小三的第一位师傅是个叫茅天公的道士，是正一派的嫡传弟子，这正一派和全真派同宗同门，都是正宗的茅山道士。可正一派可以吃肉娶老婆，而全真一脉只能苦修。
小三刚刚三岁就被三爷爷送给了茅天公，这茅天公是个邋里邋遢的年轻道士，一身油腻腻的道袍，修炼的道观更是破败不堪，母亲抱着小三不愿撒手，这样的男人怎能养活孩子，可三爷爷的话不容质疑，大声呵斥哭喊的母亲：“苏家九代都是为了等他。最后的日子就要到了，你还犹豫什么？”
母亲流着泪把小三送到茅天公手里，父亲、爷爷、二爷爷都没什么，只是母亲哭的厉害。茅天公把道观门关上，小三就开始了小道士的生活。
小三很聪明，茅天公教的一些稀奇古怪的东西小三一学就会，什么旱魃、干魃。什么飞尸、跳尸。什么四大阎王、五道将军、东岳十太保，十大阴帅。
到了小三九岁生日那天，茅天公把小三叫到跟前，说道：“苏家、茅家、秦家，三族九代就等你了，最后的日子你要好好地。”茅天公说完竟坐着死了。
小三还没来得及哭，三爷爷就冲了进来，小三奇怪！难道三爷爷一直就在门外，要不怎么师傅一死三爷爷就冲进来了呢？和三爷爷一起进来的还有个白面书生，小三闻道一股香味，忽然好困就睡着了。
这白面书生就是小三的第二任师傅，他叫茅天灵是个方士，方士在周朝被赐予同名官职，兼管刑狱。而且他们信仰神仙学说，擅长为周天子祭拜鬼神，炼丹长生。
小三总能闻到他身上有种奇怪的香味，后来才知道那是炼丹的药石香。茅天灵很高冷，除了教小三一些本领没有别的废话。方士的本领是问星卜卦，手拿罗盘脚踏星图，问天道指鬼踪，有着超凡的洒脱。
十五岁生日那天，小三正在背书，茅天灵和往常一样在屏风的阴面打坐，三爷爷急急的冲了进来，他有些老了，可力气依然很大，夹着小三就走，和上次一样，闻到一股香味睡着了。
再次醒来时，小三看见了他的第三位师傅，天师茅天通，他的个人魅力很大，白衣带雪。样子也很亲切，他和前两位师傅不一样，对小三很和蔼，关怀备至的样子。
小三也逐渐了解到，天师原是道家始祖——轩辕黄帝对老师岐伯的尊称。天师有起死回生、治病救人的本事。茅天通传授小三的也是这方面的知识，一直到十八岁小三都觉得很快乐，因为不用学那些吓人的鬼怪学，也不用晚晚做恶梦。
小三十八岁生日那天，茅天通准备带他出关，这是小三十八年第一次出屋，能看看外面的世界小三心情不免有些紧张。
拉开木门居然还有一道大石门，大石门黝黑发亮隐隐有黑烟似的光晕，小三认出这是一块‘阴商离’，是十大阴帅血河大将军的法体分身，道法强悍，是困鬼压魂的大法器。隔绝阴阳两界的大门就是‘阴商离’所铸。
既然用阴商离铸门，说明这小屋里定有一只大鬼，难道师傅他是只大鬼，小三看看师傅，他表情有些凝重，师傅让小三往后靠，小三退到墙角。师傅双手合十口中咏送天师法决，阴商离渐渐变得虚无。
小三很高兴，因为就要出去了，他双眼散射着精光，身体不由自主的向师傅靠近，小三忽然感到自己的步伐很婀娜，有点女了女气的。再看双手‘啊’小三不仅惊叫了一声，双手变得又白又嫩，指甲也图了红色指甲油，刚才那啊的一声叫，小三喉咙里竟发出女人娇*媚的声音。
看到小三这样，茅天通几乎绝望，身体冲破阴商离。就在茅天通冲出小屋的那一刻，小三感到身体撕裂一般的疼痛，好像有个东西要从身体里钻出来。小三痛苦的奔向师傅：“师傅救我”
茅天通冲出小屋，仰天一声长叹“十八年，功亏一篑。”话音刚落，身体浓缩成一粒黑色冥珠落在三爷爷手中。小三一脚踏离阴商离，身体居然变成了一只八尾狐狸，三爷爷甩出三颗冥珠钉在八尾狐狸的眉心。
小三眼睛一黑昏倒在赵无极怀里。秦岭中段终南山下一个破落的小庙，庙里拱着钟馗，小三在这破庙里一住就是十八年，他是换了师傅没换地方，今天是小三十八岁生日，缘起缘灭一切从今天开始。
小三慢慢醒来，发现自己躺在地上，山风几乎把身体吹得僵硬。小三打了个寒颤看见一个身着白衣的人背对着自己站着，他个头很高，白衣白裤显得潇洒不羁。
小三看看四周再无他人，连忙问道：“我三爷爷呢？我师傅呢？”那人转过头，也就三十岁的模样，是个标准的美男子，他和小三说了很多，可是小三没听完，就猛火攻心的吐了一口鲜血再次昏了过去。
故事很长要从洪武十八年说起，那时的秦、茅、苏三家是捉鬼的三大家族，在昆仑山围捕狐妖的过程中出现了差错，本来狐妖已被苏家老祖杀死，谁知荒山野岭的却窜出一只黑猫，这只黑猫从狐妖的尸体上跃了过去。猫跳尸必起诈，果然；狐妖诈尸了，本来三大家族的精英都在，就算狐妖诈尸也能克制，可是天空却出现了千年难见的血满月。
这一刻诈尸的妖都会有惊天的道行，狐妖变成了血妖王，三家精英几乎全军覆没，苏家老祖最后用了玉石俱焚的法术‘合天抱’和血妖王同归于尽。可是这血妖王却有一丝残魂万象不灭，它将在九生转世以后附身在苏家第三子身上。也就是小三，大名;苏岭南
苏、茅两家把刚出生的小三藏在钟馗庙里，并用‘阴商离’与世隔绝。苏、茅两家算好，八月初八，也就是小三生日那天，血妖王的残魂最弱，在那天出关在配合两家道法高强之人的阻挡，残魂就进不了小三的身。
可是不知哪里出了错误，今天血妖王的残魂并没有弱，反倒更强了。小三踏离阴商离得那一刻，电光火石之间以分出胜负，苏、茅两家高手灰飞烟灭，血妖王也进了小三的身体里。
小三的身体就是血妖王的育华场，血妖王功德圆满之日就是小三死亡之时，那时的血妖王会法力滔天，大地必将生灵涂炭，血流成河。
三爷爷见大势已去，只好用了第二套方案，用茅家三兄弟的肉身化成的冥珠封印在小三的眉心上，这样可以减慢血妖王的进化速度，让赵无极可以有更多时间寻到终极法器制伏血妖王。
小三睁开眼睛看见一个美貌的女子，她唇红齿白艳若桃李，可身后却长着八只尾巴，小三认得这是一只九尾狐，在修炼一千年第九条尾巴就会长出来，食一颗人心后，九尾狐就会幻化成人型。
九尾狐迷离地看着小三说：“不要相信赵无极，你三爷爷也是坏人，我是来……。”话还没说完，身后传来脚步声，九尾狐作势猛扑向小三。小三害怕的大叫。“救命啊!救命啊！”
三爷爷冲过来护住小三，九尾狐现在还很虚弱，见到三爷爷马上逃开了。小三很怕，想抱住三爷爷寻求一点安慰，可三爷爷已经死了，这是他仅剩的一点残魂形成的虚像。
“时间不多了，三儿要坚强，听三爷爷跟你说”
小三点点头，忍住泪水。三爷爷说道：“你体内藏着一只千年的狐妖，她会如影随形的跟着你。”
小三刚才看见了，问道：“是那个长着尾巴的女人么？”
三爷爷点点头：“就是她，不过三儿不要怕，她还很虚弱对你威胁不大，不过你要快点找到失落四处的终极法器，积攒功德，只有功德才能打开终极法器，杀死千年狐妖。”
小三问道：“终极法器在哪？又要怎么积攒功德？”
三爷爷的影像越来越虚弱，眨眼间已变的飘渺，小三终于忍不住泪水：“三爷爷……”
远处传来三爷爷的声音：“跟着赵无极，他会带你找到……”
“三爷爷……三爷爷”
小三醒了，躺在一个帐篷里，旁边坐着赵无极，那个潇洒不羁的高大男人：“你三爷爷都告诉你了。”他的声音很飘渺，像从很远的地方穿透到这里。
“我做了一个梦，梦里三爷爷告诉我跟着你积攒功德，寻找击败狐妖的终极法器”小三说着，肚子‘咕噜咕噜’叫了两声。
赵无极丢给他一个面包：“明天跟着我开工积攒功德，至于终极法器”赵无极一声叹息：“唉！看缘分吧！”
赵无极所说的积攒功德就是给庙里的佛像装金身，修复残破的壁画。山西永乐宫壁画的修复是赵无极的得意之笔，修复工作历史十年之久，壁画修复完简直是美轮美奂。三清殿的‘朝元图’更是可以与赫赫有名的敦煌壁画相媲美。
赵无极出了帐篷丢下一句话“你的运势很差，明天会给大家带来麻烦，不要怕，路还很长慢慢走吧！”
小三躺在睡袋里夜不能寐，明天等着他的会是什么呢？
