有一次，空军战术学校的校长寇里少将，看到海军的几架飞机在空中表演技艺，寇里少将熬不住了。
于是，他便和陈纳德商量，准备组织一个空军竞技队，将他们打垮。
在麦克斯韦尔空军基地，陈纳德很快便组织了一个“三人飞行小组”。
他的僚机是两名军官驾驶员：一个是红头发、满面雀斑的卢克？威廉森，另一个是身体壮健的比利？麦克唐纳。他们驾驶着高翼的波音P-12E式战斗机，在基地上空翻跟头，旋转，反翼飞行……按照书本所载的每一种技艺去做，各式各样，应有尽有。精彩的表演令观众目不暇接。当晚，“三人飞行小组”在一间小酒吧里饮酒高歌，尽情欢庆合作成功。
接着，“三人飞行小组”经由路易斯安那州的凯利机场，到达麦克利夫兰的全国航空竞技场。进行巡回表演，所到之处，观众场场爆满。1935年，卢克？威廉森和比利？麦克唐纳参加军官考试，由于空军中高级军官自己缺乏飞行能力，而且十分妒才，这两位优秀的飞行员竟然被淘汰了。
同年春天，“三人飞行小组”在迈阿密作临别飞行表演。就在这次表演中，有些参观者看中了他们。
其中一个是当时中国空军的毛邦初。
此人是由莫斯科训练的飞行员，后来领导了中国空军，曾改名为毛彼得。
还有一个是罗伊？霍勃鲁克。
他后来到中国担任飞行教官。
其后罗伊？霍勃鲁克给陈纳德写信，请陈介绍几位飞行员到中国当教练。
这样，陈纳德首先推荐了卢克？威廉森和比利？麦克唐纳。1936年7月11日，卢克？威廉森和比利？麦克唐纳，以及一些空军地勤人员，搭乘加拿大的太平洋邮轮“俄国皇后”号前往中国。
送走他的两位朋友后，不久陈纳德被调到第20战斗机大队。
此时，陈纳德的健康每况愈下。咳嗽不已，胸闷、气喘，而且经常出现低烧。
“骆驼牌”卷烟常不离手，越抽越咳。
上司为了以防不测，在陈纳德执行飞行任务时，不得不配上一位副驾驶。
及至1936年秋天，陈纳德被停止飞行，送到医院接受治疗。
在堪萨斯州的美国陆海军医院的病床上，陈纳德度过了近半年的时间。
他思绪飞奔。
仿佛回到了童年时代，曾经亲眼见到密西西比河的急流把一只好端端的小船冲为碎片。
一些童年时代的好友不幸死于乱枪之下。
有些人因感染黄热病而惨死的情景。
还有不少人至今仍在棉田中挣扎着过日子。
气管炎，低血压，听力衰退，一齐向他袭来，令他灰心沮丧。
妻子很少在他身边。
八个儿女已经长大成人，不再需要父亲了。
空军示意要他退休，也不需要他了。
尽管他建立了自己的飞行理论，可是也不为当局所赏识。他已经44岁了，却一事无成，命运的安排，是否该回到路易斯安那州的乡下，度过自己的晚年。
数月来，在中国的朋友，卢克？威廉森、比利？麦克唐纳、罗伊？霍勃鲁克，经常给他来信，给了他极大的安慰。信中述及中日之间日趋白热化的紧张气氛，日本几年来已不停地向中国北方蚕食。
一些美国人、俄国人、意大利人和其他西方人士，已经在中国被聘为教官，训练中国飞行员。
陈纳德从来信中了解到，中国在成长，她正在挣扎着，准备抵抗日本的侵略。
但是在中国空军训练问题上，美国教官和意大利教官分歧很大，致使中国空军在1937年春天时仍未取得实质性成绩。陈纳德推测，中日之间的一场大规模战争是不可避免的。
