1937年8月13日。星期五。
日本陆海军对上海的中国守军不宣而战。
大量的日本炮弹往这个大城市里倾泄，导致成千上万的平民倒在血泊之中。
到处是烧焦的泥土，焚烬的房屋，残缺的尸首……满目疮痍。
中国守军仍在坚守阵地，不断进行反击。
“请求空军支援。”一封封加急电报发往南京。南京。空军司令部。
“地面部队要求空军支援，该怎么办呢？陈纳德先生。”宋美龄问。
陈纳德没有立即回答。他正在思索着：
“去轰炸，去扫射中国守军的前沿阵地？不行，那简直是大材小用……那么，对中国守军的最大威胁是什么呢？对，是日本的军舰！空军的作战目标，应该是日本的军舰！”“夫人，我想我们应当来个瓮中捉鳖。”陈纳德脱口而出。陈纳德接着陈述道：
“一旦上海开战，便立即封锁长江，将停泊在长江中的日本军舰和船只全部击沉。”
宋美龄点头称是。
一个周密的空军作战计划形成了。
不料，行政院的机要秘书是个汉奸，将这一计划偷偷告诉了日军。日军50多艘舰船立即向长江下游出逃，很快便逃出了江阴要塞封锁线的控制范围。
于是，不得不重新制订作战计划。
对于在美国陆军航空队里有过20年战术训练的陈纳德来说，此时的确是如鱼得水。
一个新的作战方案很快就设计好了。
他决定用寇蒂斯鹰式飞机去对付日本轻型巡洋舰上的俯冲轰炸机，把诺思洛普轻型轰炸机用以对付设在“出云号”重型巡洋舰上的日本海军司令部。
这些日本舰只全都停泊在黄浦江上。
站在上海市区和临江地区形势图前面的陈纳德，大口大口地往外喷出“骆驼牌”香烟的烟雾……
此刻，他想到了那些训练较差的中国年轻空军人员。他们中间没有一个人经历过战斗，其中大多数是由意大利人训练的。这些空军人员求战心切，可是他们毫无准备。作为一个受过训练、久经考验的战士去打仗是一回事，把年轻人派去送死又是一回事。
陈纳德越想越觉得不是滋味。
然而，战争是残酷的。这样做是不得已的。
8月14日。星期六。
中国空军几乎是全线出击。
这天，中国空军共出动飞机8批76架次。集中轰炸了上海日军各重要军事目标，使日军遭受了沉重的打击。
陈纳德亲自派去轰炸日本舰艇的驾驶员，由于缺乏经验，造成了大灾难。
这些驾驶诺思洛普轻型轰炸机的驾驶员，只经受过7500英尺高空的飞行训练，以及用固定速度进行轰炸的战术训练，因而不了解高度和速度的变化会大大改变炸弹的命中点。
由于当日阴云密布，驾驶员决定低空投弹。他们在滑行时便开始投弹，结果大大偏离了目标。
炸弹没有击中海关码头，却打中了国泰旅馆和汇中饭店，损失惨重。
当时停泊在黄浦江上的舰只，除了“出云号”以外，还有其他日本轻型舰艇，英国的巡洋舰“坝伯兰号”，以及美国的巡洋舰“奥古斯特号”等外国舰只。
少数几颗炸弹震碎了“奥古斯特号”上的玻璃，而“出云号”却丝毫无损。
这天夜里，陈纳德在日记中写道：
“空袭甚差。丁（纪徐）领导的第5组几乎炸沉了英国的‘坝伯兰号’。该舰本来并无必要呆在长江口。第2组朝外国租界又扔了两颗炸弹。虹口着了火。第4组在杭州附近打下了几架日本轰炸机。日本人袭击时丧失了12架飞机。”
后来，8月14日这一天，也被人称为“血腥的星期六”。
8月14日，是一个胜利的日子，也是一个奇怪的日子。
当晚，南京政府忽然下令停止进攻。原来，上海的外国使团建议上海作为不设防城市，结果失去了进攻的有利机会，使日军得以大举增援。
8月17日，中国守军又奉命全线总攻击。8月18日，中国守军又接令暂停进攻。
如此攻守举棋不定，本来可以一鼓作气将日军逐出上海的，最后反而导致了上海的沦陷。
日本人在空袭上海后的第二天，便开始了对南京的首次空袭。
日本的机队从云层中钻了出来，滑到云层下，向机场扔下大量的炸弹。
南京城到处响彻着空袭警报声，成千上万的人在大声惊呼：“飞机来了！”
陈纳德蹲在南京首都饭店附近的交通壕内。
直到空袭停止后，陈纳德爬出交通壕，抖了抖身上的尘土，把手伸进衬衫口袋，掏出一支“骆驼牌”香烟，点燃，深深地吸了一口。他感慨万分地说：
“这就是战争！”
中国空军利用有限的空中力量开始反击。
陈纳德将他多年积累起来的作战战术，传授给中国最优秀的战斗机驾驶员。结果，日本人在没有护航的情况下，对南京进行连续3天的空袭中，一下子损失了54架轰炸机。接着在日本人第三天夜里企图空袭南京时，中国驾驶员又击毁了7架日本轰炸机。从此日本人再也不敢夜袭南京了。不久，日本间谍机关终于发现他们在南京空袭中失利的原因。原来有美国人在暗中相助，指挥着中国空军。日本领事馆照会美国政府，要求在华的美国空军人员立即撤离。
美国国务卿考？赫尔发布命令说：对于参加外国军队当驾驶员的美国人，将处以2000美元的罚款，和长达3年的监禁，还要除去美国国籍。
陈纳德和他的助手们均被列入归国之列。但他拒不执行，他还让人转告领事馆：
“只要中国境内的日本人在某一天全部被驱出，那时我就会乐意地离开中国。”
陈纳德只好东躲西藏，以免被捕。尤其是在端纳的帮助下，仍然为中国空军出谋划策。
陈纳德在日记里写道：
“我很奇怪，为什么我会被认为在匿名作战！难道我不敢用我的真名来表示愤恨这场侵略战争吗？对于我为什么20年来如一日地献身于（美国）空军，我实无心再作申明。现在，我更毫不犹豫地要负起这个日本帝国主义对一个和平民族的侵略的反抗责任。”
夏去秋来。
不觉3个月过去，陈纳德发现他同中国空军签订的合同早已过期。
他想起了他在美国的家，他的妻子内尔和8个孩子。他坐在南京首都饭店房间内的写字台旁，铺开信纸，准备写家信。
正在这时，走进来一个人。
