妈妈见他两手紧抱肩膊，寒沥沥的噤颤，心下不忍，忙唤小三烧汤，与裘南峰洗澡，愈洗愈黑。又进房里取两件旧衣与他穿了，打散发辫。梳头已罢，房中遍处寻觅衣服不见，对妈妈哀告道：“趁黑夜无人知觉，暂借衣服穿去，明日连房钱一并奉还。若日间出去，这黑脸如何见人？”妈妈道：“衣服便借你穿去不妨，你这脸上黑如何处置？”老官儿推道：“请，请！拿这付嘴脸别处顺溜去罢，不要在此胡缠，大惊小怪。蒿恼了半夜，承盛情请行！”裘南峰自知惶愧，满面羞惭，不敢多言，又不知这黑是怎生的。低头出门，懊恼无及，将一身华丽衣衫，尽弃于店家。数日后，店小二团赶老鼠，寻出他衣服来，对老官说。老官道：“是你的造化，毕竟有些黑鬼疑心。”就与小二穿了。一日，有一伙商人投宿，夜间闲话中，见店小二穿得华丽，问起情由。小二将客人见鬼厮打之事，细说一遍。众商问这人生得怎么模样，姓甚名谁。小二道：“初来时如此装束，面庞儿生得俊俏，他说姓裘，号南峰。后来着鬼，浑身如墨一般黑了。”众商拍掌大笑道：“这小裘是我们敝乡人，怪见日前回家，身如黑漆，面似灶君，原来是这个来历。近日面色亦渐白了。你不知这人不务生业，出入花街柳巷，偷良家妇女，哄富室少艾，行奸卖俏，最为可恶。今遭此戏弄，天报之也。”傍人闻此，编成四句歌儿唱道：
羊肉不吃得，空惹一身骚。变鬼因贪色，风流没下梢！
再说杜伏威听店家喊叫厮闹，忍不住发笑，次后渐渐寂静无声，心下暗忖：“摆布得这厮彀了。”拽开脚步，趁着残月之光，不觉趱过许多路程，饥飧渴饮，夜住晓行。一日五更，起得太早了些，行有十余里，抬头打一看，呀！对面阻着一条大溪，不能前进。心里暗想：“这溪不知是甚去处，又不见一只渡船，莫非走差了路头？且坐一坐，待天晓再行。”正欲歇下包裹，靠一株大树坐下，猛听得上流咿咿哑哑摇橹之声，远远见一个汉子，坐在船尾上，手里摇着橹，顺流而下，口里唱山歌道：
水光月色映银河，慢橹轻舟唱俚歌。算你争名图利客，何如溪上一渔蓑。杜伏威正欲叫唤，只见船头上立着一个汉子，手提竹篙，也唱山歌道：
一叶扁舟任往来，得鱼换酒笑颜开。风波险处人休讶，廊庙风波更险哉。歌罢，两人大笑。
杜伏威立在溪口，高声叫道：“那撑船的家长过来，渡我过溪去，重谢渡钱！”船上二人听得，撑船傍岸，招手道：“要过渡的，快上船来。”杜伏威即跳上船，放下包裹骨瓶，坐在中舱。那船头上的渔翁将船点开，尾上坐的，依旧上了桦桨，慢慢地荡过对岸来。杜伏威问道：“小可要往岐阳郡，过渡去是顺路么？”那船尾上渔翁应道：“对岸正是岐阳郡的便路。”杜伏威心下有些疑惑，偷眼看这二人形容生得甚是古怪，衣服又且跷蹊。船头上的人，苍颜鹤发，瘦脸长髯，穿一领缁色绢衫，腰系一条黄麻绦子。船尾上那人，长眉大耳，阔脸重颐，穿一件黄不黄、黑不黑细布长衫，腰间也系一条黄麻绦子。俱赤着脚，蓬着头。杜伏威思量这二人来得奇异，又不好问得，低着头，坐在船舱里自想。不移时，摇近对岸。杜伏威立起身来，取十数文钱递与那摇橹的道：“多承渡我过来，薄礼相谢。”二人一齐摇头道：“我这里是个方便渡船，不要这青蚨酬谢。有缘的便渡他一渡，无缘的休想见我们一面。”杜伏威道：“天下无自劳人的道理，既顿二位长者渡我，岂有空去之事？”船尾上渔翁笑道：“足下，我说与你知，你不要慌。我这里到岐阳郡地方，便是四五十个日子，还走不到哩。”杜伏威失惊道：“此是什么去处，与岐阳郡这般遥远？依长者之言，莫非错走了？”船头上渔翁笑道：“君非错走，不须疑愕，管取早晚送你到岐阳就是了。我家茅舍，离此不远，过那山嘴便是。欲留足下一茶，万勿见拒。”杜伏威暗想：“此二人非凡，决不是歹人，便到他家里去，不怕他怎么样了我。”遂应道：“多蒙长者见招，必须造府拜谢。”二渔翁欢喜道：“我才是个有缘人。”一个搀着杜伏威，提了行李骨瓶，跳上岸来；一个收拾烨桨，把小船揽在枯杨树上。二人引着杜伏威穿林度径而行。却早天色黎明，杜伏威举头周围观看，果然好个境界，不比世俗凡尘。又走了数里，过却一重小山，二渔翁指道：“那竹篱柴门之内，即吾家也。”杜伏威近前细看，只见：
无甚高楼大房，只见几椽茅屋。前对一弯流水，后植数竿修竹。四围山峰突兀，遍处青苔映绿。古柏苍松叠翠，灵芝仙草争毓。
那长髯的渔翁，走近柴门，轻轻咳嗽一声，呀的柴门开处，里面走出一个青衣童子来。三人同进草堂，二渔翁请杜伏威坐下，转入草堂后去了。杜伏威四围闲看，草堂虽不高大，却是明亮精致得好。堂中摆十数张斑竹胡床，上面一张供桌，供奉着一座篆字牌位。四壁诗画精奇，阶前花卉秀异。暗暗称羡道：“好一个清幽去处！”正看玩间，只见那二渔翁装束的整整齐齐，头戴一顶逍遥巾，身穿褐布道袍，腰系丝绦，足穿云履，不是渔翁打扮，飘飘然有神仙之表，步出厅来，和杜伏威重施客礼，分宾主而坐，教童子点茶。茶罢，又摆出果饼相待。杜伏威躬身问道：“小可蒙二长者厚情，叨此盛款。敬启二位长者，不知高姓尊名，贵境是何去处？”那瘦脸长髯的答道：“村老姓姚名会，表字真卿。这一位仙长，姓褚名崇阳，表宇一如。我二人俱是婺州金华县人氏，幼习儒业，长欲大展经纶，救民涂炭。不期生不逢时，值战国之末，秦皇并吞六国，坑陷儒生。村老二人，见世已乱，不可有为，一时弃家逃避，泛海盘山，寻幽觅胜，路逢老者，引我二人到此。初时授我养神炼气之术，渐至辟谷飞升。敝地非尘寰，乃仙境也，与几俗相隔不通，世人难以到此。今足下偶尔相逢，乃前缘宿会耳。”杜伏威大惊道：“二位仙长自周末避秦乱来此，至今却有七百余年，二位非真仙而何！”即倒身下拜。二仙扶起道：“不须行礼。君非凡夫，前世亦是仙僚，只因有过，谪降尘凡，了却世缘，以俟登真解脱也。”
杜伏威再欲动问，只见草堂后走出一个紫衣女童，生得柳眉凤眼，窈窕轻盈。缓步向前，启一点朱唇，请道：“天主奉过杜君，二仙长可陪进见。”姚真卿、诸一如皆道：“天主有请，杜兄即当参见。”杜伏威暗思：“看这洞天美景，决非鬼怪妖邪。”遂安顿了行李骨瓶，起身随着二仙步入草堂后，却是一重高墙。走入墙门里，别是一天世界：层山叠水，分外清奇；白鹤青鸾，盘旋飞舞。沿墙而走一箭之地，乃是一座高庭大宇，当门一座三层四滴水玲珑砌就牌楼，上有一个朱红扁，扁上金字写着“清虚境”三字。转入门楼里，是三间大院落，两侧长廊。二仙领杜伏威从西首廊下而进，敞庭上静悄悄并无人迹，果然是一点红尘飞不到之处，惟见阶前白鹿成群，仙禽逐队。三个行人敞庭，杜伏威抬头看上面时，只见龙楼凤阁，画栋雕梁，囗囗高大，上插云霄，珠王之光，灿烂夺目。四围紫玉栏杆，上下珠红门扇，内外俱是白玉石砌地。地上珊瑚、玛瑙、琅（王干），奇珍异宝，不计其数，看之不足。
少顷，两个紫衣女童邀道：“天主专候，杜郎可速上楼来。”二仙领着杜伏威，打从侧首扶梯上去。那根扶梯却是一株紫檀做就的，上得楼时，惟闻异香喷鼻，祥云缥缈。杜伏威步入楼中，上首金珠宝座之上，坐着一个真人，即是天主了。生得骨瘦如柴，面黑似漆，头颅上披几绺黄发，耳珠上挂一对金环，双眼有光，长眉盖颊。身上披一领阔领大袖柳青道袍，腰边系一条八宝缀成藕褐绦，赤着一双红脚，高高坐在上面。杜伏威近前，倒身下拜。拜罢，长跪于前。天主开言道：“杜郎别来无恙？请起讲话。”杜伏威起身，恭恭敬敬侍立于傍，不敢动问。天主唤玉女献浆。紫衣女童捧出一个真珠穿的托盘，四个碧玉茶盏，满贮雪白琼浆，异香扑鼻。杜伏威接上，一吸而尽，其味甘美清香，顿觉身体轻健，气爽神清。立了一会，天主道：“杜郎年登几何，那方人氏，因甚事打俺荒山经过？”杜伏威答道：“小人年登二八，本贯岐阳郡人氏，不幸幼年父母双亡，幸倚一位有德行的释家姓林，号澹然，抚育成人。今因先祖身亡，特送骸骨回乡埋葬。路阻大溪，幸蒙二仙长扁舟济波，指引得见天颜，三生有幸。”天主笑道：“汝之出处，俺已知之，试问之以卜信实否，果是诚笃君子也。你那住持林澹然，非凡世之人，乃俺传教第一座弟子，因犯了酒戒，谪下凡尘，历千磨百难，方成正果。尔亦非他，是俺掌管丹炉的童子，因污子混元天尊牌位，贬伊下界，受些折磨。汝可济民利物，归于正道。”指着二仙长道：“此二人也是俺的徒弟，特教他引尔来见一面，然后回岐阳郡去。”杜伏威听罢大喜，再拜稽首道：“弟子凡胎浊骨，不知往事，今得祖师指示，大梦方觉。”二仙长立于座侧，微微而笑。
天主又令金童玉女摆下酒席，白玉石桌上，排列龙肝凤髓，火枣交梨，玉液琼浆，珍馐异果。天主上坐，姚会、褚崇阳、杜伏威侍坐于傍。酒至数巡，褚崇阳问道：“杜郎亦曾晓得什么技能否？”杜伏威道：“弟于凡愚痴蠢，只通武艺，若技能之事，一无所知。”姚会道：“君平日亦好琴否？杜伏威道：“琴乃雅乐，格神灵，养性情，其妙无穷。平素虽爱，奈何未曾习学，不解音律。”天主道：“真卿可操一曲与他听。”紫衣女童取出一张白玉古琴，异常奇美。这姚真卿接了，放在玉桌上，和起弦来，命女童焚起一炉龙涎旃檀香。姚真卿端坐，弹一曲商角之调，为《神化引》，果然音韵悠扬，指法精妙。天主又唤褚一如：“你也弹一曲。”一如承命，转轸调弦，改为蕤宾调，鼓一曲《潇湘水云》，更是清逸，令人有遗世之想。弹罢，天主教二真人就传此二曲与杜伏威，杜伏威欢喜拜受。二真人教了数遍，杜伏威吃过了仙撰，不觉腹智心灵，立时就会了，心中暗喜。天主又道：“二卿再弹《广陵散》之曲，与杜郎听。此曲自嵇仙去后，无人知得。卿可传与杜郎，以为他年作合张本。”姚真卿承命，先弹一遍与杜伏威听。弹毕，果然音韵不从人间来。然后褚一如传与杜伏威，原来是慢商调，小序三段，本序五段，正声十八拍，乱声十拍，杜伏威俱学毕。
天主道：“后边还有后序八段，方成一曲，今日且不要传完。”杜伏威叩首禀道：“蒙祖师赐教，如何不传完？”天主道：“其中有一段姻缘，汝当成就，故留此有余不尽之意，以待他年天缘凑合。汝当记取。”杜伏威不敢多言，心中暗想：“只这般弹得，已为绝妙，何必传完？”只见褚崇阳开言，禀出一句话来。正是：
高山流水知音少，不是知音不与弹。
不知诸真人说出什么话来，且听下回分解。
