诸葛均打开地图一看，见此处下游150里处沙口渡水势较慢，于是他命关索率军去沙口渡河。关索军来到沙口渡口，只见水势较浅，便纷纷涉水过江。三军的军士半渡都倒在江中，又将其急救至岸边，众军士都口鼻出血而病倒。关索大惊，连夜回报诸葛均。
诸葛均随即唤来向导当地人问之，那些当地土人都说道：“这白天天气炎热，会有毒气聚于泸水之上，渡之则必中毒，要等到晚上夜静水冷之时，才可以平以平安渡江。”
诸葛均就请当地人引路，又精选了几千精兵，自已亲自率领着，来到泸水沙口渡，派人扎起了木筏，半夜渡江。
话说这诸葛均亲自率军来到沙口渡口，他趁着夜色慢慢的渡过了泸水。果然如同向导所言，这晚上天气凉爽之时，水中的毒气不会蒸发上来。
诸葛均率前军顺利渡江之后，又命军中巧匠马均在泸水之上修了一座铁索桥，以方便后继人马过江。这马均乃是谋士马良的堂弟，是当时着名的发明家，在后代英国大学者李约瑟的宏篇巨着《中国科学技术史》中有祥细的记录：这马均的发明有？丝机，指南车，旋转弩炮，踏水车，铁索桥等等。这铁索桥就是运用铁索相连在悬崖峭壁的河两岸间，修造桥梁，便于通行，因为关索为监工，所以叫铁索桥。据说后来的第二天西南丝绸之路便路过此。马均率众工匠建造好了一座铁索桥，又命名为泸定桥。
蜀军大队人马浩浩荡荡过了泸定桥来到玉龙山下。只见那木鹿大王率了一支蛮兵，列阵山前。这木鹿大王口念咒语，手击铜鼓，这铜鼓是当地人的图腾象征。突然间只见狂风大作，飞沙走石，一声声铜鼓响起，一群虎豹豺狼，毒蛇猛兽趁风而出，张牙舞爪，冲将过来。
蜀兵见了大惊，往后便败。众人退回营中，诸葛均苦思破此兽阵之法，这时军中巧匠马均进来说道：“大帅莫虑，属下已经建造好驱兽车十辆，内藏火药等物，足以驱走虎豹，大破此阵。”
诸葛均听了，大喜道：“马先生真是善于发明创造，真奇人也。”
于是诸葛均选了几千精兵，推着驱兽大车来战蛮兵那木鹿大王故技重演，又是年咒击铜鼓，倾科之间，狂风大作，猛兽突出，这边蜀军驱兽大车中口吐火焰，鼻出黑烟。那些虎豹之兽都怕火，于是它们纷纷后退，反而将蛮兵冲倒无数。诸葛均哈哈大笑，驱兵大进，鼓角齐鸣，望前追杀了过来，那木鹿大王和陆抗一看情况不妙，拨马便走往玉龙山而去。
这玉龙山高耸入云，山顶全是雪山，此山的寨主名叫祝融夫人，此人世居南蛮，乃祝融氏之后，善使飞刀，能百发百中，还是那木鹿大王的老相好，原来这蛮地十分开放，丽江一带还是母系氏族，所以男女之间交往不受礼数之束缚。这木鹿大王因和祝融夫人有旧，所以今冰败来投，祝融夫人倒也笑脸相迎。
这祝融夫人长期屯兵于此玉龙山上，手下也有不少人马，便在木鹿大王面前夸下海口道：“相公，你莫要害怕，只要本姑奶奶出马，定能让蜀军有来无回。”
木鹿大王十分感谢道：“夫人不可大意，这蜀军之中关索有勇，诸葛均有谋，听说那巧匠马均又有才，可不好对付了。”
祝融夫人不以为然，有点夜郎自大的道：“相公也太胆小了吧！看我下山去抓几个蜀军小子来耍耍。”
语罢，她点齐人马，开了寨门，冲下山来挑战蜀军。木鹿大王阻挡不住，只得随祝融夫人一起来到阵前，要知这祝融夫人的飞刀真是像传说中所说的百发百中，列不虚发。
话说这玉龙山寨的寨主祝融夫人，身传一件天仙丽暖衣，头戴一顶红梅银冠，外披一件凤凰皓骑套，手中一把三刃眉尖刀，衰兵和木鹿大王杀下山来，半路上正好遇到被蜀军放回来的孟获。于是这二人一起率兵向山下杀来，来到两军阵前，祝融夫人出马骂阵挑战，这边蜀军中廖化出马来战祝融夫人。
这祝融夫人的武艺并不出众，但其背后斗篷中藏有五把飞刀，善于用暗器伤人，所以二人战不到几个回合，这祝融夫人卖了个破绽，拍马便走。廖化身经百战，早知道其中有诈，便从怀中取出自己的独门暗器梅花针，攥在手心中以防不测。果然这祝融夫人暗藏祸心，跑了不到几米，转手便甩出了一把飞刀直扑廖化面门。
廖化连忙扬手扔出手中的梅花针，一下子将飞刀击落在地。那祝融夫人一看自已的鬼把戏被人识破了，慌忙夺路而逃和孟获等人率兵往山下退去，跑到半山腰间，只听见一声惊天动地的号炮响起，一员大将白马银枪率军拦住去路。只见此人长啸一声道：“蛮荒小儿，可认识咱家常山赵子龙吗？”
原来这赵子龙奉诸葛均之命早已迂回到了蛮军的后方，在此设伏恭候多时了。
祝融夫人和孟获等人听说是大名鼎鼎的常山赵子龙来了，差点吓的尿了裤子，乖乖隆底咚，谁敢去和天下闻名的长板英雄单挑，这岂不是以卵击石吗！这祝融夫人头脑还真灵活，一看情况不妙，向左右部下一使眼色，这些部下也不是吃干饭的，只见他们突然发难，一下子把旁边的孟获给抓了起来，然后祝融夫人翻身下马，对赵子龙哭泣道：“小女子是被迫无奈才随孟获等人与上朝作对，现在小女子已将孟获给擒了，送到将军面前。小女子愿归顺蜀军，从新做人。”
赵云一看对方是诚心归顺，便也不再为难她，命人押着孟获回去向诸葛大帅请功。孟获垂头丧气的又见到诸葛大帅，诸葛均笑道：“蛮王，这次是你又被抓住了，这再一再二，不能再三再四。你到底是服还是不服。”
那孟获一摇大脑袋，怪叫道：“此次是那祝融夫人的手下反水擒住了本王，于你军何干。本王当然不服，有种把老子放回去，咱们再大战一场，你敢是不敢！”瞧这孟获在紧要关头还将了诸葛均一军，诸葛均仰天长笑道：“孟获小子，你的脸皮还真厚，竟然还敢大言不惭的说要整军再战，你有什么本钱呢！本帅不和你一般见识，就再放你一回又如何，你逃命去吧！”于是这诸葛均命人将孟获给放了，还给了几两银子作为回家的盘缠路费。这孟获就一脸丧气的回大理城去了。
再说那木鹿大王混在乱军之中，听说祝融夫人降了蜀军，一看情况不妙，她便凭借着自已是本地人熟悉山中道路的优势，率着一些残兵溜之大吉了。他一路跑到丽江边的泸沽湖边，此地有一个部落称为乌戈部，其部落首领唤作乌突骨，身长丈二，不食五谷杂粮，以生蛇恶兽为食，身有鳞甲，刀箭水火不能侵。其手下军士皆为妙龄少女，全身穿藤甲，其藤甲原生于山涧之中，盘于万仞石壁之上。其部落人采取后，浸泡于熟油中，三年之后方取出晒之，晒干后在浸泡三年，如此八次之多，才造成藤甲，穿在身上渡江不沉，经水不湿，刀枪皆不能入，因此号称是藤甲军。
木鹿大王见藤甲军十分骁勇善战，便去向其首领乌突骨借了三万藤甲军，在泸沽湖边布下一座藤甲阵，准备和蜀军抗衡到底。诸葛均听说此事，便派廖化前去攻打此阵一探虚实。这廖化率军来攻藤甲阵，蜀兵冲入阵中以弩箭射到藤甲军的身上，都不能射透，俱落在了地上，再用刀砍枪刺亦不能入。这些蛮兵皆使利刃钢叉，蜀兵抵挡不住，都纷纷败走，廖化作战不利，被困在阵中，眼看危在旦夕。
话说这廖化正被困在藤甲阵中眼看性命不保，正在此时一员大将手舞双枪杀入阵中，此人正是双枪大将张苞。原来诸葛大帅怕廖化孤军深入有失，所以派张苞和马均率军去接应廖化。这张苞挥动双枪杀入阵中和廖化合兵一处，那后面的马均又命令手下用火箭去攻击藤甲军。这些藤甲见火便燃，这些藤甲兵立即大乱，争先恐后的跳入身后的泸沽湖中逃生。
此处之渡口，因为开满了桃花又称为桃花渡，这些藤甲兵为了防止被火烧，个个都把藤甲给脱了，一个个跳下水去，向湖中游去。张苞见了哈哈大笑，心想：这些蛮人可真笨，怎么会用这些东西当盔甲，被马均一把火给烧得这么狼狈。那边木鹿大王一看这些藤甲军看来是指望不上了，便躲入了大山之中再也不敢出来和蜀军为敌了。
再说那蛮王孟获逃回大理城之后，又去请来了南面保山中的妖道玉溪真人。这玉溪真人善长妖术，据说是能呼凤唤雨，撒豆成兵。孟获任命这玉溪真人为国师，率军来战蜀军。只见这玉溪真人身着道袍，落腮银须，手提一对雌雄双剑，坐下青鬓马，眉宇之间又透出几分妖气。
蜀军中的大帅诸葛均见了，心想：我家世传此阴阳五行之术，今日这小道士想来此耍弄他的妖术，看咱怎么治他。于是这诸葛均便出马道：“对面道友，可是想和本帅斗法吗？”
这玉溪真人刚上任当了大理的国师，正想露一手扬名立万，便奸笑一声道：“老夫法术独步南中，你接招吧！”语罢，他一舞手中的雌雄宝剑，一道奇异的剑气往诸葛均面门袭来，诸葛均不慌不忙一摇手中羽扇，轻松化解了此招，反手一招“云飞当顶”，只见一道闪光从羽扇中飞出直奔玉溪道长的脑门。
这玉溪道长常年在山中修道，作战经验并不丰富，也不知是来者何物，便命丧于诸葛均的羽扇之下。原来这诸葛均的羽扇是蜀中唐门所精心打造的独门兵器，内暗藏金钱镖十八枚，可以在百步之内取人的性命。这玉溪真人那里知道这蜀中唐门暗器的厉害，便希里胡涂的命丧于这金钱镖之下。这边蜀军中大将关兴一看诸葛均获胜，便趁势挥动手中单刀，率军一拥而上，直取孟获而来。孟获一时手软，被关兴一招“猿猴戏果”打翻在地，生擒活捉了。孟获手下人马一哄而散，关兴押着孟获回到帐中。
话说这孟获又被擒住，押到诸葛均帐前，诸葛均见了孟获嘲笑道：“老熟人，你怎么又来了，你貌似已经来了好几次了。孟获脸一红道：“这次是那玉溪真人徒有虚名，并非本王无能，你有本事再放本王回去，咱们再大战三百回合。”
诸葛均听了，心中暗自好笑，心想：这孟获脸皮可真厚，于是便想在捉弄他几回，以现示自已的才能，好回朝中去吹嘘一番，让朝中群臣乖乖的听自已的调遣。想罢，诸葛均说道：“小小南蛮，几次三番被擒，不思回改，竟然还大言不惭，要说再于本帅一较高低，再放你一马又如何！”旁边众将有心阻拦，诸葛均一摆手示意众人休要多言，命人将孟获放出营外。孟获心生侥幸，跑回大理城中找陆抗商量。陆抗道：“大王莫慌，本都督手下有一名谋士叫做董永，乃是当年吴将董悉之子。此人善于摆阵，听说大理城西五十里处有一座山谷名叫灵蛇谷，地势十分险恶。我军可让董永在那边率军摆一座灵蛇阵，和蜀军大战一场，保证让蜀军有来无回。”
孟获听了，心中疑惑，想这陆抗不会又在吹牛吧，这小子说话可不靠谱了，但不管怎么也只好先试试吧！于是这陆抗命董永在灵蛇谷中摆下了一座灵蛇大阵，又命人去给蜀军下了战书，约日决战。
诸葛均听了心中暗笑，就你陆抗这点半桶水的本事，也敢来此和本帅斗阵，便率兵来到灵蛇谷前一看地形，然后再谷后的无量山山摆下了一座八阵图和陆抗斗阵。这八阵图相传有八阵组成，是诸葛亮所创造的，他们诸葛家的人都会。
那边陆抗一看蜀军也摆了一座阵，自已看了半天也看不懂，便来问谋士董永。这董永虽然听说过八阵图，但却不知道破之的方法，又怕被陆抗小瞧，便吹嘘道：“蜀军之阵不足挂齿，并非我军灵蛇阵的对手。”
陆抗听了信以为真，谁知这时对面蜀军突然变阵，阵中一员猛将小关索率军杀入灵蛇阵中。这关索手中一对200斤重的大铜锤所到之处，吴军血肉横飞，溃不成军。陆抗一看不好，这小魔王咱可惹不起，快闪。于是他施展独门轻功仍下部下逃命去了。只剩下董永和孟获还在战场上苦苦支撑。
这孟获几次被擒之后，心中火大，把战袍一脱，光着膀子不顾一切的率人向蜀军所在的无量山上进行反冲锋，想直捣敌方的指挥部以报几次被擒之仇。
这无量山上的蜀军之八阵图奥妙无穷，机关重重，孟获还没冲到蜀军中军面前，就一头掉进了阵中的陷马坑中。蜀军伏兵一拥而上，用钩镰枪钩住孟获的裤子，将孟获从坑中给捞了上来。孟获掉进坑里被摔得晕头转向，无力反抗，又一次被蜀军给生擒活捉了。那边关索挥军猛击，大破吴军的灵蛇阵，那吴军谋士董永一看大势已去，也打着白旗向蜀军投降了。
话说这蜀军大破灵蛇阵，将孟获和董永押到诸葛大帅的帐中。诸葛大帅一拍惊堂木道：“你们此次被擒还不快快归顺我方，绕你们不死。”
那边董永听了连忙扑通跪倒在地，求饶道：“小人受陆抗所骗，来和蜀军作对悔之晚矣！愿心甘情愿归顺蜀军，为大帅效犬马之劳。”
诸葛均听了，脸上自鸣得意，便一摆手让董永起来，命人给他松绑，带他下去换衣休息。再看那边孟获把脖子一拧，拿眼角瞟了一眼董永的背影，一脸不屑一顾的神色，说道：“无用的软骨头，孬种，呸！大丈夫顶天立地，怎可轻易降人，要杀要剐随便吧！”语罢，他把胸脯一挺，一副视死如归的样子。
诸葛均一下子还真下不来台，这时旁边参军马稷出来打圆场道：“南蛮小儿，几次被擒，还好意思在这里充什么英雄好汉，我军要擒住你这种凡凡之徒易如反掌，实在是不费吹灰之力。你若不服，今天可以再放你回去，过几天在把你给生擒来帐前。”
