给城内的二○五团送去了几十只羊，捎去了一封信，信的主要内容是：日寇猖獗，生灵涂炭，中国人民正处在亡国灭种的紧急关头，我军奉命西进，宣传发动民众一致抗日，希望贵军以“兄弟倪于墙外御其侮”的精神，不要听命于蒋介石打抗日红军，而应同红军一道抗日。同时指出，李旺堡已在我军包围之中，要求他们自动退出，返回原驻地，我们保证你们的人身安全，并热烈欢迎。劝他们认清大局，团结抗日。
蒋介石见二○五团无法突围，命令张学良的东北军前往营救。张学良为此事找到红军在西安办事处的叶剑英商量对策，叶剑英考虑到要争取东北军抗日，建议中央允许东北军刘多荃一○五师，按商定时间前往李旺堡，带出即将被红军瓦解的马部骑兵二○五团。10月13日、14日，叶剑英给中央连续发出电报，电文大意：一是张学良奉蒋介石急令，解救李旺堡二○五团之围，经商妥，请准十六团进李旺堡，放出马部；二是派人直接找十六团商谈具体行动，并联系与该师永远通好；三是东北军解救李旺堡所困之敌后，该地由我们占领。随后，中共中央又致电西方野战军首长洽办。
东北军十六团团长董道泉与红军打过多次交道，结成了友谊。此次受命后，很快就将解救李旺堡的有关事项与红军谈妥。马鸿宾的二○五团撤走的当天上午，红军派出部分部队在清水河东岸列队等候，并抽调司号员组成一支“军乐队”，当二○五团经过时，“军乐队”立即吹响了礼号，战士们敲锣打鼓，高呼口号，热烈欢送。骑兵团官兵见红军如此相待，很受感动，边走边向红军挥手致意。
这件事，斯诺在《西行漫记》中也有记述：“李旺堡已被困……电话传来报告说，有一团敌军已被（一军团）二师包围，向敌军致了高喊欢迎的友好口号和吹军号‘致礼’。因为他们没有吃的，红军送去200只羊，附去一封信解释红军的政策。白军答应下午答复。红军在信中提出统一战线纲领，双方讲和，如果对方后撤就不开枪追击。两点钟时，这一团兵（他们是马鸿宾的部下）后撤了。彭德怀司令员高兴地说，这是统一战线斗争中胜利的一步。”
据马鸿宾三十五师骑兵团团长马培清后来回忆：“依当时的形势来看，营救二○五团颇不容易，须与东北军配合，或可济事，正在此时，王以哲转来张学良的命令说‘与红军方面联系，已将韩府湾街大路让开，可即派人去接二○五团’……此时已是下午，董（道泉）团先行，我部跟进。到了韩府湾街道，看见很多红军，抬着蒸馍、米汤来迎接我们，到处贴着‘欢迎三十五师合作抗日’等大字标语。我当时很犹豫，摸不清红军的底细，但董团已经前去，只得跟着行进……我们返回韩府湾，天已黑了，董团已经开走，曾留话叫我们绕西山而行。我派人探查，白凤翔所部亦已撤退。此种情况，令人惊疑，我们不敢绕上西山，便冒险顺着大路向七营急进，但在行进中，红军始终未打一枪。”
李旺堡之战，西方野战军的抗日民族统一战线工作做得十分周到，取得了很大的成绩。聂荣臻元帅回忆说：“我们对骑兵第六师进行的工作是很成功的。多次对他们进行战场喊话，半夜到他们营地附近唱《松花江上》等救亡歌曲，甚至发展到战场联欢，与他们暗中签订停战协定。这都推动了抗日民族统一战线的发展。”
据《红色中华》报报道：“我们这次对守土围之白军进行了有利的工作。写信：开始我们就用人民抗日红军政治部的名义写信去，说明红军的立场，恳切地表示红军的主张，得到该部不少官兵的同情，并且回了信。喊话：晚间我们组织了有力的喊话，有些负责同志亲自去参加领导，所以对于白军士兵提出的问题，都能正确回答。送羊：为了进一步接近他们，决定送200只羊去，结果是他们接受了。当我们送去羊时，敌军士兵非常高兴，同时也非常感动。欢送：这部分敌人是不能不退的，事先我们即写了信去告诉他们，我们可以保障其撤退时的安全。在该敌撤退时，我们喊口号欢送。退还：敌军有几个掉队而被俘的士兵，战后我们连人马都送回去了，这更表示了我们的诚意。”
