这司马昭心中暗喜，便和贾充二人联名上奏魏主曹睿说蜀相诸葛均率军连破凉州属下的三城，兵临凉州城下，当派司马孚为帅，司马伦为先锋，去迎战蜀军，解凉州之围。”
云云。
魏主曹睿年幼无知，只不过是个傀儡，便不加思索的道：“准奏。”
于是这老奸巨滑的司马孚便率军向凉州而来。一路之上他和侄子司马伦商议军情，让司马伦率一支轻骑直插战略要地凤鸣山，企图切断蜀军的补给线，使蜀军不战自乱。这司马伦领命之后，率着轻骑自带三天干粮，日夜兼程来到凤鸣山下。
蜀军风鸣山守将吴班，并无多大能耐，没料到魏军轻骑像一阵风似的飘到了眼前，被打得措手不及，一时间队型崩溃。吴班大败而逃，回到诸葛均帐下请罪。这吴班可是国舅爷，诸葛均身在官场也不敢去治他的罪，只得让他下去休息。又传令众将来帐中议事，三通鼓后众将都来了，这诸葛均说道：“没想到这司马伦的骑兵来得那么快，现在凤鸣山要塞失守，我军粮道被切断了，当务之急只有强渡马莲河，迂回到铜川一线，威胁曹魏之重镇长安，迫使司马伦军回援，方可解我军当前之困局。这马莲河河深水急，三军当勇往直前，不可瞻前顾后，畏首畏脚，你等可明白。”
众将齐声道：“愿追随丞相赴汤蹈火，万死不辞。”
于是诸葛均传令三军饱餐战饭，然后全体出动强渡马莲河天险。蜀军人马众多一时也找不到那么多船只，于是众人就搞来了一些羊皮筏子，驼着人行渡过了马莲河，一路又向铜川府而来。
这铜川可是长安的北大门，铜川一失，长安门户大开，将朝不保夕。铜川附近有一座大庙称之为法门寺，当年为中华第一大庙，有僧众五千人之多，法门寺中还有一个神秘的地宫，据说藏着佛祖的舍利子，以及一本武功秘集《金刚玄功》。诸葛均十分好奇，便想进入法门寺地宫去探寻这本武功秘集《金刚玄功》。
话说这蜀军主帅诸葛均路过名寺法门寺，便想来一探传说中的佛门武功秘籍《金刚玄功》的下落。这诸葛均命人打开了地宫的大门，正要进去探寻此书。
这时法门寺中的高僧慧远和尚过来对诸葛均说道：“施主万万不可鲁莽行事，这法门寺地宫乃是佛家舍利子安放之圣地，你等非吾教中人，不可轻入，否则必有后患。所谓天地循环，报应不爽，望施主好自为之，噢咪陀佛！善哉！善哉！”
诸葛均一听也有些道理，便一拱手道：“大师一席话点悟吾梦中人，大师说的对，这佛道有缘人，这机缘未到，不可轻易强求之，多谢大师提醒。”
于是这诸葛均命人又重新关上了地宫大门，恢复了原样。寺中众僧皆称善也。这诸葛均率人出了法门寺，对出来相送的慧远大师道：“此次冒昧惊扰众位高僧，实在罪过，望大师们海涵。”
慧远大师答道：“施主不必多礼，此去前途莫测，望施主珍重，咱们后会有期。”
诸葛均一听这慧远大师话中有话，貌似揭语，似乎有种不祥的感觉，当时当着手下众人的面又不便多追问，只得淡淡一笑道：“大师法语高深莫测，本帅日后自会慢慢参悟的，就此别过了。”
于是这诸葛均率人领兵向铜川府而来。
此时长安刺史钟会早得到哨马报告：诸葛均率军强渡了天险马莲河，即将兵临重镇铜川城下。他便亲率关中主力来援救铜川，并请求司马孚大军回援关中。
这钟会早已今非昔比，并非当年银川之小将了，他来到中原之后，又拜在九龙山中高人九龙真人门下，学的不少文韬武略，不但武艺精进了不少，而且还懂兵法之道，善长书法成了一代名家。
他率军来到铜川府和铜川守将邓艾会合，这邓艾也非凡凡之辈，此人少年便有才，传说他少年时是一个哑巴，到了很大的时候才会言语，但此人天赋极高，兵法武艺无师自通，乃是魏国新崛起的新锐之一。这魏国人口众多，司马氏为了扩充自已的势力，收买人心，便不断的起用新锐人才，使得邓艾，钟会等年青将领得以脱颖而出，没有因为要搞论资排辈而被无情埋没掉。所以如今这魏国已是人才济济，新人辈出，看来这次诸葛均孤军深入是打错了算盘，错误的估计了形势。
但诸葛均既已兵临铜川城下，一枪不放，一仗不打，这回去也很难向朝中的舆论交待，所以诸葛均一看这形势不妙，便准备佯攻铜川一枪之后，撤回阳平关，以图卷土重来。诸葛均谋划妥当，便率兵大张旗鼓的来攻打铜川府，和钟会大军在铜川城外像模像样的打了一场遭遇战，两军打的难解难分，蜀军还稍占优势。
诸葛均又听说那司马孚大军正向此处赶来，便决定见好就收，虚晃一枪率军跳出了战场，向阳平关方向退去。那钟会知道诸葛均足智多谋，也不敢去追，怕中了埋伏，所以便和司马孚会合后，向洛阳京城报捷，还自我吹嘘了一番，说自已如何如何苦战三天三夜，消灭蜀军多少多少，吹得天花乱坠，把自已说成了是一个战神一般。魏都中的权臣贾充得报，一看的确钟会也将诸葛均赶回了阳平关，也算立了大功，便让曹睿下旨封钟会为长安总管，兼虎威将军，赏黄金千两。钟会这下子一战成名，升了官。再说那诸葛均回到蜀中之后，却受到了朝中众臣的责难。
话说这诸葛均回到蜀中之后，却遭到了蜀军群臣的非议。原来这蜀中群臣分为两派。一派以蜀中人氏为主，另一派以荆襄外来人士为主，这两派日常争吵，刘禅借之左右逢源，从中为平衡之术。
这次诸葛均率大军无功而返，自然成了蜀中排朝臣口诛笔伐的对象。特别是刘禅平日里因为喜爱斗嘘蟀，所以身边的宦官黄皓投其所好，天天陪着刘禅玩物丧志，借此讨好迎合刘禅。久而久之，刘禅对近臣黄皓也十分信任。这黄皓虽然是个宦官，但却野心不小，再朝中拉拢官员，结成一派和阎宇，樵周之流来往甚密，一心想染指朝中大权。那诸葛均当然早已成为黄皓的眼中钉，肉中刺，想除之而后快。
现在诸葛均劳师动众无功而返，自然成了黄皓一伙口中的笑话了。刘禅也受了他们一些影响，但诸葛均必竟是根深叶大，刘禅也没有去责难于他，只是命他好好休息一下而已。
这边大将姜维觉得这朝中的气氛不对，怕军权旁落到阎宇，黄皓一伙的手中，便出班说道：“诸葛丞相北伐无功而返，是因为司马氏过于狡猾所至，末将不才，愿代诸葛丞相再次1出兵北伐，定当生擒司马氏众人，攻取凉州，长安，光复汉室。”
姜维此语一出，朝堂之上又传来了一阵嘘嘘之声，有人议论纷纷说姜维大言不惭的等等。
刘禅听了，便问老将赵云道：“赵老爱卿身经百战，你看如何啊！”
赵云答道：“姜维壮年有为，可以一战。老臣愿一起同行。”
这赵云当年毕竟是刘禅的救命恩人，刘禅对赵云也十分敬重，听了赵云此言，刘禅便同意道：“既然找老爱卿也同意此事，那么朕就任命姜维为北伐元帅，赵老爱卿总督粮草，率兵二十万，二次出兵北伐吧！”姜维等人领旨谢恩。于是姜维率军出了阳平关，率廖化等诸将，以刘巴为谋士，往陇右而来。
魏国凉州刺史司马朗闻报，飞奏洛阳。司马昭听了心想：这诸葛均刚退回去，又换了一个姜维来二出祁山，还真会来事。便问手下众将谁人敢去敌蜀兵！辅国将军徐质答道：“在下愿往。”
这徐质乃是当年曹魏大将徐晃的儿子，长得虎头虎脑，十分骁勇。司马昭听了心中大喜，便命徐质为先锋，自任大都督，领兵往陇右而来。
姜维听说这司马昭亲率大军前来，便来和军中谋士刘巴商议破敌之策。
话说这蜀军大帅姜维和谋士刘巴商议如何击败司马昭大军，刘巴略一沉吟道：“徐质此人据说是有勇无谋，在前方的扶风城西80里处有一座山名曰铁笼山，十分险峻，且山上无水源。吾有一计，咱们可以将徐质引上此山，将其团团围住，使其口渴而军无斗志，则可以挫其锐气，令司马昭大军不敢轻易前进。”
姜维点头称好，于是刘巴便面授机宜命廖化率一支饵兵前去诱徐质入套。廖化久经战阵，自然明白此中的玄机，于是廖化率兵来战徐质，这徐质使一把开山巨斧还真有几斤蛮力，二将战不到数合，廖化拖刀便佯败而走。
这徐质年少气盛，便驱兵追来，一路追上了铁笼山。不料突然伏兵四起，将徐质军队的退路切断。徐质知道中计，想突围谈何容易，只得率在铁笼山上固守待援。
这铁笼山上并无水源，不出两天徐质军士口渴能挡，纷纷下山向蜀军头降。徐质一看苦守无济于事，便率手下人冲下山来，想冲出包围圈，到南面的渭水中畅饮一番，以解口渴之苦。山下姜维伏兵万弩齐发，魏军死伤一片，徐质仗着有祖传宝甲护身，一口气冲到渭水河边，跳入水中旁若无人的狂饮了起来。这时蜀将廖化杀到一刀将徐质砍死在渭水河中。徐质军全军覆灭，司马昭闻讯大惊识失色，知道这姜维大军的厉害，一看这强攻不行，便想出了一招反间计。他派人带着重金去收买蜀国中的宦官黄皓，让他在刘禅面前说姜维的坏话，说姜维拥兵自重，可能会走当年董卓的老路等等。
刘禅不辨真伪，便来问老师樵周。这樵周素来和武将不和，便怂踊刘禅召回姜维收回兵权，以防万一，这小心驶得万年船云云。刘禅听了便下了三道金牌，让姜维班师回朝。
姜维被搞得一头雾水，又不好抗旨不遵，便只好愤愤然的率兵回到了蜀中。他回来见到刘禅，不解的问道：“陛下为何突然召臣回京啊？”
刘禅笑道：“孤想念姜将军，怕战场上刀剑无眼，伤了姜将军的性命啊！”
姜维听了又好气又好笑，心想：肯定是有奸臣在背后捣鬼，便拜别了刘禅，回来找丞相诸葛均商量如何对付这内部的奸臣。
话说这姜维找到诸葛均二人一商量此事，诸葛均安慰道：“姜贤侄，不必灰心丧气，这青山不老绿水长流，今后有的是机会，可以卷土重来，再出祁山。为今之计我们可以设法挑起魏国朝中内斗，然后我们坐收渔翁之利。”
姜维不解道：“如何具体操作呢？”
诸葛均道：“我听说这曹氏宗亲中夏侯渊之子夏侯尚和夏侯霸业已长大成人，其夏侯氏的势力有死灰复燃之势，必然会和司马氏的势力互相争斗，咱们只要设法挑起这两家互斗，互相消耗实力，所谓两虎相争必有一伤，等到他们二伙人斗得精疲力尽，我军在三出祁山一举光复汉室。”
姜维称妙，于是诸葛均又派出细作，偷偷潜入洛阳城中，用反间计散布谣言说夏侯尚等人要密谋消灭司马氏的势力，控制朝中的大权。
那司马昭为人也十分多疑，为防范于未然，他立即下令拘捕夏侯尚兄弟二人。那夏侯尚是个名士，不好意思溜之大吉，结果被杀；而那夏侯霸是个武夫，他一看情况不妙，挥动手中的太渊宝剑杀开了一条血路，往西投靠了蜀国。
后主刘禅见到夏侯霸十分亲切，他拉着夏侯霸的手说道：“夏老弟，咱们本来就是一家人，当年你父并非是被我父所杀。”
他又手指着自已的太子刘璇说道：“此子即是你姐姐夏侯氏的外孙啊！”原来刘禅娶了张飞的另一个小女儿张氏为皇后，而张飞娶了夏侯霸的姐姐为妻。
夏侯霸势穷来投，得到了刘禅的礼遇，又被封为左将军。他心中十分感激，便说愿意为向导领蜀军前去攻打魏国活捉司马昭一家，为长兄夏侯尚报仇。
刘禅一想，也不便去打击夏侯霸的积极性，便顺水推舟的答应夏侯霸的要求，说要为夏侯尚报仇，便让诸葛均率大军二十万和夏侯霸一起再出祁山去攻打魏国。
诸葛均领旨之后，便以夏侯霸为先锋一路向陇右杀来。这夏侯霸报仇心切，一路猛打猛冲，很快就兵临州城下，把一座州城围得水泄不通，州守将司马朗没想到这蜀军进展如此神速，一时间几乎被打懵了。
夏侯霸一声令下：“三军攻城！”只见蜀军三军将士竖起云梯，推着冲车，争先恐后的往州城杀来。
话说这夏侯霸复仇心切，命人强攻州城。这蜀军远道而来，也没有多少现成的大型攻城装备，所以一时间也攻不进去。夏侯霸无奈，只得在城下安营扎寨，徐图发展。
再说洛阳城中的司马昭听报夏侯霸兵临州城下，连忙召开军事会议，布置作战方案。其叔司马孚发言道：“蜀军远道而来，粮草补给困难，我军可以直插战略要地街亭。假如能攻占街亭，则蜀军无粮，皆饿死矣，我军可不战而胜。”
司马昭听了笑道：“叔父真是高见。”
于是他命五弟司马越率10万人马直取街亭要害。这司马越力大无比，号称有万夫不挡之勇。他点齐了人马便向街亭而来。
诸葛均闻报，忙派大将马稷前去把守街亭，又以王平为副手。这马稷率兵往街亭而来，他心想：这司马越小毛孩子一个，我对付他还不是小菜一碟。于是马稷来到街亭，便有些大意轻敌，草草的在山上安下了大营，准备先占领此制高点，然后凭高视下，势若破竹，再一股作气杀下山去，全歼司马越兵团，扬名陇右。
谁知这司马越人小鬼大，从小得到其父司马懿之家传韬略，可精的很。他率兵来到街亭之后，便命人将此山团团围住，又命人切断了山上的水源。马稷一看急了，连忙率人冲下山去和司马越军野战。
这司马越手使一根盘龙金棍，力大无穷，蜀军无人敢敌，于是蜀军溃败。马稷本想和司马越决一死战，副将王平阻挡道：“马将军不可和此小怪物大战，还是报存实力撤退吧！”
