这极大地激起了孩子们的好奇心，于是他不久就对他们从头到尾讲述了冒险的经历。女孩们对自己希望的落空难过不已。男孩们则一致认为父亲不能再回到那个可怕的城堡了，并且开始制定杀死将会前来的野兽的计划。可是父亲提醒孩子们自己已经答应将会回去，即使野兽不来找他。这样一来姐姐们非常生“美女”的气，责怪全是她的过错：如果不是她要那种神经质的东西根本就不会发生这样的事情。
她们全狠狠地抱怨她，说她应该为自己的荒唐受到惩罚。
可怜的美女伤心极了，对他们说：“的确是我造成的不幸，不过请你们相信我是无心的。有谁会想到在夏天里要一朵玫瑰竟会导致这样的不幸呢？既然是我带来的不幸，我愿意自己承担。我会和父亲回去，履行他的诺言。”
起初深深地爱她的父亲和哥哥们，无论如何都不同意她这样的打算，纷纷表示什么都不能带走她。可是美女态度坚决。离约定的时间越来越近了，她收拾起自己的小用品，和自己喜欢的熟悉的一切东西说再见了。可怕的日子终于到来，但她却不断地劝说和安慰父亲一起上马启程。马儿似乎不是在奔跑而是在急速地飞行，不过美女一点都不害怕。相反旅途中她非常开心，好像根本就不害怕旅途结束后会发生什么。父亲一路上还在不断地劝她回去，可是没用。正当他们谈论着，夜色降临了。令他们惊讶的是，奇妙的彩灯从四面八方闪烁起来，焰火就在他们眼前绽放。
整个森林被照耀得宛如白昼，似乎立即暖和了起来，虽然实际上冷得厉害。这种景象一直持续到他们抵达橘子林荫道，那儿的雕像都举着火把。他们走进宫殿，发现从地面到屋顶都被照得亮堂堂的，而且院子里回荡着柔和的音乐。“野兽一定是饿极了。”美女笑着说，“不然怎么会欢快地迎接它的猎物到来呢？”不过，除了不安，她真的禁不住欣赏起眼前奇妙的景象来。
马儿在通往阳台的一段楼梯那儿停住了。他们下了马，父亲便带她到以前自己住的小房子里。在房里有一堆燃得正旺的火，桌子上摆设着可口诱人的晚餐。
商人知道这是为他们准备的。而美女呢？穿过这么多房间却没有看到任何像野兽的东西，就更不害怕了。而且长途旅行让她又饥又渴。不过他们还没有用完晚餐，就听到野兽的脚步声越来越近。美女害怕地抱紧了父亲——她看到野兽的真面目后就会愈发恐惧了。当野兽最后来到他们面前，她极力掩饰住自己的恐惧，礼貌地向它行了行礼。
这当然让野兽很高兴。它看了看她，然后用即使最勇敢的人听了心中都会发毛的声音说：“晚上好，老商人。晚上好，美女。”
商人害怕得不敢回答，不过美女却甜甜地回答说：“晚上好，野兽。”
“你是自愿来的吗？”野兽问，“你父亲走后，你愿意从此待在这儿吗？”
美女勇敢地说已经准备好留下来了。
“我对你很满意。”野兽说，“既然你是自愿来的，那么你可以留下了。至于你呢，老商人，”它转过去对商人说，“明天日出时你就可以回家了。铃声响起时，赶快起床用完早餐，然后你会看到同一匹马在等着送你回家。不过记住你不要再期望看到我的宫殿了。”
然后它又对着美女说：“把你的父亲带到隔壁房间，帮他挑选一些你哥哥姐姐喜欢的东西。你会在那儿找到两个旅行袋，尽量把它们装满。这样也好送给她们一些你的纪念品。”
临走时野兽说：“再见，美女。再见，老商人。”尽管想到父亲即将离开，美女心中就很伤心，但她不敢违背野兽的命令。他们一起来到隔壁房间，里面到处都是橱柜。他们被里面的奇珍异宝惊呆了：满是王后穿的绣着各式各样装饰品的华丽衣服。美女打开柜子，立即被一盒摞一盒的灿烂的珠宝照得眼花缭乱。她为姐姐们挑选了许许多多的珠宝，而且还有一大堆华丽的服装，接着她打开最后一个柜子——里面摆满了金子。
“父亲，我认为既然金子对你来说会更加有用，我们还是把其他东西拿掉吧，不如装上整箱子的黄金。”她说。他们的确这么做了。奇怪的是他们装得越多，屋子里的黄金看上去也就越多。最后他们把所有取出来的珠宝和服装都放了回去，美女尽管放进了和先前珠宝一样多的金子，箱子看上去仍然不是太满。不过它们恐怕一头大象也驮不动啊。
“野兽一定正在嘲笑我们。”商人叫着，“它假装好像是要给我们这些东西，其实早就知道我们根本没办法运走它们。”
“我们还是等等看吧。”美女回答，“我不相信他会欺骗我们的。现在我们要做的就是把它们捆牢，时刻准备出发。”
他们做完这一切后就回到小房间，在那儿惊讶地发现早餐已经准备好了。商人津津有味地用着早餐，因为野兽很慷慨，让他觉得自己或许很快就能回来看看美女。可是美女认为自己永远也见不到父亲了。结果当第二次警告他们分别时刻已到色蓝童话书童话书童书的铃声突然响起时，她感到非常伤心。他们一起来到院子里，那儿备有两匹马——一匹驮着两只箱子另一匹则是为商人准备的。马儿正在不耐烦地跺地急着上路，商人被迫只得和美女作简短的告别。他刚跨上马背就飞快地出发了，一眨眼工夫从她的视线中消失。这时美女哭起来，悲伤地踱回了自己的房间。可很快她就觉得昏昏欲睡，而且自己也无事可做，便躺下来立刻睡着了。结果她梦到自己走在绿树围绕的小溪边，哭诉着自己悲惨的命运。她发现一位年轻的、自己所见过的最最英俊的王子，朝她走来并对她说话，打动了她的心房：“啊！我的美女！如果你想到你在其他地方经历的苦难会在这里得到补偿的话，你就并非如自己想象的那么不幸了。
你的每一个愿望都可以得到满足。因为我深深爱着你，所以你只要能够找出我——无论我怎样伪装——就可以使我幸福，同时你也就找到了自己的幸福。只要你的心灵和美丽一样真实，我们将会拥有一切幸福的。”
“可是，王子我该如何做才能让你幸福呢?”美女问道。“只要心存感激，”他回答，“并且千万不要太相信自己的眼睛。不过最重要的是在把我从残酷的痛苦中拯救出来之前，请不要抛弃我。”
接着她又觉得自己在另外一间屋子里，有位端庄美丽的夫人对她说：“可爱的美女，请不要为未来的日子而后悔，因为你注定会幸福的。不过千万不要被外表所迷惑。”美女发觉自己的梦有趣极了，竟然不愿醒来。可是不久轻轻呼唤12次“美女”的钟声惊醒了她。她起来时发现梳妆台上摆放着自己所有需要的物品。接着她洗漱完毕时发现隔壁房间里早已准备好了食物。当然，只有一人用餐时不会需要太长的时间。于是她走到角落里一个温暖舒适的沙发上坐下来，开始回想梦中出现的迷人的王子了。
“他说我可以让他幸福。”美女自言自语说，“好像是那个可怕的野兽把他囚禁起来了。我究竟如何才能帮他逃走呢？为什么他们两人都劝我不要相信外表？我真是搞不明白。不过，毕竟这只是个梦，我又何必为这件事自寻烦恼呢？还是出去看看，做些开心的事情吧。”
于是她起来到宫殿的一些房间里探寻。
她走进的第一间屋摆满了镜子，美女看到自己在每一面镜子里的身影，觉得自己从没见过这么有趣的房间。紧接着一个从吊灯上垂下来的银环映入眼帘，她把它拉了下来，惊奇地发现它连着自己不知名的情人的画像，就和在梦中见到的一模一样。她高兴地把银环放在胳膊上，一直来到画廊。在那儿她很快找到同样一幅英俊王子的画像，有真人那么大小而且工艺好极了，仿佛他正对着仔细欣赏画像的美女亲切地微笑。最后她恋恋不舍地离开画像，穿过画廊来到一间摆满各种乐器的露天房间。她在这儿待了很长时间，因为她尝试了一些乐器，并唱到自己精疲力竭为止。另外一个房间是图书室，里面陈列着所有她想阅读和已经读过的书籍，看上去就算她用一辈子来读所有的书名恐怕时间都是不够用的，因为书实在太多了。这时天色渐渐暗了下来，每个房间里的钻石烛台和宝石烛台上的蜡烛自己亮了起来。
美女发现晚餐恰好在自己想用时准备好了，可却没有看到一个人或听到任何声音。尽管父亲已经警告过她将会很孤独，她还是禁不住感到很无聊。
不一会儿，她听到野兽来到的声音，颤抖地想着现在他可能要来吃掉自己了。
然而，它根本没有看上去那么凶残，只不过粗暴地说：“晚上好，美女。”她愉快地回答着并控制住自己的恐惧。接着野兽便问她是如何消遣时光的，她就把看到的所有房间告诉了他。
他听了后，问美女觉得在他的宫殿里幸福吗，她说每一样东西都美极了，如果她还不幸福的话，那么就很难会开心了。大约聊了一个小时，美女开始觉得野兽并没有自己起初想象的那么可怕。后来他起身离开的时候，又粗暴地问她：“你爱我吗，美女？你愿意嫁给我吗？”
“哦！让我怎么说呢？”美女叫出声来，她真的害怕野兽会因为被拒绝而发怒。
“不要怕，只需说‘愿意’或‘不愿意’。”野兽说。
“哦！不，野兽先生。”美女赶紧说。“既然你不愿意，那么晚安，我的美女。”他说。
她回答：“晚安，野兽先生。”她非常高兴地发现自己的拒绝并没有激怒他。
于是她的梦有了变化，里面只有迷人的王子。第二天早晨天一亮，她首先想到的就是去看看那幅画像，看看上面画的究竟是不是他。结果真是如此。
这天早晨太阳照耀，喷泉飞舞，她决定到花园里消遣一下，却惊奇地发现每一个地方都是那么熟悉。不一会儿她来到第一次梦中看到的长满桂花树的小溪旁，这让她更加相信王子一定是被野兽囚禁着。她累了之后，便回到了宫殿，找到一个房间装满着可以制作所有东西的材料——用来做领结的丝带，用来编花朵的丝绸……那儿还有一间鸟舍，里面养着各种各样珍奇罕见的鸟儿。它们驯服极了，看到美女后全都飞向她，纷纷落在她的肩膀和头上。
“美丽的小家伙，”她说，“多么希望你们的鸟笼能够离我的房间近一些，这样我就可以经常听你们歌唱了。”
